Haruskah Anda Mengubah Situs Web Anda menjadi Peluang Investasi untuk Menskalakan Pertumbuhan untuk Hasil Mega?

Saya menyukai fakta bahwa situs web dan portofolio situs web menjadi sarana investasi yang sah. Itu mendorong permintaan untuk situs web yang meningkatkan penilaian.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik portofolio situs web telah melakukan hal itu… menawarkan peluang investasi kepada orang luar. Ini adalah konsep yang menarik. Saya memutuskan untuk menjalankan beberapa skenario tiruan berdasarkan portofolio saya saat ini.

Apa yang dimaksud dengan berinvestasi dalam portofolio situs web?

Ini mirip dengan berinvestasi di reksa dana yang menyimpan investasi di berbagai perusahaan biasanya dalam bentuk membeli saham di berbagai perusahaan.

Alih-alih membeli ke kumpulan perusahaan, Anda membeli ke kumpulan situs web penghasil uang.

Masuk akal bahwa investasi semacam itu ada. Bagaimanapun, situs web menghasilkan arus kas. Apa pun yang menghasilkan arus kas menawarkan peluang investasi.

Pertanyaannya adalah apakah Anda harus menawarkan situs web atau portofolio situs web Anda menjadi peluang investasi bagi investor. Sisi lain dari analisis adalah apakah masuk akal untuk menjadi investor pasif dalam portofolio situs web.

Perhatikan bahwa saya bukan seorang analis keuangan atau semua yang memiliki pengetahuan tentang investasi secara umum. Saya melihat ini melalui lensa seseorang yang mengetahui penerbitan situs web.

Ini dia.

2 jenis peluang investasi portofolio situs web

1. Saham preferen dengan pembayaran dividen yang penuh harapan (pada dasarnya pinjaman): Dalam situasi ini, kendaraan investasi mengusulkan pengembalian tahunan yang ditetapkan. Anda mendapatkan jumlah investasi awal yang dikembalikan kepada Anda pada waktu tertentu atau atas permintaan sesuai dengan persyaratan apa pun yang Anda setujui. Pada dasarnya, itu meminjam uang.
2. Investasi ekuitas: Investasi Anda memberi Anda persentase dari seluruh portofolio situs web. Jika nilainya naik, investasi Anda tumbuh. Jika nilai turun, investasi Anda menderita. Jika portofolio membayar dividen ke kelas saham Anda, Anda menerima penghasilan plus mempertahankan persentase kepemilikan di situs.

Mengapa menawarkan bisnis penerbitan online Anda sebagai peluang investasi?

Jawaban singkatnya: Untuk mendapatkan lebih banyak modal untuk ekspansi lebih cepat dan membangun bisnis penerbitan online yang lebih besar.

Jenis mana yang terbaik?

Keduanya bisa baik dan buruk.

Cara terbaik bagi saya untuk melakukan analisis ini adalah dengan menggunakan portofolio kecil saya dari 2 situs web sebagai contoh. Ini berfungsi sebagai contoh apakah itu investasi yang baik dan apakah itu layak ditawarkan sebagai pemilik portofolio situs web.

Portofolio situs web saya saat ini berfungsi sebagai berikut (Tumpukan Lemak tidak termasuk dan angka dibulatkan untuk kesederhanaan):

• Penghasilan bersih bulanan: $50,000
• Pendapatan bersih tahunan: $600,000

RINGKASAN

Analisis saham pilihan (pada dasarnya meminjam uang)

Skenarionya adalah sebagai berikut:

• Jumlah yang terkumpul: $10 juta.
• Garis waktu: 5 tahun.
• Pengembalian yang dijanjikan kepada investor: 12% dibayarkan setiap tahun.
• Ekuitas yang diberikan: Tidak ada.
• Investasi awal dikembalikan kepada investor pada akhir tahun ke-5. Dalam hal ini, pembayarannya sebesar $10 juta di atas 12% tahunan yang dibayarkan.

Skenario Jual Ekuitas

Mari kita asumsikan bahwa alih-alih pada dasarnya meminjam uang, saya memutuskan untuk menjual ekuitas untuk mendanai pertumbuhan.

• Jumlah ekuitas yang dijual: 75%
• Jumlah yang dikumpulkan berdasarkan penilaian portofolio saat ini: $1.350.000
• Garis waktu analisis: 5 tahun

Skenario ini lebih rumit karena $1.350.000 yang diperoleh dari penjualan ekuitas akan dipegang dan diinvestasikan seluruhnya oleh pemilik portofolio. Oleh karena itu dua set tabel untuk setiap skenario hasil di bawah ini.

Jadi pada dasarnya, pemilik situs web menyerahkan 75% dari portofolio untuk $1.350.000 yang digunakan untuk membeli properti web lainnya secara langsung.

Saya menduga pada kenyataannya bahwa menjual ekuitas dapat menghasilkan kelipatan yang lebih tinggi untuk penilaian, tetapi saya ingin analisis ini cukup konservatif.

HASIL: Pemilik portofolio situs web mendapatkan 25% dana ditambah jumlah hasil pribadi sebesar $3.992.571

Tetap Solo dengan Portofolio Sendiri

Akhirnya, saya akan menyelesaikan ini dengan skenario di mana saya merahasiakan portofolio saya. Perhatikan bahwa asumsi di sini adalah bahwa saya menginvestasikan kembali bagian terbesar dari pendapatan bersih. Meskipun saya menginvestasikan kembali setiap tahun, itu kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam analisis. Saya cenderung menginvestasikan sebagian hasil dalam investasi non-web seperti reksa dana.

Catatan:

* Penilaian situs berdasarkan pendapatan bulanan bersih 36X.

Baris yang diinvestasikan berarti reinvestasi kembali ke dalam portofolio… khususnya memperoleh lebih banyak properti web dan menginvestasikan kembali ke properti web yang ada.

Analisis di atas tidak memperhitungkan peningkatan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengacara, akuntan, dan pengelola situs web. Selain itu, setiap kendaraan investasi akan dikenakan biaya hukum yang signifikan.

Analisis / Komentar

Analisis di atas sebagian miring karena mengasumsikan menginvestasikan kembali hampir semua hasil yang tidak realistis mengingat orang akan membutuhkan uang untuk hidup dll .

Meminjam adalah yang paling berisiko dan peluang dengan keuntungan terbesar bagi pemilik portofolio . Saya tidak mengharapkan ini sampai saya menghitung angka-angkanya.

Menjual ekuitas bukanlah pilihan kecuali Anda memiliki situs web atau situs web yang mengeluarkan uang tunai secara konsisten. Penggalangan dana melalui saham preferen dimungkinkan tanpa arus kas jika Anda dapat meyakinkan investor untuk mengambil kesempatan pada Anda.

Asumsi besar adalah kemampuan untuk menemukan dan membeli aset web yang bagus dengan dana tersebut. Ini bisa menjadi pesanan tinggi terutama jika menghabiskan $ 10 juta.

Jika Anda menawarkan peluang investasi, Anda melepaskan banyak kendali dan tunduk pada SEC dan badan pengatur lainnya . Ini adalah alasan besar saya tidak tertarik dengan ini kecuali tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak.

Aspek yang menarik untuk dicatat adalah betapa pentingnya untuk menginvestasikan kembali sebanyak mungkin hasil. Inilah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai portofolio secara signifikan. Hal ini terutama terlihat dalam analisis ketiga (menjaga portofolio pribadi) di bawah pertumbuhan tahunan 7%. Perhatikan penilaian besar setelah 5 tahun hanya dengan menginvestasikan kembali sebagian besar hasil.

Paling penting: Kunci untuk semua ini adalah mengelola properti web dengan baik dan menjaga agar biaya tetap masuk akal. Dan untuk melakukan ini pada skala ini membutuhkan kemampuan untuk merekrut dan melatih manajer yang sangat baik. Jika Anda bisa melakukan ini, langit adalah batasnya… kecuali Google memutuskan untuk menendang Anda ke tepi jalan yang merupakan risiko terbesar dalam bisnis ini.