Lansarea HubSpot aduce îmbunătățiri privind cotațiile și plățile

Unele dintre cele mai interesante actualizări HubSpot din ultima lună (martie până la mijlocul lunii aprilie) includ:

• Relansarea Service Hub
• Șabloane de cotații personalizabile
• Noi funcții pentru plăți și facturi HubSpot
• Certificare RevOps

Relansarea Service Hub

Pe 15 martie, HubSpot și-a relansat instrumentele Service Hub cu noi funcții, inclusiv acorduri de nivel de servicii (SLA), portal pentru clienți și apeluri inbound. Prețul a crescut și el începând cu 2 mai.

Aceste îmbunătățiri ar putea ajuta mai multe companii să adopte HubSpot ca platformă de operațiuni cu venituri interfuncționale, adăugând echipa lor de servicii la un instrument pe care echipele lor de vânzări și marketing îl pot folosi și ei.

Am fost oarecum dezamăgit să văd doar îmbunătățiri minime la instrumentul meu favorit Service Hub, baza de cunoștințe, pe care compania noastră o folosește pentru documentația internă.

Îmbunătățiri ale portalului clienților

Pentru utilizatorii Hubspot Service Hub Pro și Enterprise, Portalul pentru clienți permite acum utilizatorilor finali să vadă toate biletele de la compania lor în portalul pentru clienți, în loc să vadă doar propriile bilete de utilizator individuale.

Unde să-l găsești. În meniul Service, Portalul clienților. De asemenea, în zona Setări, Site-ul web, Portalul clienților, derulați în jos la Permisiuni de bilet pentru funcția descrisă mai sus.

De ce ne pasă. Clienții pot învăța acum din răspunsurile trimise de biletele altor membri ai echipei, ceea ce reduce numărul de bilete de asistență duplicat.

Acorduri de nivel de serviciu (SLA)

Pentru utilizatorii Hubspot Service Pro și Enterprise, noile SLA-uri își construiesc funcționalitatea biroului de asistență cu ore de lucru, timp până la primul răspuns, timp până la închidere, raportare, liste și fluxuri de lucru folosind proprietățile SLA.

Cele două setări SLA per căsuță de e-mail sunt Timpul pentru primul răspuns (la bilet) și Timpul pentru închidere (tichet). Aveți două opțiuni pentru fiecare setare: aplicați pentru toate biletele din inbox sau aplicați în funcție de prioritate. SLA-urile se vor aplica numai orelor de lucru alese atunci când conversațiile au bilete asociate în căsuța de e-mail.

Unde să-l găsești. În zona Setări, Inbox, Inboxes, fila SLA.

De ce ne pasă. SLA-urile ajută la stabilirea și îndeplinirea așteptărilor clienților cu privire la momentul răspunsurilor, ajută echipa de asistență pentru clienți să prioritizeze biletele și îi ajută pe managerii de asistență pentru clienți să antreneze reprezentanții și să îmbunătățească procesul de asistență folosind raportări și fluxuri de lucru - cum ar fi raportarea asupra numărului de bilete datorate. curând.

Apeluri de intrare (beta)

Administratorii cu Vânzări sau Service Hub Starter și mai sus pot acum cumpăra un număr de telefon din SUA, Marea Britanie sau Canada pe care să-l folosească în HubSpot pentru apeluri de ieșire sau de intrare. Apelurile redirecționează către propriul telefon și creează înregistrări, transcrieri și înregistrări în HubSpot. Utilizatorii trebuie să aibă un loc plătit Service Hub pentru a primi apeluri pe dispozitivele lor personale.

Unde să-l găsești. În zona Setări, Apelare, butonul portocaliu din dreapta, „Obțineți un număr HubSpot”.

De ce ne pasă. Anterior , numai apelurile de ieșire erau posibile în HubSpot. Răspunsul la apelurile primite face parte din responsabilitățile multor echipe de servicii pentru clienți, ceea ce va ajuta să păstrați toate conversațiile de la același client în același sistem fără integrări suplimentare de instrumente.

Șabloane de cotație personalizabile

Administratorii cu Sales Hub Pro sau Enterprise pot acum să creeze șabloane personalizate de cotație în interiorul HubSpot, utilizând puterea CRM, CMS și noile funcții de plată ale HubSpot. Limitarea anterioară a fost trei șabloane de bază.

Unde să-l găsești. Administratorii pot accesa zona Setări, Obiecte, Citate, apoi Șablon de cotație personalizat. Dezvoltatorii vor avea nevoie de CMS starter sau de mai sus, sau Marketing Hub Pro sau Enterprise. Dezvoltatorii pot folosi instrumentul de manager de design HubSpot pentru a crea teme personalizate, șabloane și module pentru citate, asigurându-se în același timp că brandingul este în concordanță cu ghidurile de stil.

Utilizatorii pot găsi șabloanele de cotație completate în instrumentul obișnuit de cotații de vânzări.

De ce ne pasă. Mulți utilizatori s-au plâns că nu există suficiente opțiuni de șablon sau că au nevoie să creeze propuneri sau contracte mai complexe, dincolo de simplele oferte. Acest lucru i-a determinat pe utilizatori să cumpere și (sperăm) să integreze software-ul suplimentar de cotații în trecut.

Funcții noi pentru plăți și factură HubSpot

Etapele de început ale instrumentelor HubSpot Payments au fost anunțate în toamnă, facilitând încorporarea linkurilor de plată în instrumentele HubSpot, cum ar fi cotațiile.

Deoarece acestea sunt destinate exclusiv utilizatorilor din SUA, prietenii noștri internaționali pierd aceste funcții și sperăm că HubSpot poate lansa versiuni internaționale în curând.

Obiect de factură pentru utilizatorii QuickBooks Integration

Similar obiectelor de contact sau companie, facturile de la QuickBooks au acum propriile înregistrări de obiecte în HubSpot.

Unde să-l găsești. Accesați meniul Contacte, apoi faceți clic pe linkul albastru Contacte de sub meniul de sus, apoi faceți clic pe Facturi din meniul drop-down.

De ce ne pasă. Acum puteți vedea facturile într-un singur loc, nu numai pentru oferte individuale și puteți utiliza datele facturilor în fluxurile de lucru, raportare și segmentarea listelor.

Compania mea folosește QuickBooks, iar integrarea a fost destul de manuală pentru a fi folosită în ultimul an, în timp ce HubSpot a lucrat la îmbunătățiri. Încă așteptăm o proprietate pentru data plății facturii pentru sincronizare din QuickBooks, dar aceste noi actualizări ale facturii sunt promițătoare.

Sincronizați facturile QuickBooks cu HubSpot

Puteți adăuga automat facturi QuickBooks la obiectul de factură HubSpot și puteți actualiza automat facturile în HubSpot atunci când actualizați o factură în QuickBooks.

Unde să-l găsești. Accesați zona Setări, integrări, aplicații conectate, QuickBooks, fila Facturi și există o comutare în partea dreaptă a ecranului. Notă: dacă activați această opțiune, ar trebui mai întâi să verificați și să potriviți produsele dvs. în HubSpot și QuickBooks, sau ar putea afecta rapoartele QuickBooks și elementele rând ale echipei de vânzări din HubSpot.

De ce ne pasă. Deoarece munca manuală nu este distractivă, atașarea și detașarea facturilor la oferte și companii, cum ar fi atunci când factura QuickBooks nu a fost începută în HubSpot (facturi recurente).

Link-uri de plată în e-mailul de marketing (alfa)

Acum puteți încorpora un link pentru butonul de plăți în e-mailurile dvs. de marketing.

Unde să-l găsești. În editorul de e-mail, adăugați un buton la e-mail și alegeți plăți în meniul derulant al panoului din stânga.

De ce ne pasă. Această caracteristică poate ajuta companiile să evite necesitatea unui magazin de comerț electronic complet și să îi ajute pe destinatari să se înregistreze rapid pentru un eveniment plătit direct din e-mail. Îndepărtează un pas în procesul de plată, iar eliminarea fricțiunilor poate crește disponibilitatea clienților dvs. de a plăti.

Câmpuri suplimentare de contact pe link-urile de plată

Acum puteți adăuga câmpuri suplimentare de proprietate de contact la linkurile dvs. de plată, dincolo de doar prenume, nume, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Unde să-l găsești. Fie din meniul Vânzări, Plăți, fie accesați zona Setări, Obiecte, Produse, fila Linkuri de plată. Când creați legătura, noile proprietăți sunt disponibile pentru a fi adăugate la formularul de pe a doua pagină de configurare.

De ce ne pasă. Captarea mai multor date poate duce la mai multe oportunități de raportare și flux de lucru.

Certificare RevOps

Academia HubSpot a lansat peste cinci ore de conținut în cadrul cursului său gratuit de certificare Revenue Operations (RevOps).

Lecțiile includ: aplicarea RevOps la volant, managementul sistemelor pentru RevOps, comunicarea valorii RevOps liderilor companiei, structurarea echipei RevOps, angajarea membrilor echipei RevOps și evaluarea și iterarea strategiei dvs. RevOps și multe altele.

Unde să-l găsești. În portalul HubSpot, dați clic pe fotografia de profil, accesați Academia HubSpot și căutați în catalog.

De ce ne pasă. HubSpot este un instrument RevOps, deoarece poate fi folosit în multe echipe de venituri, cum ar fi marketing, vânzări și succesul clienților, datele care circulă ușor și precis pe parcursul ciclului de viață al clientului. Deși a existat o creștere uriașă a titlurilor de post RevOps, nu există multe certificări sau cursuri RevOps. Mulți oameni au definiții diferite ale RevOps, așa că poate fi un spațiu confuz și este nevoie de educație. HubSpot lucrează din greu la această certificare de mult timp; m-au intervievat pentru asta acum un an.

Această resursă îmbină sfaturi practice cu concepte de nivel înalt într-un format ușor de consumat, care va oferi oricui de orice nivel de calificare ceva la care să lucreze.

Lansări suplimentare notabile

• Îmbunătățiri ale asociațiilor CRM
  • Acum puteți asocia mai multe înregistrări de obiect între ele, cum ar fi asocierea mai multor companii cu fiecare contact, afacere sau bilet. La nivelurile Pro sau Enterprise, puteți, de asemenea, să creați etichete de asociere personalizate și să le utilizați în liste, fluxuri de lucru și rapoarte, cum ar fi „punct de contact principal” pentru o companie. Aceasta este o îmbunătățire semnificativă față de limitările anterioare de descriere a relațiilor cu obiecte.
• Sincronizarea fluxului de lucru cu sandbox-uri (beta)
  • Aceasta a fost o caracteristică lipsă din instrumentul sandbox. Anterior, puteai crea fluxuri de lucru uimitoare în sandbox, dar trebuia să le recreați în portalul HubSpot obișnuit. Acum le puteți sincroniza cu ușurință în producție.
• Personalizarea etapei ciclului de viață (beta)
  • Aceasta este o caracteristică foarte solicitată, dar potențial periculoasă. Orice altă zonă în care această funcție este utilă (de exemplu, Raportarea atribuirii) va fi afectată, precum și alte departamente care se bazează pe acea proprietate într-un alt scop decât cazul dvs. de utilizare.
• Integrari de apeluri pentru toți utilizatorii HubSpot
  • Utilizatorii gratuiti HubSpot și utilizatorii fără locuri plătite pot folosi acum integrările de apeluri de ieșire pentru a apela contactele HubSpot. Anterior, fie trebuiau să facă upgrade, fie să-l folosească doar 15 minute pe lună.
• Aplicația HubSpot pentru întâlniri Zoom
  • Utilizați Hubspot din cadrul întâlnirilor Zoom pe care le găzduiți pentru a vedea înregistrările de contact ale participanților, pentru a crea contacte HubSpot noi și pentru a adăuga note la înregistrarea lor de contact în timpul întâlnirii.
• Sincronizați sănătatea
  • Anterior, a existat puțină vizibilitate pentru erorile de fundal care împiedicau sincronizarea înregistrărilor. Sync Health vă spune ce înregistrări se sincronizează, sunt excluse din sincronizare sau nu se sincronizează.
• Atribuire multi-touch îmbunătățită
  • Două noi modele standard de atribuire multi-touch sunt acum disponibile: în formă de J și în formă de J invers.

Toate actualizările, tot timpul

Dacă sunteți utilizator HubSpot, puteți găsi o listă completă a actualizărilor recente făcând clic pe fotografia dvs. de profil, Actualizări de produse și filtrarea pentru ultimele 30 de zile, ultimele trei luni sau anul trecut.

HubSpot descrie, de asemenea, anumite funcții noi și arată foi de parcurs ale articolelor viitoare în dezvoltare pe site-ul său.

De asemenea, vă recomand să urmăriți profesorul senior de vânzări inbound de la HubSpot Academy, Kyle Jepson, pe Linkedin sau Twitter. Căutați #HubSpotTipsAndTricks.

Opiniile exprimate în acest articol sunt cele ale autorului invitat și nu neapărat MarTech. Autorii personalului sunt enumerați aici.