Alternatif Verileri Kullanarak Mükemmel Veri Kombinasyonunuzu Nasıl Bulunur?

Neredeyse her gün verilerle etkileşime giriyorsunuz (fark etmeseniz bile!).

Teknolojiyle her etkileşim kurduğumuzda, örneğin telefonunuz veya kredi kartınız, veriler üretilir. Bazen bu veriler hiçbir yere gitmez, ancak çoğu zaman şirketler daha güçlü bir davranış anlayışı oluşturmak için bu verileri depolar ve analiz eder.

Açıkçası, oluşturulan ham verinin bolluğu nedeniyle, kuruluşlar onu dağıtmanın ve daha iyi iş kararları vermek ve daha güçlü varsayımlar bulmak için kullanmanın en iyi yollarını anlamak için çabalıyorlar, bu da birçok alanda işletmelerin doğruluğunu ve etkinliğini artırıyor. Sosyal, kişisel ve iş etkileşimleri tarafından her gün yaratılan veri türlerine dayalı olarak, geçmişte çözülemeyen sorunlar artık araştırılabilir, keşfedilebilir ve çözülebilir.  

Hizmet olarak veri nedir?

Teknolojiden bu üstel veri oluşturma, hizmet olarak veri (DaaS) olarak adlandırılan tüm bir iş hizmeti kategorisini doğurdu.

Veri kullanıcıları, verilerin yalnızca daha verimli bir şekilde oluşturulması gerektiğini değil, aynı zamanda izlenmesi, depolanması, analiz edilmesi, manipüle edilmesi, paylaşılması ve satılması gerektiğini de fark etti. Bu kadar çok verinin varlığı, veri potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için daha fazla altyapı talep etti.

DaaS endüstrisi özünde bir ağ üzerinden veri sağlamayı ve dağıtmayı amaçlar. Genellikle veriler, veri ambarlarında depolanacak ve bulut bilişim aracılığıyla kullanıcılara sunulacaktır. DaaS, kullanım kolaylığını ve işletmelere erişim hızını artırma yeteneği nedeniyle katlanarak büyüyen bir hizmettir.

DaaS işletmeleri, yeni olmaları nedeniyle veri tekliflerini çeşitli şekillerde fiyatlandırıyor, ancak şu anda en yaygın olanı, kullanılan ve teslim edilen istenen veri kümelerinin megabayt boyutuna bağlı olarak verileri nihai olarak fiyatlandıran hacme dayalı fiyatlandırmadır.

Bununla birlikte, maliyetler, bir işletmenin ne tür veri kullandığına, ne sıklıkla erişmeleri gerektiğine ve bununla ne elde etmeyi umduklarına bağlı olarak değişiklik gösterme eğilimindedir.

Farklı sektörlerdeki veriler için kullanım senaryoları

Veriler iş dünyasında her zaman bir rol oynamıştır (elle takip edilen bir muhasebe defteri düşünün!). Ancak bugün, verilerin karmaşıklığıyla, her sektörün kendi ihtiyaçlarına benzersiz bir şekilde hizmet eden verileri desteklediğini görüyoruz. Aynı veriler iki farklı tarafça kullanılabilse bile, çok farklı nedenlerle kullanılabilir ve bu nedenle de benzersiz bir şekilde depolanabilir ve manipüle edilebilir.

Örneğin, darboğazların üstesinden gelmek için ulaşım yöntemlerinde her türlü veri metriğini kullanan tedarik zinciri ve lojistik endüstrisine sahibiz. Buna karşılık, pazarlama endüstrisi, mükemmel erişim yöntemlerini oluşturmak için demografik ve firmaografik verileri kullanabilir.

DaaS'ın merkezinde yer alan bir sektör yatırım yönetimidir. DaaS yazılım sektöründeki üstel büyümeyi körüklemek için çekleri yazan bu kuruluşlar ve yatırımcılar, yatırımlarının, yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlayan fonların gerçekten en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için kendi veri sistemlerini geliştirmeye ve kurmaya başlıyor.

Bu makalede, kurumsal yatırımcılar olarak adlandırılan bir popülasyonu inceleyeceğiz. Tanım olarak, bu kuruluşlar müşterilerin adına para yatırır - hedge fonları, özel sermaye yatırımcıları, risk sermayesi ve yatırım bankalarını düşünün.

Bu piyasalarda önemli miktarda sermaye dolaşır ve tarihsel olarak, bu taraflarca verilen kararlar çoğunlukla finansal verilere ve insan-insan etkileşimlerine dayanıyordu. Ancak beklentiler ve çek boyutları genişledikçe, seçilen her yatırımda kesinlikle emin olma ihtiyacı da artıyor.

İçgüdüsel günler artık burada değil (yine de iyi bir yatırımcı size sezginin hala önemli olduğunu söyleyecektir). Bunun yerine, alternatif veri kaynaklarının yaygınlığı bu pazara hakim oldu.

Geleneksel veriler ve alternatif veriler

Yatırım dünyasındaki veriler iki kategoriye ayrılabilir: geleneksel ve alternatif veriler.

Geleneksel veriler , Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyaları, mali tablolar, basın bültenleri, tahminler ve çok daha fazlası gibi veri kaynaklarını içerir. Bu verilerle yatırımcılar, bir şirket hakkında gelir, karlılık, varlıklar, risk faktörleri ve finansal oranlar gibi önemli finansal bilgileri analiz edebilir.

Geleneksel veriler, bir yatırım kararı vermek için kritik öneme sahiptir. Ancak, özellikle özel şirketler söz konusu olduğunda, bu tür veriler her zaman mevcut değildir. Daha da önemlisi, SaaS yatırım alanında bu finansal veriler mevcut bile olmayabilir. 365 günden daha eski olmayan şirketler, FAVÖK'leri bir sayı bile olmadan tohum parası arıyorlar.

Sonuç olarak, geleneksel bilgiler en iyi ve en bilinçli yatırım kararını vermek için yetersizdir. Bu nedenle en ileri teknolojiye sahip yatırımcılar, analizlerinde alternatif veri kaynaklarına yer vermektedir.

Alternatif veriler , geleneksel olmayan kaynaklardan elde edilen veriler olarak sınıflandırılabilir. Organize bir şekilde toplanabilen ve veri analizinde değerini kanıtlayan her türlü bilgi alternatif veri olarak sınıflandırılabilir. Alternatif verilere bazı örnekler arasında kredi kartı işlemleri, mobil hizmet, hava durumu, inceleme, web trafiği, sosyal medya, coğrafi konum verileri ve çok daha fazlası yer alır.

Halk arasında, birçok kişi, alternatif verilerin daha sonra hizmet ettiği amaca hizmet etmek için tasarlanmayan bir iş sürecinin yan ürünü olarak oluşturulan veriler olarak alternatif verilerin olduğunu düşünür. Alternatif verilerin, erişimi olanlar için rekabet avantajı sağlayabildiği için yatırımcılar için son derece alakalı olduğu kanıtlanmıştır.

Veri kaynaklarının mükemmel kombinasyonu nasıl oluşturulur?

Kurumsal yatırımcılar birbirinden çok farklı olabilir. Her firmanın, nihayetinde büyük ölçüde her firmanın yatırım yetkisine ve bütçesine bağlı olan farklı yöntemleri ve kaynakları vardır. Tüm firmaların ortak noktası, yatırımlarından ortalamanın üzerinde getiri elde etmeleridir.

Analistler, bir yatırımda alfa ararken, benzersiz niteliklere sahip görünen potansiyel yatırım hedeflerini ararlar ve bu da onları ortalamanın üzerinde performans gösterenler yapar. İdeal olarak, bir organizasyonun gelecekteki başarısı hakkında hipotezler oluşturmak, desteklemek ve çürütmek için verileri kullanırlar. Verileri ne kadar iyi olursa, hipotezleri o kadar doğru olabilir. Bir organizasyonun gelecekteki finansal başarısını doğru bir şekilde modelleme yetenekleri, milyonlarca dolarlık fark olabilir.

Bu nedenle, aşağıdaki faaliyetlere yardımcı olacak veriler arıyorlar:

1. Çeşitli yatırım tercihlerine göre hedefleri belirleyin
2. Organize etmek ve hangisine öncelik vermek için her birinin özelliklerini anlayın
3. Her hedefin güçlü ve zayıf yönlerini aydınlatın
4. Her yazılım kategorisindeki benzersiz faktörler hakkında daha güçlü bir anlayış oluşturun

Bu metrikler, yıldan bugüne (YTD) gelir, mevcut müşteri tabanı, kar büyüme potansiyeli, şirket çalışan sayısı, müşteri memnuniyeti ve büyüme potansiyeli gibi şeyleri içerebilir. Bir şirket hakkında gerekli tüm bu bilgileri bulmak için yatırımcılar, hızlı bir şekilde sindirilebilen ve organize edilebilen veri kaynaklarını kullanmalıdır.

Bununla birlikte, bir bütçeye karşı çalışıyorlar ve çoğu yatırımcı, çok miktarda veri setine sahip olmak yerine kaliteli veri kaynaklarına sahip olmaya öncelik veriyor. Nihayetinde amaçları, erişimleri olan veri türlerini çoğaltmadan (ki bu harcamaları gereksiz hale getirecek) her potansiyel yatırım hakkında sahip oldukları soruları yanıtlamak için yeterli veriyi elde etmektir.

Bununla birlikte, yatırım yetkileri, tek bir veri setinden desteklenen benzersiz sonuçlara ve farklı hipotezlere izin vererek, nihayetinde birden fazla kuruluşa benzersiz bir şekilde avantaj sağlayan değişiklik gösterebilir.

Çoğu durumda, dengeli bir kombinasyon, geleneksel ve alternatif veri sağlayıcıları içerecektir. Çoğu yatırımcı, bu veri türlerini çevreleyen endüstrinin olgun olduğu göz önüne alındığında, daha geleneksel veri kümelerini nasıl bulacağını bilir, ancak alternatif veri sağlayıcılarına karar verirken sorular ortaya çıkıyor çünkü bu veri türünün farklı bir tanımı olabilir ve birçok biçimde olabilir.

4 tür alternatif veri

G2'de yatırımcı alternatif verilerine dört farklı kategori olarak bakıyoruz: dahili veriler, insan verileri, şirket verileri ve ürün verileri. Tahminlerimizde, en başarılı yatırımcıların dört türün tümüne erişimi vardır ve daha iyisi, güçlü sonuçlar oluşturmak için bu alternatif veri kümelerini birleştirirler.

1. Dahili veriler

Dahili veriler, her yatırımcının sohbetler, meslektaşlarla toplantılar, kurucularla oturumlar ve geçmiş anlaşma döngüleri gibi iş ilişkilerini yürüterek oluşturduğu bir veri türüdür. Bu tür veriler genellikle notları ve genel duyguları düzenlemek için Affinity, Salesforce gibi CRM yazılımlarında veya başka herhangi bir sistemde depolanır.

Örneğin, bir yatırımcının, gelişmekte olan heyecan verici bir startup ile kahve sohbeti yapmaya karar verdiğini varsayalım. Bu toplantı sırasında yatırımcı, girişimin yeni bir ürün oluşturmak için beş yeni yazılım mühendisini işe almayı planladığı gerçeği gibi bazı benzersiz bilgiler keşfeder. Toplantıdan sonra yatırımcı, toplantıda tartışılan konuları şirketin CRM'sine not eder.

Genellikle bu, halka açık olmayacaktır, ancak bir girişim için büyüme göstergesi olarak görülebileceğinden, bu girişime yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için değeri olabilir.

Dahili veriler en parlak veya en temiz veri türü olmasa da, yaygın erişilebilirliği ve düşük maliyeti (ve genellikle ücretsiz) nedeniyle en yaygın veri kümesidir!

İnsan ilişkileri iş süreçlerinin anahtarıdır. Potansiyel bir hedefte kurucularla tanışmak ve çalışanlarla işbirliği yapmak, kültürü ve misyon uyumunu anlamak için özen gösterme sürecinde inanılmaz derecede verimli olabilir. Elbette, dahili veriler riskli olabilir, çünkü insanların görüşleri çok öznel olabilir, herhangi bir yatırımın operasyonel başarısı insan bağlantısını gerektirir ve bu da dahili verileri bu temeli oluşturmanın ilk adımı yapar.

2. Kişi verileri

Kişi verileri, bir şirkette kimin çalıştığına dair fikir verir. Kişi verileri için en yaygın olarak bilinen kaynaklar LinkedIn ve Glassdoor'dur.

Bu tür veriler, şirket çalışan sayısına, önemli işe alınanlara, elde tutma oranlarına, mevcut iş fırsatlarına, şirket kültürüne vb. atıfta bulunur. Çalışan sayısı, pozitif bir delta durumunda bir şirketin büyüdüğünün önemli bir göstergesi veya şirketin negatif delta durumunda tam büyüme potansiyeline ulaşmış olabilir.

Anahtar işe alımlar da oldukça etkili olabilir. Genellikle, bir şirket bir endüstri emektarını getirdiğinde, uzmanlığın yuvarlak masa toplantısına katıldığının harika bir göstergesi olabilir. Mevcut iş fırsatları, bir şirketin yönelebileceği farklı yönler hakkında size hızlı bir fikir verebilir. Son olarak, elde tutma oranları size şirket kültürü ve çalışanların mevcut liderliği beğenip beğenmediği hakkında benzersiz bir fikir verebilir.

Sonuç olarak, büyüme ihtiyacı genellikle genişleyen bir müşteri tabanını gösterir ve genişleyen bir müşteri tabanı daha fazla gelir anlamına gelir. Geri dönüşe odaklandıkları göz önüne alındığında, bu yatırımcılar için önemlidir.

3. Şirket verileri

Şirket verileri, yatırımcılara finansal bilgilere erişim sağlar (bilançonun ötesinde olanlar dahil). Bu tür veriler, mevcut değerlemeleri, tahmini geliri, hissedar bilgilerini, finansman turlarını ve mevcut yatırımcı grubunu içerir. Şirket verileri, genel veya özel tüm işletmelerde sunulduğundan, geleneksel finansal verilerden farklıdır.

Ayrıca, şirket verileri geleneksel finansal verilerden farklı olarak toplanır. Örneğin, Crunchbase veya Pitchbook, yatırımcılara benzersiz finansal veriler sağlamak için kamuya açık kaynakları ve çeşitli veri ortaklarını kullanarak verileri almak için birden fazla kanal kullanır.

Şirket verileri, yatırımcılar için üç temel nedenden dolayı anahtardır: birincisi, yatırım yetkisi dahilinde yatırım hedeflerinin uygun olması (şirketin çok fazla veya çok az fonu varsa); ikincisi, bir şirketin değerine ilişkin mevcut algı (ROI potansiyelini anlamak için değerleme ve gelir verileri); ve son olarak, gelecekteki iş ortaklarınızın kim olabileceğini anlamak (geçmişteki yatırımcılar hakkında fikir edinmek).

4. Ürün verileri

Ürün verileri, şirketlerin belirli ürünlerine ve her bir ürünün müşterileriyle olan ilişkilerine atıfta bulunur. Bu tür veriler, yatırımcıların potansiyel hedefin müşterilerinin ürünü gerçekte nasıl beğendiğini ve kullandığını anlamalarına yardımcı olur. Ürün verileri, birkaçını saymak gerekirse, NPS puanları, müşteri duyarlılığı, kayıp verileri, fiyatlandırma bilgileri, destek kalitesi ve kullanım kolaylığı gibi bilgileri içerebilir.

Bir şirketin iyi bir finansal performansa ve güçlü bir liderliğe sahip olabilmesinin ana nedeni, bir yatırım fırsatını analiz ederken bu tür veriler çok önemlidir, ancak günün sonunda şirketin gelecekteki gelirini belirleyenler müşterileridir.

Kısa vadede işler harika görünse bile, bir ürün, sahip olması gereken özelliklerden yoksun olabilir veya rakiplerin müşterisi olabilir, bu da uzun vadeli bir kırmızı bayrak anlamına gelir. Ürün verilerini almanın yaygın bir yolu, uzman aramalarıdır. Bu yöntem, bir çalışan veya bir müşteri olarak ürünle ilgili deneyimleri hakkında size değerli bilgiler verebilecek bir endüstri uzmanıyla sizi karşı karşıya getirecektir.

Bununla birlikte, uzman çağrıları genellikle rakiplerin eşit olarak görülmesine izin vermeyen ve portakalların elmalarla karşılaştırılmasıyla (ve son derece yüksek bir maliyetle) son derece önyargılı olabilen dar ve tutarsız veriler sağlar. Bu önyargıdan kaçınmak ve anlayışı güçlendirmek için birçok yatırımcı barındırılan çağrıların sayısını artıracak, bu da daha fazla zaman ve daha yüksek maliyet anlamına geliyor.

Ayrıca bu, yatırımcıların orijinal olarak yazılım alıcıları için oluşturulmuş platformlara ve kaynaklara yönelmesine ve bunları müşteri duyarlılığını ve G2 gibi yazılım hedeflerinin pazardaki durumunu değerlendirmek için kullanmalarına yol açmıştır.

Bununla birlikte, DaaS'nin ortaya çıkmasıyla birlikte G2, artık ürün alternatif verileri kategorisine daha tam olarak uyması için bir teklif geliştirdi: Yatırımcı Çözümleri.

G2 Yatırımcı Çözümleri Nedir?

G2.com, her yıl 60 milyondan fazla alıcının ziyaret ettiği ve 2.100'den fazla yazılım kategorisinde 158.000'den fazla ürün hakkında yorum bıraktığı, yazılım meslektaş incelemesi alanında bir liderdir. Bu ziyaretlerin tümü, bugüne kadar 1,8 milyon+ inceleme girişi sağladı.

G2 yatırımcılar için oluşturulmasa da verileri kesinlikle onların ihtiyaçlarına uyuyor. G2.com'da oluşturulan incelemeler, yatırımcıların trendleri, kalıpları ve yazılım kullanıcılarının teknoloji yığınlarından ne kadar mutlu oldukları, hangi ürünlerin piyasaya çıktığı, kullanıcıların erişim için ne kadar ödediği, NPS puanları ve daha fazlası gibi değerli bilgileri tespit etmesine yardımcı olan veriler üretir. G2.com'da herkese açık olandan daha fazla bilgi.

Investors Solutions, bir uzman görüşmesinde öğrenebileceklerinizle aynı düzeyde bilgi sunmanın yanı sıra, pazardaki yazılım alıcılarının neye baktığı hakkında fikir vermek için G2.com'daki trafik ziyaretlerini ve kalıplarını içeren alıcı niyet verilerini de sunar.

Müşteriler, bu veri kümelerini kullanarak, G2'de listelenen 125 binden fazla ürün üzerinde dahili, şirket ve finansal verilerden elde ettikleri içgörülerin yanı sıra hızlı duyarlılık analizi yapmak için kaynak bulma ve özen iş akışlarını otomatikleştirebilir. Bu sürekli ürün verisi akışı, daha hızlı eylem ve güçlü önceliklendirme sağlayarak kullanıcılar için bir avantaj yaratır.

Veriler için sırada ne var?

Gelecekte, B2B yazılım verilerinin kullanımı daha otomatik hale gelecektir. Tahmine dayalı tetikleyiciler olarak kullanılabilecek pek çok veri alanı vardır ve günümüzde veri bilimi kaynakları çoğu yatırım mağazasında sınırlıdır ve bu da bu düzeyde otomasyonu zorlaştırır. Önümüzdeki yıllarda büyük bir değişiklik göreceğimizi düşünüyorum. Büyük ölçekli otomasyon, talep ve en iyi işletmeleri ortaya çıkarma rekabeti nedeniyle daha normalleşecek ve erişilebilir hale gelecektir.

Çok fazla alternatif veri, zaman alan insan konuşmalarının yerini alıyor. Bunlar ortadan kalkmayacak, ancak alternatif veri içgörülerine dayanarak kiminle konuştuğunuz konusunda daha az veya daha bilinçli olabilirsiniz.

Ayrıca ikincil önemin kalıpları ve eğilimleri bulmak olduğunu düşünüyorum. IPO'lar ve sıcak şirketlerin fon yaratmasıyla karşılaştırıldığında, birçok veri kaynağını geriye dönük test etmek, şirketlerin proaktif olarak bu şirketleri buna göre aradıklarından emin olmak için gelecekte hangi modelleri arayacaklarını seçmelerine yardımcı olabilir.

Bir SaaS yatırımcısıysanız ve olası bir şirket hakkında birkaç veri noktası almak istiyorsanız, ekibimize ulaşın !

Bu makale, G2'nin Yatırımcı Çözümleri stajyeri Lucas Masoero tarafından ortaklaşa yazılmıştır .