كيف تجد مجموعة البيانات المثالية الخاصة بك باستخدام البيانات البديلة

كل يوم تقريبًا ، تتفاعل مع البيانات (حتى لو لم تكن تدرك ذلك!).

في كل مرة نتفاعل فيها مع التكنولوجيا ، مثل هاتفك أو بطاقة ائتمانك ، يتم إنشاء البيانات. في بعض الأحيان لا تذهب هذه البيانات إلى أي مكان ، ولكن في كثير من الأحيان ، تقوم الشركات بتخزين هذه البيانات وتحليلها لبناء فهم أقوى للسلوك.

بصراحة ، نظرًا لوفرة البيانات الأولية التي تم إنشاؤها ، تسعى المؤسسات جاهدة لفهم أفضل الطرق لنشرها واستخدامها لاتخاذ قرارات عمل أفضل وإيجاد افتراضات أقوى ، مما يزيد من دقة الأعمال وفعاليتها في عدد من المجالات. هناك مشكلات لم تكن قابلة للحل في الماضي ويمكن الآن التحقيق فيها واستكشافها وحلها استنادًا إلى أنواع البيانات التي يتم إنشاؤها يوميًا من خلال التفاعلات الاجتماعية والشخصية والتجارية.  

ما هي البيانات كخدمة؟

ولد هذا الإنشاء الأسي للبيانات من التكنولوجيا فئة كاملة من خدمات الأعمال ، تسمى البيانات كخدمة (DaaS).

لم يدرك مستخدمو البيانات أنه يجب إنشاء البيانات بكفاءة أكبر فحسب ، بل يجب أيضًا تتبعها وتخزينها وتحليلها ومعالجتها ومشاركتها وبيعها. يتطلب وجود هذا القدر الكبير من البيانات بنية تحتية أكبر لتعظيم إمكانات البيانات.

تهدف صناعة DaaS في جوهرها إلى توفير البيانات وتوزيعها عبر شبكة. عادة ، سيتم تخزين البيانات في مستودعات البيانات وإتاحتها للمستخدمين من خلال الحوسبة السحابية. DaaS هي خدمة تنمو بشكل كبير نظرًا لقدرتها على زيادة سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى الأعمال.

نظرًا لحداثتها ، تقوم شركات DaaS بتسعير عروض البيانات الخاصة بها بعدة طرق ، ولكن الأكثر شيوعًا الآن هو التسعير المستند إلى الحجم ، والذي يحدد في النهاية أسعار البيانات اعتمادًا على حجم الميغابايت لمجموعات البيانات المرغوبة المستخدمة والتسليم.

ومع ذلك ، تميل التكاليف إلى التفاوت اعتمادًا على نوع البيانات التي تستخدمها الشركة ، وعدد المرات التي يحتاجون فيها إلى الوصول إليها ، وما يأملون في تحقيقه بواسطتها.

حالات الاستخدام للبيانات في الصناعات المختلفة

لطالما لعبت البيانات دورًا في الأعمال (فكر في دفتر الأستاذ المحاسبي الذي يتم تتبعه يدويًا!). ولكن اليوم ، مع تطور البيانات ، نرى كل صناعة تعزز البيانات التي تخدم احتياجاتها بشكل فريد. حتى عندما يمكن استخدام نفس البيانات من قبل طرفين مختلفين ، يمكن استخدامها لأسباب مختلفة إلى حد كبير ، وبالتالي تخزينها ومعالجتها بشكل فريد أيضًا.

على سبيل المثال ، لدينا سلسلة التوريد وصناعة الخدمات اللوجستية باستخدام جميع أنواع مقاييس البيانات في طرق النقل الخاصة بهم للتغلب على الاختناقات. في المقابل ، قد تستخدم صناعة التسويق البيانات الديموغرافية والثابتة لإنشاء طرق التواصل المثالية.

إحدى الصناعات التي تقع في مركز DaaS هي إدارة الاستثمار. هذه المنظمات هي التي تكتب الشيكات لتغذية النمو الهائل في قطاع برمجيات DaaS ، وبدأ المستثمرون في تعزيز وبناء أنظمة البيانات الخاصة بهم لضمان أن استثماراتهم هي حقًا أفضل استخدام للأموال مع أعلى عائد لمستثمريهم.

في هذه المقالة ، سنبحث في مجموعة تسمى المستثمرين المؤسسيين . بحكم التعريف ، تستثمر هذه المؤسسات الأموال نيابة عن العملاء - فكر في صناديق التحوط ، ومستثمري الأسهم الخاصة ، ورأس المال الاستثماري ، والبنوك الاستثمارية.

يتم تداول قدر كبير من رأس المال عبر هذه الأسواق ، وتاريخيا ، اعتمدت القرارات التي تتخذها هذه الأطراف في الغالب على البيانات المالية والتفاعلات بين البشر. ولكن مع توسع التوقعات وأحجام الشيكات ، تزداد الحاجة إلى أن تكون واثقًا تمامًا في كل استثمار يتم اختياره.

لم تعد هناك أيام من الشعور الغريزي (على الرغم من أن أي مستثمر جيد من المرجح أن يخبرك أن الحدس لا يزال مهمًا). بدلاً من ذلك ، سيطر انتشار مصادر البيانات البديلة على هذا السوق.

البيانات التقليدية مقابل البيانات البديلة

يمكن تقسيم البيانات في عالم الاستثمار إلى فئتين: البيانات التقليدية والبديلة.

تستلزم البيانات التقليدية مصادر البيانات مثل إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والبيانات المالية والبيانات الصحفية والتنبؤات وغير ذلك الكثير. باستخدام هذه البيانات ، يمكن للمستثمرين تحليل المعلومات المالية الهامة حول شركة مثل الإيرادات والربحية والأصول وعوامل المخاطرة والنسب المالية.

البيانات التقليدية أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرار الاستثمار. ومع ذلك ، لا يتوفر هذا النوع من البيانات دائمًا ، خاصة في حالة الشركات الخاصة. أكبر ، في مساحة الاستثمار SaaS ، قد لا تكون هذه البيانات المالية موجودة حتى. تبحث الشركات التي يقل عمرها عن 365 يومًا عن الأموال الأولية قبل أن تصبح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك رقمًا.

في النهاية ، المعلومات التقليدية غير كافية لاتخاذ أفضل قرارات الاستثمار وأكثرها استنارة. لهذا السبب ، يقوم معظم المستثمرين المتمرسين بتضمين مصادر البيانات البديلة في تحليلاتهم.

يمكن تصنيف البيانات البديلة على أنها بيانات مشتقة من مصادر غير تقليدية. يمكن تصنيف أي معلومات يمكن جمعها بطريقة منظمة وإثبات قيمتها في تحليل البيانات على أنها بيانات بديلة. تتضمن بعض الأمثلة على البيانات البديلة معاملات بطاقات الائتمان ، وخدمة الهاتف المحمول ، والطقس ، والمراجعة ، وحركة مرور الويب ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي ، وغير ذلك الكثير.

بالعامية ، يفكر الكثيرون في أن البيانات البديلة هي البيانات التي تم إنشاؤها كمنتج ثانوي لعملية تجارية لم يتم تصميمها لخدمة الغرض الذي تخدمه البيانات البديلة. أثبتت البيانات البديلة أنها ذات صلة كبيرة بالمستثمرين ، لأنها يمكن أن تقدم ميزة تنافسية لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول.

كيفية إنشاء مزيج مثالي من مصادر البيانات

يمكن أن يكون المستثمرون المؤسسيون مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض. كل شركة لديها طرق وموارد مختلفة ، والتي تعتمد في النهاية بشكل كبير على تفويض الاستثمار وميزانية كل شركة. الشيء الوحيد الذي تشترك فيه جميع الشركات هو حقيقة أنها تسعى إلى تحقيق عوائد أعلى من المتوسط ​​على استثماراتها.

عند البحث عن ألفا في الاستثمار ، يبحث المحللون عن أهداف استثمارية محتملة يبدو أنها تتمتع بصفات فريدة ، مما يجعلها ذات أداء أعلى من المتوسط. من الناحية المثالية ، يستخدمون البيانات لبناء ودعم ودحض الفرضيات حول النجاح المستقبلي للمؤسسة. كلما كانت بياناتهم أفضل ، زادت دقة فرضياتهم. يمكن أن تكون قدرتهم على نمذجة النجاح المالي المستقبلي للمؤسسة بدقة فرقًا بملايين الدولارات.

على هذا النحو ، فهم يبحثون عن بيانات للمساعدة في الأنشطة التالية:

1. حدد الأهداف بناءً على مجموعة متنوعة من تفضيلات الاستثمار
2. افهم خصائص كل منها لتنظيمها وتحديد أولوياتها للمشاركة
3. إلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف لكل هدف
4. بناء فهم أقوى للعوامل الفريدة في كل فئة برامج

قد تتضمن هذه المقاييس أشياء مثل إيرادات السنة حتى تاريخه (حتى تاريخه) ، وقاعدة العملاء الحالية ، وإمكانات نمو الأرباح ، وعدد موظفي الشركة ، ورضا العملاء ، وإمكانات النمو. للعثور على كل هذه المعلومات الضرورية حول شركة ما ، يجب على المستثمرين استخدام مصادر البيانات التي يمكن استيعابها وتنظيمها بسرعة.

ومع ذلك ، فهم يعملون مقابل الميزانية ويعطي معظم المستثمرين الأولوية للحصول على مصادر بيانات عالية الجودة بدلاً من امتلاك كمية كبيرة من مجموعات البيانات. في النهاية ، هدفهم هو الحصول على بيانات كافية للإجابة على الأسئلة التي لديهم حول كل استثمار محتمل دون تكرار أنواع البيانات التي يمكنهم الوصول إليها (مما يجعل الإنفاق زائداً عن الحاجة).

ومع ذلك ، يمكن أن تختلف تفويضات الاستثمار مما يسمح بنتائج فريدة وفرضيات مختلفة مدعومة من مجموعة بيانات واحدة ، مما يوفر في النهاية ميزة لمؤسسات متعددة بطريقة فريدة.

في معظم الحالات ، سيشمل المزيج المتوازن موفري البيانات التقليديين والبديلين. يعرف معظم المستثمرين كيفية العثور على المزيد من مجموعات البيانات التقليدية ، بالنظر إلى أن الصناعة المحيطة بأنواع البيانات هذه ناضجة ، ولكن تثار أسئلة بشأن اتخاذ قرار بشأن موفري البيانات البديلين لأن هذا النوع من البيانات يمكن أن يكون له تعريف متنوع ويأتي في أشكال عديدة.

4 أنواع من البيانات البديلة

في G2 ، ننظر إلى بيانات المستثمرين البديلة كأربع فئات متميزة: البيانات الداخلية ، وبيانات الأشخاص ، وبيانات الشركة ، وبيانات المنتج. في تقديراتنا ، يمكن للمستثمرين الأكثر نجاحًا الوصول إلى جميع الأنواع الأربعة - والأفضل من ذلك ، أنهم يجمعون مجموعات البيانات البديلة هذه للتوصل إلى استنتاجات قوية.

1. البيانات الداخلية

البيانات الداخلية هي نوع من البيانات التي ينشئها كل مستثمر من خلال إدارة شؤون أعمالهم ، مثل المحادثات والاجتماعات مع الأقران والجلسات مع المؤسسين ودورات الصفقات السابقة. عادةً ما يتم تخزين هذا النوع من البيانات في برنامج CRM ، مثل Affinity أو Salesforce أو أي نظام آخر لتنظيم الملاحظات والمشاعر العامة.

على سبيل المثال ، لنفترض أن المستثمر قرر إجراء محادثة قهوة مع شركة ناشئة مثيرة. خلال هذا الاجتماع ، اكتشف المستثمر بعض المعلومات الفريدة ، مثل حقيقة أن الشركة الناشئة تخطط لتوظيف خمسة مهندسي برمجيات جدد لبناء منتج جديد. بعد الاجتماع ، يقوم المستثمر بتعليق الأشياء التي تمت مناقشتها في الاجتماع في CRM الخاص بالشركة.

عادة ، لن يكون هذا متاحًا للجمهور ، ولكن يمكن أن يكون له قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في هذه الشركة الناشئة ، حيث يمكن اعتباره مؤشرًا على نمو شركة ناشئة.

على الرغم من أن البيانات الداخلية ليست الأكثر لمعانًا - أو أنظف - نوع البيانات ، إلا أنها أكثر مجموعات البيانات شيوعًا نظرًا لإمكانية الوصول إليها على نطاق واسع وتكلفتها المنخفضة (وغالبًا ما تكون مجانية)!

العلاقات البشرية هي مفتاح العمليات التجارية. يمكن أن يكون لقاء المؤسسين والتعاون مع الموظفين عند هدف محتمل مثمرًا بشكل لا يصدق أثناء عملية الاجتهاد لفهم الثقافة والمهمة الملائمة. في حين أن البيانات الداخلية يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بالطبع ، لأن آراء الناس يمكن أن تكون ذاتية للغاية ، فإن النجاح التشغيلي لأي استثمار يتطلب اتصالاً بشريًا ، مما يجعل البيانات الداخلية الخطوة الأولى في بناء هذا الأساس.

2. بيانات الناس

تقدم بيانات الأشخاص نظرة ثاقبة لمن يعمل في الشركة. المصادر الأكثر شيوعًا لبيانات الأشخاص هي LinkedIn و Glassdoor.

يشير هذا النوع من البيانات إلى عدد موظفي الشركة ، والتعيينات الرئيسية ، ومعدلات الاستبقاء ، وفرص العمل المتاحة ، وثقافة الشركة ، وما إلى ذلك. يمكن أن يكون عدد الموظفين مؤشرًا رئيسيًا على نمو الشركة في حالة وجود دلتا إيجابية ، أو علامة على أن الشركة قد تكون قد وصلت إلى إمكانات نموها الكاملة في حالة وجود دلتا سلبي.

يمكن أن تكون التعيينات الرئيسية أيضًا ذات تأثير كبير. عادة ، عندما تجلب شركة ما خبيرًا في الصناعة ، يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا رائعًا على أن الخبرة تنضم إلى المائدة المستديرة. يمكن أن تمنحك فرص العمل المتاحة نظرة ثاقبة سريعة حول الاتجاهات المختلفة التي قد تتجه إليها الشركة. أخيرًا ، يمكن أن تمنحك معدلات الاستبقاء نظرة ثاقبة فريدة لثقافة الشركة وما إذا كان الموظفون يحبون القيادة الحالية.

في النهاية ، تشير الحاجة إلى النمو عادةً إلى توسيع قاعدة العملاء ، كما أن توسيع قاعدة العملاء يعني المزيد من الإيرادات. نظرًا لتركيزهم على العائد ، فإن هذا مهم للمستثمرين.

3. بيانات الشركة

تتيح بيانات الشركة للمستثمرين الوصول إلى المعلومات المالية (بما في ذلك تلك الموجودة خارج الميزانية العمومية). يتضمن هذا النوع من البيانات التقييمات الحالية والإيرادات المقدرة ومعلومات المساهمين وجولات التمويل ومجموعة المستثمرين الحالية. تنحرف بيانات الشركة بعيدًا عن البيانات المالية التقليدية ، لأنها تُقدم في جميع الشركات ، العامة أو الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم جمع بيانات الشركة بشكل مختلف عن البيانات المالية التقليدية. على سبيل المثال ، تعيد Crunchbase أو Pitchbook قنوات متعددة لاسترداد البيانات باستخدام المصادر المتاحة للجمهور وشركاء البيانات المختلفين لتزويد المستثمرين ببيانات مالية فريدة.

تعتبر بيانات الشركة أساسية للمستثمرين لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً ، تأهيل أهداف الاستثمار ضمن تفويض الاستثمار (إذا كان لدى الشركة تمويل كبير جدًا أو قليل جدًا) ؛ ثانيًا ، التصور الحالي لقيمة الشركة (بيانات التقييم والإيرادات لفهم عائد الاستثمار المحتمل) ؛ وأخيرًا ، فهم من يمكن أن يكون شركاؤك في العمل في المستقبل (التعرف على المستثمرين السابقين).

4. بيانات المنتج

تشير بيانات المنتج إلى منتجات الشركات المحددة وعلاقاتها مع عملاء كل منتج. يساعد هذا النوع من البيانات المستثمرين على فهم كيف يحب عملاء الهدف المحتمل المنتج ويستخدمونه. يمكن أن تتضمن بيانات المنتج معلومات مثل درجات NPS ، ومشاعر العملاء ، وبيانات الزخم ، ومعلومات التسعير ، وجودة الدعم ، وسهولة الاستخدام ، على سبيل المثال لا الحصر.

يعد هذا النوع من البيانات ضروريًا عند تحليل فرصة استثمارية ، والسبب الرئيسي هو أن الشركة يمكن أن تتمتع بأداء مالي جيد وقيادة قوية ، ولكن في نهاية المطاف ، فإن العملاء هم الذين يحددون إيرادات الشركة المستقبلية.

حتى إذا كانت الأشياء تبدو رائعة على المدى القصير ، فقد يفتقر المنتج إلى الميزات الضرورية أو قد يكون عملاء للمنافسين ، مما قد يشير إلى علامة حمراء طويلة المدى. من الطرق الشائعة للحصول على بيانات المنتج من خلال مكالمات الخبراء. ستضعك هذه الطريقة وجهاً لوجه مع خبير في الصناعة يمكنه تزويدك بمعلومات قيمة حول تجربته مع المنتج ، إما كموظف أو كعميل.

ومع ذلك ، غالبًا ما توفر مكالمات الخبراء بيانات ضيقة وغير متسقة لا تسمح بمشاهدة المنافسين على قدم المساواة ويمكن أن ينتهي بها الأمر بدرجة عالية من التحيز مع مقارنة البرتقال بالتفاح (وبتكلفة عالية للغاية). لتجنب هذا التحيز وتعزيز الفهم ، سيزيد العديد من المستثمرين عدد المكالمات المستضافة ، مما يعني مزيدًا من الوقت وتكلفة أعلى.

علاوة على ذلك ، أدى ذلك إلى تحول المستثمرين إلى المنصات والموارد التي تم إنشاؤها في الأصل لمشتري البرامج واستخدامها للحكم على معنويات العملاء ووضع أهداف البرامج في السوق ، مثل G2.

ومع ذلك ، مع ظهور DaaS ، طورت G2 الآن عرضًا يتناسب بشكل أكبر مع فئة بيانات المنتج البديلة: حلول المستثمر.

ما هي حلول المستثمر G2؟

G2.com هي شركة رائدة في مجال مراجعة الأقران للبرامج ، حيث يزورها أكثر من 60 مليون مشتر سنويًا وتترك مراجعات على 158 ألف منتج عبر أكثر من 2100 فئة برمجية. أدت كل هذه الزيارات إلى تدفق 1.8 مليون + تقييم حتى الآن.

بينما لم يتم إنشاء G2 للمستثمرين ، إلا أن بياناتها تناسب احتياجاتهم بالتأكيد. تنتج المراجعات التي تم إنشاؤها على موقع G2.com بيانات تساعد المستثمرين على تحديد الاتجاهات والأنماط والمعلومات القيمة مثل مدى سعادة مستخدمي البرامج بمجموعتهم التقنية ، وما هي المنتجات التي ستظهر وقادمة ، والسعر الذي يدفعه المستخدمون مقابل الوصول ، وتقييمات NPS ، والكثير معلومات أكثر مما هو متاح للجمهور على G2.com.

بالإضافة إلى تقديم معلومات على قدم المساواة مع ما قد تتعلمه في مكالمة الخبراء ، تقدم حلول المستثمرين أيضًا بيانات نية المشتري ، والتي تتضمن زيارات وأنماط حركة المرور عبر G2.com لتوفير نظرة ثاقبة حول ما يبحث عنه مشترو البرامج في السوق.

باستخدام مجموعات البيانات هذه ، يمكن للعملاء أتمتة عمليات تحديد المصادر والاجتهاد لإجراء تحليل سريع للمشاعر على أكثر من 125 ألف منتج مدرج في G2 ، إلى جانب رؤاهم من البيانات الداخلية والشركة والبيانات المالية. يسمح هذا التدفق المستمر لبيانات المنتج بإجراء أسرع وتحديد أولويات قوية ، مما يخلق ميزة للمستخدمين.

ما التالي بالنسبة للبيانات؟

في المستقبل ، سيكون استخدام بيانات برامج B2B أكثر تلقائية. هناك العديد من حقول البيانات التي يمكن استخدامها كمحفزات تنبؤية ، واليوم ، فإن موارد علوم البيانات محدودة في معظم متاجر الاستثمار مما يجعل هذا المستوى من الأتمتة أمرًا صعبًا. أعتقد أننا سنرى تغييرًا كبيرًا في السنوات القادمة. ستصبح الأتمتة على نطاق واسع أكثر تطبيعًا ويمكن الوصول إليها بسبب الطلب والمنافسة للكشف عن أفضل الأعمال.

تحل الكثير من البيانات البديلة محل المحادثات البشرية التي تستغرق وقتًا طويلاً. لن تختفي هذه الأشياء ولكن قد تكون قادرًا على تقليل عدد الأشخاص الذين تتحدث معهم أو تكون أكثر تعمدًا بشأن من تتحدث إليه استنادًا إلى رؤى البيانات البديلة.

أعتقد أيضًا أن الأهمية الثانوية هي إيجاد الأنماط والاتجاهات. يمكن أن يساعد الاختبار الخلفي للعديد من مصادر البيانات ، مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية وجمع الأموال للشركات الساخنة ، الشركات في تحديد الأنماط التي يجب البحث عنها في المستقبل للتأكد من أنها تسعى بشكل استباقي إلى تلك الشركات وفقًا لذلك.

إذا كنت مستثمرًا في SaaS وترغب في الحصول على بعض نقاط البيانات حول شركة محتملة ، فتواصل مع فريقنا !

شارك في كتابة هذا المقال لوكاس ماسويرو ، المتدرب في حلول المستثمر في G2 .