Tareas y Colaboración

Algunas de las funciones más avanzadas de MarketPlan son la colaboración en equipo, la gestión de tareas y las funciones de conversación contextual. Estas características son las que marcan la diferencia cuando se trata de congruencia de marketing y de lanzar su campaña sin inconvenientes.

Verá, la mayoría de las aplicaciones de productividad y colaboración en equipo que existen son, bueno, una solución única para todos. Por lo general, esto significa que cada miembro del equipo hace el trabajo y luego actualiza su progreso en el software de productividad, dejándolo a usted como propietario de la agencia, gerente de proyecto o líder de marketing, solo con la esperanza de que se haya hecho correctamente.

Seamos realistas, fuera de la vista está fuera de la mente. Entonces, cuando su campaña se lanza con algunos contratiempos y su proceso no se marca a la perfección, pierde la etapa más crítica de su lanzamiento y se encuentra recogiendo las piezas e intentando dar sentido a lo que acaba de suceder.

Flujo de trabajo contextual

MakertPlan se creó en torno a los procesos, las tareas y los activos con los que trabajan todos los días los profesionales del marketing. Está diseñado para que cada pieza necesaria para que la campaña sea perfecta esté a un clic de distancia y se colabore en un solo lugar.

Finalmente, elimine todo ese parloteo sin sentido y comience a trabajar, comentar y asignar tareas en tiempo real en los activos en los que está trabajando su equipo.

Aplicaciones de lienzo

Cada página, aplicación de campaña, aplicación de acción y herramienta tiene un botón de visualización. En el modo en vivo, esto mostrará el tráfico hacia y desde el elemento y brindará una visión real de lo que funciona y lo que no funciona en su campaña.

Sin embargo, en el modo Plan , revela el activo de marketing real junto con las herramientas de colaboración que se encuentran en el lado derecho. Puedes:

1. Crear tareas dentro de cada aplicación de lienzo
2. Asigne esas tareas a un miembro del equipo
3. Comentar las tareas
4. “@” menciona a los miembros del equipo
5. Escribe notas
6. Crear enlaces
7. Cambiar estados de tareas

Y más…

Administración de tareas de la aplicación Canvas

1. Para crear una tarea dentro de cualquiera de las aplicaciones de Canvas, simplemente escriba la tarea en el campo de tareas inferior derecho y haga clic en "Agregar" o simplemente presione la tecla Intro en su teclado.
2. Para asignar una tarea a un miembro del equipo, haga clic en el menú de tres puntos a la derecha de la tarea y luego seleccione el menú desplegable Asignar a y seleccione el miembro de su equipo de la lista.
3. Para cambiar el estado de la tarea, haga clic en el menú de tres puntos a la derecha de la tarea y luego seleccione el menú desplegable "Mover a" y seleccione el carril Kanban al que le gustaría moverlo. (Kanban Lanes se puede personalizar para sus propios procesos).
4. Para eliminar una tarea , haga clic en el menú de tres puntos a la derecha de la tarea y luego seleccione la opción "Eliminar" del menú desplegable.
5. Para cambiar el nombre de una tarea , simplemente haga triple clic en el texto de la tarea y comience a escribir.
6. Para crear subtareas para la tarea, haga clic en la tarea y aparecerá el menú de subtareas y comentarios. Escriba su subtarea en el campo de subtarea y haga clic en el botón "Agregar" o simplemente presione la tecla Intro en su teclado.
7. Para asignar una subtarea a un miembro del equipo , haga clic en el menú de tres puntos a la derecha de la subtarea y luego seleccione el menú desplegable "Asignar a" y seleccione a su miembro del equipo de la lista.
8. Para marcar una subtarea como completa , haga clic en el menú de tres puntos a la derecha de la subtarea y luego seleccione "Marcar como completada".
9. Para eliminar una subtarea , haga clic en el menú de tres puntos a la derecha de la subtarea y luego seleccione la opción "Eliminar" del menú desplegable.
10. Para cambiar el nombre de una subtarea , simplemente haga triple clic en el texto de la tarea y comience a escribir.
11. Para comentar una tarea , haga clic en la tarea y aparecerá el menú de subtareas y comentarios. Escriba su comentario en el campo de comentarios y haga clic en el botón "Enviar" o simplemente presione la tecla Intro en su teclado.
12. Para mencionar a alguien en su comentario sobre una tarea , simplemente escriba el símbolo "@" en el cuadro de comentarios y aparecerá una lista de sus compañeros de equipo. Seleccione el compañero de equipo que desea mencionar y después de dejar el comentario, haga clic en el botón "Enviar" o simplemente presione la tecla Intro en su teclado.
13. Para escribir notas dentro de la aplicación de lienzo, busque un botón llamado Notas y haga clic en él. Esto abrirá el espacio de escritura para esa aplicación.
14. Para chatear con su equipo mientras está dentro de la aplicación de lienzo, haga clic en el ícono de chat a la izquierda de la barra de tareas.
15. Para minimizar la barra de tareas y ver la aplicación de lienzo en pantalla completa, haga clic en la flecha a la izquierda de la barra de tareas.

Visualización de progreso

Ahora aquí es donde las cosas empiezan a tomar forma de forma revolucionaria. En cada activo colocado en el lienzo que tiene tareas, hay dos representaciones visuales que indican el progreso de cada activo.

1. El contador de porcentaje completado permite a los propietarios de agencias y gerentes de proyecto saber cuánto está progresando cada activo y, cuando se complete, cada aplicación de Canvas tendrá una marca de verificación en lugar del contador de porcentaje. Esto le permitirá cerrar sesión en cada activo y una vez que tenga marcas de verificación en todas partes... ¡Es hora de lanzar!
2. Para cada miembro del equipo, MarketPlan mostrará una notificación roja en la parte superior izquierda de cada elemento que tenga una tarea asignada o un comentario no leído con su mención "@" en esas tareas.

Estos son indicadores muy efectivos que lo ayudarán a mantenerse enfocado en lo que necesita su atención dentro de cada campaña que construya y lance.

El Kanban

Colaborar directamente en los activos de marketing que está creando e implementando es un cambio de juego, pero ¿qué pasa si no quiere seguir entrando y saliendo de cada aplicación de marketing? Vayamos al Kanban para obtener una vista de 30 000 pies de todas las tareas de esta campaña.

Cuando hace clic en el conmutador Kanban en la parte superior derecha de la pantalla, el Kanban se superpondrá a su plan.

Ahora bien, no se trata de cualquier Kanban antiguo basado en arrastrar y soltar tarjetas... Se trata de un Kanban de carril personalizado que se puede buscar y filtrar con una línea de tiempo integrada para una planificación de tareas sin precedentes y una gestión dinámica del equipo.

1. Para buscar una tarea en vivo, simplemente comience a escribir en el campo de búsqueda en la parte superior derecha de la interfaz Kanban.
2. Para crear una tarea , puede hacer clic en el ícono más en la parte superior de cada carril o simplemente arrastrar el botón "Arrastrar nueva tarjeta" a cualquier carril y soltarlo en su lugar.
3. Para agregar un carril Kanban , haga clic en el ícono más entre cada carril en la ubicación donde desea que aparezca el carril.
4. Para cambiar el color de cada carril Kanban , haga clic en el menú de tres puntos y seleccione el color que le gustaría que fuera ese carril de la lista desplegable.
5. Para eliminar un carril Kanban , haga clic en el menú de tres puntos y seleccione la opción "Eliminar" de la lista desplegable.
6. Para mover una tarjeta a un nuevo carril de estado , simplemente haga clic y arrastre en cualquier parte de la tarjeta y suéltela en el carril deseado.
7. Para editar el título de una tarjeta Kanban , haga triple clic en el título de la tarjeta y comience a escribir.
8. Para editar la descripción de una tarjeta Kanban , haga triple clic en la descripción que se encuentra en la tarjeta y comience a escribir.
9. Para cambiar el indicador de color de una tarjeta Kanban , haga clic en el cuadrado de color en la parte superior derecha de la tarjeta y seleccione el indicador de la lista desplegable.
10. Para asignar la tarea a un compañero de equipo o cliente , haga clic en el icono de miembro y seleccione el miembro del equipo deseado de la lista desplegable.
11. Para duplicar una tarjeta , haga clic en el icono de duplicado en la parte superior derecha de la tarjeta Kanban.
12. Para ver las tarjetas asignadas a miembros específicos , haga clic en el perfil de cada miembro del equipo y Kanban filtrará cada una de las tarjetas para mostrar solo las tarjetas que pertenecen a los miembros del equipo que ha seleccionado.
13. Para mostrar los detalles de la tarea , simplemente haga clic en la tarjeta. Aquí puede editar el título, editar la descripción, agregar subtareas y comentar la tarjeta.
14. Para saltar a la miniaplicación asociada con una tarjeta , haga clic en el botón "Ver" en la parte inferior de cada tarjeta asociada con una aplicación Canvas.
15. Para establecer una fecha de vencimiento para una tarea , haga clic en el icono del reloj en la parte inferior izquierda de cada tarjeta y, después de establecer la fecha, haga clic en guardar.
16. Para editar su tarjeta en la línea de tiempo , primero establezca una fecha de vencimiento y luego diríjase a la línea de tiempo. Una vez en la línea de tiempo, puede arrastrar las fechas de inicio y finalización, así como editar y asignar la tarjeta según sea necesario.

Con las herramientas de colaboración de MarketPlan, ahora tiene todo lo que necesita para administrar el trabajo de su equipo, saber lo que necesita hacer en cada plan y aprovechar las funciones poderosas que pueden ayudarlo a llegar al mercado y lanzar, cruzando cada 't' salpicando cada 'i ' y en el camino.