จัดการความมั่งคั่งของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทุนส่วนตัว

เผยแพร่แล้ว: 2022-10-28

Personal Capital เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งทางดิจิทัลชั้นนำพร้อมที่ปรึกษา robo อัจฉริยะสำหรับการจัดการเงินและการลงทุน

การค้นคว้าข้อมูลออนไลน์เพื่อการลงทุน การค้นหาธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ดี และการทำงานในงานของคุณนั้นไม่สามารถไปด้วยกันได้ ดังนั้นพอร์ทัลการจัดการความมั่งคั่งหลายแห่งจึงผุดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างและช่วยมืออาชีพที่มีงานยุ่งเช่นคุณจัดการเงินและการลงทุนของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ต้องใช้การวิจัยเป็นจำนวนมากในการเลือกเครื่องมือการจัดการความมั่งคั่งจากหลายพันเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน เราได้ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางและพบว่าเครื่องมือบริการการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่ดีด้วยคุณสมบัติ ฟังก์ชัน ความยืดหยุ่น และความปลอดภัย

อ่านบทความนี้จนจบเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับทุนส่วนบุคคล และเหตุผลที่คุณควรเลือกสมัครใช้แพลตฟอร์มการจัดการเงินนี้

การบริหารความมั่งคั่งคืออะไร?

การบริหารความมั่งคั่ง

การบริหารความมั่งคั่งเป็นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการดังกล่าวเสนอการจัดการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล แนวคิดการลงทุน การวางแผนภาษี ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

เนื่องจากการลงทุนเงินมาพร้อมกับความเสี่ยง คุณต้องศึกษาตลาดก่อนที่จะนำเงินเข้าธนาคาร ตราสารทุน กองทุน หรือพันธบัตร แต่ถ้าคุณเป็นมืออาชีพที่มีงานยุ่ง การลงทุนในการวิจัยทางการเงินจะไม่มีประสิทธิภาพ มาที่บริการบริหารความมั่งคั่ง

เป็นบริการให้คำปรึกษาทางการเงินรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นส่วนตัวที่สุด หน่วยงานการจัดการความมั่งคั่งจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ผู้จัดการเหล่านี้สร้างคำแนะนำพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะกับลูกค้าตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โดยสรุป การบริหารความมั่งคั่งเป็นธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่จะช่วยให้คุณเติบโตด้านการเงิน บริการดังกล่าวมักมีไว้สำหรับบุคคลที่มีรายได้สูงซึ่งสามารถลงทุนได้หลายล้านเหรียญสหรัฐ

Wealth Management Services ช่วยเหลือผู้ใช้อย่างไร?

  • วิเคราะห์การลงทุนที่มีอยู่ ผลตอบแทน ขาดทุน ฯลฯ
  • ทำการวิจัยตลาดหุ้น หลักทรัพย์ในตลาดเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ บัญชีออมทรัพย์ ฯลฯ เพื่อหาทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลกำไรสูงสุด
  • กระจายการลงทุนของคุณในภาคอุตสาหกรรม สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อยู่เบื้องหลังการลงทุนของคุณ
  • วิเคราะห์อัตราภาษีและการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยให้คุณประหยัดภาษีด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ประหยัดภาษี
  • ช่วยเหลือคุณในประเด็นทางกฎหมาย หากคุณได้รับประกาศทางกฎหมายจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล
  • ทำหน้าที่เป็นหนังสือมอบอำนาจในการซื้อขายหุ้น
  • เรียกการลงทุนและการถอนการลงทุนตามเวลาจริงเมื่อตลาดกำลังแก้ไขเส้นทาง

เพื่อสรุปเรื่องยาว บริการการจัดการความมั่งคั่งจะช่วยคุณในการเอาชนะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มเงินของคุณ

ทุนส่วนบุคคลคืออะไร?

ส่วนบุคคล-ทุน-อินเทอร์เฟซ

ทุนส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานบริหารความมั่งคั่งสำหรับนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่มีรายได้สูง (HNWIs) ความพิเศษอยู่ที่บริการทางการเงินพิเศษที่ผสมผสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเทคโนโลยี

เอเจนซี่เริ่มต้นธุรกิจในปี 2552 ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการการลงทุนดิจิทัลสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ต่อมา Empire Retirement ได้เข้าซื้อกิจการในปี 2020 และทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเงินในสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่เขียน ทุนส่วนบุคคลกำลังจัดการทรัพย์สินมูลค่า 20.50 พันล้านดอลลาร์ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

ลูกค้ากว่า 33,500 รายไว้วางใจแพลตฟอร์ม Personal Capital Wealth Management สำหรับการลงทุนแบบไร้กระดาษในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ต้องพูดถึง ผู้คนมากกว่า 3.40 ล้านคนกำลังวางแผนชีวิตทางการเงินบนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้

ทุนส่วนบุคคลช่วยคุณในการจัดการความมั่งคั่งได้อย่างไร?

#1. เครื่องมือทางการเงินฟรี

วิดีโอ YouTube

ทุนส่วนบุคคลเสนอเครื่องมือทางการเงินที่โดดเด่นให้คุณฟรี ซึ่งคุณจะต้องซื้อจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง สิ่งที่คุณต้องทำคือลงชื่อสมัครใช้ด้วยรายละเอียดพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณในพอร์ทัล Get Free Tools

คุณจะได้รับเครื่องมือการจัดการเงินมากมายดังต่อไปนี้:

  • การคำนวณมูลค่าสุทธิของคุณ
  • นักวางแผนการออม
  • การจัดทำงบประมาณทางการเงิน
  • การวิเคราะห์กระแสเงินสด

#2. บริการวางแผนการเงินระยะยาว

บริการวางแผนระยะยาวช่วยให้คุณวางแผนการเกษียณอายุ การศึกษาของบุตรหลาน ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบกลยุทธ์การลงทุนของคุณในระยะยาว หากมีข้อบกพร่องใด ๆ คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ต้องพูดถึง บริการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมช่วยให้คุณค้นหาค่าธรรมเนียมในบัญชีการลงทุนของคุณซึ่งจะทำให้เงินออมของคุณรั่วไหล

#3. รวมบัญชีเงินและการลงทุนทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง

วิดีโอ YouTube

คุณสามารถนำบัญชีการเงินทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการเติบโตของเงินออมได้จากแดชบอร์ดทางการเงินที่เรียบง่ายเพียงหน้าเดียว

#4. การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี

ช่วยให้คุณลดภาระภาษีให้น้อยที่สุดตามกฎและระเบียบของกรมสรรพากร ตัวอย่างเช่น เครื่องมือจะวางหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงไว้ในบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองทางภาษีหลายบัญชีเพื่อลดภาษีดอกเบี้ยและทุน

#5. การจัดสรรสินทรัพย์แบบไดนามิกในพอร์ตการลงทุน

ชีวิตทางการเงินของคุณเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ในปี 2565 จะไม่มีความเกี่ยวข้องในปีต่อๆ ไป

ทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาภาพรวมของการลงทุนและรายได้ของคุณ มันปรับสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอของคุณแบบไดนามิกตามการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตของคุณ ตลาดหลักทรัพย์ท้องถิ่น และกิจกรรมทางการเงินทั่วโลก

#6. FDIC ประกันภัย

คุณได้รับ Federal Deposit Insurance Corporation รับประกันการประกันสูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์เมื่อคุณลงทุนหรือประหยัดเงินด้วยทุนส่วนบุคคล

#7. บัญชีเงินสดสำหรับค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์พร้อมผลตอบแทนที่ดี

บัญชีเงินสดสำหรับค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์พร้อมผลตอบแทนที่ดี

เงินของคุณในบัญชีเงินสดทุนส่วนบุคคลจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ 2.70% ต่อปี (APY) และสะสมทุกวัน คุณจะเห็นเครดิตดอกเบี้ยในวันทำการแรกของเดือนใน บัญชีโปรแกรม ของคุณ

#8. กลยุทธ์การลงทุนที่ชาญฉลาด

เครื่องมือทุนส่วนบุคคลและผู้จัดการด้านการเงินสร้างกลยุทธ์การทำเงินที่ดีที่สุดสำหรับการออมของคุณเพื่อการเติบโตแบบทวีคูณ

ประโยชน์

  • ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น
  • ใช้เครื่องมือการเงินและการบริหารความมั่งคั่งฟรี
  • ประกัน FDIC ในบัญชีออมทรัพย์
  • การจัดการความมั่งคั่งที่สะดวกสบายบนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ
  • เข้าถึงแดชบอร์ดการจัดการเงินของคุณได้ทุกที่ทางออนไลน์เพื่อซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนตามการเคลื่อนไหวของตลาด
  • ประหยัดเงินจากการรั่วไหล เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีค่าธรรมเนียมสูง การจ่ายบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม การจ่ายภาษีมากขึ้น และอื่นๆ

ต่อไปเราจะดูคุณสมบัติของทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

แดชบอร์ดการเงินฟรี

วิดีโอ YouTube

Personal Capital Dashboard เป็นตัวรวบรวมทางการเงินสำหรับบัญชีการเงินทั้งหมด เช่น การตรวจสอบ เงินฝากออมทรัพย์ สินเชื่อ การลงทุน บัตรเครดิต ประกัน จำนอง แผนบำเหน็จบำนาญ ฯลฯ

เมื่อคุณนำเข้าบัญชีการลงทุนของคุณทั้งหมดแล้ว คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ภายในแดชบอร์ดของคุณได้:

  • งบประมาณรายเดือนและรายปี
  • การตรวจสอบกระแสเงินสด
  • กำลังวิเคราะห์ 401(k) ของคุณ
  • การติดตาม cryptocurrencies
  • รับคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล
  • คำนวณมูลค่าสุทธิ

กลยุทธ์การลงทุน

ทุนส่วนบุคคลได้สร้างวิธีการลงทุนในการลดความเสี่ยง การถ่วงน้ำหนักของภาคส่วนและรูปแบบ และการปรับภาษีให้เหมาะสม ที่ปรึกษามักจะสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ปรับแต่งตามเป้าหมายทางการเงินและสถานการณ์เฉพาะของคุณ

หลักการลงทุนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้:

  • การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
  • การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอแบบไดนามิก
  • ปรับสมดุล
  • การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี
  • ชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ

การจัดการบัญชีการลงทุน

ทุนส่วนบุคคลเสนอบัญชีการลงทุนที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น บัญชีการลงทุนที่ต้องเสียภาษี บัญชีการลงทุนร่วม บำเหน็จบำนาญพนักงานแบบง่าย (SEP) ทรัสต์ โรลโอเวอร์ IRAs 529 แผน 401 (k) และอื่นๆ

คุณยังสามารถเพิ่มผู้ดูแลบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ และการคุ้มครองการลงทุน

แอพมือถือทุนส่วนตัว

นอกจากนี้ยังมีแอพมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android หน้าจอหลักแสดงสิ่งต่อไปนี้:

  • กราฟแสดงมูลค่าสุทธิของคุณ
  • ความรับผิดและทรัพย์สิน
  • ยอดคงเหลือในบัญชีต่างๆ

ดาวน์โหลด: ทุนส่วนบุคคลสำหรับ Android | iOS

ระดับการบริหารความมั่งคั่ง

ระดับการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

บริการการจัดการความมั่งคั่งนี้เปิดสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ ที่วางแผนจะลงทุนเงินออมและกองทุนเกษียณอายุผ่านบริการที่มีการจัดการมูลค่า $100K และอีกมากมาย ดังนั้น คุณสามารถเรียกเงินทุนส่วนบุคคลว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ปรึกษาทางการเงินระดับพรีเมียมได้ ต่อไปนี้คือระดับการจัดการเงินที่มีอยู่ของทุนส่วนบุคคล:

บริการด้านการลงทุน

หากคุณนำสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า 100,000 ถึง 200,000 เหรียญ หรือเริ่มลงทุนด้วยจำนวนเพดานขั้นต่ำนี้ คุณจะเข้าสู่ระดับบริการการลงทุน

ระดับนี้มาพร้อมกับบริการทางการเงินที่จำเป็น แต่ให้บริการอย่างจำกัด ดังที่กล่าวไว้ด้านล่าง:

  • คำแนะนำทางการเงิน ผ่านเครื่องมือฟรีและทีมที่ปรึกษาทั่วไป
  • บริการให้คำปรึกษา ผ่านการตรวจสอบการลงทุนและการวางแผนทางการเงินและการเกษียณอายุ
  • บริการการลงทุนผ่านบริการ Smart Weighting และ Personal Strategy
  • การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ และการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ
  • การดำเนินการพอร์ตโฟลิโอ โดยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)

การบริหารความมั่งคั่ง

ระดับนี้มีไว้สำหรับลูกค้าที่จะให้ทุนส่วนบุคคลจัดการ $200K ถึง $1M ในสินทรัพย์การลงทุน ค้นหาบริการด้านล่างในระดับนี้:

  • คำแนะนำทางการเงิน: ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่ปรึกษาเฉพาะสองคน และเครื่องมือ
  • บริการให้คำปรึกษา: การวางแผนทางการเงิน การวางแผนเกษียณอายุ การทบทวนการลงทุน การตัดสินใจทางการเงินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น หุ้น ประกันภัย บ้าน ค่าตอบแทน ฯลฯ
  • บริการด้านการลงทุน: การ ถ่วงน้ำหนักอย่างชาญฉลาด กลยุทธ์ส่วนบุคคล การจัดการพอร์ตโฟลิโอ เช่น การตรวจสอบ การปรับสมดุล การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี ฯลฯ
  • การดำเนินการพอร์ตโฟลิโอ: ETF และหุ้นแต่ละตัว

ลูกค้าส่วนตัว

เป็นระดับสูงสุดของทุนส่วนบุคคลที่เพลิดเพลินกับบริการทั้งหมดของแพลตฟอร์มนี้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการเข้าสู่ระดับอันทรงเกียรตินี้ คุณต้องลงทุนหรือจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1 ล้านเหรียญขึ้นไป นี่คือบริการพิเศษที่คุณคาดหวังได้:

  • คำแนะนำทางการเงิน: ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะ คณะกรรมการการลงทุน และเครื่องมือ
  • บริการให้คำปรึกษา: การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนทางการเงิน การตรวจสอบการลงทุน การตัดสินใจทางการเงิน การวางแผนความมั่งคั่ง การตรวจสอบกองทุนส่วนบุคคล การตรวจสอบกองทุนป้องกันความเสี่ยง และบริการธนาคารเอกชน
  • บริการด้านการลงทุน: การ ถ่วงน้ำหนักอย่างชาญฉลาด กลยุทธ์ส่วนบุคคล การจัดการพอร์ตโฟลิโอ เช่น การตรวจสอบ การปรับสมดุล การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี ฯลฯ พร้อมกับการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบเดิม
  • การนำพอร์ตการลงทุนไปใช้: ETF, หุ้นเดี่ยว, การลงทุนในตราสารทุนส่วนตัว (5 ล้านเหรียญขึ้นไป) และพันธบัตรส่วนบุคคล (เฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้น)

ราคา

แบบจำลองการกำหนดราคาทุนส่วนบุคคล

รูปแบบการกำหนดราคาช่วยให้คุณประหยัดได้มากเมื่อเทียบกับแอปบริการจัดการความมั่งคั่งอื่นๆ ทั้งหมด ประการแรก คุณควรรู้ว่าบริษัทไม่เรียกเก็บเงินจากคุณในสิ่งต่อไปนี้ที่คู่แข่งทำ:

  • ค่าสมัครหรือซอฟต์แวร์
  • ค่าติดตั้งล่วงหน้าสำหรับแอพและเครื่องมือ
  • ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวสำหรับซอฟต์แวร์ทางการเงิน
  • ค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่
  • ค่าคอมมิชชั่นการค้าหรือนายหน้า
  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • ค่าธรรมเนียมต่อท้าย

ทุนส่วนบุคคลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินรายปี ค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่แนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของรัฐบาลกลางและของรัฐในสหรัฐอเมริกา

นี่คือการแสดงตารางค่าธรรมเนียมการจัดการบัญชีรายปี (รวมทุกอย่าง):

ค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปี ประเภทบัญชี: บริการด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง
0.89% $1M . แรก
ค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปี ประเภทบัญชี: ลูกค้าส่วนตัว
0.79% $3M . แรก
0.69% ถัดไป $2M
0.59% ถัดไป $5M
0.49% มากกว่า $10M

คุณสมบัติความปลอดภัยเงินทุนส่วนบุคคล

เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินแบบสดในบัญชีออมทรัพย์ การลงทุน และหลักทรัพย์ Personal Capital จึงใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมไอที

ใช้การรักษาความปลอดภัยดิจิทัลหลายชั้นในศูนย์ข้อมูล ไม่ต้องพูดถึง ทีมรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งจะคอยตรวจสอบทุกกิจกรรมด้วยเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเสมอ

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือ:

  • การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยที่ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแอปมือถือผ่านรหัส SMS, PIN และการสแกนลายนิ้วมือ
  • การเข้ารหัส AES-256 ให้การเข้ารหัสระดับองค์กรของข้อมูลระหว่างส่งหรือพัก
  • การจัดการคีย์หลายชั้น
  • ทุนส่วนบุคคลไม่ขายข้อมูลผู้ใช้ให้กับผู้ขุดข้อมูลบุคคลที่สาม
  • ทีมวิจัยความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะเพื่อจัดการกับการหลอกลวงทางการเงินออนไลน์ใหม่ล่าสุด
  • โปรแกรม Security Bounty สำหรับแฮกเกอร์อิสระที่มีจริยธรรม
  • ร่วมมือกับผู้นำระดับโลกของบริษัทรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เช่น VeriSign, Norton และ Envestnet Yodlee

ทางเลือก

จนถึงตอนนี้ คุณได้ผ่านเครื่องมือทางการเงิน คุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน และค่าธรรมเนียมของบริการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลแล้ว ถึงเวลาแล้วที่จะต้องคิดให้ออกว่า Personal Capital นั้นทรงพลังเพียงใดโดยพิจารณาจากคู่แข่งด้านล่าง:

การจัดการความมั่งคั่ง Comarch

วิดีโอ YouTube

Comarch เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งสำหรับผู้จัดการความสัมพันธ์ ผู้จัดการความมั่งคั่ง นักวิเคราะห์ และลูกค้าปลายทาง เป็นเพียงเครื่องมือที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการ คุณจะต้องจ้างผู้จัดการความมั่งคั่งเพื่อใช้เครื่องมือนี้ในนามของคุณ

องค์กรและสมาคมพนักงานใช้เครื่องมือนี้เป็นหลักในการจัดการเงินและการลงทุน เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินภายในองค์กร

Addepar

วิดีโอ YouTube

Addepar ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการความมั่งคั่งเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในแนวทางที่ทันสมัยด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • เห็นภาพและวิเคราะห์ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ
  • รายงานแบรนด์
  • การปรับสมดุลพอร์ตและการซื้อขาย
  • การปรับสมดุลแบบกำหนดเองสำหรับสินทรัพย์ที่เลือก
  • การพยากรณ์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

เครื่องมือนี้ไม่ได้นำเสนอการจัดการความมั่งคั่งโดยตรง แต่ใช้โดยผู้จัดการการเงินและผู้บริหารในอุตสาหกรรมนี้

ดังนั้น ทุนส่วนบุคคลควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณ เนื่องจากคุณได้รับซอฟต์แวร์และบริการการจัดการความมั่งคั่งผ่านการสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว

ความคิดสุดท้าย

ในโลกปัจจุบัน การบริหารความมั่งคั่งเป็นสิ่งจำเป็นของชั่วโมง ทุกที่ที่คุณทำงานและหารายได้ เงินของคุณจะสูญเสียกำลังซื้ออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น คุณต้องลงทุนเงินของคุณในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อเอาชนะภาวะเงินเฟ้อ

ไม่ต้องพูดถึง คุณต้องลงทุนอย่างชาญฉลาดในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปลอดภัยสำหรับเป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวและระยะสั้น

ทุนส่วนบุคคลมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการลงทุนที่ชาญฉลาดและให้ผลกำไรจากความสะดวกสบายที่บ้านหรือที่ทำงาน นอกจากนี้ พอร์ทัลยังใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อปกป้องเงิน หลักทรัพย์ พันธบัตร และอื่นๆ ของคุณ

คุณสามารถลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายและประหยัดเงินค่ารถ บ้าน การศึกษาของเด็ก หรือการเกษียณอายุ ออมใหญ่แล้วรวย!

ถัดไป คุณสามารถตรวจสอบเครื่องมือและแอปการเงินส่วนบุคคลเพื่อจัดการความมั่งคั่ง