これらの9つの最高の販売ソフトウェアで販売パイプラインを管理する

公開: 2021-11-30

販売パイプラインを効果的に管理することで、販売プロセスを効率的に整理し、より適切な意思決定を行い、より多くの利益を登録することができます。

競争がかつてないほど激しくなっている今日のビジネスシナリオでは、それが必要になっています。現時点では、より多くのリードを引き付け、それらを迅速に変換できる優れた販売戦略が必要です。

販売プロセスには、リードの生成と連絡からレポの構築、取引の成立、フォローアップまで、多くの段階があります。これらはすべて、営業担当が取引を迅速に成立させ、顧客の旅をスムーズにするための効率的な計画を必要とします。

すべてを手動で管理する代わりに、販売パイプラインソフトウェアを使用してチームに権限を与え、すべてのプロセスを効率的に管理できるようにすることができます。チーム全体のプロセスを合理化し、機能を向上させ、メトリックを正確に測定してビジネスの成長を理解するのに役立ちます。

ここでは、販売パイプラインに関するすべてと、販売パイプラインソフトウェアが必要な理由について説明します。

セールスパイプラインとは何ですか？

販売パイプラインとは、潜在的な購入者が購入中のさまざまな段階を通過するときに、販売プロセスのどこにいるかを表示する機会の視覚的表現を指します。それはあなたが持っているリードの数とそれらの何人が資格のあるまたは潜在的なバイヤーであるかを示します。また、営業担当者は、どの取引に焦点を当てるのがより価値があるかを理解できます。

さらに、特定の年、月、または週にいくつの売上が発生する可能性があるかを示すことができます。これは、営業チームのパフォーマンスを評価し、リードを効果的に処理し、ビジネスのパフォーマンスを理解するための優れた方法を提供します。

販売パイプラインは、さまざまなセクターでほぼ同じです。一般に、販売パイプラインは高度に編成され、水平バーまたは目標到達プロセスで視覚化され、組織の販売プロセスのさまざまな段階に分割されます。潜在的な顧客は、最初の連絡から取引が成立するまでの販売プロセスのある段階から別の段階に移動します。

販売パイプラインの段階

見込み客：それはあなたがあなたの製品またはサービスを必要としている見込みのある買い手を見つけるのを助けます。これは、リード生成チーム、ダウンロード可能なコンテンツ、連絡をとる関心のある顧客、コールドリード、またはソーシャルメディアを通じて行うことができます。
連絡：営業担当者が電話、ソーシャルメディア、電子メール、またはテキストを介して見込み客と初めて連絡を取り、リアルタイムに関心があるかどうかを理解します。
資格：それはあなたの製品やサービスにより適している可能性のある潜在的な見込み客を分離することです。この重要な段階では、インタラクション、関心、購入ムード、予算などに基づいて顧客を分析する必要があります。
リードの育成：販売を終了することを考える前に、ソーシャルメディアへの投稿に関与し、問題に耳を傾け、対応し、問題を解決するための貴重な洞察を共有することで、関係を構築して育成してみてください。
クロージング：見込み客が購入する準備ができている場合、取引は担当者によって封印されます。そして、彼らがまだ決定する時間がある場合は、フォローアップします。
フォローアップ：リードをフォローアップして、現在の購入状況を理解します。また、関係を構築するのに役立ちます。

販売戦略においてどのような役割を果たしていますか？

販売パイプラインは、リードから顧客になるまでのバイヤーの全過程を表します。

これは、販売プロセスのどの時点でも、取引、お金、労力、およびその他の要因がどこにあるかを理解するのに役立ちます。
コンバージョンにつながる可能性のある潜在的な取引を表示するための財務指標を提供します。
チームと営業担当者のパフォーマンスを表示して、彼らがうまくやっているかどうか、またはトレーニングや後押しが必要かどうかを評価できます。
これは、成約する可能性のある貴重な取引を示しており、約1か月または1年の収益を予測するのに役立ちます。

セールスパイプラインソフトウェアとは何ですか？

リードの生成から取引の成立、フォローアップまでの販売プロセス全体を整理するのに役立つソフトウェアは、販売パイプラインソフトウェアと呼ばれます。各段階を追跡し、機会を管理し、プロセスを監視し、次のステップを理解できるようにすることで、販売パイプラインを明確に把握できます。また、取引を評価し、売上を予測し、チームのパフォーマンスを測定するのに役立ちます。

セールスパイプラインソフトウェアは、リードに関する情報を常に入手できるようにし、チームが見込み客に連絡またはフォローアップし、日常のタスクを作成し、会議を実施できるようにします。これらはすべて、より良い決定を下し、キャッシュフローを見積もるのに役立ちます。

セールスパイプラインソフトウェアの機能

リード管理には、リードの生成、育成、スコアリング、および適格性確認が含まれ、リードの優先順位を上げ、それに応じて努力を集中させるのに役立ちます。
連絡先管理。リードの最新の連絡先情報を保存および表示して、電話、電子メール、テキスト、またはソーシャルハンドルを介してリードにすばやく連絡できるようにします。
リアルタイムのメトリックを取得し、マネージャーとチームにパフォーマンスを通知するための分析とレポート。
電子メールの送信、データ入力、会議のスケジュール設定による節約と労力の自動化
テンプレートは事前に作成された販売パイプラインであり、デザイン方法がわからない場合に直接使用できます。
ソーシャルメディアアプリ、メール、ドキュメント、セキュリティシステムなど、チームが使用する他の便利なツールと接続するための統合

セールスパイプラインソフトウェアを使用する利点は何ですか？

効率的な販売パイプライン管理

ソフトウェアを使用すると、パイプラインのすべての段階ですべてのプロセスを効率的に管理または整理するのに役立ちます。リードの数、適格な見込み客、およびそれらがパイプラインのどこにあるかを理解し、電子メールの送信、会議のスケジュール設定などを自動化して、反復的なタスクを実行する時間を節約し、人的エラーを最小限に抑えることができます。

より良い意思決定

販売パイプライン、リード、コンバージョン、フォローアップに関するすべての洞察があれば、販売とビジネスがどこに向かっているのかを理解できます。それはあなたがより良いビジネス上の決定をするのを助けるでしょう。

より多くの利益

どのリードが潜在的またはコールドであるか、さらにフォローアップする必要があるか、購入にどの程度関心があるかを理解できます。これにより、焦点を正しい方向に移し、必要な手順を実行できます。これは、より多くのコンバージョン、リード、および収益の創出につながります。

顧客の期待と行動を知る

指標と会話を追跡することで、顧客をよりよく理解できます。それはあなたが彼らの購買習慣に精通し、彼らの要求を満たすためにあなたの製品を改善するのを助けるでしょう。また、収益を予測するため、成長とビジネスの成功を測定できます。

したがって、上記のすべての利点を提供するための最良の販売パイプラインソフトウェアのいくつかを次に示します。

パイプドライブ

Pipedriveを使用して販売プロセスを管理し、販売パイプラインを推進します。カスタムWebフォームやチャットボットを使用してより多くのリードを引き付け、連絡履歴、電子メール、電話を追跡して、スケジュールを完全に把握するのに役立ちます。一生懸命働く代わりに、管理タスクを自動化し、人工知能から知識を獲得します。

カスタマイズされたメトリックを詳細に確認して、事前定義された目標に対するパフォーマンスを測定し、ビジネスの完全な透明性を取得して、データについて把握します。また、モバイルデバイスを介して販売パイプラインを制御し、Pipedriveをビジネスツールと統合して作業を強化することもできます。

Pipedriveは、リラックスできるようにいくつかのプロセスを自動化する次のアクティビティを思い出させるために常にそこにあります。 1つのウィンドウですべてのデータを取得し、モバイルまたはデスクトップで新しい連絡先と取引を入力します。モバイルデバイスを使用すると、通話アクティビティの保存、クライアントのリストの確認、アクティビティのスケジュール設定、会議や通話中のメモの作成、契約や取引で保存するための写真の撮影などを行うことができます。

PipedriveからGoogleの連絡先を簡単にインポート、更新、追加し、メールを作成または送信します。また、すべてのアクティビティを追跡して、改善の合理的な機会を特定することもできます。さらに、より多くのコンバージョンをもたらすアクティビティを確認し、どの取引が販売に近いかを確認します。また、取引のすべての段階でのコンバージョン率を理解するのにも役立ちます。

月額12.50ドルで簡単な販売プロセスを設定し、クレジットカードなしで14日間の無料トライアルを利用できます。

キープ

Keapによる適切な販売パイプライン管理により、より多くのリードを閉じます。ドラッグアンドドロップの販売パイプラインを使用して、取引をより迅速に成立および移動し、すべての取引のステータスを1か所で把握します。スプレッドシートを使用する代わりに、Keap Managementツールを使用して整理し、時間を大幅に節約します。

新しいリードを管理し、プロセス全体を表示し、カスタマイズ可能なパイプラインを作成し、KeapのCRMと同期して、リードを自動的に取引に変えます。カスタマイズ可能なダッシュボードを使用してリードを追跡し、セールを行うまでトップを維持することもできます。

自動化されたタスクをトリガーし、フォローアップしてセールスファネルを介して新しいリードを管理し、パイプライン分析とともにセールスパフォーマンスに関する適切な洞察を取得します。また、平均取引期間、ステージごとの取引コンバージョン、平均時間、取引収益予測などのレポートを取得します。毎週最大10時間節約し、販売プロセスを最大化します。

1人のユーザーに対して月額$79で500から25000までの連絡先を選択します（追加のユーザーに対してはそれぞれ$ 30）。または、クレジットカード情報を提供せずに14日間無料でKeapを試して、CRM、メールマーケティング、リードキャプチャ、簡単な自動化、予定、モバイルアプリ、ビジネスライン、自動テキストメッセージング、支払い、請求などの機能を利用できます。

HubSpot

販売パイプラインの亀裂をすり抜けて販売を回避します。 HubSpotCRMとのすべての取引を簡単に管理します。 CRMから直接新しい取引や連絡先レコードを追加し、最新の詳細で時間を節約できます。手動でのデータ入力を防ぎ、メールの送信や電話の発信などに利用できる時間を節約できます。

開始する場合でも、すでに販売を確立している場合でも、HubSpotのパイプライン管理ソフトウェアが作業を行い、理想的なプロセスを作成できます。 ITチームの助けがなくても、取引のプロパティとステージを簡単に編集、削除、追加して、タスクを割り当てることができます。

あなたの販売を完全に管理することにより、あなたのビジネスで最も重要な取引に焦点を合わせてください。割り当てとアクティビティの進捗状況を確認することで、セールスダッシュボードからチームと個人のパフォーマンスを完全に把握できます。

潜在的な収益の問題を特定し、チームと結集して、適切な取引を獲得するための適切な操作を実行します。このCRMを使用すると、リード、連絡先、パイプライン、会社の洞察を管理し、電子メールを追跡し、Outlook、Gmailなどを統合できます。

HubSpotで必要なものをすべて月額45ドルで入手して、より多くのリードを獲得し、顧客に変えましょう。 1000のマーケティング連絡先とより多くの機能が含まれています。

セールスメイト

独自の柔軟で堅牢な販売パイプラインを構築して、Salesmateパイプライン管理ソフトウェアとの取引を追跡、整理、および引き付けます。当て推量を排除し、複数の販売を作成し、健康状態を把握し、タスクを自動化し、楽しいドラッグドロップと簡単な販売体験を作成することで、販売パイプラインにさらに焦点を当てて明確にします。

高額で人気のある取引で販売ノルマをつぶし、販売パイプラインの最新の状況を確認します。パイプラインビューを使用してボトルネックを見つけてすばやく修正し、期限切れのアクティビティのためにすぐに注意を払う必要がある取引を知ることができます。

すべてが目の前にあるので、すばやくメールを送信したり、電話をかけたり、アクティビティを完了したり、取引を更新したり、メモを追加したりできます。 ITは、面倒な手動データ入力を防ぎ、タスクを自動化するため、Webサイトフォームを通じてより多くのリードを引き付けることができます。

すべてのデータを分割およびフィルタリングして、適切な取引に自動的に関与してターゲットを設定し、通話、会議、テキスト、および電子メールを追跡します。さらに、安全なコラボレーションを可能にし、チーム間で責任を分担します。モバイルアプリの助けを借りて、あなたはいつでもどこからでも取引を追跡し、管理することができます。

Salesmateの15日間の無料トライアルをご利用ください。

Bitrix24

無料のBitrix24のCRMシステムと、CRMに接続された販売パイプライン管理ツールを入手して、高度な分析を提供します。あなたがする必要がある唯一の仕事は、販売プロセス、取引段階、およびリードを定義することであり、残りは自動的に行われます。

勝率のデータを取得して、顧客に変換されたリードの数を知ることができます。これにより、パイプライン分析を通じてボトルネックを特定し、それに応じて改善することができます。また、請求、見積もり、販売の各段階の無料テンプレートもあります。

モバイルアプリを使用すると、どこからでもCRMの完全なサポートを受けることができます。無制限の履歴データとクライアントデータベース、インタラクションのタイムライン、セールスファネル、無料の統合などを提供します。マネージャーのスキルと予測の決定を後押しし、主要な指標を追跡して、効率的な手法と戦略を構築します。

さらに、WebフォームをWebサイトに埋め込むことで、より多くのリードを獲得できます。ダッシュボードとカスタムレポートを使用して、販売目標到達プロセス、チームアクティビティを強化し、エージェントアクティビティレポート、予想される販売レポート、リードソース、および未払いの請求書の完全なビューを取得します。さらに、5 GBのオンラインストレージ、コンタクトセンター、メールマーケティング、カスタムフィールド、請求書、見積もり、セルフホストプラットフォーム、統合などの基本機能をすべて無料で提供します。

Zendesk販売

Zendesk SellセールスCRMを使用してリードをより迅速に変換し、セールスチームの生産性、収益、パイプラインの可視性を最大化します。膨大なやることリストから顧客の期待の管理まで、営業チームは多くの仕事をします。 Zendesk Sellを使用して、物事を簡素化し、データに基づく意思決定を行い、顧客により良いエクスペリエンスを提供し、生産性を向上させることができます。

ビジネスに合わせてパイプラインを管理および構築し、会議をスケジュールし、電子メールを送信し、取引履歴を表示し、簡単に電話をかけます。また、販売パイプラインを監視して、価値の高いリードに集中することもできます。さらに、単一の場所で完全なコンテキストを提供する統合ツールが付属しています。

リードをリアルタイムでグループ化およびフィルタリングして、最大の機会に集中し続けます。 Zendesk Sellは、テクノロジースタックに簡単にプラグインするためのオープンでリッチなAPIを提供します。カスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、計画からレポートの分析および作成まで、販売プロセスの完全な可視性を得ることができます。

Zendesk Sellをユーザーあたり月額19ドル（毎年請求される場合）から取得し、無料トライアルを利用してください。

銅

銅のパイプライン管理ソフトウェアを使用すると、カスタマイズ可能なオプションを使用して、販売の追跡、合理化、および整理を簡単に行うことができます。無制限のドラッグドロップパイプラインを作成し、パイプラインの状態を視覚的に追跡し、どこからでもチームを管理し、リアルタイムの可視性を得ることができます。

銅は、販売プロセスのすべての段階で役立ち、リアルタイムでアクティビティを追跡、表示、並べ替え、およびフィルタリングできるため、取引を見逃すことはありません。 Copperを使用すると、タスクを開始して数分以内にアクションを完了し、販売プロセスの概要をすばやく視覚的に把握し、すべての取引にドリルダウンしてビジネスの健全性を監視できます。

パイプラインの価値と速度の向上に焦点を当てるために、推奨事項と新しいタスクのアラートを自動的に受信します。さらに、パイプラインレポートとダッシュボードには、現在の取引のタイプ、ステータス、および金額が表示されます。販売速度、平均取引サイズ、パイプライン値を分析することで、割り当てを管理することもできます。これは、問題を特定し、進行状況を監視して、現在の場所と、いつ番号を打つかを知るのに役立ちます。

14日間の試乗を無料で受けて、Copperがどのように役立つかを確認してください。 3人乗りの基本プランをユーザーあたり月額25ドルで選択し、GoogleWorkspaceを完全に統合します。

本当にシンプルなシステム

Really Simple Systemsとの取引を成功させるために、販売プロセスのすべての段階で各販売機会を追跡および管理します。これにより、各取引に優先順位を付け、それに応じて営業チームに割り当てることができます。直感的なCRMシステムを使用すると、正確な予測を簡単に作成し、請求書や見積もりを作成して、システム間の切り替えを回避できます。

チームのユーザー権限とセキュリティレベルを設定して、データにアクセスするユーザーを制御します。単一のビューで販売パイプラインを確認し、全体像を把握するために深く掘り下げることができます。さらに、販売プロセスの各ステップを定義する設定を作成し、必要な数のステージを追加します。

最大2人のユーザーは永久に無料です。少人数のチームの場合は、ユーザーあたり月額14ドルのプランで機能を楽しむことができます。

カプセル

各機会で何が起こっているのか、それらがパイプラインのどこにあるのか、そしてCapsule販売パイプラインを使用して次に何をすべきかについての要約を入手してください。各販売機会を追跡し、視覚的な販売ファネルで管理し、複数のパイプラインですべてのプロセスを調整します。

Capsuleを使用すると、機会と確率の値に基づいて売上の予測を作成できます。また、単一の明確なダッシュボードで販売パイプライン、要約、および将来の販売予測に関する統計を表示し、過去1年間のコンバージョン率を確認することもできます。さらに、商談に一般的に使用されるタグを確認します。

販売パイプライン、パイプラインダッシュボード、ビジュアルパイプライン、商談フィルタリングなどのツールを入手できます。一連のタスクを自動化して、多くの時間を節約し、より重要なことに集中します。さらに、カレンダービューを使用して、月次または週次ビューでタスクを表示し、各販売サイクルを監視して、ビジネスをよりよく理解し、適切なタイミングで適切な決定を下します。

50,000件の連絡先、10 GBのストレージ、プレミアムGoogle Workspace、Microsoft 365について、ユーザーあたり月額18ドルのプロフェッショナルプランを選択してください。また、Quickbooks、Zapier、MailChimp、Xeroなどのプレミアム統合も利用できます。詳細については、30日間の無料トライアルをご利用ください。

結論

上記の販売パイプラインに関する情報が、販売プロセスの管理に役立つことを願っています。したがって、予算と要件に基づいて販売パイプラインソフトウェアツールを選択し、より多くのリードを引き付けて顧客に変えます。

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