O lançamento da HubSpot traz melhorias em cotações e pagamentos

Algumas das atualizações mais interessantes do HubSpot do mês passado (março a meados de abril) incluem:

• Relançamento do Hub de Serviço
• Modelos de cotação personalizáveis
• Novos recursos para pagamentos e faturas da HubSpot
• Certificação RevOps

Relançamento do Hub de Serviço

Em 15 de março, a HubSpot relançou suas ferramentas do Service Hub com novos recursos, incluindo acordos de nível de serviço (SLAs), Portal do cliente e chamadas recebidas. O preço também aumentou a partir de 2 de maio.

Essas melhorias podem ajudar mais empresas a adotar o HubSpot como uma plataforma de operações de receita multifuncional, adicionando sua equipe de serviço a uma ferramenta que suas equipes de vendas e marketing também podem estar usando.

Fiquei um pouco desapontado ao ver apenas melhorias mínimas em minha ferramenta favorita do Service Hub, a Base de Conhecimento, que nossa empresa usa para documentação interna.

Melhorias no Portal do Cliente

Para usuários do Hubspot Service Hub Pro e Enterprise, o Portal do cliente agora permite que os usuários finais vejam todos os tíquetes de sua empresa no portal do cliente, em vez de visualizar apenas seus próprios tíquetes de usuário individual.

Onde encontrá-lo. No menu Serviço, Portal do Cliente. Além disso, na área Configurações, Site, Portal do cliente, role para baixo até Permissões de ticket para o recurso descrito acima.

Por que nos importamos. Os clientes agora podem aprender com as respostas dos envios de tíquetes de outros membros da equipe, o que reduz tíquetes de suporte duplicados.

Acordos de nível de serviço (SLAs)

Para usuários do Hubspot Service Pro e Enterprise, os novos SLAs constroem sua funcionalidade de suporte técnico com horas de trabalho, tempo para primeira resposta, tempo para fechar, relatórios, listas e fluxos de trabalho usando propriedades de SLA.

As duas configurações de SLA por caixa de entrada são Tempo para primeira resposta (ao ticket) e Tempo para fechar (o ticket). Você tem duas opções para cada configuração: aplicar a todos os tickets na caixa de entrada ou aplicar com base na prioridade. Os SLAs só serão aplicados ao horário de trabalho escolhido quando as conversas tiverem tickets associados na caixa de entrada.

Onde encontrá-lo. Na área Configurações, Caixa de entrada, Caixas de entrada, guia SLA.

Por que nos importamos. Os SLAs ajudam a definir e atender às expectativas do cliente sobre o tempo das respostas, ajudam a equipe de suporte ao cliente a priorizar os tickets e ajudam os gerentes de suporte ao cliente a treinar os representantes e melhorar o processo de suporte usando relatórios e fluxos de trabalho, como relatórios sobre quantos tickets são devidos em breve.

Chamada de entrada (beta)

Administradores com Sales ou Service Hub Starter e superior agora podem comprar um número de telefone dos EUA, Reino Unido ou Canadá para usar dentro do HubSpot para chamadas de saída ou de entrada. As chamadas são encaminhadas para o seu próprio telefone e criam registros, transcrições e gravações dentro do HubSpot. Os usuários devem ter uma licença paga do Service Hub para receber chamadas em seus dispositivos pessoais.

Onde encontrá-lo. Na área Configurações, Chamando, o botão laranja à direita, “Obter um número HubSpot”.

Por que nos importamos. Anteriormente , apenas chamadas de saída eram possíveis no HubSpot. Atender chamadas de entrada faz parte das responsabilidades de muitas equipes de atendimento ao cliente, o que ajudará a manter todas as conversas do mesmo cliente no mesmo sistema sem integrações de ferramentas adicionais.

Modelos de cotação personalizáveis

Os administradores do Sales Hub Pro ou Enterprise agora podem criar modelos de cotação personalizados dentro do HubSpot, utilizando o poder do CRM, CMS e os novos recursos de pagamento do HubSpot. A limitação anterior eram três modelos básicos.

Onde encontrá-lo. Os administradores podem acessar a área Configurações, Objetos, Cotações e, em seguida, Modelo de cotação personalizado. Os desenvolvedores precisarão do CMS inicial ou superior, ou do Marketing Hub Pro ou Enterprise. Os desenvolvedores podem usar a ferramenta de gerenciamento de design HubSpot para criar temas, modelos e módulos personalizados para cotações, garantindo que a marca seja consistente com os guias de estilo.

Os usuários podem encontrar os modelos de cotação completos na ferramenta usual de Cotações de Vendas.

Por que nos importamos. Muitos usuários reclamaram que não havia opções de modelos suficientes ou que precisavam criar propostas ou contratos mais complexos além de simples cotações. Isso levou os usuários a comprar e (espero) integrar softwares de cotações adicionais no passado.

Novos recursos para pagamentos e faturas da HubSpot

Os estágios iniciais das ferramentas de pagamentos da HubSpot foram anunciados no outono, facilitando a incorporação de links de pagamento nas ferramentas da HubSpot, como cotações.

Como são apenas para usuários dos EUA, nossos amigos internacionais estão perdendo esses recursos e esperamos que a HubSpot possa lançar versões internacionais em breve.

Objeto de fatura para usuários do QuickBooks Integration

Semelhante aos objetos de contato ou empresa, as faturas do QuickBooks agora têm seus próprios registros de objetos dentro do HubSpot.

Onde encontrá-lo. Vá para o menu Contatos, clique no link azul Contatos abaixo do menu superior e clique em Faturas no menu suspenso.

Por que nos importamos. Agora você pode ver faturas em um só lugar, em vez de apenas em negócios individuais, e pode usar os dados da fatura em fluxos de trabalho, relatórios e segmentação de lista.

Minha empresa usa o QuickBooks, e a integração foi bastante manual de usar no ano passado, enquanto a HubSpot trabalhava em melhorias. Ainda estamos aguardando uma propriedade de data de pagamento da fatura para sincronizar do QuickBooks, mas essas novas atualizações de fatura são promissoras.

Sincronize faturas do QuickBooks com o HubSpot

Você pode adicionar faturas do QuickBooks automaticamente ao objeto de fatura do HubSpot e atualizar faturas automaticamente no HubSpot ao atualizar uma fatura no QuickBooks.

Onde encontrá-lo. Vá para a área Configurações, Integrações, Aplicativos Conectados, QuickBooks, guia Faturas e há uma alternância no lado direito da tela. Observação: se você ativar isso, deve primeiro auditar e combinar seus produtos no HubSpot e no QuickBooks, ou isso pode afetar seus relatórios do QuickBooks e os itens de linha da sua equipe de vendas no HubSpot.

Por que nos importamos. Como o trabalho manual não é divertido, anexar e desanexar faturas a negócios e empresas, como quando a fatura do QuickBooks não foi iniciada no HubSpot (faturas recorrentes).

Links de pagamento no e-mail de marketing (alfa)

Agora você pode incorporar um link de botão de pagamentos em seus e-mails de marketing.

Onde encontrá-lo. No editor de e-mail, adicione um botão ao seu e-mail e escolha pagamentos no menu suspenso do painel do lado esquerdo.

Por que nos importamos. Esse recurso pode ajudar as empresas a ignorar a necessidade de uma loja de comércio eletrônico completa e ajudar os destinatários a se registrarem rapidamente em um evento pago diretamente do e-mail. Ele remove uma etapa no processo de pagamento e a remoção de atritos pode aumentar a disposição de seus clientes em pagar.

Campos de contato adicionais nos links de pagamento

Agora você pode adicionar campos de propriedade de contato adicionais aos seus links de pagamento, além de apenas nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone.

Onde encontrá-lo. No menu Vendas, Pagamentos, ou vá para a área Configurações, Objetos, Produtos, guia Links de pagamento. Quando você cria o link, as novas propriedades ficam disponíveis para serem adicionadas ao formulário na segunda página de configuração.

Por que nos importamos. Capturar mais dados pode levar a mais oportunidades de relatórios e fluxo de trabalho.

Certificação RevOps

A HubSpot Academy lançou mais de cinco horas de conteúdo em seu curso gratuito de certificação Revenue Operations (RevOps).

As lições incluem: Aplicando RevOps ao Flywheel, Gerenciamento de sistemas para RevOps, Comunicando o valor do RevOps aos líderes da empresa, Estruturando sua equipe de RevOps, Contratando membros da equipe de RevOps e Avaliando e iterando sua estratégia de RevOps e muito mais.

Onde encontrá-lo. No seu portal da HubSpot, clique na sua foto de perfil, vá para a HubSpot Academy e pesquise no catálogo.

Por que nos importamos. O HubSpot é uma ferramenta de RevOps, pois pode ser usada em muitas equipes de receita, como marketing, vendas e sucesso do cliente, com os dados fluindo com facilidade e precisão ao longo do ciclo de vida do cliente. Embora tenha havido um grande aumento nos cargos de RevOps, não há muitas certificações ou cursos de RevOps. Muitas pessoas têm definições diferentes de RevOps, por isso pode ser um espaço confuso e há necessidade de educação. A HubSpot vem trabalhando duro nessa certificação há muito tempo; eles me entrevistaram para isso um ano atrás.

Este recurso combina conselhos práticos com conceitos de alto nível em um formato fácil de consumir que dará a qualquer pessoa de qualquer nível de habilidade algo para trabalhar.

Lançamentos notáveis ​​adicionais

• Melhorias nas associações de CRM
  • Agora você pode associar vários registros de objetos uns aos outros, como associar mais de uma empresa a cada contato, negócio ou ticket. Nos níveis Pro ou Enterprise, você também pode criar rótulos de associação personalizados e usá-los em listas, fluxos de trabalho e relatórios, como “ponto de contato principal” de uma empresa. Esta é uma grande melhoria em relação às limitações anteriores de descrever relacionamentos de objetos.
• Sincronização de fluxo de trabalho com sandboxes (beta)
  • Este tem sido um recurso ausente na ferramenta sandbox. Anteriormente, você podia criar fluxos de trabalho incríveis no sandbox, mas precisava recriá-los em seu portal HubSpot normal. Agora você pode sincronizá-los facilmente na produção.
• Personalização do estágio do ciclo de vida (beta)
  • Este é um recurso altamente solicitado, mas potencialmente perigoso. Todas as outras áreas em que essa função é útil (por exemplo, Relatório de atribuição) serão afetadas e outros departamentos que dependem dessa propriedade para um propósito diferente do seu caso de uso.
• Chamando integrações para todos os usuários do HubSpot
  • Usuários gratuitos do HubSpot e usuários sem licenças pagas agora podem usar integrações de chamadas de saída para ligar para contatos do HubSpot. Anteriormente, eles precisavam atualizar ou usá-lo apenas por 15 minutos por mês.
• Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom
  • Use o Hubspot nas reuniões do Zoom que você está organizando para ver os registros de contato dos participantes, criar novos contatos do HubSpot e adicionar notas ao registro de contato deles durante a reunião.
• Sincronizar integridade
  • Anteriormente, havia pouca visibilidade para erros em segundo plano que impediam a sincronização de registros. O Sync Health informa quais registros estão sendo sincronizados, excluídos da sincronização ou falhando na sincronização.
• Atribuição multitoque aprimorada
  • Dois novos modelos de atribuição multitoque padrão do setor já estão disponíveis: em forma de J e em forma de J inverso.

Todas as atualizações, o tempo todo

Se você é um usuário do HubSpot, pode encontrar uma lista completa de atualizações recentes clicando na foto do seu perfil, Atualizações do produto e filtrando pelos últimos 30 dias, últimos três meses ou ano passado.

A HubSpot também descreve novos recursos selecionados e mostra roteiros de futuros itens em desenvolvimento em seu site.

Também recomendo seguir o professor sênior de vendas de entrada da HubSpot Academy, Kyle Jepson, no Linkedin ou no Twitter. Pesquise por #HubSpotTipsAndTricks.

As opiniões expressas neste artigo são do autor convidado e não necessariamente da MarTech. Os autores da equipe estão listados aqui.