2020 年 5 大最佳 CRM 軟件/平台

什麼是 CRM 軟件/CRM 平台？

CRM代表客戶關係管理。 CRM 軟件是一個管理與客戶交互的類別。 換句話說，它收集在這些參與期間產生的關鍵信息。 該工具有助於連接銷售、營銷和客戶服務。 CRM軟件的目的是幫助企業更好地管理客戶通過引入系統流程和程序。 此 CRM 工具還與組織流程、銷售和客戶服務集成。 它與合同管理軟件和在線CRM軟件有關。

對 CRM 軟件/CRM 平台的需求是什麼？

CRM 系統可幫助企業保持最新的客戶聯繫方式。 它跟踪和管理所有客戶帳戶詳細信息。 它還旨在改善客戶關係和客戶生命週期價值 (CLV)。 簡而言之，CRM 讓銷售人員可以花更多時間與客戶和建立強大的客戶群. 這是產生潛在客戶的重要工具。 通過使用 CRM，我們可以生成過去的客戶數據，例如以前的營銷活動、購買和服務滿意度。 CRM 軟件使這些流程自動化，從而為企業及其客戶創造更好的體驗。

什麼是社交 CRM 方法？

社交 CRM 或社交客戶關係管理是將社交媒體渠道整合到 CRM 平台中。 大多數 CRM 平台都支持社交媒體以及傳統渠道，因此客戶可以通過他們喜歡的渠道與企業互動。

什麼是傳統 CRM 方法？

傳統的 CRM 是具有一組應用程序的業務戰略。 它通常側重於與您的客戶和潛在客戶溝通的傳統方法。 溝通方式可能包括電話、電子郵件和現場會議的轉換記錄。

誰是 5 家最佳 CRM 軟件提供商？

以下列表提供了該特定軟件領域中五家最佳 CRM 服務提供商。 從這裡，您可以為您的企業和您所代表的客戶選擇最佳的 CRM 服務。

(1) HubSpot CRM – 適用於小型企業的免費 CRM

HubSpot CRM榮獲最佳 CRM 軟件/CRM 平台。

HubSpot CRM的主要優勢在於其價格。 它對您來說是免費的，而大多數 CRM 會按月收取費用。 HubSpot 的工具提供了大量完全免費的功能供您使用。

什麼是 Hubspot CRM 功能？

• 自動記錄和更新客戶交易和銷售活動。
• 在 HubSpot CRM 內撥打和記錄銷售電話、發送電子郵件、安排任務以及將任務分配給銷售代表非常有用。
• 提供存儲多達 100 萬條聯繫人和公司記錄。 這些記錄包括電子郵件地址、行業、表單提交以及來自 2000 萬聯繫人數據庫的更多信息。
• 自動將電子郵件、通話錄音和銷售記錄發送到聯繫人的唯一時間線。
• 包括用於自動和自定義電子郵件活動的電子郵件跟踪選項。
• 為客戶活動的每一步設計的電子郵件模板以及創建自己的選項。

Hubspot CRM 的優缺點是什麼？

Hubspot CRM 的優點：

• 連接性：雖然您可以單獨使用 HubSpot CRM，但您也可以輕鬆地將其連接到營銷、銷售和服務中心。
• 跟踪管道：HubSpot 允許您訪問整個管道。 如果您需要對交易進行排序、創建報告或跟踪績效，可以使用這些工具。
• 記錄活動：HubSpot 跟踪您與客戶的互動。 無論您是通過電子郵件、社交媒體還是電話聯繫，CRM 都會將該信息保存在其數據庫中。
• 免費：CRM 免費提供所有功能。
• 可定制的模板和報告：HubSpot 提供許多免費模板來幫助您設計營銷策略。 有用於社交媒體日曆、博客文章、信息圖表、電子郵件等的模板。 此外，它還提供了一個模板市場，其中包含用於電子郵件、登錄頁面和其他選項的免費和付費模板。

Hubspot CRM 平台的缺點：

• 基本報告：HubSpot 的報告工具​​在報告領域沒有提供太多深度。 然而，對於一個免費平台來說，它確實提供了足夠多的價值。
• 深度有限：HubSpot 提供了廣泛的功能。 每個工具的功能可能不如競爭對手那麼深，但可以解決大多數用例。
• 需要大量配置：每個營銷自動化工具都提供自動化的手動工作。 您可以根據您的業務需求對其進行配置以進行正確操作。 例如，您可以設置適當的工作流程以自動化您的營銷盡可能做到最有效。

(2) Salesforce CRM – 基於雲的 Web CRM 軟件

Salesforce CRM是世界上最流行的基於雲的 CRM 軟件。

Salesforce CRM是一種雲計算軟件，作為服務公司運行並提供客戶關係管理 (CRM)。 該軟件允許企業使用雲技術更好地與客戶、合作夥伴和潛在客戶建立聯繫。 該軟件可幫助企業跟踪客戶活動、向客戶推銷和許多其他服務。

什麼是 Salesforce CRM 功能？

• 機會管理：管理有助於識別、推進和完成交易的數據。
• 合作夥伴管理：與合作夥伴建立社區以幫助連接。 這是直接與渠道合作夥伴一起完成的，以共享目標和活動。
• 電子郵件集成：電子郵件平台依賴於 salesforce 集成。 這將有助於為現有團隊提供靈活性。
• 聯繫人和帳戶管理：存儲和檢索與客戶聯繫人和帳戶相關的信息。
• 任務/活動管理：管理和跟踪任務和活動。 您還可以與日曆集成以管理每日日程安排和優先事項。
• 桌面集成：允許用戶將他們的電子郵件、日曆和聯繫人工具與他們的 CRM 系統同步。 此外，您還可以包含 Outlook 和 Google 集成。

Salesforce CRM 的優缺點是什麼？

Salesforce CRM 的優點：

• 定制：Salesforce 為各個行業的業務流程提供定制選項。 有各種各樣的小部件可以讓您從不同的角度分析公司的業績。
• 雲解決方案：您可以從世界各地訪問 CRM，因為它位於雲中。 您還可以為整體生產力做出貢獻。
• 兼容性：所有主要瀏覽器都支持 Salesforce，例如 Internet Explorer、Chrome 或 Opera 等。它可以非常容易地與 Chatter 等社交媒體功能一起使用。 社交媒體讓用戶非常熟悉和容易理解。 它提供的功能包括新聞查看、狀態更新、鏈接共享、文件上傳等。
• 高效管理：您可以管理員工的活動。 活動包括任務、以前的電話、發送的電子郵件等。您可以輕鬆地將所有活動放在一起，並清楚地了解您的進度。 進度包括您的計劃和已完成任務的狀態，以及與您的員工共享信息。

Salesforce CRM 的缺點：

• 昂貴的定制：定價對企業來說很重要，特別是對小企業來說。 如果您更喜歡使用第三方解決方案或想要根據您的要求自定義軟件，Salesforce 將提供，但需額外付費。
• 複雜性：一些小公司沒有專門的銷售或營銷團隊。 他們可能不需要像 Salesforce 這樣複雜而強大的解決方案。 對於不需要如此復雜工具的企業來說，這可能是壓倒性的。
• 複雜的報表：通過 Salesforce 生成報表真的很困難。 您應該準備逐步了解此可用功能的方法。

(3) Freshsales CRM——所有規模的企業都易於使用

Freshsales CRM提供了非常易於使用的內置通信工具。

Freshsales CRM是另一種基於雲的 CRM 解決方案。 它幫助來自不同行業的企業管理與現有和潛在客戶的轉換。 包括許多關鍵功能，例如一鍵式電話、銷售線索跟踪、銷售管理、事件跟踪等。客戶還可以從解決方案發送個性化的批量電子郵件並監控這些電子郵件上的活動。

什麼是 Freshsales CRM 功能？

• 一鍵呼叫：呼叫客戶無需額外的軟件或硬件安裝費用。 此外，無需設置費用，也無需浪費時間撥打電話號碼。 您只需單擊電話號碼即可直接從 Freshsales 撥打電話。
• 深入的客戶洞察：Freshsales 提供網站和應用內跟踪功能，以了解深入的客戶洞察。 銷售經理可以為他們的團隊提供解決方案中的客戶活動時間表。
• 管理潛在客戶：Freshsales 幫助團隊識別和跟踪有希望的潛在客戶，自動分配潛在客戶和潛在客戶評分，以及約會、任務和筆記安排功能。

Freshsales CRM 的優缺點是什麼？

Freshsales CRM 的優點：

• 簡單：許多用戶喜歡使用該軟件的主要原因是它非常易於使用。 這些特性和功能對您的業務來說很容易理解。
• 有效的客戶參與：這是提高客戶參與度的最佳 CRM 平台。 您可以跟踪潛在客戶的進度和客戶前景的發展。 它會頻繁發送提醒，因此您不會錯過任何重要活動。 這使您可以專注於完成更多交易。
• 平滑集成：根據許多客戶的說法，該平台可輕鬆與其他第三方應用程序和工具連接。 你可以在一個地方管理您的所有銷售、營銷、潛在客戶和其他數據。 它可以幫助您專注於對您的組織更有利的重要部分。

Freshsales CRM 的缺點：

• 數據搜索困難：當有多個頁面可用時，很難找到數據。 您無法直接訪問您想要的信息。 相反，您必須始終從第一頁開始。 這成為一個無法管理的過程。
• 上傳慢：沒有批量上傳功能。 要加載文件，您需要一一進行。 這可能需要很多時間。
• 糟糕的儀表板：這個平台沒有提供最有效的儀表板。

(4) Zoho CRM – 最佳潛在客戶管理 CRM

Zoho CRM是用於潛在客戶管理的最常用的 CRM 軟件/平台之一。

Zoho CRM是基於 SaaS 的客戶關係管理軟件解決方案。 它提供銷售、營銷、聯繫人、客戶支持和其他業務管理功能。 Zoho CRM 有多個版本。 該服務提供具有不同功能集的不同計劃。

什麼是 Zoho CRM 功能？

• 使用電子郵件模板並在激活工作流規則時提供電子郵件設置通知。
• 監控來自單個數據庫的客戶帳戶以及相關信息。
• 使用導入嚮導和 Zoho CRM API 從各種第三方解決方案或服務導入銷售請求。
• 包括設置銷售階段和通過拖放自定義嚮導改善您的銷售交易。
• 獲取實時客戶數據信息、接收警報、搜索附近客戶、創建任務等等。
• 根據您的標準跟踪對您的業務很重要的業務記錄。

Zoho CRM 的優缺點是什麼？

Zoho CRM 的優點：

• Zoho CRM 有大量的功能。 從將聯繫人鏈接到社交媒體集成（Linkedin、Facebook 等）到電子郵件功能中進行選擇。
• 這個工具是非常可定制的。 它的每個頁面帳戶的整體外觀可以根據您的組織的需要進行定制。
• 它提供了 Zoho 軟件產品套件中提供的產品之一。 它可以輕鬆與 Zoho 項目管理和電子郵件等其他軟件集成。
• Zoho 提供跟踪工具，使您的企業能夠監控客戶在銷售週期中的位置。 該工具還提供聯繫歷史、交易規模和競爭對手資料來指導您的信息。 您可以在準確且用戶友好的動態報告和儀表板中訪問這些文件和記錄。
• 該工具還提供移動版。 這些版本允許您在 Android 和 iPad/iPhone 設備上訪問客戶信息和銷售記錄因此您可以隨時獲取更新。

Zoho CRM 的缺點：

• 該工具不允許您從社交媒體網站導入聯繫人。 它確實允許您通過內置的電子郵件功能構建您的客戶詳細信息。
• 所有的功能和特性都很有用。 但是，新用戶可能會發現 Zoho CRM 讓人不知所措。 完全掌握 Zoho CRM 的所有功能可能需要時間。
• 它提供每個模塊 150 個的有限自定義字段。 如果您需要更多字段，則需要增加限制。
• 活動管理工具有些複雜，在從社交媒體平台和展會導入潛在客戶時經常會出現問題。

(5) Pipedrive CRM – 用於概覽交易的全功能用戶界面

Pipedrive CRM具有簡單但功能強大的用戶界面。

Pipedrive CRM是一個基於網絡的銷售 CRM。 該工具提供了管道管理解決方案，允許企業規劃他們的銷售活動並監控交易。 它是一個基於雲的應用程序。 可以使用任何網絡瀏覽器或移動應用程序隨時隨地訪問它。 活動和目標功能允許用戶跟踪每個管道中的未決活動。 它提供自定義銷售報告工具來監控個人和團隊級別的目標、分析銷售並生成可視化報告。

什麼是 Pipedrive CRM 功能？

• 聯繫人和帳戶管理：存儲和檢索與客戶聯繫人和帳戶相關的信息。 此外，您可以跟踪公司的通信以及有關聯繫人和帳戶的信息。
• 桌面集成：這允許用戶將他們的電子郵件、日曆和聯繫工具與他們的 CRM 系統同步。 它包括 Microsoft Outlook 和 Google 集成。
• 報價和訂單管理：此功能為用戶提供了一種創建報價並提供給客戶的方法。 所有報價至少包含產品信息、價格和折扣。
• 電子郵件營銷：Pipedrive 的組件，允許用戶發送大量電子郵件。 此外，常見功能包括創建電子郵件模板、社交媒體集成、訂閱者列表管理、註冊表單、成功率報告和自動回复。
• 報告：Pipedrive 的另一個功能可以報告系統中包含的所有數據。 您可以生成標準報告以及創建臨時報告。

Pipedrive CRM 的優缺點是什麼？

Hubspot Pipedrive CRM 的優點：

• 易於使用：Pipedrive 是一款易於使用的軟件，因為與其他選項相比，它的設計更加用戶友好。 Pipedrive 的 UI 為您提供了代表銷售交易的可視化管道。
• 可靠性和安全性：銷售數據對每個組織都很重要，因為它使用起來可靠且安全。 將此軟件存儲在更安全的地方很重要。 Pipedrive 使用安全連接來加密信息。 最重要的是，它使用安全託管和多個備份。
• 第三方集成：第三方應用程序集成使運營業務變得更加容易。 該工具與已在使用的其他程序和服務集成。 它自動在系統之間實時共享數據，並允許與許多其他生產力應用程序集成，例如穀歌地圖、谷歌的 G Suite、Mailchimp 等。
• 報告和分析：它提供了一個實時儀表板來檢查一個人的交易狀態、新的贏、輸和活動。 此外，您可以檢查報告是由整個公司還是特定用戶提供的。 這些報告在視覺上很吸引人，也很容易理解。

Pipedrive CRM 的缺點：

• 項目管理工具未內置在軟件中。
• 如果您在多個交易重複中擁有多個用戶，則合併後將僅保留一個人。 這是一個內置的 Pipedrive 合併功能。
• Pipedrive 的主要缺點是電子郵件和報告功能。 您可以將電子郵件帳戶連接到 Pipedrive 並使用自定義字段和模板發送電子郵件。 然而，Pipedrive 在電子郵件自動化方面幾乎沒有提供什麼。 此外，其報告功能僅限於顯示交易和收入的最佳表現。

結論：選擇最適合您的領先 CRM 軟件解決方案

無論您的企業規模大小，總有一款適合您的 CRM 軟件工具。 只需選擇最適合您需求的方法。 因為當您的企業開始使用使任務變得簡單和自動化的軟件時，它會給您更多時間與客戶和客戶互動。 不再擔心花時間填寫平凡的文書工作。 CRM 軟件為您完成工作。