使用 Smartsheet 模板管理您的业务

查找一些可帮助您管理不同行业的项目和业务工作流程的最佳 Smartsheet 模板。

Smartsheet 是小型到企业级企业的项目、工作和协作管理的领导者之一。 根据 Datanyze 最近的一份报告，Smartsheet 在项目管理和协作工作场所应用程序行业的市场份额为 5.28%。

因此，很明显，适度数量的公司正在使用 Smartsheet 来管理任务和项目。 如果您也使用此工具并希望减少业务管理时间，则可以使用 Smartsheet 模板。

继续阅读以发现一些专业且出色的 Smartsheet 模板，这些模板可让您在几分钟内开始进行项目或工作管理。

什么是 Smartsheet 模板？

模板是可在类似业务案例中使用的即用型项目或工作管理 Smartsheet 板。 Smartsheet 内容库中有大量模板。 您不会发现找到与您的业务或行业相匹配的模板具有挑战性。

模板带有您在项目管理表中需要的所有字段。 例如，活动计划和预算附带以下内容：

• 任务名称、已分配、进度、有风险、截止日期、数量、预算、注释等列。
• 任务和子任务
• 甘特图、卡片视图、日历视图等各种视图。

现在，您需要做的就是更改任务和子任务字段以启动您的事件管理项目。

获得付费订阅后，您可以免费访问所有 Smartsheet 模板。 此外，Smartsheet 开发团队会定期添加新模板。

为什么需要 Smartsheet 模板？

在 Smartsheet 中使用项目或工作管理模板的主要原因是尽快启动项目。 您可以在下面找到其他一些原因：

1. 使您的项目和业务管理表保持一致。 客户可能会发生变化，但您的业务数据报告、分析等始终保持不变。
2. Smartsheet 的内部专业专家会创建此类模板。 因此，您确保在使用这些模板时使用标准的业务术语和项目报告格式。
3. 从头开始创建项目模板是一个耗时的项目。 您可以专注于项目规划和团队会议，而 Smartsheet 应用程序可随时在您需要时创建项目。
4. 借助 Smartsheet 模板，小型企业主和实习项目经理无需任何昂贵的专业帮助即可开始他们的 Smartsheet 项目。

如何访问 Smartsheet 模板

您现在一定对使用模板非常感兴趣。 但是，您发现找到您正在寻找的模板具有挑战性。 不用担心！ 请按照以下步骤了解如何使用 Smartsheet 模板进行导航：

注册 Smartsheet

如果您没有帐户，请按照以下步骤注册一个。 Smartsheet 可免费使用 30 天。

• 访问 Smartsheet 网站。

• 单击免费试用 Smartsheet按钮。
• 除了 '没有帐户？ ' 对话框，单击创建一个。

• 输入您的电子邮件或使用Google / Microsoft帐户注册。

登录智能表

如果您已经有一个帐户，请按照以下步骤操作：

• 访问 Smartsheet Web 应用程序登录门户。
• 输入您的电子邮件和密码。
• 点击登录按钮。

• 如果您之前使用Google 、 Apple或Microsoft帐户订阅，请选择适当的选项进行快速登录。

获取 Smartsheet 模板

• 登录 Smartsheet 后，它会将您带到“主页”选项卡。
• 要探索 Smartsheet 模板，您可以访问解决方案中心选项卡或主页选项卡上的创建按钮。

• 在主页选项卡上，单击位于网络应用右上角的创建选项。
• 将打开一个上下文菜单，其中包含工作表、表单、报告、浏览模板等选项。
• 单击浏览模板。
• 您现在位于解决方案中心，必须看到浏览所有解决方案屏幕。

• 根据您的选择，单击查看更多模板或查看更多模板集。 模板集包含更多工作资产，如仪表板、报告、表格等。
• 现在，您将获得 Smartsheet 模板的完整列表。
• 您可以通过单击“解决方案中心”列下方的导航窗格中的客户和客户、财务和会计、人力资源、 IT等过滤选项来缩小列表。

适用于不同行业的最佳 Smartsheet 模板

数字营销

集成数字营销计划模板适用于满足其他业务团队的各种支持和创意要求的营销团队。 因此，您可以立即使用 Smartsheet 板来启动集成的数字营销活动。

该工作表具有高级电子表格公式、工作流程自动化和自定义文本格式功能。 这还不是全部！ 它还包括详细的项目路径规划、营销计划的详细细节以及经理的执行摘要。

您可以轻松地从网格模式切换到甘特图视图，因为模板包含必要的完成和持续时间列。 有一个标志列可用于突出显示项目阶段。 更不用说使您能够管理营销支出的预算/支出列。

零售

零售业在库存优化方面苦苦挣扎。 因此，Smartsheet 提供了一个自动化的库存控制板，可以简化以下零售业务活动：

• 库存部门的生产力优化
• 平衡销售、订单和库存
• 确定正确的进货日期
• 减少多余的库存支出
• 立即获取供应商详细信息

库存控制模板在右侧有一个数据输入字段，在左侧有一个固定的详细信息。 一些有用的默认列是部门、重新订购状态、项目名称、库存值等。

您可以使用条形码库存管理模板自动化您的库存管理。 它带有产品条形码的专有列。 您可以使用条形码或将电子表格与 ERP 工具同步，以跟踪仓库中各种货物的数量。

建筑与工程

如果您在各自的用例中使用以下 Smartsheet 模板，您的建筑业务将受益匪浅：

• 施工文件跟踪器模板
• 设备时间表模板
• 建设预算模板
• 带有甘特模板的施工进度表

例如，施工计划模板对于规划、跟踪和可视化您的施工项目特别有用。 您可以复制模板并将其重命名以将同一模板用于多个施工项目。

该模板对移动和网络应用程序都很友好。 因此，现场工程师和主管可以更新任务的必要列。 有预设的状态列，如开始日期、结束日期、分配给、状态、完成百分比、持续时间、注释等。

任务名称列带有大多数构建任务和子任务。 例如，有管道、绝缘、橱柜等任务。如果扩展任务，您会发现诸如地面工作、粗加工、蝙蝠、吹入、主浴室、厨房、地下室等子任务。

娱乐和款待

酒店和娱乐行业需要准确跟踪支出、任务责任、客人出勤、票务、将门票与收入映射、将用餐消费与实时客人映射等等。

为了满足您的上述需求，以下是可以派上用场的 Smartsheet 板：

• 活动启动和预算模板
• 筹款晚会模板
• 活动员工酒店和通行证模板
• 活动任务计划模板

例如，Event Staff Hotel & Passes 格式非常适合为您的员工或参加娱乐活动的客户管理酒店住宿。

项目板有重要的数据列，如通行证类型、通行证成本、酒店成本估算、酒店名称、入住、退房、信用卡、房价等。

金融和金融服务

在您的金融服务项目中，您将需要准确的数据捕获和更轻松的审计功能。 以下 Smartsheet 模板可以满足您在该业务领域的大部分需求：

• IPO项目清单模板
• 贷款摊销时间表模板
• 财务月末模板

让我们考虑一下您计划通过首次公开募股上市。 对于任何想要通过股票销售从股票市场筹集资金的企业来说，这都是一个巨大的项目。 即使您不了解所有步骤，也可以使用 Smartsheet 板计划有关 IPO 的所有内容。

它的准备工作栏已经概述了您需要完成的所有任务。 例如：

• 财务报表
• 准备尽职调查
• 为双班做准备
• EIP 和 ESPP
• S-1 准备
• SEC 审查期
• 完成并公开归档 S-1

您需要的其他重要列字段是开始日期、截止日期、T 减周、依赖关系、持续时间、分配给等。

制造业

您的制造工厂需要各种原材料、设备、产品配方、产品开发指南等。 您可以在 Smartsheet 中提供的项目管理表上有效地跟踪所有这些。 例如，您需要以下内容：

• 带有表单模板的事件报告日志
• 带有表格模板的新产品批准
• 新产品开发计划模板
• 机器维护计划模板

机器维护计划格式是一个简单的清单，您可以打印出来或以数字方式跟踪。 它概述了您需要跟踪的大多数字段，例如机器状况、机器名称、位置、上次维护日期、下次维护日期、维护节奏、分配给机器技术员和注释。

人力资源

到目前为止，Smartsheet 为人事代理机构提供了一些非常有用的模板。 维持其人员配备团队的企业也可以使用这些 Smartsheet 板。 一些很好的例子是：

• 员工信息目录
• 员工审查清单
• 职位申请表
• 求职者追踪器
• 带表格的申请人简历跟踪器
• 员工终止文件
• 甘特图面试流程
• 新员工清单
• 具有自动批准的考勤卡

例如，您需要为您的营销团队雇佣 10 名员工。 在这种情况下，您需要使用带有甘特图的面试流程模板。

该电子表格包含您在招聘过程中可以预期的所有阶段。 例如，面试前阶段、候选人面试阶段、候选人选择阶段和招聘阶段。

项目板在右侧导航窗格中自动显示甘特图，在顶部列中显示日历视图。 因此，人力资源经理可以通过查看甘特图仪表板来查看整个项目状态。

非营利组织

以下 Smartsheet 模板真正适合非营利组织和非政府组织 (NGO)：

• 非营利活动营销计划
• 现场团队提交的表格
• 捐助者管理
• 志愿者名册

非营利会计流程对于维持您在美国和英国的免税地位至关重要。 因此，您需要跟踪捐赠者的数据，例如捐赠金额、姓名、地址、税号等。

因此，您可以使用 Smartsheet 中的捐赠者管理格式。 它带有您可能需要的标准数据字段。

例如，捐赠年份、捐赠者姓名、邮箱、电话、地址、地区、基金名称等，默认都有列标题。 由于 Smartsheet 板基于电子表格，您可以轻松地将这些数据导入各种非营利会计软件。

会计

Smartsheet 为会计机构和企业提供了大量模板。 您可以使用的一些值得注意的格式是：

• 现金流量表
• 资产负债表
• 收入证明
• 财政月结
• 年度报税准备

小型、中型和初创企业可以使用这些格式轻松节省数千美元。 维护这些 Smartsheet 模板将使您能够遵守会计法规，而无需支付外部机构费用。

Smartsheet 模板的替代方案

您已经探索了 Smartsheet 的大量模板集合。 现在，看看以下也提供模板的项目管理应用程序：

monday.com 模板

monday.com 为不同的业务案例提供了一个精心制作的模板库。 访问其模板库后，您会看到营销、项目管理、设计、销售和 CRM、人力资源和软件开发等模板的特色类别。 但是，您可以通过从左侧导航面板中选择业务类别来获取更多模板。

ClickUp 模板

ClickUp 的模板库直接在模板主页上展示常用模板。 这些来自设计、创意、工程、金融、产品、会计等业务领域。左侧边栏也有两个级别的过滤器。 这些过滤器是Levels和Use Cases 。 您可以通过修改过滤器找到合适的模板。

结论

模板是启动新项目的重要资源，无需猜测或人为错误。 因此，大多数项目管理应用程序都提供现成的模板。 Smartsheet 没有任何不同，它提供免费模板供个人或商业使用，无需任何许可。

到目前为止，本文已经解释了 Smartsheet 中一些出色的业务和项目管理模板。 您必须在上面找到与您的业务相关的 Smartsheet 板。 立即开始使用模板或个性化制作模板表。

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