Los 5 mejores software/plataformas de CRM de 2020

¿Qué es un Software CRM / Plataformas CRM?

CRM significa gestión de relaciones con los clientes. El software CRM es una categoría que gestiona las interacciones con los clientes. En otras palabras, recopila información clave generada durante esos compromisos. Esta herramienta ayuda a conectar las ventas, el marketing y el servicio al cliente. El propósito del software CRM es ayudar a las empresas a gestionar mejor a sus clientes a través de la introducción de sistemas de procesos y procedimientos. Esta herramienta de CRM también se integra con los procesos de organización, ventas y atención al cliente. Está relacionado con el software de gestión de contratos y el software de CRM en línea.

¿Cuál es la necesidad de software CRM/plataformas CRM?

Un sistema CRM ayuda a las empresas a mantener actualizados los datos de contacto de los clientes. Rastrea y administra todos los detalles de la cuenta del cliente. También está diseñado para mejorar las relaciones con los clientes y el valor de por vida del cliente (CLV). En resumen, CRM permite que los empleados de ventas pasen más tiempo con los clientes y crear una sólida base de clientes . Esta es una herramienta importante para la generación de leads. Mediante el uso de CRM, podemos generar datos de clientes anteriores, como campañas de marketing anteriores, compras y satisfacción del servicio. El software CRM automatiza estos procesos, lo que crea una mejor experiencia tanto para las empresas como para sus clientes.

¿Qué es un Método Social CRM?

Social CRM, o gestión de relaciones con clientes sociales, es la integración de canales de redes sociales en plataformas de CRM. La mayoría de las plataformas de CRM son compatibles con las redes sociales junto con los canales tradicionales, por lo que los clientes pueden interactuar con la empresa a través de sus canales preferidos.

¿Qué es un método CRM tradicional?

El CRM tradicional es una estrategia comercial con un conjunto de aplicaciones. Generalmente se enfoca en los métodos tradicionales de comunicación con sus clientes y prospectos. Los métodos de comunicación pueden incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos y notas de conversión de reuniones en vivo.

¿Quiénes son los 5 mejores proveedores de software de CRM?

La siguiente lista proporciona cinco de los mejores proveedores de servicios de CRM en este campo de software en particular. Desde aquí, puede elegir el mejor servicio de CRM para su negocio y los clientes que representa.

(1) HubSpot CRM: CRM gratuito para pequeñas y grandes empresas

HubSpot CRM es premiado con el mejor Software CRM / Plataforma CRM.

La principal ventaja de HubSpot CRM es su precio. Es gratis para usted, mientras que la mayoría de los CRM cobran costos mensuales. La herramienta de HubSpot ofrece un paquete generoso de funciones que son totalmente gratuitas para su uso.

¿Cuáles son las características de Hubspot CRM?

• Registro y actualización automatizados de ofertas de clientes y actividades de ventas.
• Muy útil para realizar y grabar llamadas de ventas, enviar correos electrónicos, programar tareas y asignar tareas a representantes de ventas dentro de HubSpot CRM.
• proporciona almacenamiento de hasta 1 millón de registros de contactos y empresas. Estos registros incluyen direcciones de correo electrónico, industria, envío de formularios y mucho más de la base de datos de 20 millones de contactos.
• Correos electrónicos automáticos, llamadas grabadas y notas de ventas a la línea de tiempo única de un contacto.
• Incluye opciones de seguimiento de correo electrónico para campañas de correo electrónico automatizadas y personalizadas.
• Plantillas de correo electrónico diseñadas para cada paso de la actividad de su cliente y la opción de crear las suyas propias.

¿Cuáles son los pros y los contras de Hubspot CRM?

PROS de Hubspot CRM:

• Conectividad : si bien puedes usar HubSpot CRM solo, también puedes conectarlo fácilmente a los centros de marketing, ventas y servicios.
• Rastrear canalización: HubSpot te permite acceder a toda tu canalización. Si necesita clasificar tratos, crear informes o realizar un seguimiento del rendimiento, estas herramientas están disponibles.
• Actividad de registro : HubSpot realiza un seguimiento de sus interacciones con los clientes. Ya sea que se comunique por correo electrónico, redes sociales o una llamada telefónica, el CRM guarda esa información en su base de datos.
• Gratis : el CRM proporciona toda la funcionalidad sin costo alguno.
• Plantillas e informes personalizables : HubSpot ofrece muchas plantillas gratuitas para ayudarte a diseñar tu estrategia de marketing. Hay plantillas para calendarios de redes sociales, publicaciones de blog, infografías, correos electrónicos y más. Además, proporciona un mercado de plantillas con plantillas gratuitas y de pago para correos electrónicos, páginas de destino y otras opciones.

CONTRAS de la plataforma Hubspot CRM:

• Informes básicos : las herramientas de informes de HubSpot no ofrecen mucha profundidad en el área de informes. Sin embargo, para una plataforma gratuita, proporciona un valor más que suficiente.
• Profundidad limitada : HubSpot ofrece una amplia gama de funciones. Es posible que cada herramienta no tenga una función tan profunda como un competidor, pero se puede resolver para la mayoría de los casos de uso.
• Se requiere mucha configuración : cada herramienta de automatización de marketing proporciona trabajo manual para la automatización. Puede configurarlo según las necesidades de su negocio para un funcionamiento adecuado. Por ejemplo, puede configurar los flujos de trabajo apropiados para automatice su comercialización ser lo más eficaz posible.

(2) Salesforce CRM: software CRM web basado en la nube

Salesforce CRM es el software CRM basado en la nube más popular del mundo.

Salesforce CRM es un software de computación en la nube que funciona como una empresa de servicios y proporciona gestión de relaciones con los clientes (CRM). Este software permite a las empresas utilizar la tecnología de la nube para conectarse mejor con clientes, socios y clientes potenciales. El software ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de la actividad de los clientes, comercializar a los clientes y muchos otros servicios.

¿Qué son las funciones de CRM de Salesforce?

• Gestión de oportunidades : gestiona los datos que ayudan a identificar, avanzar y cerrar un trato.
• Gestión de socios : construye una comunidad con socios para ayudar a la conectividad. Esto se hace directamente con los socios de canal para compartir objetivos y actividades.
• Integración de correo electrónico: las plataformas de correo electrónico dependen de la integración de Salesforce. Esto ayudará a proporcionar flexibilidad al equipo existente.
• Gestión de contactos y cuentas : almacene y recupere información asociada con contactos y cuentas de clientes.
• Gestión de tareas/actividades : Gestione y realice un seguimiento de las tareas y actividades. También puede integrarse con calendarios para administrar agendas y prioridades diarias.
• Integración de escritorio : permita a los usuarios sincronizar su correo electrónico, calendario y herramientas de contacto con su sistema CRM. Además, puede incluir la integración de Outlook y Google.

¿Cuáles son los pros y los contras de Salesforce CRM?

PROS de Salesforce CRM:

• Personalización : Salesforce proporciona una opción de personalización para los procesos comerciales dentro de varias industrias. Existe una amplia gama de widgets que le permiten analizar el desempeño de la empresa desde diferentes perspectivas.
• Solución en la nube : puede acceder a CRM desde cualquier parte del mundo porque está ubicado en la nube. También puede contribuir a la productividad general.
• Compatibilidad : Salesforce es compatible con todos los principales navegadores, como Internet Explorer, Chrome u Opera, etc. Hace que sea muy fácil de usar con funciones de redes sociales como Chatter. Las redes sociales lo hacen muy familiar y fácil de entender para los usuarios. Proporciona funciones que incluyen visualización de noticias, actualizaciones de estado, uso compartido de enlaces, carga de archivos, entre otras.
• Gestión Eficiente : Podrás gestionar las actividades de tu personal. Las actividades incluyen tareas, llamadas telefónicas anteriores, correos electrónicos enviados, etc. Puede reunir fácilmente todas las actividades y obtener una imagen clara de su progreso. El progreso incluye el estado de su plan y las tareas completadas, además de compartir la información con sus empleados.

CONTRAS de Salesforce CRM:

• Personalización costosa : los precios son importantes para las empresas, y en particular para las pequeñas empresas. Si prefiere usar soluciones de terceros o desea personalizar el software según sus requisitos, Salesforce se lo proporcionará, pero con un costo adicional.
• Complejidad : algunas pequeñas empresas no tienen equipos de ventas o marketing dedicados. Es posible que no necesiten una solución tan compleja y poderosa como Salesforce. Puede ser abrumador para una empresa que no necesita una herramienta tan elaborada.
• Informes complejos: es realmente difícil generar informes a través de Salesforce. Debe preparar una forma paso a paso de entender esta funcionalidad disponible.

(3) Freshsales CRM: fácil de usar para empresas de todos los tamaños

Freshsales CRM proporciona herramientas de comunicación integradas que son muy fáciles de usar.

Freshsales CRM es otra solución CRM basada en la nube. Ayuda a las empresas de diversas industrias a gestionar su conversión con clientes existentes y potenciales. Hay muchas funciones clave que se pueden incluir, como teléfono con un solo clic, seguimiento de oportunidades de venta, gestión de ventas, seguimiento de eventos, etc. Los clientes también pueden enviar correos electrónicos masivos personalizados desde la solución y monitorear las actividades en estos correos electrónicos.

¿Cuáles son las características de CRM de Freshsales?

• Un clic para llamar : No se requiere ningún costo adicional de instalación de software o hardware para llamar a un cliente. Además, sin cargos de instalación ni pérdida de tiempo marcando números de teléfono. Solo tiene que hacer clic en el número de teléfono para realizar llamadas directamente desde Freshsales.
• Perspectivas detalladas de los clientes : Freshsales ofrece funciones de seguimiento en el sitio web y en la aplicación para obtener información detallada de los clientes. Un gerente de ventas puede proporcionar a su equipo cronogramas de actividad del cliente dentro de la solución.
• Administrar clientes potenciales : Freshsales ayuda al equipo a identificar y rastrear clientes potenciales prometedores para la asignación automática de clientes potenciales y la puntuación de clientes potenciales, junto con funciones de programación de citas, tareas y notas.

¿Cuáles son los pros y los contras de Freshsales CRM?

PROS de Freshsales CRM:

• Simplicidad : La principal razón por la que muchos usuarios prefieren usar el software es que es muy simple de usar. Las características y funcionalidades son fáciles de entender para su negocio.
• Compromiso efectivo con el cliente : esta es la mejor plataforma de CRM para mejorar el compromiso del cliente. Puede realizar un seguimiento del progreso de sus clientes potenciales y el desarrollo de clientes potenciales. Envía recordatorios frecuentes, para que no se pierda ninguna actividad importante. Esto le permite concentrarse en cerrar más tratos.
• Integración fluida : según muchos clientes, esta plataforma se conecta fácilmente con otras aplicaciones y herramientas de terceros. Puedes administre todas sus ventas, marketing, clientes potenciales y otros datos en un solo lugar. Le ayuda a concentrarse en la parte importante que es mejor para su organización.

CONTRAS de Freshsales CRM:

• Búsqueda de datos difícil : Es difícil encontrar datos cuando hay varias páginas disponibles. No puede ir directamente a la información que desea. En su lugar, siempre debe comenzar en la primera página. Esto se convierte en un proceso inmanejable.
• Carga lenta : no tiene función de carga masiva. Para cargar archivos, debe hacerlo uno por uno. Esto puede llevar mucho tiempo.
• Panel de control deficiente : esta plataforma no proporciona el panel de control más eficiente.

(4) Zoho CRM: el mejor CRM de gestión de clientes potenciales

Zoho CRM es uno de los software/plataforma CRM más utilizados para la gestión de clientes potenciales.

Zoho CRM es la solución de software de gestión de relaciones con los clientes basada en SaaS. Proporciona ventas, marketing, contactos, atención al cliente y otras funciones de gestión empresarial. Zoho CRM está disponible en varias versiones. Este servicio ofrece diferentes planes con diferentes conjuntos de características.

¿Cuáles son las funciones de Zoho CRM?

• Proporciona notificaciones de configuración de correo electrónico utilizando plantillas de correo electrónico y al activar una regla de flujo de trabajo.
• Supervisa las cuentas de los clientes, así como la información relacionada desde una única base de datos.
• Importa solicitudes de ventas de varias soluciones o servicios de terceros con el asistente de importación y la API de Zoho CRM.
• Incluye una etapa de configuración de ventas y mejora sus ofertas de ventas con el asistente de personalización de arrastrar y soltar.
• Obtenga información de datos de clientes en tiempo real, reciba alertas, busque clientes cercanos, cree tareas y más.
• Realice un seguimiento de los registros comerciales que son importantes para su negocio de acuerdo con sus criterios.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Zoho CRM?

Ventajas de Zoho CRM:

• Hay una cantidad increíble de funciones con Zoho CRM. Elija entre la vinculación de contactos a la integración de redes sociales (Linkedin, Facebook, etc.), a las capacidades de correo electrónico.
• Esta herramienta es muy personalizable. La apariencia completa de cada cuenta de página puede ser personalizados según las necesidades de su organización.
• Ofrece uno de los productos que se ofrecen en el conjunto de productos de software de Zoho. Se integra fácilmente con otro software, como la gestión de proyectos y el correo electrónico de Zoho.
• Zoho proporciona herramientas de seguimiento que le permiten a su empresa monitorear dónde se encuentran sus clientes en el ciclo de ventas. La herramienta también ofrece el historial de contactos, el tamaño de la transacción y el perfil de la competencia para guiar sus mensajes. Puede acceder a estos archivos y registros en los paneles e informes dinámicos precisos y fáciles de usar.
• Esta herramienta también proporciona una edición móvil. Estas ediciones le permiten acceder a información de clientes y registros de ventas en dispositivos Android y iPad/iPhone para que pueda obtener actualizaciones en cualquier momento.

CONTRAS de Zoho CRM:

• La herramienta no le permite importar contactos desde su sitio de redes sociales. Le permite crear los detalles de su cliente a través de las funciones de correo electrónico integradas.
• Todas las funciones y características son útiles. Sin embargo, los nuevos usuarios pueden encontrar que Zoho CRM es abrumador. Puede tomar tiempo comprender completamente todas las capacidades de Zoho CRM.
• Proporciona campos personalizados limitados de 150 por módulo. Si necesita más campos, deberá aumentar el límite.
• Las herramientas de gestión de campañas son algo complejas y, a menudo, tienen problemas al importar clientes potenciales desde plataformas de redes sociales y ferias comerciales.

(5) Pipedrive CRM: interfaz de usuario con todas las funciones para obtener una descripción general de las ofertas

Pipedrive CRM tiene una interfaz de usuario simple pero poderosa.

Pipedrive CRM es un CRM de ventas basado en la web. Esta herramienta proporciona la solución de gestión de canalización que permite a las empresas planificar sus actividades de ventas y monitorear acuerdos. Es una aplicación basada en la nube. Se puede acceder desde cualquier lugar en cualquier momento utilizando cualquier navegador web o aplicación móvil. Una función de actividad y objetivo permite a los usuarios realizar un seguimiento de las actividades pendientes en cada tubería. Ofrece herramientas de informes de ventas personalizadas para monitorear objetivos a nivel individual y de equipo, analizar ventas y generar informes visuales.

¿Qué son las características de Pipedrive CRM?

• Gestión de contactos y cuentas : almacene y recupere información asociada con contactos y cuentas de clientes. Además, puede realizar un seguimiento de la comunicación y la información de una empresa con respecto a contactos y cuentas.
• Integración de escritorio : esto permite a los usuarios sincronizar su correo electrónico, calendario y herramientas de contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.
• Gestión de presupuestos y pedidos : esta función proporciona a los usuarios una forma de crear presupuestos y proporcionarlos a un cliente. Todas las cotizaciones contienen al menos información de productos, precios y descuentos.
• Marketing por correo electrónico : el componente de Pipedrive que permite a los usuarios enviar correos electrónicos masivos. Además, las características comunes incluyen la creación de plantillas de correo electrónico, integración de redes sociales, administración de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito y respuestas automáticas.
• Generación de informes : otra característica de Pipedrive permite generar informes de todos los datos contenidos en el sistema. Puede generar informes estándar, así como crear informes ad-hoc.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Pipedrive CRM?

PROS de Hubspot Pipedrive CRM:

• Fácil de usar : Pipedrive es un software fácil de usar porque el diseño es más fácil de usar en comparación con otras opciones. La interfaz de usuario de Pipedrive te brinda canalizaciones visuales que representan acuerdos de venta.
• Confiabilidad y seguridad : los datos de ventas son importantes para todas las organizaciones porque son confiables y seguros de usar. Es importante guardar este software en un lugar más seguro. Pipedrive utiliza una conexión segura para cifrar la información. Lo más importante, utiliza alojamiento seguro y múltiples copias de seguridad.
• Integración de terceros : la integración de aplicaciones de terceros facilita mucho la gestión de una empresa. Esta herramienta se integra con otros programas y servicios que ya se están utilizando. Comparte automáticamente datos entre un sistema en tiempo real, además de permitir la integración con muchas otras aplicaciones de productividad como Google Maps, G Suite de Google, Mailchimp, etc.
• Informes y análisis : ofrece un panel en vivo para verificar el estado de las transacciones de una persona, novedades, ganancias, pérdidas y actividades. Además, puede verificar si los informes son de una empresa completa o de un usuario específico. Los informes son visualmente atractivos y fáciles de entender también.

CONTRAS de Pipedrive CRM:

• Las herramientas de gestión de proyectos no están integradas en el software.
• Si tiene varios usuarios en varios tratos duplicados, solo quedará una persona después de la fusión. Esta es una funcionalidad de fusión integrada de Pipedrive.
• Los principales inconvenientes de Pipedrive son las funciones de correo electrónico y generación de informes. Puedes conectar una cuenta de correo electrónico a Pipedrive y enviar correos electrónicos usando campos y plantillas personalizados. Sin embargo, Pipedrive ofrece poco en cuanto a la automatización del correo electrónico. Además, su funcionalidad de informe se limita a mostrar los mejores resultados para las transacciones y los ingresos generados.

Conclusión: elija la mejor solución de software de CRM líder para usted

Ya sea que su empresa sea grande o pequeña, existe la herramienta de software de CRM perfecta para usted. Simplemente elija lo que mejor se adapte a sus necesidades. Porque cuando su empresa comienza a utilizar un software que simplifica y automatiza las tareas, le da más tiempo para relacionarse con los clientes. Ya no se preocupe por perder tiempo completando papeleo mundano. El software CRM hace el trabajo por usted.