CRM 2023 の総合ガイド: 主な課題と役立つヒント

CRM のカスタマイズがあらゆるビジネスの重要な部分であることは周知の事実です。 しかし、事実として存在するだけでは役に立ちません。 それでは何をしますか？ この包括的なガイドでは、顧客関係の効果的な管理が重要である理由を詳しく見ていきます。 また、この分野の主要な課題を確認し、それらを克服するための役立つヒントを提供します。

CRM で重要なことは何ですか?

カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM) は、クライアントのデータとやり取りを詳細なしで扱います。 通常、このようなシステムは、販売とサービスの流れを追跡し、クライアントの連絡先情報を保存するために使用されます。 近年、ビジネスはデータに大きく依存しているため、顧客関係の管理はますます一般的になっています。

• クライアント情報を保存し、やり取りを追跡するための中心的な場所を提供することで、顧客満足度の向上に役立ちます。
• 営業スタッフがクライアントのデータと履歴にアクセスできるようにすることで、売上の成長に貢献します。
• レポートの生成やマーケティング メールの送信など、反復的なタスクを自動化することで効率を向上させます。 効果的な CRM システムがビジネスに利益をもたらすいくつかの方法を次に示します。

2023 年に予想される 6 つの CRM の課題

では、CRM を実装しようとするときに、企業はどのような課題に直面する可能性があるでしょうか? それらのいくつかについて説明しましょう。

時間と費用

初期投資が相当なものであるため、CRM を検討している企業にとって、時間とコストは大きな障壁となる可能性があります。 この課題は計画と密接に関連しています。 したがって、企業はニーズと目的を慎重に評価して、組織に最適な CRM ソリューションを選択する必要があります。 決定が下されたら、実装されたシステムをセットアップしてカスタマイズするために、最適な時間とお金のリソースを投資する必要があります。

意識が低い

前述のように、CRM システムは、顧客サービスの向上から販売管理の向上まで、さまざまなメリットを企業に提供できます。 しかし、多くの企業は、システムを実装することの実際的な価値を十分に認識していません。 その結果、時間のかかるソリューションへの投資をためらったり、投資から 110% 以上を回収できなかったりする可能性があります。 時間をかけてメリットを理解することで、企業は CRM が自社に適しているかどうかについて十分な情報に基づいた決定を下すことができます。 さらに、システムの可能性を最大限に引き出す方法でシステムを実装することができます。

一貫した戦略の欠如

多くの場合、企業はまとまりのある一貫した計画を策定する時間を取らずに、CRM 戦略をまとめようとします。 この明確な戦略の欠如は、企業がシステムをうまく実装できない最も一般的な理由の 1 つです。 戦略がなければ、行動は全体的な目標との関連性が低くなります。 さらに、進捗状況の追跡や成功の測定が難しくなります。 時間をかけて包括的な戦略を策定することで、成功への準備を整え、よくある落とし穴の多くを回避できます。

CRM ソフトウェアの不適合

CRM の実装に関連するもう 1 つの一般的な課題は、組織のニーズに合わないソフトウェアを選択するリスクです。 この不適合により、ビジネスは目標の結果を達成できません。 それを可能にするいくつかの理由と要因。 その理由の 1 つは、ニーズが明確に理解されていないことです。 もう 1 つの一般的なシナリオは、会社が CRM 自体の機能を過大評価しているというものです。 これを念頭に置いて、ソフトウェアを選択する前にニーズを正確に判断することが重要です。

効果のないリーダーシップ

CRM システムの導入を成功させるには、企業はそれを機能させることに専念するリーダーが必要です。 つまり、明確な目標を設定し、それらの目標を満たすプロセスを設計し、すべての従業員がシステムを使用するための適切なトレーニングを受けていることを確認します。 リーダーのコミットメントがなければ、企業は CRM の実装が期待に応えられないことに気付くでしょう。 その結果、顧客関係を改善しないシステムに時間やお金などの重要なリソースを浪費する可能性があります。

不十分なトレーニング

従業員は、適切なトレーニングがなければ、システムを正しく使用してその可能性を最大限に引き出すことはできません。 このようにして、企業は CRM が提供できる多くの利点を失うことになります。 さらに、トレーニングを受けていないと、企業はデータ入力エラーのリスクもあり、システムに不正確な情報が保存される可能性があります。 これらの問題を回避するために、システムを実装する前後に従業員に十分なトレーニングを提供する必要があります。

スムーズな CRM 導入のためのボーナス推奨事項

出発する前に、CRM の取り組みを確実に成功させるための簡単な推奨事項をいくつか紹介します。

• 目標

始める前に、まず時間をかけて具体的な目標と目的を定義する必要があります。 何を達成したいですか？ これらの目標を達成するために、どの機能が最も重要になるかを判断できます。

• リサーチ

今日、市場には数十の異なる CRM システムがあるため、プロジェクトに最適で実用的な適切な CRM システムを調査して見つけるには、2 時間以上かかる必要があります。

• テスト

ソフトウェアを選択し、それを使用するためのトレーニングが完了したら、次のステップはテスト環境をセットアップすることです。 これにより、実際の運用環境を中断することなく、さまざまな機能をテストして試し、実際のシナリオでそれらがどのように機能するかを確認できます。

• 最適なペース

非実稼働環境で新しいシステムを徹底的にテストした後、いよいよ実際のビジネスで稼働させます。 ただし、スイッチを切り替えて会社全体で一度に使用できるようにするのではなく、最初は少数のユーザーから始めるのが最善の方法です。 これにより、テスト中に明らかにならなかった可能性のある問題を解決し、業務の大きな中断を回避できます。

最終的な考え

これらは、ビジネス内で CRM 戦略をうまく実装し、最も一般的な課題を管理するためのヒントのほんの一部です。 すべての利害関係者を考慮し、現実的な目標を設定し、よくある間違いに注意を払い、従業員から賛同を得ることで、ビジネスを成功に導くことができます。