El lanzamiento de HubSpot trae mejoras en cotizaciones y pagos

Algunas de las actualizaciones más emocionantes de HubSpot del mes pasado (de marzo a mediados de abril) incluyen:

• Relanzamiento del centro de servicios
• Plantillas de presupuesto personalizables
• Nuevas funciones para pagos y facturas de HubSpot
• Certificación RevOps

Relanzamiento del centro de servicios

El 15 de marzo, HubSpot relanzó sus herramientas Service Hub con nuevas funciones, incluidos los acuerdos de nivel de servicio (SLA), el portal del cliente y las llamadas entrantes. El precio también aumentó a partir del 2 de mayo.

Estas mejoras podrían ayudar a más empresas a adoptar HubSpot como una plataforma de operaciones de ingresos de funciones cruzadas al agregar su equipo de servicio a una herramienta que sus equipos de ventas y marketing también pueden usar.

Me decepcionó un poco ver solo mejoras mínimas en mi herramienta favorita de Service Hub, la Base de conocimientos, que nuestra empresa utiliza para la documentación interna.

Mejoras en el portal de clientes

Para los usuarios de Hubspot Service Hub Pro y Enterprise, el Portal del cliente ahora permite a los usuarios finales ver todos los tickets de su empresa en el portal del cliente en lugar de solo ver sus propios tickets de usuario individuales.

Dónde encontrarlo. En el menú Servicio, Portal del Cliente. Además, en el área Configuración, Sitio web, Portal del cliente, desplácese hacia abajo hasta Permisos de tickets para la función descrita anteriormente.

Por qué nos importa. Los clientes ahora pueden aprender de las respuestas de los envíos de tickets de otros miembros del equipo, lo que reduce los tickets de soporte duplicados.

Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Para los usuarios de Hubspot Service Pro y Enterprise, los nuevos SLA desarrollan su funcionalidad de mesa de ayuda con horas de trabajo, tiempo de primera respuesta, tiempo de cierre, informes, listas y flujos de trabajo utilizando las propiedades de SLA.

Las dos configuraciones de SLA por bandeja de entrada son Tiempo para la primera respuesta (al ticket) y Tiempo para cerrar (el ticket). Tiene dos opciones para cada configuración: aplicar a todos los tickets en la bandeja de entrada o aplicar según la prioridad. Los SLA solo se aplicarán a las horas de trabajo elegidas cuando las conversaciones tengan tickets asociados en la bandeja de entrada.

Dónde encontrarlo. En el área Configuración, Bandeja de entrada, Bandejas de entrada, pestaña SLA.

Por qué nos importa. Los SLA ayudan a establecer y cumplir con las expectativas de los clientes sobre el momento de las respuestas, ayudan al equipo de atención al cliente a priorizar los tickets y ayudan a los gerentes de atención al cliente a capacitar a los representantes y mejorar el proceso de soporte mediante informes y flujos de trabajo, como informar sobre cuántos tickets vencen. pronto.

Llamadas entrantes (beta)

Los administradores con Sales o Service Hub Starter y superior ahora pueden comprar un número de teléfono de EE. UU., Reino Unido o Canadá para usar dentro de HubSpot para llamadas salientes o entrantes. Las llamadas se desvían a tu propio teléfono y crean registros, transcripciones y grabaciones dentro de HubSpot. Los usuarios deben tener un asiento de Service Hub pagado para recibir llamadas en sus dispositivos personales.

Dónde encontrarlo. En el área Configuración, Llamadas, el botón naranja a la derecha, "Obtener un número de HubSpot".

Por qué nos importa. Anteriormente , solo las llamadas salientes eran posibles en HubSpot. Responder llamadas entrantes es parte de las responsabilidades de muchos equipos de servicio al cliente, lo que ayudará a mantener todas las conversaciones del mismo cliente en el mismo sistema sin integraciones de herramientas adicionales.

Plantillas de presupuesto personalizables

Los administradores con Sales Hub Pro o Enterprise ahora pueden crear plantillas de cotización personalizadas dentro de HubSpot, utilizando el poder de CRM, CMS y las nuevas funciones de pago de HubSpot. La limitación anterior eran tres plantillas básicas.

Dónde encontrarlo. Los administradores pueden ir al área de Configuración, Objetos, Cotizaciones, luego Plantilla de cotización personalizada. Los desarrolladores necesitarán CMS básico o superior, o Marketing Hub Pro o Enterprise. Los desarrolladores pueden usar la herramienta del administrador de diseño de HubSpot para crear temas, plantillas y módulos personalizados para las cotizaciones mientras se aseguran de que la marca sea coherente con las guías de estilo.

Los usuarios pueden encontrar las plantillas de cotización completas en la herramienta Cotizaciones de ventas habitual.

Por qué nos importa. Muchos usuarios se quejaron de que no había suficientes opciones de plantilla o que necesitaban crear propuestas o contratos más complejos más allá de simples cotizaciones. Esto llevó a los usuarios a comprar y (con suerte) integrar software de cotizaciones adicional en el pasado.

Nuevas funciones para pagos y facturas de HubSpot

Las etapas iniciales de las herramientas de pagos de HubSpot se anunciaron en el otoño, lo que facilita la integración de enlaces de pago dentro de las herramientas de HubSpot, como las cotizaciones.

Como estos son solo para usuarios de EE. UU., nuestros amigos internacionales se están perdiendo estas funciones y esperamos que HubSpot pueda implementar versiones internacionales pronto.

Objeto de factura para usuarios de QuickBooks Integration

Al igual que los objetos de contacto o empresa, las facturas de QuickBooks ahora tienen sus propios registros de objetos dentro de HubSpot.

Dónde encontrarlo. Vaya al menú Contactos, luego haga clic en el enlace azul Contactos debajo del menú superior, luego haga clic en Facturas en el menú desplegable.

Por qué nos importa. Ahora puede ver las facturas en un solo lugar en lugar de solo en tratos individuales, y puede usar los datos de la factura en flujos de trabajo, informes y segmentación de listas.

Mi empresa usa QuickBooks, y la integración ha sido bastante manual durante el año pasado mientras HubSpot trabajaba en las mejoras. Todavía estamos esperando que una propiedad de fecha de pago de factura se sincronice desde QuickBooks, pero estas nuevas actualizaciones de facturas son prometedoras.

Sincronizar facturas de QuickBooks con HubSpot

Puedes agregar automáticamente facturas de QuickBooks al objeto de factura de HubSpot y actualizar automáticamente las facturas en HubSpot cuando actualizas una factura en QuickBooks.

Dónde encontrarlo. Vaya al área de Configuración, Integraciones, Aplicaciones conectadas, QuickBooks, pestaña Facturas y hay un interruptor en el lado derecho de la pantalla. Nota: si activas esta opción, primero debes auditar y hacer coincidir tus productos en HubSpot y QuickBooks, o podría afectar tus informes de QuickBooks y las líneas de pedido de tu equipo de ventas en HubSpot.

Por qué nos importa. Debido a que el trabajo manual no es divertido, adjuntar y separar facturas de tratos y empresas, como cuando la factura de QuickBooks no se inició en HubSpot (facturas recurrentes).

Enlaces de pago en correo electrónico de marketing (alfa)

Ahora puede insertar un enlace de botón de pagos en sus correos electrónicos de marketing.

Dónde encontrarlo. En el editor de correo electrónico, agregue un botón a su correo electrónico y elija pagos en el menú desplegable del panel lateral izquierdo.

Por qué nos importa. Esta característica puede ayudar a las empresas a evitar la necesidad de una tienda de comercio electrónico completa y ayudar a los destinatarios a registrarse rápidamente para un evento pago directamente desde el correo electrónico. Elimina un paso en el proceso de pago y eliminar la fricción puede aumentar la disposición a pagar de sus clientes.

Campos de contacto adicionales en enlaces de pago

Ahora puede agregar campos de propiedad de contacto adicionales a sus enlaces de pago más allá del nombre, apellido, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Dónde encontrarlo. Ya sea desde el menú Ventas, Pagos, o vaya al área de Configuración, Objetos, Productos, pestaña Vínculos de pago. Cuando crea el enlace, las nuevas propiedades están disponibles para agregarlas al formulario en la segunda página de configuración.

Por qué nos importa. La captura de más datos puede generar más informes y oportunidades de flujo de trabajo.

Certificación RevOps

HubSpot Academy ha publicado más de cinco horas de contenido en su curso gratuito de certificación de Revenue Operations (RevOps).

Las lecciones incluyen: aplicación de RevOps al volante, administración de sistemas para RevOps, comunicación del valor de RevOps a los líderes de la empresa, estructuración de su equipo RevOps, contratación de miembros del equipo RevOps y evaluación e iteración de su estrategia RevOps, y más.

Dónde encontrarlo. En tu portal de HubSpot, haz clic en tu foto de perfil, ve a HubSpot Academy y busca en el catálogo.

Por qué nos importa. HubSpot es una herramienta RevOps, ya que se puede usar en muchos equipos de ingresos, como marketing, ventas y éxito del cliente, con los datos fluyendo de manera fácil y precisa a lo largo del ciclo de vida del cliente. Aunque ha habido un gran aumento en los títulos de trabajo de RevOps, no hay muchas certificaciones o cursos de RevOps. Muchas personas tienen diferentes definiciones de RevOps, por lo que puede ser un espacio confuso y existe la necesidad de educación. HubSpot ha estado trabajando arduamente en esta certificación durante mucho tiempo; me entrevistaron para ello hace un año.

Este recurso combina consejos prácticos con conceptos de alto nivel en un formato fácil de consumir que le dará a cualquier persona de cualquier nivel de habilidad algo en lo que trabajar.

Lanzamientos notables adicionales

• Mejoras en las asociaciones de CRM
  • Ahora puede asociar varios registros de objetos entre sí, como asociar más de una empresa con cada contacto, trato o ticket. En los niveles Pro o Enterprise, también puede crear etiquetas de asociación personalizadas y usarlas en listas, flujos de trabajo e informes, como el "punto de contacto principal" de una empresa. Esta es una gran mejora con respecto a las limitaciones anteriores de describir las relaciones entre objetos.
• Sincronización de flujo de trabajo con sandboxes (beta)
  • Esta ha sido una característica que faltaba en la herramienta sandbox. Anteriormente, podía crear increíbles flujos de trabajo en el espacio aislado, pero tenía que volver a crearlos en su portal habitual de HubSpot. Ahora puede sincronizarlos fácilmente en producción.
• Personalización de la etapa del ciclo de vida (beta)
  • Esta es una característica muy solicitada pero potencialmente peligrosa. Cualquier otra área en la que esa función sea útil (es decir, informes de atribución) se verá afectada y otros departamentos que dependen de esa propiedad para un propósito diferente al de su caso de uso.
• Integraciones de llamadas para todos los usuarios de HubSpot
  • Los usuarios gratuitos de HubSpot y los usuarios sin asientos pagados ahora pueden usar integraciones de llamadas salientes para llamar a los contactos de HubSpot. Anteriormente, tenían que actualizarlo o solo usarlo durante 15 minutos al mes.
• Aplicación HubSpot para reuniones de Zoom
  • Usa Hubspot desde las reuniones de Zoom que organizas para ver los registros de contacto de los participantes, crear nuevos contactos de HubSpot y agregar notas a su registro de contacto durante la reunión.
• sincronizar la salud
  • Anteriormente, había poca visibilidad de los errores en segundo plano que impedían la sincronización de los registros. Sync Health le dice qué registros se están sincronizando, se excluyen de la sincronización o no se sincronizan.
• Atribución multitáctil mejorada
  • Ya están disponibles dos nuevos modelos de atribución multitáctil estándar de la industria: en forma de J y en forma de J inversa.

Todas las actualizaciones, todo el tiempo

Si eres usuario de HubSpot, puedes encontrar una lista completa de actualizaciones recientes haciendo clic en tu foto de perfil, Actualizaciones de productos y filtrando por los últimos 30 días, los últimos tres meses o el último año.

HubSpot también describe funciones nuevas seleccionadas y muestra hojas de ruta de elementos futuros en desarrollo en su sitio web.

También recomiendo seguir al profesor sénior de ventas entrantes de HubSpot Academy, Kyle Jepson, en Linkedin o Twitter. Busque #HubSpotTipsAndTricks.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor invitado y no necesariamente a MarTech. Los autores del personal se enumeran aquí.