Copy Trading: la guida definitiva

Pubblicato: 2022-09-05

Supponiamo di voler iniziare a fare trading di azioni, indici o altri asset. Può essere difficile sapere da dove cominciare, soprattutto perché ti manca l'esperienza. Acquisire conoscenze pertinenti richiede tempo, fatica e, in definitiva, denaro.

Per fortuna, c'è un percorso, anche alcuni, che puoi intraprendere per aggirare il divario che separa i principianti dai trader esperti. Si chiama copy trading. Questa guida spiegherà cos'è il copy trading e cosa comporta.

La definizione di Copy Trading

Allora, cos'è il copy trading? Questa strategia di trading ti consente di investire nei mercati finanziari copiando le operazioni di altri investitori più esperti. Avrai bisogno di trovare un trader esperto il cui stile e tolleranza al rischio corrispondano alle tue preferenze.

Puoi imparare da abili trader e realizzare profitti sui mercati senza dover fare tutte le ricerche e le analisi da solo.

Di conseguenza, la semplice risposta alla domanda "Cos'è un copy trader?" sarebbe: è un individuo che copia le posizioni gestite da un altro trader, solitamente un professionista, su una piattaforma di copy trading.

Quando un trader esperto che segui apre una propria operazione, la stessa operazione viene automaticamente aperta nel tuo account. Si applicano tutte le stesse condizioni, quindi quando la posizione del trader copiato diventa redditizia, lo fa anche la tua. Se non ti senti a tuo agio con il rischio associato, puoi impostare un importo inferiore o chiudere l'operazione copiata in qualsiasi momento.

Copia strategia di trading

Le strategie di copy trading possono variare sulle piattaforme di copy trading, ma la strategia di trading più comune che dovresti prendere in considerazione prevede questi passaggi:

Scegli il mercato con cura, che si tratti di trading di CFD, forex o qualcos'altro
Valuta quanto rischio sei disposto a correre
Scegli un trader in linea con i tuoi obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio
Fai la tua analisi di mercato per apportare modifiche se necessario
Non sfruttare più di quanto puoi permetterti di perdere

Il processo di Copy Trading

Non è mai stato così facile iniziare a investire e al giorno d'oggi molti broker offrono servizi di copy trading online. Diamo un'occhiata ai mercati finanziari, ai segnali di copy trading e ad altri termini importanti prima di intraprendere il tuo viaggio nel copy trading.

Navigazione nei mercati adatti

Puoi copiare il commercio in vari mercati di copy trading, inclusi FX (borse estere o forex), azioni, indici, materie prime e mercati delle criptovalute. Il mercato FX è il più grande e la maggior parte delle persone che fanno trading sul forex effettuano transazioni che coinvolgono le principali valute, come USD, EUR e GBP.

Aprire il tuo account

Prima di effettuare il tuo primo scambio, devi scegliere una piattaforma di copy trading che soddisfi al meglio le tue esigenze. Quindi completerai il modulo di registrazione per fornire le informazioni personali necessarie e attenderai che il fornitore di copy trading scelto approvi l'account. Infine, sarai in grado di finanziare il tuo account e iniziare a fare trading.

Ricerca di trader professionisti

Devi controllare i profili e le statistiche dei trader per trovare quello più adatto da copiare. Le cose a cui prestare attenzione quando scegli un trader che seguirai sono:

Il bilancio profitti/perdite dell'investitore
Il numero dei loro follower soddisfatti
Da quanto tempo fanno trading e se il loro profitto aumenta costantemente

Questi fattori ti daranno una buona idea della tua esposizione al rischio nel caso in cui decidessi di copiarli. Quando trovi trader di successo su piattaforme di copy trading, scegli l'opzione Segui.

Interpretazione dei segnali di trading

Per imparare a copiare il trade, devi capire come interpretare i segnali di trading inviati dai provider. Riceverai questi segnali dai trader che segui.

I segnali di trading saranno simili a questo:

ACQUISTA BTC/USD @ $ 45.850, TP: $ 46.000, SL: $ 44.500

Possono sembrare complicati o come qualcosa per cui hai bisogno di abbondanti conoscenze per decifrare, ma in realtà questo segnale ti dice semplicemente di acquistare Bitcoin a $ 45.850 con un take-profit (TP) di $ 46.000 e uno stop-loss (SL) di $ 44.500 .

Puoi ottenere segnali di trading di copia via e-mail, SMS o direttamente sulla piattaforma di trading. Questi segnali includono tutte le informazioni necessarie per aprire un'operazione e realizzare un profitto, incluso quando entrare e uscire dall'operazione e quali ordini take profit e stop loss implementare.

Redditività del Copy Trading

Prima di andare avanti, rispondiamo alla domanda che ogni nuovo trader pone: il copy trading è redditizio?

La verità è che i profitti del copy trading dipendono da quanto sei disposto a rischiare, da quanto è bravo il trader che segui e dalle condizioni generali di trading. Il fattore critico è scegliere trader esperti con record di vincite coerenti, indipendentemente dal fatto che tu stia negoziando CFD, forex o qualcos'altro.

Anche i trader esperti possono avere periodi di sfortuna, con conseguente rapida perdita di denaro. Esaminiamo i principali rischi associati alla copia delle operazioni.

Rischi di trading di copia

Le maggiori insidie del copy trading sono i rischi di mercato, sistematici e di liquidità.

Rischio di mercato

I rischi di mercato del copy trading comprendono tassi di interesse, azioni, prezzi forex e altri cambiamenti di mercato che incidono sul trading.

Ecco perché seguire i migliori trader e imparare da loro le strategie di trading è fondamentale per evitare l'alto rischio di perdere denaro. I trader esperti conducono un'analisi di mercato approfondita ed evitano operazioni ad alto rischio durante i periodi di volatilità. Gli orari di mercato illiquidi nel forex trading o i comunicati stampa significativi tendono ad avere un impatto sul mercato.

Rischio sistematico

Il rischio sistematico del copy trading è il più imprevedibile perché coinvolge, tra le altre crisi, disastri naturali, terrorismo e instabilità politica.

Un esempio di rischio sistematico è l'abbandono da parte della Banca nazionale svizzera dell'ancoraggio di 1,20 EUR/CHF nel 2015. Questa mossa ha colto di sorpresa i commercianti di forex, ha causato scompiglio sui mercati finanziari e ha fatto perdere denaro a molti.

Rischio di liquidità

I rischi di liquidità sono i più sottovalutati nel copy trading. Dal momento che non influenzi direttamente le operazioni che copi, c'è la possibilità che il trader che stai seguendo non chiuda una posizione al momento giusto.

Questo potrebbe accadere se non ci sono acquirenti quando il trader vuole vendere o nessun venditore quando vuole comprare. I rischi di liquidità si verificano in genere con criptovalute esotiche, coppie forex e azioni a bassa capitalizzazione.

Il Copy Trading è legale negli Stati Uniti?

Il copy trading è legale a condizione che vengano seguite le normative CFTC (Commodity Futures Trading Commission) quando fai trading sul forex. Se fai trading di azioni, si applicano i regolamenti della SEC (Securities and Exchange Commission).

Copia i punti di forza e di debolezza del trading

Esaminiamo alcuni dei più significativi pro e contro del copy trading.

Benefici

Le emozioni non possono intralciare quando fai il copy trading
I trader possono scambiare idee e strategie di trading
Puoi realizzare un profitto senza spendere molto tempo e fatica
Il copy trading non richiede alcuna esperienza

Svantaggi

Riduci il controllo del rischio in quanto non sei tu a piazzare operazioni
Trovare la piattaforma e il trader giusti può essere difficile

Alternative al Copy Trading

Il mirror trading e il social trading sono conosciuti come alternative di copy trading. Alcuni trader le considerano sottocategorie di copy trading. Impariamo di più.

Commercio di specchi

Il mirror trading comporta la copia di una particolare strategia di trading creata da un altro trader o da un gruppo di trader. Il mirror trading spesso significa copiare gli algoritmi del trading automatizzato. Questo approccio consente il trading ad alta frequenza, costi di transazione ridotti e la possibilità di piazzare più scommesse rapidamente. Un altro vantaggio significativo di una strategia algoritmica è che puoi fare trading in vari mercati.

Commercio Sociale

A differenza del mirror trading, il social trading non è automatizzato e si riduce alla condivisione di idee e strategie di trading. Le piattaforme di social trading consentono ai trader di interagire tra loro, porre domande e sviluppare ulteriormente le proprie capacità di trading.

Conclusione

La definizione di copy trading dice che "il copy trading è un modo semplice per fare trading sui mercati finanziari senza che i trader necessitino di conoscenze o esperienze approfondite".

Copiando le operazioni di trader veterani di successo, puoi realizzare un profitto e, imparando le corde dei mercati finanziari, aprire la porta per investimenti futuri. Tuttavia, il copy trading comporta anche dei rischi, poiché non controlli le transazioni.

È meglio scegliere trader esperti con un record di vincite costante e monitorare costantemente le operazioni copiate.