Die Version von HubSpot bringt Verbesserungen bei Angebotserstellung und Zahlungen

Zu den aufregendsten HubSpot-Updates des vergangenen Monats (März bis Mitte April) gehören:

• Relaunch des Service-Hubs
• Anpassbare Angebotsvorlagen
• Neue Funktionen für HubSpot-Zahlungen und -Rechnungen
• RevOps-Zertifizierung

Relaunch des Service-Hubs

Am 15. März hat HubSpot seine Service-Hub-Tools mit neuen Funktionen, darunter Service Level Agreements (SLAs), Kundenportal und eingehende Anrufe, neu aufgelegt. Der Preis hat sich ab dem 2. Mai ebenfalls erhöht.

Diese Verbesserungen könnten mehr Unternehmen dabei helfen, HubSpot als funktionsübergreifende Revenue-Operations-Plattform einzuführen, indem sie ihr Serviceteam zu einem Tool hinzufügen, das ihre Vertriebs- und Marketingteams möglicherweise ebenfalls verwenden.

Ich war etwas enttäuscht, nur minimale Verbesserungen an meinem bevorzugten Service Hub-Tool, der Knowledge Base, zu sehen, die unser Unternehmen für die interne Dokumentation verwendet.

Verbesserungen des Kundenportals

Für Benutzer von Hubspot Service Hub Pro und Enterprise ermöglicht das Kundenportal nun Endbenutzern, alle Tickets ihres Unternehmens im Kundenportal anzuzeigen, anstatt nur ihre eigenen individuellen Benutzertickets anzuzeigen.

Wo es zu finden ist. Unter dem Menü Service, Kundenportal. Scrollen Sie außerdem im Bereich Einstellungen, Website, Kundenportal nach unten zu den Ticketberechtigungen für die oben beschriebene Funktion.

Warum es uns interessiert. Kunden können jetzt aus den Antworten der Ticketeinreichungen anderer Teammitglieder lernen, wodurch doppelte Support-Tickets reduziert werden.

Service Level Agreements (SLAs)

Für Benutzer von Hubspot Service Pro und Enterprise erweitern die neuen SLAs die Helpdesk-Funktionalität mit Arbeitszeiten, Zeit bis zur ersten Antwort, Zeit bis zum Abschluss, Berichterstellung, Listen und Workflows mithilfe von SLA-Eigenschaften.

Die beiden SLA-Einstellungen pro Posteingang sind Zeit bis zur ersten Antwort (auf das Ticket) und Zeit bis zum Schließen (des Tickets). Sie haben zwei Optionen für jede Einstellung: auf alle Tickets im Posteingang anwenden oder basierend auf der Priorität anwenden. SLAs gelten nur für die ausgewählten Arbeitszeiten, wenn Konversationen zugehörige Tickets im Posteingang haben.

Wo es zu finden ist. Im Bereich Einstellungen, Posteingang, Posteingänge, Registerkarte SLA.

Warum es uns interessiert. SLAs helfen dabei, Kundenerwartungen bezüglich des Timings von Antworten festzulegen und zu erfüllen, helfen dem Kundensupport-Team, Tickets zu priorisieren, und helfen Kundensupport-Managern, Mitarbeiter zu coachen und den Supportprozess mithilfe von Berichten und Workflows zu verbessern – wie z. B. Berichte darüber, wie viele Tickets fällig sind bald.

Eingehende Anrufe (Beta)

Administratoren mit Sales oder Service Hub Starter und höher können jetzt eine US-amerikanische, britische oder kanadische Telefonnummer kaufen, die sie innerhalb von HubSpot für ausgehende oder eingehende Anrufe verwenden können. Die Anrufe werden an Ihr eigenes Telefon weitergeleitet und Aufzeichnungen, Transkriptionen und Aufzeichnungen in HubSpot erstellt. Benutzer müssen über eine kostenpflichtige Service Hub-Lizenz verfügen, um Anrufe auf ihren persönlichen Geräten entgegenzunehmen.

Wo es zu finden ist. Im Bereich „Einstellungen“, „Anrufe“, die orangefarbene Schaltfläche rechts, „Holen Sie sich eine HubSpot-Nummer“.

Warum es uns interessiert. Bisher waren in HubSpot nur ausgehende Anrufe möglich. Das Beantworten eingehender Anrufe gehört zu den Aufgaben vieler Kundendienstteams, was dazu beiträgt, dass alle Gespräche von demselben Kunden ohne zusätzliche Tool-Integrationen im selben System bleiben.

Anpassbare Angebotsvorlagen

Administratoren mit Sales Hub Pro oder Enterprise können jetzt benutzerdefinierte Angebotsvorlagen innerhalb von HubSpot erstellen und dabei die Leistungsfähigkeit von CRM, CMS und den neuen Zahlungsfunktionen von HubSpot nutzen. Die vorherige Einschränkung waren drei grundlegende Vorlagen.

Wo es zu finden ist. Administratoren können zum Bereich „Einstellungen“, „Objekte“, „Angebote“ und dann „Benutzerdefinierte Angebotsvorlage“ gehen. Entwickler benötigen CMS Starter oder höher oder Marketing Hub Pro oder Enterprise. Entwickler können das Design-Manager-Tool von HubSpot verwenden, um benutzerdefinierte Themen, Vorlagen und Module für Angebote zu erstellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Branding mit den Styleguides übereinstimmt.

Benutzer finden die fertigen Angebotsvorlagen im üblichen Angebotstool.

Warum es uns interessiert. Viele Benutzer beschwerten sich, dass es nicht genügend Vorlagenoptionen gab oder sie komplexere Angebote oder Verträge erstellen mussten, die über einfache Angebote hinausgingen. Dies führte dazu, dass Benutzer in der Vergangenheit zusätzliche Kurssoftware gekauft und (hoffentlich) integriert haben.

Neue Funktionen für HubSpot-Zahlungen und -Rechnungen

Die Anfangsphase der HubSpot Payments-Tools wurde im Herbst angekündigt, was es einfach macht, Zahlungslinks in HubSpot-Tools wie Angebote einzubetten.

Da diese nur für US-Benutzer bestimmt sind, verpassen unsere internationalen Freunde diese Funktionen, und wir hoffen, dass HubSpot bald internationale Versionen einführen kann.

Rechnungsobjekt für Benutzer der QuickBooks-Integration

Ähnlich wie die Kontakt- oder Firmenobjekte haben Rechnungen aus QuickBooks jetzt ihre eigenen Objektdatensätze in HubSpot.

Wo es zu finden ist. Gehen Sie zum Menü Kontakte, klicken Sie dann auf den blauen Link Kontakte unter dem oberen Menü und klicken Sie dann im Dropdown-Menü auf Rechnungen.

Warum es uns interessiert. Sie können Rechnungen jetzt an einem Ort sehen, anstatt nur für einzelne Deals, und Sie können die Rechnungsdaten in Workflows, Berichten und Listensegmentierung verwenden.

Mein Unternehmen verwendet QuickBooks, und die Integration war im vergangenen Jahr ziemlich manuell zu verwenden, während HubSpot an Verbesserungen arbeitete. Wir warten immer noch auf die Synchronisierung einer Rechnungszahlungsdatumseigenschaft von QuickBooks, aber diese neuen Rechnungsaktualisierungen sind vielversprechend.

Synchronisieren Sie QuickBooks-Rechnungen mit HubSpot

Sie können QuickBooks-Rechnungen automatisch zum Rechnungsobjekt von HubSpot hinzufügen und Rechnungen in HubSpot automatisch aktualisieren, wenn Sie eine Rechnung in QuickBooks aktualisieren.

Wo es zu finden ist. Gehen Sie zum Bereich „Einstellungen“, „Integrationen“, „Verbundene Apps“, „QuickBooks“, „Rechnungen“, und auf der rechten Seite des Bildschirms befindet sich ein Umschalter. Hinweis: Wenn Sie dies aktivieren, sollten Sie zuerst Ihre Produkte in HubSpot und QuickBooks prüfen und abgleichen, da dies sonst Ihre QuickBooks-Berichte und die Werbebuchungen Ihres Vertriebsteams in HubSpot beeinträchtigen könnte.

Warum es uns interessiert. Weil manuelle Arbeit keinen Spaß macht, das Anhängen und Lösen von Rechnungen an Deals und Unternehmen, z. B. wenn die QuickBooks-Rechnung nicht in HubSpot gestartet wurde (wiederkehrende Rechnungen).

Zahlungslinks in Marketing-E-Mails (Alpha)

Sie können jetzt einen Zahlungsschaltflächen-Link in Ihre Marketing-E-Mails einbetten.

Wo es zu finden ist. Fügen Sie im E-Mail-Editor eine Schaltfläche zu Ihrer E-Mail hinzu und wählen Sie Zahlungen im Dropdown-Menü auf der linken Seite aus.

Warum es uns interessiert. Diese Funktion kann Unternehmen dabei helfen, die Notwendigkeit eines vollständigen E-Commerce-Shops zu umgehen, und den Empfängern dabei helfen, sich schnell direkt per E-Mail für eine kostenpflichtige Veranstaltung zu registrieren. Es eliminiert einen Schritt im Zahlungsprozess, und die Beseitigung von Reibungsverlusten kann die Zahlungsbereitschaft Ihrer Kunden erhöhen.

Zusätzliche Kontaktfelder bei Zahlungslinks

Sie können jetzt neben Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer zusätzliche Felder für Kontakteigenschaften zu Ihren Zahlungslinks hinzufügen.

Wo es zu finden ist. Entweder aus dem Verkaufsmenü, Zahlungen, oder gehen Sie zum Bereich Einstellungen, Objekte, Produkte, Registerkarte Zahlungslinks. Wenn Sie den Link erstellen, können die neuen Eigenschaften dem Formular auf der zweiten Einrichtungsseite hinzugefügt werden.

Warum es uns interessiert. Die Erfassung von mehr Daten kann zu mehr Berichts- und Workflow-Möglichkeiten führen.

RevOps-Zertifizierung

Die HubSpot Academy hat über fünf Stunden Inhalt in ihrem kostenlosen Revenue Operations (RevOps)-Zertifizierungskurs veröffentlicht.

Zu den Lektionen gehören: Anwenden von RevOps auf das Schwungrad, Systemmanagement für RevOps, Kommunizieren des Werts von RevOps an Unternehmensleiter, Strukturieren Ihres RevOps-Teams, Einstellen von RevOps-Teammitgliedern und Bewerten und Iterieren Ihrer RevOps-Strategie und mehr.

Wo es zu finden ist. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Portal auf Ihr Profilbild, gehen Sie zur HubSpot Academy und durchsuchen Sie den Katalog.

Warum es uns interessiert. HubSpot ist ein RevOps-Tool, da es von vielen Revenue-Teams wie Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg verwendet werden kann, wobei die Daten einfach und genau durch den Kundenlebenszyklus fließen. Obwohl es einen enormen Anstieg der RevOps-Berufsbezeichnungen gegeben hat, gibt es nicht viele RevOps-Zertifizierungen oder -Kurse. Viele Menschen haben unterschiedliche Definitionen von RevOps, daher kann es ein verwirrender Raum sein, und es besteht Aufklärungsbedarf. HubSpot hat lange intensiv an dieser Zertifizierung gearbeitet; Sie haben mich vor einem Jahr dafür interviewt.

Diese Ressource verbindet praktische Ratschläge mit hochrangigen Konzepten in einem einfach zu konsumierenden Format, das jedem jeden Wissensstand etwas zum Arbeiten bietet.

Weitere bemerkenswerte Veröffentlichungen

• Verbesserungen der CRM-Zuordnungen
  • Sie können jetzt mehrere Objektdatensätze miteinander verknüpfen, z. B. indem Sie jedem Kontakt, Geschäft oder Ticket mehr als ein Unternehmen zuordnen. In den Stufen Pro oder Enterprise können Sie auch benutzerdefinierte Zuordnungslabels erstellen und diese in Listen, Workflows und Berichten verwenden, z. B. als „Hauptansprechpartner“ für ein Unternehmen. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber den vorherigen Einschränkungen beim Beschreiben von Objektbeziehungen.
• Workflow-Synchronisierung mit Sandboxen (Beta)
  • Dies war eine fehlende Funktion im Sandbox-Tool. Früher konnten Sie erstaunliche Workflows in der Sandbox erstellen, aber Sie mussten sie in Ihrem regulären HubSpot-Portal neu erstellen. Jetzt können Sie sie ganz einfach mit der Produktion synchronisieren.
• Anpassung der Lebenszyklusphase (Beta)
  • Dies ist eine sehr gefragte, aber potenziell gefährliche Funktion. Jeder andere Bereich, in dem diese Funktion nützlich ist (z. B. Attribution Reporting), wird beeinflusst, sowie andere Abteilungen, die sich auf diese Eigenschaft für einen anderen Zweck als Ihren Anwendungsfall verlassen.
• Aufrufintegrationen für alle HubSpot-Benutzer
  • Kostenlose HubSpot-Benutzer und Benutzer ohne kostenpflichtige Lizenzen können jetzt ausgehende Anrufintegrationen verwenden, um HubSpot-Kontakte anzurufen. Früher mussten sie entweder upgraden oder es nur 15 Minuten im Monat nutzen.
• HubSpot-App für Zoom-Meetings
  • Verwenden Sie Hubspot innerhalb von Zoom-Meetings, die Sie hosten, um die Kontaktdatensätze der Teilnehmer anzuzeigen, neue HubSpot-Kontakte zu erstellen und während des Meetings Notizen zu ihrem Kontaktdatensatz hinzuzufügen.
• Gesundheit synchronisieren
  • Zuvor waren Hintergrundfehler, die die Synchronisierung von Datensätzen verhinderten, kaum sichtbar. Sync Health teilt Ihnen mit, welche Datensätze synchronisiert werden, von der Synchronisierung ausgeschlossen wurden oder nicht synchronisiert werden konnten.
• Verbesserte Multi-Touch-Attribution
  • Zwei neue branchenübliche Multi-Touch-Zuordnungsmodelle sind jetzt verfügbar: J-förmig und umgekehrt J-förmig.

Alle Updates, die ganze Zeit

Wenn Sie ein HubSpot-Benutzer sind, können Sie eine vollständige Liste der letzten Updates finden, indem Sie auf Ihr Profilbild und Produkt-Updates klicken und nach den letzten 30 Tagen, den letzten drei Monaten oder dem letzten Jahr filtern.

HubSpot beschreibt auf seiner Website auch ausgewählte neue Funktionen und zeigt Roadmaps zukünftiger Elemente in der Entwicklung.

Ich empfehle außerdem, Kyle Jepson, Senior Inbound Sales Professor der HubSpot Academy, auf LinkedIn oder Twitter zu folgen. Suchen Sie nach #HubSpotTipsAndTricks.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Gastautors und nicht unbedingt die von MarTech. Mitarbeiter Autoren sind hier aufgelistet.