Cum să găsiți combinația perfectă de date folosind date alternative

Aproape în fiecare zi, interacționați cu datele (chiar dacă nu vă dați seama!).

De fiecare dată când interacționăm cu tehnologia, să spunem telefonul dvs. sau un card de credit, sunt generate date. Uneori, aceste date nu ajung nicăieri, dar adesea companiile stochează și analizează aceste date pentru a construi o înțelegere mai puternică a comportamentului.

Sincer, din cauza abundenței de date brute create, organizațiile se străduiesc să înțeleagă cele mai bune modalități de a le implementa și de a le folosi pentru a lua decizii de afaceri mai bune și pentru a găsi ipoteze mai puternice, sporind acuratețea și eficacitatea afacerilor într-o serie de domenii. Există probleme de nerezolvat în trecut, care acum pot fi investigate, explorate și rezolvate pe baza tipurilor de date create în fiecare zi de interacțiunile sociale, personale și de afaceri.  

Ce sunt datele ca serviciu?

Această creare exponențială de date din tehnologie a dat naștere unei întregi categorii de servicii de afaceri, numite date ca serviciu (DaaS).

Utilizatorii de date nu numai că și-au dat seama că datele trebuie create cu mai multă eficiență, dar trebuiau și urmărite, stocate, analizate, manipulate, partajate și vândute. Existența atât de multe date a cerut o infrastructură mai mare pentru a maximiza potențialul datelor.

În esență, industria DaaS își propune să furnizeze și să distribuie date printr-o rețea. De obicei, datele vor fi stocate în depozite de date și puse la dispoziție utilizatorilor prin cloud computing. DaaS este un serviciu care crește exponențial datorită capacității sale de a crește ușurința de utilizare și viteza de acces la afaceri.

Având în vedere noutatea lor, companiile DaaS își prețuiesc ofertele de date într-o varietate de moduri, dar cea mai comună este acum prețurile bazate pe volum, care, în cele din urmă, prețuiesc datele în funcție de dimensiunea în megabyte a setului de date dorit utilizat și livrat.

Cu toate acestea, costurile tind să varieze în funcție de tipul de date pe care o companie folosește, de cât de des trebuie să le acceseze și de ce speră să obțină cu ele.

Cazuri de utilizare pentru date în diferite industrii

Datele au jucat întotdeauna un rol în afaceri (gândiți-vă la un registru contabil urmărit manual!). Dar astăzi, odată cu sofisticarea datelor, vedem fiecare industrie promovând date care le satisfac nevoile în mod unic. Chiar și atunci când aceleași date pot fi utilizate de două părți diferite, acestea pot fi utilizate din motive foarte diferite și, prin urmare, pot fi stocate și manipulate în mod unic.

De exemplu, lanțul de aprovizionare și industria logisticii folosesc tot felul de metrici de date privind metodele lor de transport pentru a depăși blocajele. În schimb, industria de marketing ar putea folosi date demografice și firmografice pentru a crea metodele de informare perfecte.

O industrie care se află în centrul DaaS este managementul investițiilor. Aceste organizații sunt cele care scriu verificări pentru a alimenta creșterea exponențială în sectorul software DaaS, iar investitorii încep să-și promoveze și să-și construiască propriile sisteme de date pentru a se asigura că investițiile lor sunt cu adevărat cea mai bună utilizare a fondurilor, cu cea mai mare rentabilitate pentru investitorii lor.

În acest articol, vom cerceta o populație numită investitori instituționali . Prin definiție, aceste organizații investesc bani în numele clienților – gândiți-vă la fonduri speculative, investitori de capital privat, capital de risc și bănci de investiții.

O cantitate semnificativă de capital circulă prin aceste piețe și, din punct de vedere istoric, deciziile luate de aceste părți s-au bazat în mare parte pe date financiare și pe interacțiunile de la om la om. Dar pe măsură ce așteptările și dimensiunile cecurilor s-au extins, la fel și nevoia de a fi absolut încrezători în fiecare investiție selectată.

Zilele de instinct nu mai sunt aici (deși orice investitor bun vă va spune probabil că intuiția încă contează). În schimb, prevalența surselor alternative de date a dominat această piață.

Date tradiționale vs. date alternative

Datele din lumea investițiilor pot fi împărțite în două categorii: date tradiționale și alternative.

Datele tradiționale presupun surse de date, cum ar fi dosarele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), situații financiare, comunicate de presă, previziuni și multe altele. Cu aceste date, investitorii pot analiza informații financiare esențiale despre o companie, cum ar fi veniturile, profitabilitatea, activele, factorii de risc și rapoartele financiare.

Datele tradiționale sunt esențiale pentru a lua o decizie de investiție. Cu toate acestea, acest tip de date nu sunt întotdeauna disponibile, mai ales în cazul companiilor private. Mai mult, în spațiul de investiții SaaS, este posibil ca aceste date financiare să nu existe. Companiile cu o vechime mai mică de 365 de zile caută bani de început înainte ca EBITDA să fie chiar un număr.

În cele din urmă, informațiile tradiționale sunt insuficiente pentru a lua cea mai bună și mai informată decizie de investiție. Din acest motiv, cei mai de ultimă oră investitori includ surse alternative de date în analizele lor.

Datele alternative pot fi clasificate ca date care sunt derivate din surse netradiționale. Orice informație care poate fi adunată într-o manieră organizată și își dovedește valoarea în analiza datelor poate fi clasificată ca date alternative. Câteva exemple de date alternative includ tranzacțiile cu cardul de credit, serviciul mobil, vremea, recenziile, traficul web, rețelele sociale, datele de localizare geografică și multe altele.

În mod colocvial, mulți cred că datele alternative sunt datele create ca un produs secundar al unui proces de afaceri care nu a fost conceput pentru a servi scopul pe care îl servesc apoi datele alternative. Datele alternative s-au dovedit a fi extrem de relevante pentru investitori, deoarece pot aduce un avantaj competitiv pentru cei care au acces.

Cum să creați combinația perfectă de surse de date

Investitorii instituționali pot fi foarte diferiți unul de altul. Fiecare firmă are metode și resurse diferite, care în cele din urmă depind în mare măsură de mandatul de investiții și bugetul fiecărei firme. Singurul lucru pe care toate firmele îl au în comun este faptul că caută randamente peste medie ale investițiilor lor.

Atunci când caută alpha pentru o investiție, analiștii caută potențiale ținte de investiții care par să aibă calități unice, ceea ce îi va face pe performanțe peste medie. În mod ideal, aceștia folosesc datele pentru a construi, susține și infirma ipoteze cu privire la succesul viitor al unei organizații. Cu cât datele lor sunt mai bune, cu atât ipotezele lor pot fi mai precise. Capacitatea lor de a modela cu acuratețe succesul financiar viitor al unei organizații poate fi diferența de milioane de dolari.

Ca atare, ei caută date pentru a ajuta la următoarele activități:

1. Identificați ținte pe baza unei varietăți de preferințe de investiții
2. Înțelegeți caracteristicile fiecăruia pentru a organiza și prioritizați pe care să vă angajați
3. Luminează punctele forte și punctele slabe ale fiecărei ținte
4. Construiți o înțelegere mai puternică despre factorii unici din fiecare categorie de software

Aceste valori pot include lucruri precum venitul anual (YTD), baza actuală de clienți, potențialul de creștere a profitului, numărul de angajați ai companiei, satisfacția clienților și potențialul de creștere. Pentru a găsi toate aceste informații necesare despre o companie, investitorii trebuie să folosească sursele de date care pot fi digerate și organizate rapid.

Acestea fiind spuse, lucrează cu un buget și majoritatea investitorilor prioritizează surse de date de calitate în loc să aibă o cantitate mare de seturi de date. În cele din urmă, scopul lor este să obțină suficiente date pentru a răspunde întrebărilor pe care le au despre fiecare investiție potențială fără a duplica tipurile de date la care au acces (ceea ce ar face ca cheltuielile să fie redundante).

Cu toate acestea, mandatele de investiții pot varia, ceea ce permite rezultate unice și diferite ipoteze susținute de un singur set de date, oferind în cele din urmă un avantaj mai multor organizații într-un mod unic.

În cele mai multe cazuri, o combinație echilibrată va include furnizori de date tradiționali și alternativi. Majoritatea investitorilor știu cum să găsească seturi de date mai tradiționale, având în vedere că industria care înconjoară aceste tipuri de date este matură, dar apar întrebări în alegerea furnizorilor de date alternativi, deoarece acest tip de date poate avea o definiție variată și poate veni sub mai multe forme.

4 tipuri de date alternative

La G2, privim datele alternative ale investitorilor ca patru categorii distincte: date interne, date despre persoane, date despre companie și date despre produse. În estimările noastre, cei mai de succes investitori au acces la toate cele patru tipuri – și mai bine, combină aceste seturi alternative de date pentru a crea concluzii puternice.

1. Date interne

Datele interne sunt un tip de date pe care fiecare investitor le generează prin desfășurarea afacerilor sale, cum ar fi conversațiile, întâlnirile cu colegii, sesiunile cu fondatorii și ciclurile de tranzacții anterioare. Acest tip de date este de obicei stocat în software-ul CRM, cum ar fi Affinity, Salesforce sau orice alt sistem pentru a organiza notițele și sentimentul general.

De exemplu, să presupunem că un investitor decide să aibă o discuție de cafea cu un startup interesant în curs de dezvoltare. În cadrul acestei întâlniri, investitorul descoperă câteva informații unice, precum faptul că startup-ul plănuiește să angajeze cinci noi ingineri software pentru a construi un nou produs. După ședință, investitorul adnotă lucrurile discutate în ședință în CRM-ul companiei.

De obicei, acest lucru nu va fi disponibil publicului, dar poate avea valoare pentru investitorii care iau în considerare o investiție în acest startup, deoarece ar putea fi văzut ca un indicator de creștere pentru un startup.

Chiar dacă datele interne nu sunt cel mai strălucitor – sau cel mai curat – tip de date, este cel mai comun set de date având în vedere accesibilitatea pe scară largă și costul scăzut (și adesea gratuit)!

Relațiile umane sunt cheia proceselor de afaceri. Întâlnirea fondatorilor și colaborarea cu angajații la o țintă potențială poate fi incredibil de fructuoasă în timpul procesului de diligență pentru a înțelege cultura și potrivirea misiunii. În timp ce, desigur, datele interne pot fi riscante, deoarece opiniile oamenilor pot fi atât de subiective, succesul operațional al oricărei investiții va necesita conexiune umană, ceea ce face ca datele interne să fie primul pas în construirea acelei fundații.

2. Date despre persoane

Datele despre oameni oferă informații despre cine lucrează la o companie. Cele mai cunoscute surse de date despre persoane sunt LinkedIn și Glassdoor.

Acest tip de date se referă la numărul de angajați ai companiei, angajările cheie, ratele de retenție, oportunitățile de angajare disponibile, cultura companiei etc. Numărul de angajați poate fi un indicator cheie că o companie este în creștere în cazul unei delte pozitive sau un semn că compania poate să fi atins întregul său potențial de creștere în cazul unei delte negative.

Angajările cheie pot avea, de asemenea, un mare impact. De obicei, atunci când o companie aduce un veteran al industriei, poate fi un indicator excelent că expertiza se alătură mesei rotunde. Oportunitățile de angajare disponibile vă pot oferi o perspectivă rapidă asupra diferitelor direcții spre care s-ar îndrepta o companie. În cele din urmă, ratele de retenție vă pot oferi o perspectivă unică asupra culturii companiei și dacă angajaților le place conducerea actuală.

În cele din urmă, nevoia de creștere indică de obicei o bază de clienți în expansiune, iar o bază de clienți în extindere înseamnă mai multe venituri. Având în vedere concentrarea lor pe rentabilitate, acest lucru este important pentru investitori.

3. Datele companiei

Datele companiei oferă investitorilor acces la informații financiare (inclusiv cele dincolo de bilanţ). Acest tip de date includ evaluări curente, venituri estimate, informații despre acționari, runde de finanțare și cohorta de investitori existentă. Datele companiei se îndepărtează de datele financiare tradiționale, deoarece sunt oferite pentru toate afacerile, publice sau private.

În plus, datele companiei sunt colectate diferit de datele financiare convenționale. De exemplu, Crunchbase sau Pitchbook se bazează pe mai multe canale pentru a prelua date folosind surse disponibile public și diverși parteneri de date pentru a oferi investitorilor date financiare unice.

Datele companiei sunt cheie pentru investitori din trei motive cheie: în primul rând, obiectivele de investiții eligibile în cadrul mandatului de investiții (dacă o companie are prea mult sau prea puțină finanțare); în al doilea rând, percepția existentă asupra valorii unei companii (date de evaluare și venituri pentru a înțelege potențialul de rentabilitate a investiției); și, în sfârșit, înțelegerea cine ar putea fi viitorii dvs. parteneri de afaceri (înțelegerea investitorilor din trecut).

4. Date despre produs

Datele despre produse se referă la produsele specifice ale companiilor și relațiile acestora cu clienții fiecărui produs. Acest tip de date îi ajută pe investitori să înțeleagă modul în care clienții potențialului țintă le place și utilizează de fapt produsul. Datele despre produse pot include informații precum scorurile NPS, sentimentul clienților, date despre abandon, informații despre prețuri, calitatea asistenței și ușurința în utilizare, pentru a numi câteva.

Acest tip de date este esențial atunci când se analizează o oportunitate de investiție, motivul principal fiind că o companie poate avea o performanță financiară bună și un lider puternic, dar, la sfârșitul zilei, cei care dictează veniturile viitoare ale companiei sunt clienții săi.

Chiar dacă lucrurile arată grozav pe termen scurt, un produs ar putea să nu aibă caracteristici obligatorii sau să fie clienți pentru concurenți, ceea ce ar indica un semnal roșu pe termen lung. O modalitate obișnuită de a obține date despre produse este prin apelurile experților. Această metodă vă va pune față în față cu un expert în industrie care vă poate oferi informații valoroase despre experiența lor cu produsul, fie ca angajat, fie ca client.

Cu toate acestea, apelurile experților oferă adesea date înguste și inconsecvente care nu permit concurenților să fie vizionați în mod egal și pot ajunge foarte părtinitoare, portocalele fiind comparate cu merele (și la un cost extrem de ridicat). Pentru a evita această părtinire și pentru a consolida înțelegerea, mulți investitori vor crește numărul de apeluri găzduite, ceea ce înseamnă mai mult timp și costuri mai mari.

Mai mult, acest lucru i-a determinat pe investitori să apeleze la platforme și resurse create inițial pentru cumpărătorii de software și să le folosească pentru a evalua sentimentul clienților și poziția pe piața țintelor software, cum ar fi G2.

Cu toate acestea, odată cu apariția DaaS, G2 a dezvoltat acum o ofertă care să se încadreze mai exact în categoria de date alternative de produs: Soluții pentru investitori.

Ce este G2 Investor Solutions?

G2.com este lider în domeniul evaluării software-ului, cu peste 60 de milioane de cumpărători care vizitează în fiecare an și lăsând recenzii pentru peste 158.000 de produse din peste 2.100 de categorii de software. Toate aceste vizite au generat un flux de peste 1,8 milioane de recenzii până în prezent.

Deși G2 nu a fost creat pentru investitori, datele sale se potrivesc cu siguranță nevoilor acestora. Recenziile generate pe G2.com produc date care îi ajută pe investitori să identifice tendințe, modele și informații valoroase, cum ar fi cât de fericiți sunt utilizatorii de software cu stack-ul lor de tehnologie, ce produse sunt în curs de dezvoltare, ce preț plătesc utilizatorii pentru acces, evaluările NPS și multe altele mai multe informații decât cele disponibile public pe G2.com.

Pe lângă faptul că oferă informații similare cu ceea ce ați putea afla la un apel de la un expert, Investors Solutions oferă, de asemenea, date despre intenția cumpărătorului, care includ vizite de trafic și modele pe G2.com pentru a oferi informații despre ceea ce cumpărătorii de software de pe piață se uită.

Folosind aceste seturi de date, clienții pot automatiza fluxurile de lucru de aprovizionare și de diligență pentru a face o analiză rapidă a sentimentelor asupra celor peste 125.000 de produse listate pe G2, alături de informațiile lor din datele interne, ale companiei și financiare. Acest flux continuu de date despre produse permite o acțiune mai rapidă și o prioritizare puternică, creând un avantaj pentru utilizatori.

Ce urmează pentru date?

În viitor, utilizarea datelor software B2B va fi mai automatizată. Există atât de multe câmpuri de date care ar putea fi folosite ca declanșatori predictivi, iar astăzi, resursele științei datelor sunt limitate la majoritatea magazinelor de investiții, ceea ce face acest nivel de automatizare dificil. Cred că vom vedea o mare schimbare în următorii ani. Automatizarea la scară largă va deveni mai normalizată și mai accesibilă datorită cererii și concurenței pentru a descoperi cele mai bune afaceri.

Atât de multe date alternative înlocuiesc conversațiile umane care necesită timp. Acestea nu vor dispărea, dar poate veți putea să aveți mai puține sau să fiți mai intenționat cu privire la cine vorbiți pe baza unor informații alternative despre date.

De asemenea, cred că importanța secundară este găsirea de modele și tendințe. Testarea înapoi a multor surse de date, în comparație cu IPO-urile și strângerea de fonduri ale companiilor fierbinți, poate ajuta firmele să înțeleagă ce tipare să caute în viitor pentru a se asigura că caută în mod proactiv acele companii în consecință.

Dacă sunteți un investitor SaaS și doriți să obțineți câteva date despre o companie potențială, contactați echipa noastră !

Acest articol a fost co-scris de Lucas Masoero , stagiar în Investor Solutions de la G2 .