Должны ли вы превратить свой веб-сайт (ы) в инвестиционную возможность для масштабирования роста для мега-окупаемости?

Мне нравится тот факт, что веб-сайты и портфолио веб-сайтов становятся законным инвестиционным инструментом. Это повышает спрос на веб-сайты, что увеличивает их стоимость.

В последние годы владельцы портфелей веб-сайтов занимались именно этим… предлагая инвестиционные возможности посторонним. Это интересная концепция. Я решил запустить несколько фиктивных сценариев на основе моего текущего портфолио.

Что такое инвестирование в портфолио веб-сайта?

Это похоже на инвестирование в фонд, который инвестирует в различные компании, обычно в форме покупки акций различных компаний.

Вместо того, чтобы покупать в пуле компаний, вы покупаете в пуле веб-сайтов, приносящих деньги.

Логично, что такие инвестиции существуют. В конце концов, веб-сайты производят денежный поток. Все, что производит денежный поток, предлагает инвестиционные возможности.

Вопрос в том, должны ли вы предлагать свой веб-сайт или портфолио веб-сайтов в качестве инвестиционной возможности для инвесторов. Другая сторона анализа заключается в том, имеет ли смысл быть пассивным инвестором в портфелях веб-сайтов.

Обратите внимание, что я не финансовый аналитик и не разбираюсь в инвестировании в целом. Я смотрю на это через призму того, кто знаком с публикацией веб-сайтов.

Вот оно.

2 типа портфельных инвестиционных возможностей веб-сайта

1. Привилегированные акции с надеждой на выплату дивидендов (в основном заимствование): в этой ситуации инвестиционный инструмент предлагает установленную годовую доходность. Вы получаете свою первоначальную сумму инвестиций, возвращенную вам в указанное время или по запросу в соответствии с условиями, на которые вы согласились. По сути, это заимствование денег.
2. Инвестиции в акционерный капитал: ваши инвестиции приносят вам процент от всего портфеля веб-сайтов. Если значение растет, ваши инвестиции растут. Если стоимость падает, страдают ваши инвестиции. Если портфель выплачивает дивиденды по вашему классу акций, вы получаете доход, а также сохраняете процент владения сайтами.

Зачем предлагать свой онлайн-издательский бизнес в качестве инвестиционной возможности?

Краткий ответ: чтобы получить больше капитала для более быстрого расширения и создания более крупного онлайн-издательского бизнеса.

Какой тип лучше?

Оба могут быть хорошими и плохими.

Для меня лучший способ провести этот анализ — использовать в качестве примера мое небольшое портфолио из 2 веб-сайтов. Это служит как примером того, является ли это надежным вложением, так и тем, стоит ли его предлагать в качестве владельца портфолио веб-сайта.

Мое текущее портфолио веб-сайта работает следующим образом (толстые стеки не включены, а числа округлены для простоты):

• Ежемесячный чистый доход: $50 000
• Годовой чистый доход: 600 000 долларов США

РЕЗЮМЕ

Анализ привилегированных акций (в основном занимать деньги)

Сценарий следующий:

• Сумма сбора: $10 млн.
• Срок: 5 лет.
• Обещанный возврат инвесторам: 12% выплачивается ежегодно.
• Отказ от капитала: нет.
• Первоначальные инвестиции вернулись к инвесторам в конце 5-го года. В данном случае это выплата в размере 10 миллионов долларов сверх ежегодных выплат в размере 12%.

Сценарий продажи акций

Давайте предположим, что вместо того, чтобы занимать деньги, я решаю продать акции, чтобы профинансировать рост.

• Сумма проданного капитала: 75%
• Сумма, привлеченная на основе текущей оценки портфеля: 1 350 000 долларов США.
• Срок анализа: 5 лет

Этот сценарий более сложен, потому что 1 350 000 долларов, вырученные от продажи акций, будут полностью принадлежать и инвестироваться владельцем портфеля. Отсюда два набора таблиц для каждого сценария исхода ниже.

Таким образом, владелец веб-сайта отказывается от 75% портфеля за 1 350 000 долларов, которые используются для прямой покупки других веб-ресурсов.

Я подозреваю, что на самом деле продажа акций может привести к более высокому мультипликатору для оценки, но я хочу, чтобы этот анализ был достаточно консервативным.

РЕЗУЛЬТАТ: Владелец портфеля веб-сайтов получает 25% фонда плюс сумма частных поступлений на общую сумму 3 992 571 долларов США.

Оставайтесь соло с собственным портфолио

Наконец, я завершу это сценарием, в котором я держу свое портфолио в тайне. Обратите внимание, что здесь предполагается, что я реинвестирую львиную долю чистой прибыли. Хотя я реинвестирую ежегодно, это меньше суммы, указанной в анализе. Я склонен инвестировать часть выручки в неинтернет-инвестиции, такие как взаимные фонды.

Заметки:

* Оценка сайта основана на 36-кратном чистом ежемесячном доходе.

Строка инвестирования означает реинвестирование обратно в портфель… в частности, приобретение дополнительных веб-ресурсов и реинвестирование в существующие веб-ресурсы.

В приведенном выше анализе не учитываются дополнительные расходы на юристов, бухгалтеров и администраторов веб-сайтов. Кроме того, любой инвестиционный инструмент будет нести значительные судебные издержки.

Анализ / Комментарии

Приведенный выше анализ частично искажен, поскольку предполагает реинвестирование почти всех доходов, что нереально, учитывая, что людям потребуются деньги на жизнь и т . д.

Заем является одновременно и самым рискованным, и возможностью с самым большим потенциалом для владельца портфеля . Я не ожидал этого, пока не подсчитал цифры.

Продажа акций невозможна, если у вас нет существующего веб-сайта или веб-сайтов, постоянно выдающих деньги. Привлечение средств с помощью привилегированных акций возможно без денежного потока, если вы сможете убедить инвесторов рискнуть.

Огромным допущением является возможность найти и купить хорошие веб-активы за деньги. Это может быть сложной задачей, особенно если потратить 10 миллионов долларов.

Если вы предлагаете инвестиционную возможность , вы отказываетесь от большого контроля и подчиняетесь SEC и другим регулирующим органам . Это важная причина, по которой я не заинтересован в этом, если только предложение не слишком хорошее, чтобы от него отказаться.

Интересный аспект, который следует отметить, заключается в том, насколько важно реинвестировать как можно большую часть выручки. Именно это способствует значительному росту стоимости портфеля. Это особенно заметно в третьем анализе (держать портфель закрытым) при годовом росте в 7%. Обратите внимание на большую оценку через 5 лет, просто реинвестировав большую часть выручки.

Самое главное: ключом ко всему этому является хорошее управление веб-ресурсами и поддержание разумных затрат. А для этого в таком масштабе требуется способность нанимать и обучать отличных менеджеров. Если вы можете сделать это, небо — это предел… если только Google не решит по-царски выгнать вас на обочину, что является самым большим риском в этом бизнесе.