HubSpot 的發布帶來了報價和支付方面的改進

過去一個月（3 月至 4 月中旬）的一些最令人興奮的 HubSpot 更新包括：

• 服務中心重新啟動
• 可定制的報價模板
• HubSpot 付款和發票的新功能
• RevOps 認證

服務中心重新啟動

3 月 15 日，HubSpot 重新推出了具有新功能的服務中心工具，包括服務水平協議 (SLA)、客戶門戶和呼入電話。 從 5 月 2 日開始，價格也有所上漲。

這些改進可以幫助更多公司將 HubSpot 用作跨職能收入運營平台，方法是將他們的服務團隊添加到他們的銷售和營銷團隊也可能使用的工具中。

看到我最喜歡的 Service Hub 工具知識庫（我們公司用於內部文檔）的改進很小，我感到有些失望。

客戶門戶改進

對於 Hubspot Service Hub Pro 和 Enterprise 用戶，客戶門戶現在允許最終用戶在客戶門戶中查看其公司的所有工單，而不僅僅是查看他們自己的個人用戶工單。

在哪裡可以找到它。 在服務菜單下，客戶門戶。 此外，在設置區域、網站、客戶門戶中，向下滾動到上述功能的工單權限。

為什麼我們關心。 客戶現在可以從其他團隊成員提交的工單的答案中學習，從而減少重複的支持工單。

服務水平協議 (SLA)

對於 Hubspot Service Pro 和 Enterprise 用戶，新的 SLA 使用 SLA 屬性構建了其幫助台功能，包括工作時間、首次響應時間、關閉時間、報告、列表和工作流。

每個收件箱的兩個 SLA 設置是首次回复時間（對工單）和關閉時間（工單）。 每個設置都有兩個選項：應用於收件箱中的所有工單，或基於優先級應用。 當對話在收件箱中具有相關票證時，SLA 將僅適用於所選的工作時間。

在哪裡可以找到它。 在設置區域中，收件箱、收件箱、SLA 選項卡。

為什麼我們關心。 SLA 有助於設置和滿足客戶對響應時間的期望，幫助客戶支持團隊確定工單的優先級，並幫助客戶支持經理指導代表並使用報告和工作流程改進支持流程——例如報告到期工單的數量很快。

呼入電話（測試版）

擁有 Sales 或 Service Hub Starter 及更高版本的管理員現在可以購買美國、英國或加拿大的電話號碼，以便在 HubSpot 內用於呼出或呼入電話。 呼叫轉移到您自己的手機並在 HubSpot 內創建記錄、轉錄和錄音。 用戶必須擁有付費服務中心席位才能在其個人設備上接聽電話。

在哪裡可以找到它。 在設置區域，呼叫，右側的橙色按鈕，“獲取 HubSpot 號碼”。

為什麼我們關心。 以前，在 HubSpot 中只能進行出站呼叫。 接聽來電是許多客戶服務團隊職責的一部分，這將有助於將來自同一客戶的所有對話保持在同一系統中，而無需額外的工具集成。

可定制的報價模板

Sales Hub Pro 或 Enterprise 的管理員現在可以利用 CRM、CMS 和 HubSpot 的新支付功能在 HubSpot 內創建自定義報價模板。 之前的限制是三個基本模板。

在哪裡可以找到它。 管理員可以轉到設置區域、對象、報價，然後是自定義報價模板。 開發人員將需要 CMS 入門版或更高版本，或者 Marketing Hub Pro 或 Enterprise。 開發人員可以使用 HubSpot 設計管理器工具為報價創建自定義主題、模板和模塊，同時確保品牌與樣式指南一致。

用戶可以在常用的銷售報價工具中找到完整的報價模板。

為什麼我們關心。 許多用戶抱怨沒有足夠的模板選項，或者他們需要創建比簡單報價更複雜的提案或合同。 這導致用戶過去購買和（希望）集成其他報價軟件。

HubSpot 付款和發票的新功能

HubSpot Payments 工具的初始階段於秋季宣布，可以輕鬆地將支付鏈接嵌入 HubSpot 工具中，例如報價單。

由於這些僅適用於美國用戶，我們的國際朋友錯過了這些功能，我們希望 HubSpot 能夠盡快推出國際版本。

QuickBooks 集成用戶的發票對象

與聯繫人或公司對像類似，來自 QuickBooks 的發票現在在 HubSpot 中有自己的對象記錄。

在哪裡可以找到它。 轉到聯繫人菜單，然後單擊頂部菜單下方的藍色聯繫人鏈接，然後單擊下拉菜單中的發票。

為什麼我們關心。 您現在可以在一個地方查看發票，而不僅僅是單個交易，您可以在工作流、報告和列表細分中使用發票數據。

我的公司使用 QuickBooks，並且在過去一年中，集成一直是相當手動的，而 HubSpot 致力於改進。 我們仍在等待發票支付日期屬性與 QuickBooks 同步，但這些新的發票更新很有希望。

將 QuickBooks 發票同步到 HubSpot

您可以自動將 QuickBooks 發票添加到 HubSpot 的發票對像中，並在您更新 QuickBooks 中的發票時自動更新 HubSpot 中的發票。

在哪裡可以找到它。 轉到設置區域，集成，連接的應用程序，QuickBooks，發票選項卡，屏幕右側有一個切換。 注意：如果您打開此功能，您應該首先審核並匹配 HubSpot 和 QuickBooks 中的產品，否則可能會影響您的 QuickBooks 報告和 HubSpot 中您的銷售團隊的行項目。

為什麼我們關心。 因為手動工作不好玩，所以將發票附加和分離到交易和公司，例如當 QuickBooks 發票未在 HubSpot 中啟動時（循環發票）。

營銷電子郵件中的付款鏈接（alpha）

您現在可以在營銷電子郵件中嵌入付款按鈕鏈接。

在哪裡可以找到它。 在電子郵件編輯器中，向您的電子郵件添加一個按鈕，然後在左側面板下拉菜單中選擇付款。

為什麼我們關心。 此功能可以幫助公司繞過對完整電子商務商店的需求，並幫助收件人直接通過電子郵件快速註冊付費活動。 它消除了支付過程中的一個步驟，消除摩擦可以提高客戶的支付意願。

付款鏈接上的其他聯繫字段

除了名字、姓氏、電子郵件地址和電話號碼之外，您現在還可以將其他聯繫人屬性字段添加到您的付款鏈接。

在哪裡可以找到它。 從銷售菜單、付款，或轉到設置區域、對象、產品、付款鏈接選項卡。 創建鏈接時，可以將新屬性添加到設置第二頁上的表單中。

為什麼我們關心。 捕獲更多數據可以帶來更多報告和工作流程機會。

RevOps 認證

HubSpot Academy 在其免費的收入運營 (RevOps) 認證課程中發布了超過五個小時的內容。

課程包括：將 RevOps 應用於飛輪、RevOps 的系統管理、向公司領導傳達 RevOps 的價值、組建您的 RevOps 團隊、僱用 RevOps 團隊成員以及評估和迭代您的 RevOps 戰略等等。

在哪裡可以找到它。 在您的 HubSpot 門戶中，單擊您的個人資料圖片，轉到 HubSpot 學院，然後搜索目錄。

為什麼我們關心。 HubSpot 是一種 RevOps 工具，因為它可以在營銷、銷售和客戶成功等許多收入團隊中使用，並且數據可以在客戶生命週期中輕鬆準確地流動。 儘管 RevOps 職位的數量大幅增加，但 RevOps 認證或課程並不多。 許多人對 RevOps 有不同的定義，因此它可能是一個令人困惑的領域，並且需要教育。 HubSpot在這個認證上努力了很長時間； 一年前，他們為此採訪了我。

該資源以易於使用的格式將實用建議與高級概念相結合，可為任何技能水平的任何人提供工作機會。

其他值得注意的版本

• CRM 關聯改進
  • 您現在可以將多個對象記錄相互關聯，例如將多個公司與每個聯繫人、交易或工單關聯。 在 Pro 或 Enterprise 級別，您還可以創建自定義關聯標籤並在列表、工作流和報告中使用它們，例如公司的“主要聯繫人”。 這是對先前描述對象關係的限制的重大改進。
• 工作流同步到沙盒（測試版）
  • 這是沙盒工具中缺少的功能。 以前，您可以在沙盒中創建令人驚嘆的工作流程，但您必須在常規 HubSpot 門戶中重新創建它們。 現在您可以輕鬆地將它們同步到生產環境中。
• 生命週期階段定制（測試版）
  • 這是一個要求很高但具有潛在危險的功能。 該功能有用的所有其他領域（即歸因報告）都將受到影響，以及依賴該屬性用於與您的用例不同目的的其他部門。
• 為所有 HubSpot 用戶調用集成
  • 免費的 HubSpot 用戶和沒有付費席位的用戶現在可以使用呼出呼叫集成來呼叫 HubSpot 聯繫人。 以前，他們要么必須升級，要么每月只使用 15 分鐘。
• 用於 Zoom 會議的 HubSpot 應用程序
  • 在您主持的 Zoom 會議中使用 Hubspot 查看參與者的聯繫人記錄、創建新的 HubSpot 聯繫人並在會議期間向他們的聯繫人記錄添加註釋。
• 同步運行狀況
  • 以前，幾乎看不到阻止記錄同步的後台錯誤。 同步運行狀況告訴您哪些記錄正在同步、哪些記錄被排除在同步之外或同步失敗。
• 改進的多點觸控歸因
  • 現在有兩種新的行業標準多點觸控歸因模型可用：J 形和逆 J 形。

所有的更新，所有的時間

如果您是 HubSpot 用戶，您可以通過單擊您的個人資料圖片、產品更新和過去 30 天、過去三個月或過去一年的過濾來找到最近更新的完整列表。

HubSpot 還在其網站上描述了選擇的新功能並顯示了未來開發項目的路線圖。

我還建議在 Linkedin 或 Twitter 上關注 HubSpot Academy 高級入境銷售教授 Kyle Jepson。 搜索#HubSpotTipsAndTricks。

本文中表達的觀點是客座作者的觀點，不一定是 MarTech。 工作人員作者在這裡列出。