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En el sistema de gestión de documentos, las plantillas feas se consideran especialmente atroces. Estas son sus historias.

Plantillas de ventas inadecuadas

Únase a nosotros mientras investigamos cómo las plantillas de ventas inadecuadas pueden hacer o deshacer un trato.

Sospechoso #1: La propuesta perversa

Martes, 1:34 p. m .: una plantilla de propuesta perversa intentó robar la bandeja de entrada de un prospecto desprevenido. Inflado con texto de fuente pequeña y sin apariencia de diseño, no queda claro si la información contenida en esta plantilla de 3 páginas habría sido de algún valor para el destinatario.

Afortunadamente, nuestro equipo respondió rápidamente a la escena y atrapó al perpetrador momentos antes de que pudiera infiltrarse en el Gmail de la víctima. Acusaron a la plantilla de propuesta perversa de tentativa de delito de diseño en primer grado.

Invitamos a nuestra posible víctima a identificar la plantilla en una alineación la semana pasada, lo que resultó ser una tarea casi imposible. Esta plantilla de propuesta era básicamente idéntica a miles de otras plantillas, sin elementos distintivos de diseño que la hicieran destacar entre una multitud de competidores que ofrecen productos o servicios similares.

La fealdad sistémica de las plantillas de propuestas no debe tomarse a la ligera. Si la plantilla de su propuesta es difícil de personalizar, limita el tipo de medios que puede incrustar y no le permite mostrar información en una ruta clara de jerarquía visual, es su deber entregarlos. Amenazan su tasa de cierre, la de su empresa resultado final y su reputación profesional.

Investigación adicional: cómo debería ser su plantilla de propuesta

Póngase la gabardina, saque la lupa y comience a buscar una plantilla de propuesta reutilizable. Publique un APB en plantillas que optimizarán su proceso de creación, presentarán información de una manera estéticamente agradable y cerrarán negocios más rápido.

Como profesional de ventas, su trabajo no consiste en pasar horas diseñando meticulosamente plantillas de propuestas. Su trabajo consiste en firmar acuerdos y cumplir con las cuotas de ingresos. Pero el hecho de que esté enfocado en lo verde no significa que no pueda agregar algo de color a las conversaciones con los creativos de su empresa para cerrar más negocios en el proceso.

Un ejemplo perfecto de esto sería una plantilla reutilizable que tenga una funcionalidad plug-n-play. Lo más probable es que presenten una biblioteca de contenido personalizado repleta de contenido impresionante y listo para usar que reducirá la fealdad de sus plantillas antiguas en un 100 % y el tiempo de creación de su propuesta en un 65 %.

Las plantillas de su propuesta se verán impecables y profesionales después de incorporar elementos estructurales como una tabla de contenido y una carta de presentación, así como elementos de diseño como estilo, tema y CSS personalizado. Lleve su nivel de personalización un paso más allá incorporando videos e imágenes que hablen directamente a sus prospectos.

Optimice la estructura de la página de su propuesta al mostrar el contenido a través de una jerarquía visual. Atraerá la atención de sus clientes al contenido más grande y relevante e influirá en lo que mirarán primero y al final.

Sus clientes son el juez y el jurado de su propuesta, no los haga deliberar más de lo necesario. Espacie las secciones de su propuesta de manera uniforme y de acuerdo con la forma y el color para que sus cerebros puedan descansar y relajarse mientras lo asimilan todo. Hágalo a través del dominio visual; manipule el contraste de color y el espacio en blanco en su plantilla de propuesta para atraer la atención de su cliente directamente a la propuesta de valor que desea que noten.

Sospechoso #2: La cita cuestionable

Miércoles, 14:42 : No hay descanso para los malvados.

Solo un día después de que captamos la propuesta perversa, los escáneres hablaron de una cotización cuestionable. Todos los informes decían que esta plantilla era muy peligrosa y se oculta a simple vista. Parecería presentar tablas de precios transparentes y luego ¡BAM! El inocente tomador de decisiones sería golpeado con la factura y exclamaría: "¡Zut Alors, me han estafado!"

Sin ninguna razón para cuestionar la validez de la cotización, no se dieron cuenta de que la información de precios era inexacta y que los totales no tenían en cuenta los impuestos y se calculaban con malas matemáticas.

MO de esta plantilla? La larga estafa. Y no funciona solo.

Su socio, una plantilla de propuesta, da una primera impresión convincente (suficiente) para que el prospecto acelere el trato con confianza. En el momento en que se envió la cotización cuestionable, se había establecido una conexión mutua de confianza y la guardia del prospecto estaba baja.

Pero no por mucho.

Una de las víctimas de la plantilla se dio cuenta y los entregó a las autoridades. La plantilla fue juzgada y declarada culpable de arruinar la tasa de cierre de los profesionales de ventas y dificultar enormemente la creación de tablas de precios precisas e intuitivas para los clientes.

Investigación adicional: cómo debería ser su plantilla de cotización

Para mitigar el problema de las tablas de precios estáticas e inexactas, busque una plantilla que incluya un catálogo de productos. Proteja su buen nombre catalogando el precio de los productos/servicios que agrega con frecuencia a sus tablas de precios y genere cotizaciones personalizadas y sin errores en minutos. Diseñe su plantilla de cotización para que sea cualquier cosa menos cuestionable al especificar cantidades, nombres de productos, descripciones únicas y agregar imágenes a los artículos dentro de su catálogo.

Luego, use los artículos de su catálogo para crear tablas de precios verdaderamente transparentes que prácticamente vendan por usted. Continúe construyendo una relación de confianza con sus prospectos otorgándoles el poder de elección.

Proporcione artículos opcionales como descuentos en artículos de línea, cantidades editables y selección de opción múltiple para que puedan experimentar con una variedad de precios y opciones de paquetes y encontrar uno que se adapte cómodamente a sus necesidades comerciales y presupuesto.

Lo más probable es que, si su plantilla incluye este tipo de funcionalidad de fijación de precios, también calculará automáticamente los totales, los descuentos porcentuales y los impuestos. No más malas matemáticas.

No es necesario que sea un jinete de escritorio cuando integra el software de cotización en su plantilla con su CRM. Cuando automatice su ajetreado trabajo, podrá dedicar más tiempo a lo que importa: vender. Esta integración minimiza el potencial de error humano mediante el uso de un proceso de aprobación incorporado que garantiza que no se envíe ninguna cotización sin un segundo par de ojos en ella.

Aumentará la productividad de ventas de su equipo, acortará drásticamente los ciclos de ventas y abordará las ineficiencias del flujo de trabajo cuando sus plantillas de presupuestos sean tan fáciles de crear. Tan pronto como una cotización llega a la bandeja de entrada de su cliente, se puede aceptar y pagar de inmediato.

Justicia = servida.

Sospechoso #3: El contrato criminal

Jueves, 3:33 p. m .: después de las quejas por obstaculizar muchos procesos de cierre, nuestro equipo finalmente descifró la infame plantilla de contrato criminal.

La plantilla fue juzgada y condenada por solicitar firmas manuales con un cargo adicional de cobro desordenado. Era una de las peores escenas del crimen que habían visto nuestros detectives; decenas de páginas impresas con firmas manuscritas sembradas de misteriosas manchas rojas. Se presume que el culpable de la mancha es una pizza de pepperoni de una celebración de cumpleaños de toda la empresa ese mismo día.

No había ninguna pasarela de pago presente en la plantilla y no había integraciones implicadas. El resultado: meses y meses de pagos atrasados. Tomamos las declaraciones de los clientes que cayeron presa de las formas del contrato criminal, y todos dijeron lo mismo: “El cheque está en el correo”. Esta es ciertamente una frase que a nadie le gusta escuchar, pero, por desgracia, es la carga que debe soportar la plantilla del contrato criminal. Seguimientos eternos.

Lamentemos en un momento de silencio por los árboles que fueron sacrificados sin cuidado para imprimir un contrato que podría haberse firmado en línea. ¿Hemos retrocedido tanto como industria que nos vemos obligados a recurrir a la pluma y el papel?

Con este contrato criminal fuera de las calles, solo podemos esperar avanzar y unirnos a nuestros clientes en la era digital; todas las plantillas indivisibles, con libertad y funcionalidad de firma electrónica para todos.

Investigación adicional: cómo debería ser su plantilla de contrato

Combinar las palabras "criminal" y "contrato" tiene el poder de poner los pelos de punta a cualquiera. Y si hay algo que la plantilla de su contrato debería evitar, es poner los pelos de punta.

Involucrar a las mentes legales de su equipo en la creación de su plantilla de contrato le permitirá establecer términos y condiciones aprobados con anticipación. Nunca tendrás que cuestionar si tu contrato es criminal o no después de que tenga el sello de aprobación de tu equipo. Legal incluso puede asesorarlo sobre el lenguaje que debe incluir en su contrato que aumentará su tasa de respuesta, reducirá las idas y venidas de las negociaciones y las líneas rojas más adelante en el ciclo de ventas.

Cuando proporciona una experiencia de compra segura y optimizada para sus clientes, les permite pagar en segundos sin tener que abandonar su contrato. Eliminará el estrés de cobrar los pagos atrasados ​​y mantendrá su flujo de caja... bueno, fluyendo. Restaure el orden en la forma en que los clientes pagan y hágalo más fácil que nunca integrando sus pasarelas de pago preferidas como PayPal, Stripe ACH, PayPal, Square y otras.

Es fundamental encontrar una plantilla de contrato que incluya la funcionalidad de firma electrónica. Si es así, sus clientes podrán firmar, sellar y entregar el trato de forma gratuita desde cualquier dispositivo directamente dentro del contrato. Asegúrese de que el software de firma electrónica que elija sea legalmente vinculante, ESIGN y compatible con UETA.

Representante de ventas de día, diseñador de plantillas vigilante de noche

Aunque no todos podemos ser Olivia Benson, puedes darles a tus clientes una causa probable para sellar el trato usando una plantilla de propuesta de primer nivel.

Mejor aún, usar el software de diseño gráfico adecuado para garantizar que sus propuestas no solo contengan la información adecuada, sino que se vean lo mejor posible, garantizará más tratos cerrados, todo gracias a una plantilla de ventas llamativa.