¿Debería convertir su(s) sitio(s) web en una oportunidad de inversión para escalar el crecimiento y obtener una gran recompensa?

Me encanta el hecho de que los sitios web y las carteras de sitios web se están convirtiendo en un vehículo de inversión legítimo. Eso aumenta la demanda de sitios web, lo que aumenta las valoraciones.

En los últimos años, los propietarios de carteras de sitios web han estado haciendo exactamente eso... ofreciendo oportunidades de inversión a personas externas. Es un concepto interesante. Decidí ejecutar algunos escenarios simulados basados ​​en mi cartera actual.

¿Qué es invertir en una cartera de sitios web?

Es similar a invertir en un fondo que tiene inversiones en una variedad de empresas, generalmente en la forma de haber comprado acciones en varias empresas.

En lugar de comprar en un grupo de empresas, está comprando en un grupo de sitios web que producen efectivo.

Tiene sentido que tal inversión exista. Después de todo, los sitios web producen flujo de efectivo. Cualquier cosa que produzca flujo de efectivo ofrece oportunidades de inversión.

La pregunta es si debe ofrecer su sitio web o cartera de sitios web en una oportunidad de inversión para los inversores. El otro lado del análisis es si tiene sentido ser un inversor pasivo en carteras de sitios web.

Tenga en cuenta que no soy un analista financiero ni tengo tanto conocimiento sobre inversiones en general. Estoy mirando esto a través de la lente de alguien que conoce la publicación de sitios web.

Aquí va.

2 tipos de oportunidades de inversión de cartera de sitios web

1. Participaciones preferentes con pago de dividendo esperanzador (básicamente préstamo): En esta situación, el vehículo de inversión propone una rentabilidad anual fija. Se le devuelve el monto de su inversión inicial en un momento específico o previa solicitud de acuerdo con los términos que acordó. Básicamente, es pedir dinero prestado.
2. Inversión de capital: su inversión le otorga un porcentaje de toda la cartera de sitios web. Si el valor sube, su inversión crece. Si el valor baja, su inversión sufre. Si la cartera paga dividendos a su clase de acciones, recibe un ingreso y retiene un porcentaje de propiedad en los sitios.

¿Por qué ofrecer su negocio de publicación en línea como una oportunidad de inversión?

La respuesta corta: obtener más capital para una expansión más rápida y construir un negocio editorial en línea más grande.

¿Qué tipo es mejor?

Ambos pueden ser buenos y malos.

Para mí, la mejor manera de hacer este análisis es usar mi pequeña cartera de 2 sitios web como ejemplo. Esto sirve como ejemplo de si es una buena inversión y si vale la pena ofrecerla como propietario de una cartera de sitios web.

Mi cartera de sitios web actual funciona de la siguiente manera (Fat Stacks no incluidos y números redondeados para simplificar):

• Ingreso neto mensual: $50,000
• Ingreso neto anual: $ 600,000

RESUMEN

Análisis de acciones preferentes (básicamente pedir prestado el dinero)

El escenario es el siguiente:

• Monto recaudado: $10 millones.
• Plazo: 5 años.
• Retorno prometido a los inversores: 12% pagado anualmente.
• Equidad cedida: Ninguna.
• La inversión inicial se devolvió a los inversores al final del año 5. En este caso, se trata de un pago de $10 millones además del pago anual del 12 %.

Escenario de venta de acciones

Supongamos que, en lugar de pedir dinero prestado esencialmente, decido vender acciones para financiar el crecimiento.

• Cantidad de capital vendido: 75%
• Monto recaudado basado en la valoración actual de la cartera: $1,350,000
• Cronología del análisis: 5 años

Este escenario es más complicado porque los $ 1,350,000 recaudados de la venta de acciones serían retenidos e invertidos en su totalidad por el propietario de la cartera. De ahí los dos conjuntos de tablas para cada escenario de resultados a continuación.

Básicamente, el propietario del sitio web renuncia al 75% de la cartera por $ 1,350,000, que se utiliza para comprar otras propiedades web directamente.

Sospecho que, en realidad, vender acciones podría generar un múltiplo más alto para la valoración, pero quiero que este análisis sea bastante conservador.

RESULTADO: El propietario de la cartera del sitio web termina con el 25 % del fondo más el monto de los ingresos privados por un total de $3,992,571

Manténgase solo con su propia cartera

Finalmente, terminaré con el escenario en el que mantengo mi cartera en privado. Tenga en cuenta que la suposición aquí es que reinvierto la mayor parte de los ingresos netos. Si bien reinvierto anualmente, es menos de la cantidad establecida en el análisis. Tiendo a invertir algunas de las ganancias en inversiones fuera de la web, como fondos mutuos.

Notas:

* Valoraciones de sitios basadas en un ingreso mensual neto de 36X.

La fila invertida significa la reinversión en la cartera... específicamente adquiriendo más propiedades web y reinvirtiendo en propiedades web existentes.

El análisis anterior no tiene en cuenta los mayores costos en los que incurrirían abogados, contadores y administradores de sitios web. Además, cualquier vehículo de inversión incurrirá en honorarios legales significativos.

Análisis / Comentarios

El análisis anterior está parcialmente sesgado porque supone reinvertir casi todas las ganancias, lo cual no es realista dado que la gente necesitaría dinero para vivir, etc.

Los préstamos son tanto los más riesgosos como la oportunidad con las mayores ventajas para el propietario de la cartera . No esperaba esto hasta que procesé los números.

Vender acciones no es una opción a menos que tenga un sitio web existente o sitios web que escupen efectivo constante. Es posible recaudar fondos a través de acciones preferentes sin flujo de efectivo si puede convencer a los inversores de que se arriesguen con usted.

Una gran suposición es la capacidad de encontrar y comprar buenos activos web con los fondos. Esto podría ser una tarea difícil, especialmente si se gastan $10 millones.

Si ofrece una oportunidad de inversión , cede mucho control y está sujeto a la SEC y otros organismos reguladores . Esta es una gran razón por la que no estoy interesado en esto a menos que la oferta sea demasiado buena para rechazarla.

Un aspecto interesante a tener en cuenta es cuán importante es reinvertir la mayor cantidad posible de los ingresos. Esto es lo que contribuye a aumentar significativamente el valor de la cartera. Esto es particularmente notable en el tercer análisis (mantener la cartera privada) bajo el crecimiento anual del 7%. Observe la gran valoración después de 5 años simplemente reinvirtiendo gran parte de las ganancias.

Lo más importante: la clave para todo esto es administrar bien las propiedades web y mantener los costos razonables. Y hacer esto a esta escala requiere la capacidad de contratar y capacitar a excelentes gerentes. Si puedes hacer esto, el cielo es el límite... a menos que Google decida patearte a la calle, que es el mayor riesgo en este negocio.