Jak znaleźć idealną kombinację danych za pomocą danych alternatywnych?

Niemal każdego dnia wchodzisz w interakcję z danymi (nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy!).

Za każdym razem, gdy wchodzimy w interakcję z technologią, powiedzmy telefonem lub kartą kredytową, generowane są dane. Czasami te dane nie trafiają donikąd, ale często firmy przechowują i analizują te dane, aby lepiej zrozumieć zachowanie.

Szczerze mówiąc, ze względu na obfitość tworzonych nieprzetworzonych danych organizacje starają się zrozumieć najlepsze sposoby ich wdrażania i wykorzystywania do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i znajdowania silniejszych założeń, zwiększając dokładność i skuteczność firm na wielu płaszczyznach. Istnieją problemy, które w przeszłości były nierozwiązywalne, a teraz można je badać, badać i rozwiązywać w oparciu o typy danych tworzonych codziennie przez interakcje społeczne, osobiste i biznesowe.  

Czym są dane jako usługa?

To wykładnicze tworzenie danych z technologii zrodziło całą kategorię usług biznesowych, zwanych danymi jako usługą (DaaS).

Użytkownicy danych nie tylko zdali sobie sprawę, że dane muszą być tworzone z większą wydajnością, ale także muszą być śledzone, przechowywane, analizowane, manipulowane, udostępniane i sprzedawane. Istnienie tak dużej ilości danych wymagało większej infrastruktury, aby zmaksymalizować potencjał danych.

W swej istocie branża DaaS ma na celu dostarczanie i dystrybucję danych za pośrednictwem sieci. Zazwyczaj dane będą przechowywane w hurtowniach danych i udostępniane użytkownikom poprzez przetwarzanie w chmurze. DaaS to usługa rozwijająca się wykładniczo ze względu na jej zdolność do zwiększania łatwości użytkowania i szybkości dostępu do firm.

Biorąc pod uwagę ich nowość, firmy DaaS wyceniają swoje oferty danych na różne sposoby, ale obecnie najbardziej powszechnym jest ustalanie cen na podstawie wolumenu, które ostatecznie wycenia dane w zależności od rozmiaru żądanych zestawów danych używanych i dostarczanych w megabajtach.

Jednak koszty różnią się w zależności od rodzaju danych, z których korzysta firma, jak często muszą do nich uzyskiwać dostęp i co mają nadzieję dzięki nim osiągnąć.

Przypadki użycia danych w różnych branżach

Dane zawsze odgrywały rolę w biznesie (pomyśl o księdze księgowej śledzonej ręcznie!). Jednak dzisiaj, dzięki złożoności danych, widzimy, że każda branża wspiera dane, które w wyjątkowy sposób służą jej potrzebom. Nawet jeśli te same dane mogą być używane przez dwie różne strony, mogą być używane z bardzo różnych powodów, a zatem również przechowywane i przetwarzane w unikalny sposób.

Na przykład łańcuch dostaw i branża logistyczna wykorzystują wszelkiego rodzaju dane dotyczące metod transportu, aby przezwyciężyć wąskie gardła. W przeciwieństwie do tego branża marketingowa może wykorzystywać dane demograficzne i firmograficzne do tworzenia doskonałych metod docierania.

Jedną z branż, która znajduje się w centrum DaaS, jest zarządzanie inwestycjami. Te organizacje, które wypisują czeki, aby napędzać wykładniczy wzrost w sektorze oprogramowania DaaS, a inwestorzy zaczynają wspierać i budować własne systemy danych, aby zapewnić, że ich inwestycje są naprawdę najlepszym wykorzystaniem środków z najwyższym zwrotem dla ich inwestorów.

W tym artykule przyjrzymy się populacji zwanej inwestorami instytucjonalnymi . Z definicji organizacje te inwestują pieniądze w imieniu klientów – pomyśl o funduszach hedgingowych, inwestorach private equity, venture capital i bankach inwestycyjnych.

Przez te rynki krąży znaczna ilość kapitału, a historycznie decyzje podejmowane przez te strony opierały się głównie na danych finansowych i interakcjach międzyludzkich. Ale wraz ze wzrostem oczekiwań i rozmiarów czeków, rośnie potrzeba bycia absolutnie pewnym w każdej wybranej inwestycji.

Nie ma już dni instynktu (choć każdy dobry inwestor prawdopodobnie powie, że intuicja nadal ma znaczenie). Zamiast tego dominują na tym rynku alternatywne źródła danych.

Dane tradycyjne a dane alternatywne

Dane w świecie inwestycyjnym można podzielić na dwie kategorie: dane tradycyjne i alternatywne.

Tradycyjne dane obejmują źródła danych, takie jak dokumenty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), sprawozdania finansowe, komunikaty prasowe, prognozy i wiele innych. Dzięki tym danym inwestorzy mogą analizować kluczowe informacje finansowe o firmie, takie jak przychody, rentowność, aktywa, czynniki ryzyka i wskaźniki finansowe.

Tradycyjne dane mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Jednak tego typu dane nie zawsze są dostępne, zwłaszcza w przypadku firm prywatnych. Co więcej, w przestrzeni inwestycyjnej SaaS te dane finansowe mogą nawet nie istnieć. Firmy mające mniej niż 365 dni szukają pieniędzy zalążkowych, zanim ich EBITDA będzie nawet liczbą.

Ostatecznie tradycyjne informacje nie wystarczają do podjęcia najlepszej i najbardziej świadomej decyzji inwestycyjnej. Z tego powodu najbardziej zaawansowani inwestorzy uwzględniają w swoich analizach alternatywne źródła danych.

Dane alternatywne można sklasyfikować jako dane pochodzące z nietradycyjnych źródeł. Wszelkie informacje, które można zebrać w sposób zorganizowany i udowodnić swoją wartość w analizie danych, można zakwalifikować jako dane alternatywne. Niektóre przykłady alternatywnych danych obejmują transakcje kartą kredytową, usługi mobilne, pogodę, recenzje, ruch w sieci, media społecznościowe, dane geolokalizacyjne i wiele innych.

Potocznie wiele osób myśli o danych alternatywnych jako danych utworzonych jako produkt uboczny procesu biznesowego, który nie został zaprojektowany do celów, którym służą dane alternatywne. Dane alternatywne okazały się niezwykle istotne dla inwestorów, ponieważ mogą zapewnić przewagę konkurencyjną tym, którzy mają do nich dostęp.

Jak stworzyć idealne połączenie źródeł danych

Inwestorzy instytucjonalni mogą bardzo się od siebie różnić. Każda firma ma inne metody i zasoby, które ostatecznie w dużej mierze zależą od mandatu inwestycyjnego i budżetu każdej firmy. Jedyną wspólną cechą wszystkich firm jest to, że poszukują ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji.

Poszukując alpha inwestycji, analitycy szukają potencjalnych celów inwestycyjnych, które wydają się mieć unikalne cechy, dzięki którym osiągają ponadprzeciętne wyniki. Najlepiej byłoby, gdyby używali danych do budowania, wspierania i obalania hipotez dotyczących przyszłego sukcesu organizacji. Im lepsze są ich dane, tym dokładniejsze mogą być ich hipotezy. Ich zdolność do dokładnego modelowania przyszłego sukcesu finansowego organizacji może być różnicą milionów dolarów.

W związku z tym poszukują danych, które pomogą w następujących działaniach:

1. Zidentyfikuj cele na podstawie różnych preferencji inwestycyjnych
2. Zrozum cechy każdego z nich, aby zorganizować i ustalić priorytety, które należy zaangażować
3. Oświetl mocne i słabe strony każdego celu
4. Zbuduj lepsze zrozumienie unikalnych czynników w każdej kategorii oprogramowania

Wskaźniki te mogą obejmować takie rzeczy, jak przychody od początku roku (od początku roku), aktualna baza klientów, potencjał wzrostu zysku, liczba pracowników w firmie, satysfakcja klientów i potencjał wzrostu. Aby znaleźć wszystkie te niezbędne informacje o firmie, inwestorzy muszą korzystać ze źródeł danych, które można szybko przetrawić i uporządkować.

To powiedziawszy, pracują wbrew budżetowi, a większość inwestorów priorytetem jest posiadanie wysokiej jakości źródeł danych zamiast posiadania dużej ilości zbiorów danych. Ostatecznie ich celem jest uzyskanie wystarczającej ilości danych, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące każdej potencjalnej inwestycji bez powielania typów danych, do których mają dostęp (co sprawiłoby, że wydatki stałyby się zbędne).

Jednak mandaty inwestycyjne mogą się różnić, co pozwala na uzyskanie unikalnych wyników i różnych hipotez popartych jednym zestawem danych, ostatecznie zapewniając przewagę wielu organizacjom w unikalny sposób.

W większości przypadków zrównoważona kombinacja będzie obejmować tradycyjnych i alternatywnych dostawców danych. Większość inwestorów wie, jak znaleźć bardziej tradycyjne zbiory danych, biorąc pod uwagę, że branża otaczająca te typy danych jest dojrzała, ale pojawiają się pytania dotyczące alternatywnych dostawców danych, ponieważ ten typ danych może mieć zróżnicowaną definicję i występować w wielu formach.

4 rodzaje alternatywnych danych

W G2 patrzymy na alternatywne dane inwestorów jako cztery odrębne kategorie: dane wewnętrzne, dane osobowe, dane firmowe i dane produktowe. W naszych szacunkach inwestorzy odnoszący największe sukcesy mają dostęp do wszystkich czterech typów – a co więcej, łączą te alternatywne zestawy danych, aby tworzyć mocne wnioski.

1. Dane wewnętrzne

Dane wewnętrzne to rodzaj danych, które każdy inwestor generuje prowadząc swoje sprawy biznesowe, takie jak rozmowy, spotkania z rówieśnikami, sesje z założycielami i przeszłe cykle transakcji. Tego typu dane są zwykle przechowywane w oprogramowaniu CRM, takim jak Affinity, Salesforce lub dowolnym innym systemie do organizowania notatek i ogólnych nastrojów.

Załóżmy na przykład, że inwestor decyduje się na rozmowę przy kawie z ekscytującym, wschodzącym startupem. Podczas tego spotkania inwestor odkrywa kilka unikalnych informacji, jak choćby fakt, że startup planuje zatrudnić pięciu nowych inżynierów oprogramowania do budowy nowego produktu. Po spotkaniu inwestor notuje w firmowym CRM sprawy omawiane na spotkaniu.

Zazwyczaj nie będzie to dostępne publicznie, ale może mieć wartość dla inwestorów rozważających inwestycję w ten startup, ponieważ może być postrzegane jako wskaźnik wzrostu dla startupu.

Mimo że dane wewnętrzne nie są najbardziej błyszczącym – ani najczystszym – typem danych, jest to najczęstszy zestaw danych, biorąc pod uwagę jego powszechną dostępność i niski koszt (i często bezpłatny)!

Relacje międzyludzkie są kluczem do procesów biznesowych. Spotkanie z założycielami i współpraca z pracownikami przy potencjalnym celu może być niezwykle owocne podczas procesu staranności w celu zrozumienia kultury i dopasowania do misji. Chociaż oczywiście dane wewnętrzne mogą być ryzykowne, ponieważ opinie ludzi mogą być tak subiektywne, sukces operacyjny każdej inwestycji będzie wymagał kontaktu międzyludzkiego, co sprawia, że ​​dane wewnętrzne są pierwszym krokiem w budowaniu tego fundamentu.

2. Dane osób

Dane osób dają wgląd w to, kto pracuje w firmie. Najbardziej znanymi źródłami danych osobowych są LinkedIn i Glassdoor.

Tego typu dane dotyczą zatrudnienia w firmie, kluczowych zatrudnionych, wskaźników retencji, dostępnych miejsc pracy, kultury firmy itp. Zatrudnienie może być kluczowym wskaźnikiem wzrostu firmy w przypadku dodatniej delty lub znakiem, że firma mógł osiągnąć pełny potencjał wzrostu w przypadku ujemnej delty.

Kluczowe osoby zatrudnione również mogą mieć duży wpływ. Zwykle, gdy firma przyprowadza weterana branży, może to być świetnym wskaźnikiem, że wiedza specjalistyczna dołącza do okrągłego stołu. Dostępne oferty pracy mogą dać Ci szybki wgląd w różne kierunki, w których firma może zmierzać. Wreszcie, wskaźniki retencji mogą dać unikalny wgląd w kulturę firmy i to, czy pracownicy lubią obecne kierownictwo.

Koniec końców, potrzeba rozwoju zwykle wskazuje na powiększającą się bazę klientów, a poszerzająca się baza klientów oznacza większe przychody. Biorąc pod uwagę ich koncentrację na zwrocie, jest to ważne dla inwestorów.

3. Dane firmy

Dane firmy dają inwestorom dostęp do informacji finansowych (w tym pozabilansowych). Ten rodzaj danych obejmuje bieżące wyceny, szacunkowe przychody, informacje dla akcjonariuszy, rundy finansowania i istniejącą kohortę inwestorów. Dane firmowe odbiegają od tradycyjnych danych finansowych, ponieważ są oferowane wszystkim firmom, zarówno publicznym, jak i prywatnym.

Ponadto dane firmy są zbierane inaczej niż konwencjonalne dane finansowe. Na przykład Crunchbase lub Pitchbook wykorzystują wiele kanałów do pobierania danych z publicznie dostępnych źródeł i różnych partnerów danych, aby zapewnić inwestorom unikalne dane finansowe.

Dane firmy są kluczowe dla inwestorów z trzech głównych powodów: po pierwsze, kwalifikujące się cele inwestycyjne w ramach mandatu inwestycyjnego (jeśli firma ma za dużo lub za mało środków); po drugie, istniejące postrzeganie wartości firmy (wycena i dane o przychodach w celu zrozumienia potencjału ROI); i wreszcie zrozumienie, kim mogą być Twoi przyszli partnerzy biznesowi (poznanie dawnych inwestorów).

4. Dane produktu

Dane produktowe odnoszą się do konkretnych produktów firm i ich relacji z klientami każdego produktu. Ten rodzaj danych pomaga inwestorom zrozumieć, w jaki sposób klienci potencjalnego celu faktycznie lubią i korzystają z produktu. Dane produktów mogą obejmować takie informacje, jak wyniki NPS, nastroje klientów, dane dotyczące rezygnacji, informacje o cenach, jakość wsparcia i łatwość użytkowania, aby wymienić tylko kilka.

Tego typu dane są niezbędne podczas analizowania możliwości inwestycyjnych, ponieważ głównym powodem jest to, że firma może mieć dobre wyniki finansowe i silne przywództwo, ale w ostatecznym rozrachunku to jej klienci decydują o przyszłych przychodach firmy.

Nawet jeśli na krótką metę wszystko wygląda świetnie, produkt może nie mieć niezbędnych funkcji lub być klientami konkurencji, co wskazywałoby na długoterminową czerwoną flagę. Popularnym sposobem uzyskania danych o produktach są rozmowy z ekspertami. Ta metoda postawi Cię twarzą w twarz z ekspertem branżowym, który może udzielić Ci cennych informacji na temat swoich doświadczeń z produktem, zarówno jako pracownik, jak i klient.

Jednak rozmowy ekspertów często dostarczają wąskich i niespójnych danych, które nie pozwalają na równe traktowanie konkurentów i mogą skończyć się bardzo stronniczym porównaniem pomarańczy z jabłkami (i przy bardzo wysokich kosztach). Aby uniknąć tego uprzedzenia i wzmocnić zrozumienie, wielu inwestorów zwiększy liczbę hostowanych połączeń, co oznacza więcej czasu i wyższe koszty.

Co więcej, doprowadziło to do tego, że inwestorzy zwrócili się do platform i zasobów pierwotnie zbudowanych dla nabywców oprogramowania i wykorzystywali je do oceny nastrojów klientów i pozycji rynkowej docelowych oprogramowania, takich jak G2.

Jednak wraz z pojawieniem się DaaS, G2 opracowało ofertę, która bardziej pasuje do kategorii danych alternatywnych produktów: Investor Solutions.

Co to są rozwiązania dla inwestorów G2?

G2.com jest liderem w dziedzinie recenzowania oprogramowania, z ponad 60 milionami kupujących odwiedzających każdego roku i wystawiających recenzje ponad 158 000 produktów w ponad 2100 kategoriach oprogramowania. Wszystkie te wizyty wygenerowały do ​​tej pory napływ ponad 1,8 mln recenzji.

O ile G2 nie powstało z myślą o inwestorach, to jego dane z pewnością odpowiadają ich potrzebom. Opinie generowane na G2.com dostarczają danych, które pomagają inwestorom dostrzec trendy, wzorce i cenne informacje, takie jak zadowolenie użytkowników oprogramowania ze swojego stosu technologicznego, jakie produkty są w przygotowaniu, jakie ceny użytkownicy płacą za dostęp, oceny NPS i wiele innych więcej informacji niż to, co jest publicznie dostępne na G2.com.

Oprócz oferowania informacji na równi z tym, czego można się dowiedzieć podczas rozmowy z ekspertem, Investors Solutions dostarcza również dane o zamiarach kupującego, które obejmują wizyty i wzorce ruchu w G2.com, aby zapewnić wgląd w to, na co patrzą nabywcy oprogramowania na rynku.

Korzystając z tych zestawów danych, klienci mogą zautomatyzować przepływy pracy związane z pozyskiwaniem i analizą, aby przeprowadzić szybką analizę sentymentu w ponad 125 000 produktów wymienionych na G2, wraz ze swoimi spostrzeżeniami z danych wewnętrznych, firmowych i finansowych. Ten ciągły napływ danych produktów umożliwia szybsze działanie i silną priorytetyzację, tworząc przewagę dla użytkowników.

Co dalej z danymi?

W przyszłości wykorzystanie danych oprogramowania B2B będzie bardziej zautomatyzowane. Istnieje tak wiele pól danych, które można wykorzystać jako wyzwalacze predykcyjne, a obecnie zasoby analizy danych są ograniczone w większości sklepów inwestycyjnych, co utrudnia ten poziom automatyzacji. Myślę, że w nadchodzących latach zobaczymy dużą zmianę. Automatyzacja na dużą skalę stanie się bardziej znormalizowana i dostępna ze względu na popyt i konkurencję w poszukiwaniu najlepszych przedsiębiorstw.

Tak wiele alternatywnych danych zastępuje ludzkie rozmowy, które są czasochłonne. Te nie znikną, ale być może będziesz w stanie mieć mniej lub bardziej celowo wybierać osoby, z którymi rozmawiasz na podstawie alternatywnych spostrzeżeń danych.

Myślę też, że drugorzędne znaczenie ma znajdowanie wzorców i trendów. Weryfikacja historyczna wielu źródeł danych, w porównaniu z IPO i pozyskiwaniem funduszy z gorących firm, może pomóc firmom określić, jakich wzorców szukać w przyszłości, aby upewnić się, że odpowiednio aktywnie poszukują tych firm.

Jeśli jesteś inwestorem SaaS i chcesz zdobyć kilka punktów danych na temat potencjalnej firmy, skontaktuj się z naszym zespołem !

Ten artykuł został napisany wspólnie przez stażystę G2 Investor Solutions, Lucasa Masoero .