Come trovare la combinazione di dati perfetta utilizzando dati alternativi

Quasi ogni singolo giorno interagisci con i dati (anche se non te ne rendi conto!).

Ogni volta che interagiamo con la tecnologia, ad esempio il tuo telefono o una carta di credito, vengono generati dati. A volte questi dati non vanno da nessuna parte, ma spesso le aziende archiviano e analizzano questi dati per costruire una migliore comprensione del comportamento.

Francamente, a causa dell'abbondanza di dati grezzi creati, le organizzazioni stanno cercando di capire i modi migliori per implementarli e utilizzarli per prendere decisioni aziendali migliori e trovare ipotesi più solide, aumentando l'accuratezza e l'efficacia delle aziende in una serie di arene. Ci sono problemi che in passato erano irrisolvibili che ora possono essere studiati, esplorati e risolti in base ai tipi di dati creati ogni giorno dalle interazioni sociali, personali e aziendali.  

Che cosa sono i dati come servizio?

Questa creazione esponenziale di dati dalla tecnologia ha dato vita a un'intera categoria di servizi aziendali, chiamati dati come servizio (DaaS).

Gli utenti dei dati non solo si sono resi conto che i dati dovevano essere creati con maggiore efficienza, ma dovevano anche essere tracciati, archiviati, analizzati, manipolati, condivisi e venduti. L'esistenza di così tanti dati ha richiesto una maggiore infrastruttura per massimizzare il potenziale dei dati.

Al centro, l'industria DaaS mira a fornire e distribuire dati attraverso una rete. Di solito, i dati verranno archiviati nei data warehouse e resi disponibili agli utenti tramite il cloud computing. DaaS è un servizio in crescita esponenziale grazie alla sua capacità di aumentare la facilità d'uso e la velocità di accesso alle aziende.

Data la loro novità, le aziende DaaS valutano le loro offerte di dati in vari modi, ma il più comune ora è il prezzo basato sul volume, che in definitiva valuta i dati in base alla dimensione in megabyte dei set di dati desiderati utilizzati e forniti.

Tuttavia, i costi tendono a variare a seconda del tipo di dati utilizzato da un'azienda, della frequenza con cui ha bisogno di accedervi e di ciò che spera di ottenere con essi.

Casi d'uso per dati in diversi settori

I dati hanno sempre avuto un ruolo negli affari (pensate a un libro mastro contabile tracciato a mano!). Ma oggi, con la sofisticatezza dei dati, vediamo ogni settore promuovere dati che soddisfano le proprie esigenze in modo univoco. Anche quando gli stessi dati possono essere utilizzati da due parti diverse, possono essere utilizzati per ragioni molto diverse e, quindi, anche archiviati e manipolati in modo univoco.

Ad esempio, abbiamo la catena di approvvigionamento e il settore della logistica che utilizzano tutti i tipi di metriche dei dati sui loro metodi di trasporto per superare i colli di bottiglia. Al contrario, l'industria del marketing potrebbe utilizzare dati demografici e firmografici per creare i metodi di sensibilizzazione perfetti.

Un settore che si trova al centro di DaaS è la gestione degli investimenti. Queste organizzazioni sono quelle che scrivono gli assegni per alimentare la crescita esponenziale nel settore del software DaaS e gli investitori stanno iniziando a promuovere e costruire i propri sistemi di dati per garantire che i loro investimenti siano davvero il miglior uso dei fondi con il più alto ritorno per i loro investitori.

In questo articolo, analizzeremo una popolazione chiamata investitori istituzionali . Per definizione, queste organizzazioni investono denaro per conto dei clienti: si pensi agli hedge fund, agli investitori di private equity, ai capitali di rischio e alle banche di investimento.

Una quantità significativa di capitale circola attraverso questi mercati e, storicamente, le decisioni prese da queste parti si basavano principalmente su dati finanziari e interazioni uomo-uomo. Ma con l'aumento delle aspettative e delle dimensioni dei controlli, è aumentata anche la necessità di essere assolutamente sicuri in ogni investimento selezionato.

I giorni di istinto non sono più qui (anche se qualsiasi buon investitore probabilmente ti dirà che l'intuizione conta ancora). Invece, la prevalenza di fonti di dati alternative ha dominato questo mercato.

Dati tradizionali vs dati alternativi

I dati nel mondo degli investimenti possono essere suddivisi in due categorie: dati tradizionali e dati alternativi.

I dati tradizionali includono fonti di dati come documenti della Securities and Exchange Commission (SEC), rendiconti finanziari, comunicati stampa, previsioni e molto altro. Con questi dati, gli investitori possono analizzare informazioni finanziarie cruciali su un'azienda come entrate, redditività, attività, fattori di rischio e rapporti finanziari.

I dati tradizionali sono fondamentali per prendere una decisione di investimento. Tuttavia, questo tipo di dati non è sempre disponibile, soprattutto nel caso di società private. Inoltre, nello spazio di investimento SaaS, questi dati finanziari potrebbero non esistere. Le aziende con meno di 365 giorni di vita cercano denaro iniziale prima ancora che il loro EBITDA sia un numero.

In definitiva, le informazioni tradizionali non sono sufficienti per prendere la decisione di investimento migliore e più informata. Per questo motivo, gli investitori più all'avanguardia includono nelle loro analisi fonti di dati alternative.

I dati alternativi possono essere classificati come dati derivati ​​da fonti non tradizionali. Qualsiasi informazione che può essere raccolta in modo organizzato e dimostrare il suo valore nell'analisi dei dati può essere classificata come dati alternativi. Alcuni esempi di dati alternativi includono transazioni con carta di credito, servizi mobili, meteo, recensioni, traffico web, social media, dati di geolocalizzazione e molto altro.

Colloquialmente, molti pensano che i dati alternativi siano i dati creati come sottoprodotto di un processo aziendale che non è stato progettato per servire allo scopo che i dati alternativi servono poi. I dati alternativi si sono rivelati estremamente rilevanti per gli investitori, in quanto possono portare un vantaggio competitivo per coloro che hanno accesso.

Come creare la combinazione perfetta di origini dati

Gli investitori istituzionali possono essere molto diversi l'uno dall'altro. Ogni impresa dispone di metodi e risorse differenti, che in ultima analisi dipendono fortemente dal mandato di investimento e dal budget di ciascuna impresa. L'unica cosa che tutte le aziende hanno in comune è il fatto che cercano rendimenti superiori alla media sui loro investimenti.

Quando cercano l' alfa su un investimento, gli analisti cercano potenziali obiettivi di investimento che sembrano avere qualità uniche, che li renderanno performanti al di sopra della media. Idealmente, usano i dati per costruire, supportare e confutare ipotesi sul successo futuro di un'organizzazione. Migliori sono i loro dati, più accurate possono essere le loro ipotesi. La loro capacità di modellare accuratamente il futuro successo finanziario di un'organizzazione può essere la differenza di milioni di dollari.

Pertanto, stanno cercando dati per aiutare con le seguenti attività:

1. Identifica gli obiettivi in ​​base a una varietà di preferenze di investimento
2. Comprendere le caratteristiche di ciascuno da organizzare e stabilire quali priorità impegnarsi
3. Illumina i punti di forza e di debolezza di ogni obiettivo
4. Costruisci una comprensione più approfondita dei fattori unici in ciascuna categoria di software

Queste metriche possono includere elementi come le entrate dall'inizio dell'anno (YTD), la base di clienti attuali, il potenziale di crescita dei profitti, l'organico dell'azienda, la soddisfazione dei clienti e il potenziale di crescita. Per trovare tutte queste informazioni necessarie su un'azienda, gli investitori devono utilizzare le fonti di dati che possono essere rapidamente digerite e organizzate.

Detto questo, stanno lavorando contro un budget e la maggior parte degli investitori dà la priorità a fonti di dati di qualità invece di avere una grande quantità di set di dati. In definitiva, il loro obiettivo è ottenere dati sufficienti per rispondere alle domande che hanno su ogni potenziale investimento senza duplicare i tipi di dati a cui hanno accesso (il che renderebbe superflua la spesa).

Tuttavia, i mandati di investimento possono variare, il che consente risultati unici e ipotesi diverse supportate da un unico set di dati, fornendo in definitiva un vantaggio a più organizzazioni in un modo unico.

Nella maggior parte dei casi, una combinazione equilibrata includerà fornitori di dati tradizionali e alternativi. La maggior parte degli investitori sa come trovare set di dati più tradizionali, dato che il settore che circonda questi tipi di dati è maturo, ma sorgono dubbi sulla decisione di fornitori di dati alternativi perché questo tipo di dati può avere una definizione varia e assumere molte forme.

4 tipi di dati alternativi

In G2, consideriamo i dati alternativi degli investitori come quattro categorie distinte: dati interni, dati sulle persone, dati aziendali e dati sui prodotti. Secondo le nostre stime, gli investitori di maggior successo hanno accesso a tutti e quattro i tipi e, meglio, combinano questi set di dati alternativi per trarre conclusioni convincenti.

1. Dati interni

I dati interni sono un tipo di dati che ogni investitore genera conducendo i propri affari, come conversazioni, incontri con colleghi, sessioni con i fondatori e cicli di accordi passati. Questo tipo di dati viene solitamente archiviato in software CRM, come Affinity, Salesforce o qualsiasi altro sistema per organizzare note e sentimenti generali.

Ad esempio, supponiamo che un investitore decida di fare una chiacchierata con un'entusiasmante startup emergente. Durante questo incontro, l'investitore scopre alcune informazioni uniche, come il fatto che la startup prevede di assumere cinque nuovi ingegneri del software per costruire un nuovo prodotto. Dopo l'incontro, l'investitore annota le cose discusse durante l'incontro nel CRM dell'azienda.

Di solito, questo non sarà disponibile al pubblico, ma può avere valore per gli investitori che considerano un investimento in questa startup, in quanto potrebbe essere visto come un indicatore di crescita per una startup.

Anche se i dati interni non sono il tipo di dati più brillante o più pulito, è il set di dati più comune data la sua accessibilità diffusa e il basso costo (e spesso gratuito)!

Le relazioni umane sono la chiave dei processi aziendali. Incontrare i fondatori e collaborare con i dipendenti verso un potenziale obiettivo può essere incredibilmente fruttuoso durante il processo di diligenza per comprendere la cultura e la missione. Sebbene, naturalmente, i dati interni possano essere rischiosi, poiché le opinioni delle persone possono essere così soggettive, il successo operativo di qualsiasi investimento richiederà una connessione umana, il che rende i dati interni il primo passo nella costruzione di tali basi.

2. Dati sulle persone

I dati sulle persone offrono informazioni su chi lavora in un'azienda. Le fonti più comunemente conosciute per i dati sulle persone sono LinkedIn e Glassdoor.

Questo tipo di dati si riferisce all'organico aziendale, alle assunzioni chiave, ai tassi di fidelizzazione, alle opportunità di lavoro disponibili, alla cultura aziendale, ecc. L'organico può essere un indicatore chiave che un'azienda sta crescendo in caso di un delta positivo o un segno che l'azienda potrebbe aver raggiunto il suo pieno potenziale di crescita nel caso di un delta negativo.

Anche le assunzioni chiave possono avere un forte impatto. Di solito, quando un'azienda porta un veterano del settore, può essere un ottimo indicatore del fatto che l'esperienza si unisce alla tavola rotonda. Le opportunità di lavoro disponibili possono darti una rapida panoramica delle diverse direzioni verso cui un'azienda potrebbe dirigersi. Infine, i tassi di fidelizzazione possono darti una visione unica della cultura aziendale e se ai dipendenti piace l'attuale leadership.

In definitiva, la necessità di crescere di solito indica una base di clienti in espansione e una base di clienti in espansione significa maggiori entrate. Data la loro attenzione al rendimento, questo è importante per gli investitori.

3. Dati aziendali

I dati aziendali danno agli investitori l'accesso alle informazioni finanziarie (incluse quelle al di fuori del bilancio). Questo tipo di dati include valutazioni attuali, entrate stimate, informazioni sugli azionisti, round di finanziamento e coorte di investitori esistenti. I dati aziendali si discostano dai dati finanziari tradizionali, perché sono offerti su tutte le aziende, pubbliche o private.

Inoltre, i dati aziendali vengono raccolti in modo diverso dai dati finanziari convenzionali. Ad esempio, Crunchbase o Pitchbook utilizzano più canali per recuperare i dati utilizzando fonti pubblicamente disponibili e vari partner di dati per fornire agli investitori dati finanziari unici.

I dati aziendali sono fondamentali per gli investitori per tre ragioni principali: primo, obiettivi di investimento idonei nell'ambito del mandato di investimento (se un'azienda dispone di finanziamenti troppo o troppo pochi); in secondo luogo, la percezione esistente del valore di un'azienda (dati di valutazione e ricavi per comprendere il potenziale di ROI); e infine, capire chi potrebbero essere i tuoi futuri partner commerciali (avere un'idea degli investitori passati).

4. Dati del prodotto

I dati sui prodotti si riferiscono ai prodotti specifici delle aziende e alle loro relazioni con i clienti di ciascun prodotto. Questo tipo di dati aiuta gli investitori a capire in che modo i clienti del potenziale target apprezzano e utilizzano effettivamente il prodotto. I dati sui prodotti possono includere informazioni come punteggi NPS, opinioni dei clienti, dati sull'abbandono, informazioni sui prezzi, qualità del supporto e facilità d'uso, solo per citarne alcuni.

Questo tipo di dati è essenziale quando si analizza un'opportunità di investimento, il motivo principale è che un'azienda può avere una buona performance finanziaria e una forte leadership, ma alla fine, quelli che determinano le entrate future dell'azienda sono i suoi clienti.

Anche se le cose sembrano grandiose a breve termine, un prodotto potrebbe non avere caratteristiche indispensabili o essere clienti della concorrenza, il che indicherebbe una bandiera rossa a lungo termine. Un modo comune per ottenere i dati sui prodotti è tramite chiamate di esperti. Questo metodo ti metterà faccia a faccia con un esperto del settore che può darti preziose informazioni sulla sua esperienza con il prodotto, sia come dipendente che come cliente.

Tuttavia, le chiamate di esperti spesso forniscono dati ristretti e incoerenti che non consentono ai concorrenti di essere visti allo stesso modo e possono finire per essere molto distorti con il confronto delle arance con le mele (e a un costo estremamente elevato). Per evitare questo pregiudizio e rafforzare la comprensione, molti investitori aumenteranno il numero di chiamate ospitate, il che significa più tempo e costi più elevati.

Inoltre, ciò ha portato gli investitori a rivolgersi a piattaforme e risorse originariamente create per gli acquirenti di software e ad utilizzarle per giudicare il sentimento dei clienti e la posizione di mercato degli obiettivi software, come G2.

Tuttavia, con l'avvento di DaaS, G2 ha ora sviluppato un'offerta per adattarsi meglio alla categoria dei dati alternativi di prodotto: Soluzioni per gli investitori.

Che cos'è G2 Investor Solutions?

G2.com è leader nello spazio di revisione tra pari di software, con oltre 60 milioni di acquirenti che visitano ogni anno e lasciano recensioni su oltre 158.000 prodotti in oltre 2.100 categorie di software. Tutte queste visite hanno generato un afflusso di oltre 1,8 milioni di recensioni fino ad oggi.

Sebbene G2 non sia stato creato per gli investitori, i suoi dati si adattano sicuramente alle loro esigenze. Le recensioni generate su G2.com producono dati che aiutano gli investitori a individuare tendenze, modelli e informazioni preziose come quanto sono contenti gli utenti di software con il loro stack tecnologico, quali prodotti sono in arrivo e in arrivo, quale prezzo pagano gli utenti per l'accesso, valutazioni NPS e molto altro più informazioni rispetto a quelle pubblicamente disponibili su G2.com.

Oltre a offrire informazioni alla pari di ciò che potresti apprendere da una chiamata di esperti, Investors Solutions fornisce anche dati sulle intenzioni degli acquirenti, che includono visite e modelli di traffico su G2.com per fornire informazioni dettagliate su ciò che gli acquirenti di software in-market stanno guardando.

Utilizzando questi set di dati, i clienti possono automatizzare i flussi di lavoro di sourcing e diligence per effettuare una rapida analisi del sentiment sugli oltre 125.000 prodotti elencati su G2, insieme alle loro intuizioni da dati interni, aziendali e finanziari. Questo flusso continuo di dati di prodotto consente un'azione più rapida e una forte definizione delle priorità, creando un vantaggio per gli utenti.

Quali sono le prospettive per i dati?

In futuro, l'uso dei dati del software B2B sarà più automatizzato. Esistono così tanti campi di dati che potrebbero essere utilizzati come trigger predittivi e oggi le risorse della scienza dei dati sono limitate nella maggior parte dei negozi di investimento, il che rende difficile questo livello di automazione. Penso che vedremo un grande cambiamento nei prossimi anni. L'automazione su larga scala diventerà più normalizzata e accessibile a causa della domanda e della concorrenza per scoprire le migliori attività.

Così tanti dati alternativi sostituiscono le conversazioni umane che richiedono molto tempo. Quelli non andranno via, ma forse sarai in grado di averne meno o essere più intenzionale su con chi parli sulla base di approfondimenti sui dati alternativi.

Penso anche che l'importanza secondaria sia trovare modelli e tendenze. Il backtesting di molte fonti di dati, rispetto alle IPO e alla raccolta di fondi di aziende calde, può aiutare le aziende a capire quali modelli cercare in futuro per assicurarsi che stiano cercando proattivamente quelle società di conseguenza.

Se sei un investitore SaaS e desideri ottenere alcuni punti dati su una potenziale azienda, contatta il nostro team !

Questo articolo è stato scritto da Lucas Masoero , stagista di Investor Solutions di G2 .