ما هو التداول طويل المدى؟ التعريف والاستراتيجيات والأمثلة

مقدمة

التداول المتأرجح هو إستراتيجية تداول حيث يحتفظ المتداولون بمراكزهم لفترة قصيرة على أمل تحقيق أرباح من خلال تحركات السوق أو التقلبات. هذه الإستراتيجية ليست مثل التداول اليومي أو تداول المركز ، والمعروف أيضًا باسم تداول الاتجاه. غالبًا ما يحتل المتداولون المتأرجحون الوسط ، ويستغرقون وقتًا أطول للتداول من المتداولين اليوميين ولكنهم يحتفظون بالمراكز لفترة أقصر من متداولي المراكز.

في هذا الدليل الخاص بالتداول المتأرجح ، سنناقش معنى التجارة المتأرجحة ، وشرح كيفية عمل هذا النهج ، وتسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات ، وتحليل استراتيجيات التداول المتأرجح.

ما هو التداول طويل المدى؟

عندما يحتفظ المتداولون بمركز لفترة قصيرة للاستفادة من تقلبات السوق ، تُعرف استراتيجية التداول هذه باسم التداول المتأرجح. الهدف النهائي هو الربح من تحركات الأسعار على مدار أيام أو أسابيع. إذا دخلت في استثمار متأرجح ، فسوف تشتري ، وتحتفظ بالمركز لأيام أو أسابيع ، ثم تخرج. هذا يعني أن التداول المتأرجح يتركز على الاتجاهات قصيرة الأجل بدلاً من الاتجاهات طويلة الأجل مثل تداول المركز.

كيف يعمل التداول البديل؟

للاستفادة من التداول طويل المدى ، من الضروري فهم كيفية عمل التداول المتأرجح. يعتمد هذا النوع من التداول على التقلبات في السوق ، والتي تؤدي إلى تحركات أسعار الأسهم. يسعى المتداولون المتأرجحون إلى الاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل لتحقيق الأرباح. إنهم يتطلعون للدخول في مركز ، والاحتفاظ به لعدة أيام أو أسابيع ، ثم البيع. باختصار ، التداول طويل المدى هو شكل أقصر من تداول المركز وشكل أطول من التداول اليومي.

كما هو الحال مع جميع أنواع الاستثمارات ، فإن التداول طويل المدى ينطوي على مخاطر. لتقليل المخاطر وتعظيم فرص تحقيق الأرباح ، يستخدم المستثمرون الأذكياء التحليل الفني لمراقبة تحركات السوق واختيار الأسهم للتداول المتأرجح وتحديد الفرص لكسب المال. يتضمن التحليل الفني استخدام البيانات ومخططات الأسهم والإحصاءات لتحديد الاتجاهات الناشئة والفرص المربحة. تشكل هذه التحليلات أساس التداول المتأرجح بسبب تقديم رؤى حول تقلبات الأسعار المستقبلية.

في معظم الحالات ، يستثمر المتداولون المتأرجحون في الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، والتي يتم تداولها بشكل متكرر. توفر الأسهم المتداولة بكثرة الكثير من المعلومات للمستثمرين المحتملين لمساعدتهم على تقييم حركات السوق والتنبؤ بها.

مثال على التداول المتأرجح

لفهم كيفية عمل تداول التأرجح ، من المفيد إلقاء نظرة على مثال واقعي لتداول التأرجح. لنفترض أن مخطط سعر سهم الشركة يظهر نمط فنجان ومقبض. يشير هذا النمط إلى أن الحركة الصعودية ستستمر إذا ارتفع السهم فوق القسم العلوي من المقبض.

نقطة الدخول الموصى بها في الجزء العلوي من الكوب ، حيث كان السعر المرتفع الأخير للشركة المذكورة هو 3555 دولارًا. في المقبض ، كان آخر انخفاض هو 3395 دولارًا. يؤدي وضع أمر إيقاف الخسارة عند 3،395 دولارًا أمريكيًا إلى حدوث خسارة قصوى قدرها 160 دولارًا مع نسبة عائد / مخاطرة تبلغ 3: 1. لتحقيق ربح جيد من هذه التجارة ، سيحتاج المتداولون إلى البيع بسعر 4035 دولارًا.

الفرق بين التداول المتأرجح والتداول اليومي وتداول المركز

عند تحليل التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي ، يكون الاختلاف الأساسي هو الإطار الزمني. يحتفظ المتداولون النهاريون بمراكزهم لدقائق أو ساعات ، ويكملون عددًا كبيرًا من الصفقات يوميًا.

من ناحية أخرى ، يحتفظ المتداولون المتأرجحون بالمراكز لفترة أطول ، ويختارون البيع بعد عدة أيام أو أسابيع. تداول المركز ، المعروف أيضًا باسم تداول الاتجاه ، هو إستراتيجية تداول طويلة الأجل تتضمن عادةً المتداولين الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع أو شهور أو سنوات.

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية:

• المتاجرة اليومية: صفقات متعددة في اليوم ، صفقات محتفظ بها لدقائق أو ساعات ، تراكم أرباح وخسائر بسرعة ، رسوم أعلى ، ربح منخفض نسبيًا لكل معاملة.

• التداول المتأرجح: صفقات متعددة في الأسبوع أو الشهر ، الصفقات التي يتم الاحتفاظ بها لأيام أو أسابيع ، أكثر سلبية ، أرباح وخسائر متراكمة أبطأ من التداول اليومي ، تكاليف منخفضة نسبيًا ، أرباح أعلى لكل معاملة من التداول اليومي.

• تداول المركز: عدد قليل من الصفقات شهريًا ، والمراكز المحتفظ بها لأسابيع أو شهور أو سنوات ، والأرباح والخسائر المتراكمة على مدى فترات طويلة ، ورسوم منخفضة ، وربح مرتفع نسبيًا لكل معاملة.

يعتبر التداول المتأرجح أقل استهلاكا للوقت من التداول اليومي ، مما يتطلب من المتداولين تحليل السوق بنشاط وإجراء التحركات باستمرار. مع التداول المتأرجح والمركز ، يمكن للمتداولين أن يكونوا أكثر سلبية ، ويخصصون وقتهم لاستثمارات والتزامات أخرى.

كيف تجد الأسهم المناسبة للتداول المتأرجح

القاعدة الأولى للاستثمار المتأرجح الناجح هي تحديد الأسهم المناسبة. للقيام بذلك ، من المفيد معرفة كيفية مسح الأسهم للتداول المتأرجح وفهم العوامل التي تحرك تحركات السوق. من المفيد أيضًا معرفة كيفية التأكد من نقاط الدخول والخروج المثلى.

عادةً ما تكون أفضل الأسهم للتداول المتأرجح هي الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، والتي يتم تداولها بنشاط في البورصات. إذا لم يتم تداول الأسهم بنشاط ، فقد يكون من الصعب بيعها.

عامل أساسي آخر يجب مراعاته عند استكشاف الاستثمار المتأرجح هو التقلب. إذا كان هناك القليل من الحركة في السوق ، فإن فرص تحقيق الأرباح تكون محدودة. يعتمد المتداولون المتأرجحون على التقلبات.

على الرغم من أن التقلبات تنطوي على مخاطر ، إلا أنها ضرورية للتداول المتأرجح الناجح ، حيث يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على الاستفادة من الفرص. الهدف هو الاستفادة من جزء من حركة السعر المتوقعة لتحقيق ربح ثم البحث عن المركز التالي.

فهم ظروف السوق

من الضروري اختيار الأسهم للتداول المتأرجح التي ستثبت أنها مربحة. لهذا السبب من المهم فهم ظروف السوق ، حيث أن حالة السوق ستحدد أفضل استراتيجية تداول متأرجحة. فيما يلي الأنواع المختلفة للأسواق التي قد يواجهها المتداولون المتأرجحون:

1. سوق هابطة

السوق الهابطة ليست مثالية للمتداولين المتأرجحين حيث تنخفض الأسعار وقد يتراجع الاقتصاد. في هذه الظروف ، يمكن للمتداولين المتأرجحين تعديل استراتيجيتهم من أجل تقليل المخاطر. على سبيل المثال ، يمكنهم تقصير الإطار الزمني للتداول ، وزيادة مقدار النقد الذي يحتفظون به ، وكذلك بيع الأوراق المالية ثم إعادة شرائها في تاريخ لاحق عندما بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى.

2. السوق الصاعد

يشير السوق الصاعد إلى ارتفاع الأسعار وأن الاقتصاد أكثر استقرارًا. من المرجح أن يحقق الشراء في سوق صاعدة أرباحًا من خلال التداول المتأرجح. ومع ذلك ، تذكر أن السوق الصاعدة لا تضمن النجاح. من الحكمة تجنب الشعور بالرضا عن النفس والاستمرار في إجراء البحث والتحليل الشامل.

3. السوق الانتقالي

يوفر السوق الانتقالي ، المعروف أيضًا باسم السوق البينية ، الظروف المثلى للتداول المتأرجح لأن السوق يتحرك بين الثيران والدببة. درجة اليقين أقل والتقلب أعلى ، مما يوفر فرصًا ذهبية للتداول المتأرجح.

ما هي إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح؟

هناك مزايا وعيوب للتداول المتأرجح. بعض الإيجابيات والسلبيات التي يجب مراعاتها هي:

الايجابيات

• أقل استهلاكا للوقت من التداول اليومي
• تعظيم الأرباح قصيرة الأجل
• يعتمد على التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى وتقليل المخاطر

سلبيات

• تنخفض مخاطر الأسعار خارج ساعات التداول اليومية
• خطر حدوث خسائر كبيرة بسبب انعكاس الاتجاه
• احتمال تفويت مكاسب طويلة الأجل

استراتيجيات التداول المتأرجح

يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني لتحديد وقت الشراء والبيع للمراكز. تتضمن أمثلة استراتيجيات التداول المتأرجح ما يلي:

• المتوسطات المتحركة: يتيح تحليل المتوسطات المتحركة للمتداولين البحث عن عمليات الانتقال في الأسواق الصاعدة والهابطة وتحديد نطاقات السعر الأدنى والعليا. يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة أو المتوسطات المتحركة الأسية.

• مستويات الدعم والمقاومة: يعد تحديد مستويات الدعم (السفلي) والمقاومة (العلوي) والمحفزات مفيدًا لتحديد أفضل الأوقات للشراء والبيع.

• تقارب المتوسط ​​المتحرك / تقاطعات الاختلاف (MACD): عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة ، يعد هذا أحد أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح. بمجرد حدوث التقاطع ويصبح خط الإشارة أسفل MACD ، فهذه إشارة للبيع.

• نمط ارتداد فيبوناتشي: يحدد هذا النمط الدعم والمقاومة لمساعدة المتداولين على تعيين أوامر وقف الخسارة وأهداف السعر.