Smartsheet 템플릿을 사용하여 비즈니스 관리

다양한 산업에서 프로젝트 및 비즈니스 워크플로를 관리하는 데 도움이 되는 최고의 Smartsheet 템플릿을 찾아보십시오.

Smartsheet는 소규모에서 엔터프라이즈 수준의 비즈니스에서 프로젝트, 작업 및 협업 관리의 리더 중 하나입니다. 최근 Datanyze 보고서에 따르면 프로젝트 관리 및 협업 작업장 앱 업계에서 Smartsheet의 시장 점유율은 5.28%입니다.

따라서 적절한 수의 회사에서 작업 및 프로젝트 관리에 Smartsheet를 사용하고 있음이 매우 분명합니다. 이 도구에 관심이 있고 비즈니스 관리에 소요되는 시간을 줄이려면 Smartsheet 템플릿을 사용할 수 있습니다.

몇 분 안에 프로젝트 또는 작업 관리를 시작할 수 있는 전문적이고 멋진 Smartsheet 템플릿을 알아보려면 계속 읽으십시오.

스마트시트 템플릿이란 무엇입니까?

템플릿은 유사한 비즈니스 사례에서 사용할 수 있는 즉시 사용 가능한 프로젝트 또는 작업 관리 Smartsheet 보드입니다. Smartsheet 컨텐츠 라이브러리에는 많은 템플릿이 있습니다. 귀하의 비즈니스 또는 산업에 맞는 템플릿을 찾는 것이 어렵지 않을 것입니다.

템플릿에는 프로젝트 관리 시트에 필요한 모든 필드가 포함되어 있습니다. 예를 들어 이벤트 계획 및 예산에는 다음이 포함됩니다.

• 작업 이름, 할당됨, 진행률, 위험, 기한, 수량, 예산, 메모 등의 열
• 작업 및 하위 작업
• Gantt 차트, 카드 보기, 달력 보기 등 다양한 보기

이제 이벤트 관리 프로젝트를 시작하기 위해 작업 및 하위 작업 필드를 변경하기만 하면 됩니다.

유료 구독을 하면 모든 Smartsheet 템플릿에 무료로 액세스할 수 있습니다. 또한 Smartsheet 개발 팀은 정기적으로 새 템플릿을 계속 추가하고 있습니다.

왜 스마트시트 템플릿이 필요한가요?

Smartsheet에서 프로젝트 또는 작업 관리 템플릿을 사용하는 주된 이유는 가능한 한 빨리 프로젝트를 시작하기 위함입니다. 아래에서 찾을 수 있는 몇 가지 다른 이유가 있습니다.

1. 프로젝트와 비즈니스 관리 시트를 일관성 있게 만드십시오. 고객은 변경될 수 있지만 비즈니스 데이터 보고, 분석 등은 항상 동일하게 유지됩니다.
2. Smartsheet의 내부 전문 전문가가 이러한 템플릿을 만듭니다. 따라서 이러한 템플릿을 사용할 때 표준 비즈니스 용어와 프로젝트 보고 형식을 사용해야 합니다.
3. 프로젝트 템플릿을 처음부터 만드는 것은 시간이 많이 걸리는 프로젝트입니다. Smartsheet 앱이 여기에서 필요할 때마다 프로젝트를 생성하는 동안 프로젝트 계획 및 팀 회의에 집중할 수 있습니다.
4. 소기업 소유자와 연수생 프로젝트 관리자는 Smartsheet 템플릿 덕분에 값비싼 전문적인 도움 없이 Smartsheet 프로젝트를 시작할 수 있습니다.

스마트시트 템플릿에 액세스하는 방법

이제 템플릿 사용에 큰 관심이 있을 것입니다. 그러나 원하는 템플릿을 찾기가 어렵습니다. 걱정할 것 없습니다! Smartsheet 템플릿으로 탐색하는 방법을 배우려면 아래 단계를 따르십시오.

스마트시트 가입하기

계정이 없는 경우 아래 단계에 따라 계정을 만드십시오. 스마트시트는 30일 동안 무료입니다.

• 스마트시트 웹사이트를 방문하세요.

• 무료로 Smartsheet 체험하기 버튼을 클릭합니다.
• 게다가 ' 계정이 없으신가요? ' 대화 상자에서 생성 을 클릭합니다.

• 이메일을 입력하거나 Google / Microsoft 계정으로 가입하세요.

스마트시트에 로그인

이미 계정이 있는 경우 대신 다음 단계를 따르세요.

• Smartsheet 웹 앱 로그인 포털을 방문하십시오.
• 이메일 과 비밀번호 를 입력하세요.
• 로그인 버튼을 누르십시오.

• 이전에 Google , Apple 또는 Microsoft 계정으로 구독한 경우 빠른 로그인을 위한 적절한 옵션을 선택합니다.

Smartsheet 템플릿 가져오기

• Smartsheet에 로그인하면 홈 탭으로 이동합니다.
• Smartsheet 템플릿을 탐색하려면 솔루션 센터 탭을 방문하거나 홈 탭의 만들기 버튼을 방문하십시오.

• 홈 탭에서 웹 앱의 오른쪽 상단에 있는 만들기 옵션을 클릭합니다.
• 시트, 양식, 보고서, 템플릿 찾아보기 등과 같은 옵션이 있는 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
• 템플릿 찾아보기 를 클릭합니다.
• 이제 솔루션 센터 에 있으며 모든 솔루션 찾아보기 화면이 표시되어야 합니다.

• 선택에 따라 템플릿 더보기 또는 템플릿 세트 더보기 를 클릭합니다. 템플릿 세트에는 대시보드, 보고서, 양식 등과 같은 더 많은 작업 자산이 포함되어 있습니다.
• 이제 Smartsheet 템플릿의 전체 목록을 얻을 수 있습니다.
• 솔루션 센터 열 아래 탐색 창에서 클라이언트 및 고객 , 재무 및 회계 , 인사 , IT 등과 같은 필터링 옵션을 클릭하여 목록의 범위를 좁힐 수 있습니다.

다양한 산업을 위한 최고의 스마트시트 템플릿

디지털 마케팅

통합 디지털 마케팅 계획 템플릿은 다른 비즈니스 팀의 다양한 지원과 창의적인 요청을 수용하는 마케팅 팀에 적합합니다. 따라서 스마트시트 게시판을 즉시 활용하여 통합 디지털 마케팅 캠페인을 시작할 수 있습니다.

시트에는 고급 스프레드시트 수식, 워크플로 자동화 및 사용자 지정 텍스트 서식 기능이 있습니다. 그게 다가 아니다! 여기에는 상세한 프로젝트 경로 계획, 마케팅 계획의 세부 사항 및 관리자를 위한 요약 요약도 포함됩니다.

템플릿에 필요한 Finish 및 Duration 열이 포함되어 있으므로 그리드 모드에서 Gantt 차트 보기로 쉽게 전환할 수 있습니다. 프로젝트 단계를 강조 표시하는 데 사용할 수 있는 플래그 열이 있습니다. 마케팅 지출을 관리할 수 있는 예산/지출 열은 말할 것도 없습니다.

소매

소매 산업은 재고 최적화에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 Smartsheet는 다음과 같은 소매 비즈니스 활동을 간소화할 수 있는 자동화된 재고 재고 관리 보드를 제공합니다.

• 재고 부서의 생산성 최적화
• 판매, 주문 및 재고 균형
• 정확한 재입고 날짜 식별
• 초과 재고 지출을 줄입니다.
• 공급업체 세부 정보를 즉시 확인

재고 재고 관리 템플릿의 오른쪽에는 데이터 입력 필드가 있고 왼쪽에는 고정 세부 정보가 있습니다. 유용한 기본 열에는 부서, 재주문 상태, 품목 이름, 재고 금액 등이 있습니다.

바코드 재고 관리 템플릿을 사용하여 재고 관리를 자동화할 수 있습니다. 제품 바코드 전용 컬럼이 함께 제공됩니다. 바코드를 사용하거나 스프레드시트를 ERP 도구와 동기화하여 창고에 있는 다양한 상품의 수를 추적할 수 있습니다.

건설 및 엔지니어링

해당 사용 사례에서 다음 Smartsheet 템플릿을 사용하면 건설 비즈니스에서 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

• 건설 문서 추적기 템플릿
• 장비 일정 템플릿
• 건설 예산 템플릿
• Gantt 템플릿을 사용한 건설 일정

예를 들어 건설 일정 템플릿은 건설 프로젝트를 계획, 추적 및 시각화하는 데 특히 유용합니다. 템플릿을 복사하고 이름을 변경하여 여러 건설 프로젝트에 동일한 템플릿을 사용할 수 있습니다.

템플릿은 모바일 및 웹 앱 친화적입니다. 따라서 현장 엔지니어와 감독자는 작업에 필요한 열을 업데이트할 수 있습니다. 시작 날짜, 종료 날짜, 할당 대상, 상태, 완료 %, 기간, 메모 등과 같은 사전 설정된 상태 열이 있습니다.

작업 이름 열은 대부분의 건설 작업 및 하위 작업과 함께 제공됩니다. 예를 들어 배관, 단열재, 캐비닛 등과 같은 작업이 있습니다. 작업을 확장하면 기초 작업, 거친 인, 박쥐, 불어넣기, 마스터 욕실, 주방, 지하실 등과 같은 하위 작업을 찾을 수 있습니다.

엔터테인먼트 및 접대

접객 및 엔터테인먼트 산업은 지출, 작업 책임, 손님 참석, 발권, 티켓을 수익에 매핑, 식사 소비를 실시간 손님과 매핑하는 등을 정확하게 추적해야 합니다.

위의 요구 사항을 충족하기 위해 다음은 유용할 Smartsheet 보드입니다.

• 이벤트 시작 및 예산 템플릿
• 모금 갈라 템플릿
• 이벤트 직원 호텔 및 패스 템플릿
• 이벤트 작업 계획 템플릿

예를 들어, Event Staff Hotel & Passes 형식은 엔터테인먼트 이벤트에 참석하는 직원이나 고객을 위한 호텔 숙박을 관리하는 데 적합합니다.

프로젝트 보드에는 패스 유형, 패스 비용, 호텔 비용 견적, 호텔 이름, 체크인, 체크아웃, 신용 카드, 요금 등과 같은 중요한 데이터 열이 있습니다.

금융 및 금융 서비스

금융 서비스 프로젝트에서 정확한 데이터 캡처와 더 쉬운 감사 기능이 필요합니다. 다음 Smartsheet 템플릿은 이 비즈니스 부문에서 대부분의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

• IPO 프로젝트 체크리스트 템플릿
• 대출 상각 일정 템플릿
• 재무 월말 템플릿

IPO를 통해 기업공개를 계획하고 있다고 가정해 보겠습니다. 주식 판매를 통해 주식 시장에서 돈을 모으려는 모든 비즈니스를위한 거대한 프로젝트입니다. 모든 단계를 알지 못하더라도 Smartsheet 보드를 사용하여 IPO에 대한 모든 것을 계획하십시오.

준비 작업 열에는 마무리하는 데 필요한 모든 작업이 이미 요약되어 있습니다. 예를 들어:

• 재무제표
• 실사 준비
• 듀얼 클래스를 위한 준비
• EIP 및 ESPP
• S-1 준비
• SEC 검토 기간
• S-1 마무리 및 공개 제출

필요한 다른 중요한 열 필드는 시작 날짜, 기한, T-빼기 주, 종속성, 기간, 할당 대상 등입니다.

조작

제조 공장에는 다양한 원자재, 장비, 제품 레시피, 제품 개발 지침 등이 필요합니다. Smartsheet에서 사용할 수 있는 프로젝트 관리 시트에서 이 모든 것을 효율적으로 추적할 수 있습니다. 예를 들어 다음이 필요합니다.

• 양식 템플릿이 있는 사고 보고서 로그
• 양식 템플릿을 사용한 신제품 승인
• 신제품 개발 일정 템플릿
• 기계 유지 보수 일정 템플릿

기계 유지 관리 일정 형식은 인쇄하거나 디지털 방식으로 추적할 수 있는 간단한 체크리스트입니다. 기계 상태, 기계 이름, 위치, 마지막 유지보수 날짜, 다음 유지보수 날짜, 유지보수 케이던스, 기계 기술자에게 할당됨 및 메모와 같이 추적해야 하는 대부분의 필드에 대해 간략하게 설명합니다.

인적 자원

Smartsheet에는 지금까지 인력 파견 기관에 매우 유용한 템플릿이 있습니다. 직원 팀을 유지하는 기업도 이러한 Smartsheet 보드를 사용할 수 있습니다. 몇 가지 좋은 예는 다음과 같습니다.

• 직원 정보 디렉토리
• 직원 검토 체크리스트
• 입사지원서
• 구직자 추적기
• 양식이있는 지원자 이력서 추적기
• 직원 해고 문서
• Gantt와의 인터뷰 프로세스
• 신입사원 체크리스트
• 자동 승인이 포함된 타임 카드

예를 들어 마케팅 팀에 10명의 직원을 고용해야 합니다. 이 시나리오에서는 Gantt를 사용한 인터뷰 프로세스 템플릿을 사용해야 합니다.

이 스프레드시트는 채용 프로세스에서 기대할 수 있는 모든 단계로 구성됩니다. 예를 들어, 사전 인터뷰 단계, 후보자 인터뷰 단계, 후보자 선택 단계 및 고용 단계.

프로젝트 보드의 오른쪽 탐색 창에는 Gantt 차트가 자동으로 표시되고 상단 열에는 캘린더 보기가 표시됩니다. 따라서 HR 관리자는 Gantt 차트 대시보드를 보고 전체 프로젝트 상태를 검토할 수 있습니다.

비영리

다음 Smartsheet 템플릿은 비영리 및 비정부 조직(NGO)에 정말 적합합니다.

• 비영리 이벤트 마케팅 계획
• 양식이 있는 현장 팀 제출
• 기증자 관리
• 자원봉사자 명단

비영리 회계 절차는 미국과 영국에서 면세 지위를 유지하는 데 매우 중요합니다. 따라서 기부 금액, 이름, 주소, TAX ID 등과 같은 기부자 데이터를 추적해야 합니다.

따라서 Smartsheet에서 Donor Management 형식을 사용할 수 있습니다. 필요할 수 있는 표준 데이터 필드와 함께 제공됩니다.

예를 들어 기부 연도, 기부자 이름, 이메일, 전화번호, 주소, 지역, 기금 이름 등 열 헤더가 기본적으로 있습니다. Smartsheet 보드는 스프레드시트를 기반으로 하기 때문에 이러한 데이터를 다양한 비영리 회계 소프트웨어로 쉽게 가져올 수 있습니다.

회계

Smartsheet에는 회계 기관 및 기업을 위한 방대한 템플릿 모음이 있습니다. 사용할 수 있는 몇 가지 주목할만한 형식은 다음과 같습니다.

• 현금 흐름표
• 대차 대조표
• 손익 계산서
• 재무 월말
• 연간 세금 준비

중소기업은 이러한 형식을 사용하여 수천 달러를 쉽게 절약할 수 있습니다. 이러한 Smartsheet 템플릿을 유지 관리하면 외부 기관에 비용을 지불하지 않고도 회계 규정을 준수할 수 있습니다.

스마트시트 템플릿의 대안

Smartsheet의 방대한 템플릿 컬렉션을 살펴보았습니다. 이제 템플릿도 제공하는 다음 프로젝트 관리 앱을 살펴보십시오.

monday.com 템플릿

monday.com에는 다양한 비즈니스 사례를 위한 정교한 템플릿 라이브러리가 있습니다. 템플릿 라이브러리에 액세스하면 마케팅, 프로젝트 관리, 디자인, 영업 및 CRM, HR 및 소프트웨어 개발과 같은 템플릿의 주요 범주가 표시됩니다. 그러나 왼쪽 탐색 패널에서 비즈니스 카테고리를 선택하여 더 많은 템플릿을 얻을 수 있습니다.

클릭업 템플릿

ClickUp의 템플릿 라이브러리는 템플릿 홈에서 직접 자주 사용하는 템플릿을 보여줍니다. 이들은 디자인, 창의성, 엔지니어링, 재무, 제품, 회계 등과 같은 비즈니스 틈새 시장에서 가져온 것입니다. 왼쪽 사이드바에도 두 가지 수준의 필터가 있습니다. 이러한 필터는 수준 및 사용 사례 입니다. 필터를 수정하여 적합한 템플릿을 찾을 수 있습니다.

결론

템플릿은 추측이나 사람의 실수 없이 새로운 프로젝트를 시작할 수 있는 훌륭한 리소스입니다. 따라서 대부분의 프로젝트 관리 앱은 기성품 템플릿을 제공합니다. Smartsheet도 다르지 않으며 라이선스 필요 없이 개인 또는 상업적으로 사용할 수 있는 무료 템플릿을 제공합니다.

이 기사에서는 지금까지 Smartsheet의 뛰어난 비즈니스 및 프로젝트 관리 템플릿에 대해 설명했습니다. 위의 귀하의 비즈니스와 관련된 Smartsheet 게시판을 찾아야 합니다. 템플릿을 바로 활용하거나 개인화하여 템플릿 시트를 나만의 것으로 만드세요.

Word 및 Notion을 위한 최고의 인보이스 템플릿에도 관심이 있을 수 있습니다.