İşletmenizi Yönetmek için Akıllı Sayfa Şablonlarını Kullanın

Farklı sektörlerdeki projeleri ve iş akışlarını yönetmenize yardımcı olacak en iyi Smartsheet şablonlarından bazılarını bulun.

Smartsheet, küçük ve kurumsal düzeydeki işletmelerde proje, iş ve işbirliği yönetiminde liderlerden biridir. Yakın tarihli bir Datanyze raporuna göre, Smartsheet'in proje yönetimi ve işbirlikçi işyeri uygulaması endüstrisindeki pazar payı %5,28'dir.

Bu nedenle, makul sayıda şirketin görevleri ve projeleri yönetmek için Smartsheet kullandığı oldukça açıktır. Siz de bu araçla ilgileniyorsanız ve işletme yönetimine ayırdığınız zamanı azaltmak istiyorsanız, Smartsheet şablonlarını kullanabilirsiniz.

Proje veya iş yönetimine birkaç dakika içinde başlamanızı sağlayacak bazı profesyonel ve harika Smartsheet şablonlarını keşfetmek için okumaya devam edin.

Akıllı Sayfa Şablonları Nelerdir?

Şablonlar, benzer iş durumlarında kullanabileceğiniz, kullanıma hazır proje veya iş yönetimi Smartsheet panolarıdır. Smartsheet içerik kitaplığında çok sayıda şablon vardır. İşletmenize veya sektörünüze uygun bir şablon bulmakta zorlanmazsınız.

Şablonlar, bir proje yönetim sayfasında ihtiyaç duyacağınız tüm alanlarla birlikte gelir. Örneğin, bir Etkinlik Planı ve Bütçesi aşağıdakilerle birlikte gelir:

• Görev Adı, Atanan, İlerleme, Risk Altında, Son Tarih, Miktar, Bütçe, Notlar vb. için Sütunlar.
• Görevler ve alt görevler
• Gantt Grafikleri, Kart Görünümü, Takvim Görünümü vb. gibi çeşitli görünümler.

Şimdi tek yapmanız gereken, etkinlik yönetimi projenizi başlatmak için görevler ve alt görevler alanını değiştirmek.

Ücretli bir abonelik aldığınızda tüm Smartsheet şablonlarına ücretsiz erişim elde edersiniz. Ayrıca, Smartsheet geliştirme ekibi düzenli olarak yeni şablonlar eklemeye devam ediyor.

Neden Akıllı Sayfa Şablonlarına İhtiyacınız Var?

Smartsheet'te proje veya iş yönetimi şablonlarını kullanmanın birincil nedeni, projeye mümkün olan en kısa sürede başlamaktır. Aşağıda bulabileceğiniz başka nedenler de var:

1. Projelerinizi ve iş yönetimi sayfalarınızı tutarlı hale getirin. Müşteriler değişebilir, ancak iş verileri raporlamanız, analizleriniz vb. her zaman aynı kalır.
2. Smartsheet'in dahili profesyonel uzmanları bu tür şablonlar oluşturur. Dolayısıyla bu şablonları kullanırken standart iş terminolojilerini ve proje raporlama formatlarını kullandığınızdan emin olursunuz.
3. Sıfırdan bir proje şablonu oluşturmak zaman alan bir projedir. Smartsheet uygulaması ihtiyacınız olduğunda projeyi oluşturmak için buradayken proje planlama ve ekip toplantılarına odaklanabilirsiniz.
4. Küçük işletme sahipleri ve stajyer proje yöneticileri, Smartsheet şablonları sayesinde Smartsheet projelerine herhangi bir maliyetli profesyonel yardım almadan başlayabilir.

Akıllı Sayfa Şablonlarına Nasıl Erişilir

Artık şablonları kullanmakla çok ilgileniyor olmalısınız. Ancak aradığınız şablonları bulmakta zorlanıyorsunuz. Endişe etmeyin! Smartsheet şablonlarıyla nasıl gezineceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Smartsheet'e kaydolun

Bir hesabınız yoksa, aşağıda belirtilen adımları izleyerek bir hesaba kaydolun. Smartsheet 30 gün boyunca ücretsizdir.

• Smartsheet web sitesini ziyaret edin.

• Smartsheet'i ücretsiz dene düğmesine tıklayın.
• ' Hesabınız yok mu? ' iletişim kutusunda Bir tane oluştur'u tıklayın.

• E-postanızı girin veya bir Google / Microsoft hesabıyla kaydolun.

Smartsheet'e giriş yapın

Zaten bir hesabınız varsa, bunun yerine şu adımları izleyin:

• Smartsheet web uygulaması oturum açma portalını ziyaret edin.
• E-posta adresinizi ve şifrenizi girin .
• Oturum aç düğmesine basın.

• Daha önce bir Google , Apple veya Microsoft hesabıyla abone olduysanız, hızlı oturum açma için uygun seçeneği belirleyin.

Akıllı Sayfa Şablonlarını Alın

• Smartsheet'te oturum açtığınızda sizi Ana Sayfa sekmesine götürür.
• Smartsheet şablonlarını keşfetmek için Çözüm Merkezi sekmesini veya Ana Sayfa sekmesindeki Oluştur düğmesini ziyaret edebilirsiniz.

• Ana Sayfa sekmesindeyken, web uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan Oluştur seçeneğine tıklayın.
• Sayfa, Form, Rapor, Şablonlara Gözat vb. seçeneklerin bulunduğu bir bağlam menüsü açılacaktır.
• Şablonlara Gözat'a tıklayın.
• Artık Çözüm Merkezindesiniz ve Tüm Çözümlere Gözat ekranını görmelisiniz.

• Seçiminize bağlı olarak Daha Fazla Şablon Gör veya Daha Fazla Şablon Seti Gör seçeneğine tıklayın. Şablon Kümeleri, Panolar, Raporlar, Formlar vb. gibi daha fazla çalışma varlığı içerir.
• Artık Smartsheet şablonlarının tam listesini alırsınız.
• Çözüm Merkezi sütununun altındaki gezinme bölmesinden Müşteriler ve Müşteriler , Finans ve Muhasebe , İnsan Kaynakları , BT vb. filtreleme seçeneklerine tıklayarak listeyi daraltabilirsiniz.

Farklı Sektörler için En İyi Akıllı Sayfa Şablonları

Dijital Pazarlama

Entegre Dijital Pazarlama Planı şablonu, diğer iş ekiplerinden gelen çeşitli destek ve yaratıcı istekleri karşılayan pazarlama ekipleri için uygundur. Bu nedenle, entegre bir dijital pazarlama kampanyası başlatmak için Smartsheet panosunu hemen kullanabilirsiniz.

Sayfada gelişmiş elektronik tablo formülleri, iş akışı otomasyonu ve özel metin biçimlendirme özellikleri bulunur. Hepsi bu degil! Ayrıca ayrıntılı proje yolu planlamasını, pazarlama planlarının ayrıntılı ayrıntılarını ve yöneticiler için bir yönetici özetini içerir.

Şablon gerekli Bitiş ve Süre sütunlarını içerdiğinden, Izgara modundan Gantt şeması görünümüne kolayca geçebilirsiniz. Bir proje aşamasını vurgulamak için kullanabileceğiniz bir Bayrak sütunu vardır. Pazarlama harcamalarını yönetmenizi sağlayan Bütçe/Harcama sütunundan bahsetmiyorum bile.

Perakende

Perakende sektörü stok optimizasyonu ile mücadele ediyor. Bu nedenle Smartsheet, aşağıdaki perakende iş faaliyetlerini kolaylaştıran otomatik bir Envanter Stok Kontrol panosu sunar:

• Envanter bölümünde verimlilik optimizasyonu
• Satışları, siparişleri ve stokları dengeleme
• Doğru stoklama tarihini belirleme
• Fazla stok harcamalarını kısın
• Tedarikçi bilgilerini anında alın

Envanter Stok Kontrol şablonunun sağ tarafında bir veri giriş alanı ve sol tarafında sabit ayrıntılar bulunur. Bazı yararlı varsayılan sütunlar Departman, Yeniden Sipariş Durumu, Öğe Adı, Envanter Değeri vb.'dir.

Barkod Stok Yönetim Şablonu ile stok yönetiminizi otomatikleştirebilirsiniz. Ürün barkodları için özel bir sütun ile birlikte gelir. Deponuzdaki çeşitli malların sayısını takip etmek için barkodları kullanabilir veya elektronik tabloyu bir ERP aracıyla senkronize edebilirsiniz.

İnşaat ve Mühendislik

Aşağıdaki Smartsheet şablonlarını ilgili kullanım durumlarında kullanırsanız, inşaat işiniz büyük ölçüde fayda sağlayabilir:

• İnşaat Belgeleri İzleyici Şablonu
• Ekipman Takvimi Şablonu
• İnşaat Bütçe Şablonu
• Gantt Şablonlu İnşaat Takvimi

Örneğin, inşaat çizelgeleme şablonu, inşaat projenizi planlamak, izlemek ve görselleştirmek için özellikle yararlıdır. Şablonu kopyalayabilir ve aynı şablonu birden fazla inşaat projesi için kullanmak üzere yeniden adlandırabilirsiniz.

Şablon hem mobil hem de web uygulaması dostudur. Böylece saha mühendisleri ve denetçiler, görevler için gerekli sütunları güncelleyebilir. Başlangıç ​​Tarihi, Bitiş Tarihi, Atanan, Durum, Bitti Yüzdesi, Süre, Notlar vb. gibi önceden ayarlanmış durum sütunları vardır.

Görev Adı sütunu, inşaat görevlerinin ve alt görevlerin çoğuyla birlikte gelir. Örneğin, Sıhhi Tesisat, Yalıtım, Dolaplar vb. görevler vardır. Görevleri genişletirseniz, Zemin Çalışması, Kaba Giriş, Yarasalar, Üfleme, Ebeveyn Banyosu, Mutfak, Bodrum vb. gibi alt görevler bulacaksınız.

Eğlence ve Ağırlama

Ağırlama ve eğlence endüstrisinin harcamaları, görev sorumluluğunu, misafir katılımını, biletlemeyi, biletleri gelirle eşleştirmeyi, gerçek zamanlı misafirlerle yemek tüketimini eşleştirmeyi vb. doğru bir şekilde izlemesi gerekir.

Yukarıdaki ihtiyaçlarınızı karşılamak için işinize yarayacak Smartsheet panoları şunlardır:

• Etkinlik Lansmanı ve Bütçe Şablonu
• Bağış Toplama Gala Şablonu
• Etkinlik Personeli Otel ve Geçişler Şablonu
• Etkinlik Görev Planı Şablonu

Örneğin, Event Staff Hotel & Passes formatı, bir eğlence etkinliğine katılan personeliniz veya müşterileriniz için otel konaklamalarını yönetmek için mükemmeldir.

Proje panosunda Geçiş Türü, Geçiş Maliyeti, Otel Maliyet Tahmini, Otel Adı, Giriş, Çıkış, Kredi Kartı, Ücret vb. gibi hayati veri sütunları bulunur.

Finans ve Finansal Hizmetler

Finansal hizmetler projelerinizde doğru veri yakalama ve daha kolay denetim özelliklerine ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki Smartsheet şablonları, bu iş sektöründeki gereksinimlerinizin çoğunu karşılayabilir:

• Halka Arz Projesi Kontrol Listesi Şablonu
• Kredi Amortisman Planı Şablonu
• Mali Ay Sonu Şablonu

Halka arz teklifleri yoluyla halka açılmayı planladığınızı düşünelim. Hisse satışı yoluyla borsadan para toplamak isteyen her işletme için büyük bir projedir. Tüm adımları bilmiyor olsanız bile, halka arzla ilgili her şeyi planlamak için Smartsheet panosunu kullanın.

Hazırlık Çalışması sütunu, tamamlamanız gereken tüm görevleri zaten özetlemektedir. Örneğin:

• mali tablolar
• Durum Tespiti için Hazırlanın
• Çift Sınıfa Hazırlık
• EIP ve ESPP
• S-1 Hazırlık
• SEC İnceleme Dönemi
• S-1'i Sonlandırın ve Herkese Açık Dosyalayın

İhtiyacınız olan diğer önemli sütun alanları Başlangıç ​​Tarihi, Son Tarih, T-Eksi Haftalar, Bağımlılıklar, Süre, Atanan, vb.

Üretme

Üretim tesisleriniz çeşitli hammaddeler, ekipman, ürün tarifleri, ürün geliştirme yönergeleri ve daha fazlasını gerektirir. Tüm bunları Smartsheet'te bulunan proje yönetimi sayfalarında verimli bir şekilde takip edebilirsiniz. Örneğin, aşağıdakilere ihtiyacınız var:

• Form Şablonlu Olay Raporu Günlüğü
• Form Şablonlu Yeni Ürün Onayı
• Yeni Ürün Geliştirme Takvimi Şablonu
• Makine Bakım Takvimi Şablonu

Makine Bakım Programı formatı, yazdırabileceğiniz veya dijital olarak takip edebileceğiniz basit bir kontrol listesidir. Makine Durumu, Makine Adı, Konum, Son bakım Tarihi, Sonraki Bakım Tarihi, Bakım Kadansı, Makine Teknisyenine Atananlar ve Notlar gibi izlemeniz gereken çoğu alanı özetler.

İnsan kaynakları

Smartsheet, açık ara, personel bulma kurumları için son derece yararlı bazı şablonlara sahiptir. Personel ekibini koruyan işletmeler de bu Smartsheet panolarını kullanabilir. Bazı harika örnekler:

• Çalışan Bilgi Rehberi
• Çalışan İnceleme Kontrol Listesi
• İş başvuru formu
• İş Adayları Takipçisi
• Başvuru Sahibinin Formlu Özgeçmiş İzleyicisi
• Çalışan Fesih Belgeleri
• Gantt ile Görüşme Süreci
• Yeni İşe Alma Kontrol Listesi
• Otomatik Onaylı Zaman Kartı

Örneğin, pazarlama ekibiniz için 10 çalışanı işe almanız gerekiyor. Bu senaryoda Gantt ile Görüşme Süreci şablonunu kullanmanız gerekir.

Bu elektronik tablo, bir işe alım sürecinde bekleyebileceğiniz tüm aşamalardan oluşur. Örneğin, Mülakat Öncesi Aşama, Aday Görüşme Aşaması, Aday Seçim Aşaması ve İşe Alma Aşaması.

Proje panosu, sağ taraftaki gezinme bölmesinde bir Gantt grafiğini ve üst sütunlarda Takvim görünümünü otomatik olarak gösterir. Böylece, İK yöneticileri Gantt şeması panosuna bakarak tüm proje durumunu gözden geçirebilir.

kar amacı gütmeyen

Aşağıdaki Smartsheet şablonları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları (STK'lar) için gerçekten uygundur:

• Kâr Amacı Gütmeyen Etkinlik Pazarlama Planı
• Formlu Saha Ekibi Gönderimleri
• Donör Yönetimi
• Gönüllü Kadrosu

Kâr amacı gütmeyen muhasebe süreci, ABD ve Birleşik Krallık'ta vergi muafiyet durumunuzu sürdürmek için çok önemlidir. Bu nedenle bağış tutarları, adları, adresleri, VERGİ ID'leri gibi bağışçı verilerini izlemeniz gerekir.

Böylece Smartsheet'ten Donor Management formatını kullanabilirsiniz. İhtiyaç duyabileceğiniz standart veri alanlarıyla birlikte gelir.

Örneğin, Bağış Yılı, Bağışçı Adı, E-posta, Telefon Numarası, Adres, Bölge, Fon Adı vb. sütun başlıkları varsayılan olarak oradadır. Smartsheet panoları elektronik tablolara dayandığından, bu verileri çeşitli kâr amacı gütmeyen muhasebe yazılımlarına kolayca aktarabilirsiniz.

Muhasebe

Smartsheet, muhasebe ajansları ve işletmeler için geniş bir şablon koleksiyonuna sahiptir. Emrinizde olan bazı önemli formatlar şunlardır:

• Nakit Akış Tablosu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Mali Ay Sonu
• Yıllık Vergi Hazırlığı

Küçük, orta ve yeni başlayan işletmeler bu biçimleri kullanarak kolayca binlerce dolar tasarruf edebilir. Bu Smartsheet şablonlarının bakımı, harici bir ajansa ödeme yapmadan muhasebe düzenlemelerine uymanızı sağlayacaktır.

Akıllı Sayfa Şablonlarına Alternatifler

Smartsheet'in devasa şablon koleksiyonlarını keşfettiniz. Şimdi, şablonlar da sunan aşağıdaki proje yönetimi uygulamalarına bakın:

pazartesi.com Şablonları

monday.com, farklı iş durumları için ayrıntılı bir şablon kitaplığına sahiptir. Şablon kitaplığına eriştiğinizde, Pazarlama, Proje Yönetimi, Tasarım, Satış ve CRM, İK ve Yazılım Geliştirme gibi Öne çıkan şablon kategorilerini görürsünüz. Ancak sol taraftaki gezinme panelinden işletme kategorilerini seçerek daha fazla şablon alabilirsiniz.

Tıklama Şablonları

ClickUp'ın şablon kitaplığı, sık kullanılan şablonları doğrudan şablon ana sayfasında gösterir. Bunlar Tasarım, Yaratıcılık, Mühendislik, Finans, Ürün, Muhasebe vb. iş nişlerindendir. Ayrıca sol kenar çubuğunda iki seviye filtre vardır. Bu filtreler Düzeyler ve Kullanım Durumlarıdır . Filtreleri değiştirerek uygun bir şablon bulabilirsiniz.

Çözüm

Şablonlar, yeni projelere tahminde bulunmadan veya insan hatası olmadan başlamak için harika kaynaklardır. Bu nedenle, çoğu proje yönetimi uygulaması hazır şablonlar sunar. Smartsheet farklı değildir ve herhangi bir lisanslama ihtiyacı olmadan kişisel veya ticari kullanım için ücretsiz şablonlar sunar.

Makale şu ana kadar Smartsheet'ten bazı olağanüstü iş ve proje yönetimi şablonlarını açıkladı. Yukarıda işinizle ilgili bir Smartsheet panosu bulmalısınız. Şablonları hemen kullanmaya başlayın veya şablon sayfasını kendinize ait hale getirmek için kişiselleştirin.

Word ve Notion için en iyi fatura şablonları da ilginizi çekebilir.