La version de HubSpot apporte des améliorations aux devis et aux paiements

Certaines des mises à jour HubSpot les plus intéressantes du mois dernier (de mars à mi-avril) incluent :

• Redémarrage du Centre de services
• Modèles de devis personnalisables
• Nouvelles fonctionnalités pour les paiements et les factures HubSpot
• Certification RevOps

Redémarrage du Centre de services

Le 15 mars, HubSpot a relancé ses outils Service Hub avec de nouvelles fonctionnalités, notamment des accords de niveau de service (SLA), un portail client et des appels entrants. Le prix a également augmenté à partir du 2 mai.

Ces améliorations pourraient aider davantage d'entreprises à adopter HubSpot en tant que plateforme d'opérations de revenus interfonctionnelles en ajoutant leur équipe de service à un outil que leurs équipes de vente et de marketing peuvent également utiliser.

J'ai été quelque peu déçu de ne voir que des améliorations minimes à mon outil Service Hub préféré, la base de connaissances, que notre entreprise utilise pour la documentation interne.

Améliorations du portail client

Pour les utilisateurs Hubspot Service Hub Pro et Enterprise, le portail client permet désormais aux utilisateurs finaux de voir tous les tickets de leur entreprise sur le portail client au lieu de ne voir que leurs propres tickets utilisateur individuels.

Où le trouver. Sous le menu Service, Portail client. De plus, dans la zone Paramètres, Site Web, Portail client, faites défiler jusqu'aux autorisations de ticket pour la fonctionnalité décrite ci-dessus.

Pourquoi nous nous soucions. Les clients peuvent désormais apprendre des réponses des soumissions de tickets des autres membres de l'équipe, ce qui réduit les tickets de support en double.

Accords de niveau de service (SLA)

Pour les utilisateurs Hubspot Service Pro et Enterprise, les nouveaux SLA renforcent sa fonctionnalité de service d'assistance avec les heures de travail, le délai de première réponse, le délai de fermeture, les rapports, les listes et les workflows à l'aide des propriétés SLA.

Les deux paramètres SLA par boîte de réception sont le délai de première réponse (au ticket) et le délai de fermeture (au ticket). Vous avez deux options pour chaque paramètre : appliquer à tous les tickets de la boîte de réception ou appliquer en fonction de la priorité. Les SLA ne s'appliqueront qu'aux heures de travail choisies lorsque les conversations ont des tickets associés dans la boîte de réception.

Où le trouver. Dans la zone Paramètres, Boîte de réception, Boîtes de réception, onglet SLA.

Pourquoi nous nous soucions. Les SLA aident à définir et à répondre aux attentes des clients concernant le calendrier des réponses, aident l'équipe de support client à hiérarchiser les tickets et aident les responsables du support client à encadrer les représentants et à améliorer le processus de support à l'aide de rapports et de flux de travail, tels que la génération de rapports sur le nombre de tickets dus. bientôt.

Appels entrants (bêta)

Les administrateurs avec Sales ou Service Hub Starter et supérieur peuvent désormais acheter un numéro de téléphone aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada à utiliser dans HubSpot pour les appels sortants ou entrants. Les appels sont transférés sur votre propre téléphone et créent des enregistrements, des transcriptions et des enregistrements dans HubSpot. Les utilisateurs doivent disposer d'un siège Payant du Hub de services pour recevoir des appels sur leurs appareils personnels.

Où le trouver. Dans la zone Paramètres, Appel, le bouton orange à droite, "Obtenir un numéro HubSpot".

Pourquoi nous nous soucions. Auparavant , seuls les appels sortants étaient possibles dans HubSpot. Répondre aux appels entrants fait partie des responsabilités de nombreuses équipes de service client, ce qui aidera à conserver toutes les conversations du même client dans le même système sans intégration d'outils supplémentaires.

Modèles de devis personnalisables

Les administrateurs de Sales Hub Pro ou Enterprise peuvent désormais créer des modèles de devis personnalisés dans HubSpot, en utilisant la puissance du CRM, du CMS et des nouvelles fonctionnalités de paiement de HubSpot. La limitation précédente était de trois modèles de base.

Où le trouver. Les administrateurs peuvent accéder à la zone Paramètres, Objets, Devis, puis Modèle de devis personnalisé. Les développeurs auront besoin d'un CMS starter ou supérieur, ou d'un Hub Marketing Pro ou Enterprise. Les développeurs peuvent utiliser l'outil de gestion de conception HubSpot pour créer des thèmes, des modèles et des modules personnalisés pour les devis tout en s'assurant que la marque est cohérente avec les guides de style.

Les utilisateurs peuvent trouver les modèles de devis remplis dans l'outil de devis habituel.

Pourquoi nous nous soucions. De nombreux utilisateurs se sont plaints qu'il n'y avait pas assez d'options de modèles ou qu'ils avaient besoin de créer des propositions ou des contrats plus complexes au-delà de simples devis. Cela a conduit les utilisateurs à acheter et (espérons-le) à intégrer des logiciels de devis supplémentaires dans le passé.

Nouvelles fonctionnalités pour les paiements et la facturation HubSpot

Les premières étapes des outils HubSpot Payments ont été annoncées à l'automne, facilitant l'intégration de liens de paiement dans les outils HubSpot tels que les devis.

Comme elles sont réservées aux utilisateurs américains, nos amis internationaux ne bénéficient pas de ces fonctionnalités, et nous espérons que HubSpot pourra bientôt déployer des versions internationales.

Objet de facture pour les utilisateurs de l'intégration QuickBooks

Semblables aux objets de contact ou d'entreprise, les factures de QuickBooks ont désormais leurs propres enregistrements d'objets dans HubSpot.

Où le trouver. Allez dans le menu Contacts, puis cliquez sur le lien bleu Contacts sous le menu supérieur, puis cliquez sur Factures dans le menu déroulant.

Pourquoi nous nous soucions. Vous pouvez désormais voir les factures à un seul endroit au lieu de seulement sur des transactions individuelles, et vous pouvez utiliser les données de facturation dans les flux de travail, les rapports et la segmentation des listes.

Mon entreprise utilise QuickBooks et l'intégration a été assez manuelle à utiliser au cours de l'année écoulée pendant que HubSpot travaillait sur des améliorations. Nous attendons toujours la synchronisation d'une propriété de date de paiement de facture à partir de QuickBooks, mais ces nouvelles mises à jour de facture sont prometteuses.

Synchroniser les factures QuickBooks avec HubSpot

Vous pouvez ajouter automatiquement des factures QuickBooks à l'objet facture de HubSpot et mettre à jour automatiquement les factures dans HubSpot lorsque vous mettez à jour une facture dans QuickBooks.

Où le trouver. Allez dans la zone Paramètres, Intégrations, Applications connectées, QuickBooks, onglet Factures et il y a une bascule sur le côté droit de l'écran. Remarque : si vous activez cette option, vous devez d'abord auditer et faire correspondre vos produits dans HubSpot et QuickBooks, sinon cela pourrait affecter vos rapports QuickBooks et les éléments de ligne de votre équipe commerciale dans HubSpot.

Pourquoi nous nous soucions. Parce que le travail manuel n'est pas amusant, joindre et détacher des factures aux transactions et aux entreprises, par exemple lorsque la facture QuickBooks n'a pas été démarrée dans HubSpot (factures récurrentes).

Liens de paiement dans les e-mails marketing (alpha)

Vous pouvez désormais intégrer un lien vers un bouton de paiement dans vos e-mails marketing.

Où le trouver. Dans l'éditeur d'e-mails, ajoutez un bouton à votre e-mail et choisissez les paiements dans le menu déroulant du panneau de gauche.

Pourquoi nous nous soucions. Cette fonctionnalité peut aider les entreprises à contourner le besoin d'une boutique de commerce électronique complète et aider les destinataires à s'inscrire rapidement à un événement payant directement à partir d'un e-mail. Cela supprime une étape dans le processus de paiement, et la suppression des frictions peut augmenter la volonté de payer de vos clients.

Champs de contact supplémentaires sur les liens de paiement

Vous pouvez désormais ajouter des champs de propriété de contact supplémentaires à vos liens de paiement au-delà du prénom, du nom, de l'adresse e-mail et du numéro de téléphone.

Où le trouver. Soit depuis le menu Ventes, Paiements, soit rendez-vous dans la zone Paramètres, Objets, Produits, onglet Liens de paiement. Lorsque vous créez le lien, les nouvelles propriétés sont disponibles pour être ajoutées au formulaire sur la deuxième page de configuration.

Pourquoi nous nous soucions. La capture de plus de données peut conduire à davantage d'opportunités de création de rapports et de flux de travail.

Certification RevOps

HubSpot Academy a publié plus de cinq heures de contenu dans son cours de certification gratuit Revenue Operations (RevOps).

Les leçons comprennent : appliquer RevOps au volant, gestion des systèmes pour RevOps, communiquer la valeur de RevOps aux dirigeants de l'entreprise, structurer votre équipe RevOps, embaucher des membres de l'équipe RevOps et évaluer et itérer votre stratégie RevOps, et plus encore.

Où le trouver. Dans votre portail HubSpot, cliquez sur votre photo de profil, accédez à HubSpot Academy et recherchez dans le catalogue.

Pourquoi nous nous soucions. HubSpot est un outil RevOps car il peut être utilisé par de nombreuses équipes de revenus telles que le marketing, les ventes et la réussite des clients, les données circulant facilement et avec précision tout au long du cycle de vie du client. Bien qu'il y ait eu une énorme augmentation des titres d'emploi RevOps, il n'y a pas beaucoup de certifications ou de cours RevOps. Beaucoup de gens ont des définitions différentes de RevOps, donc cela peut être un espace déroutant, et il y a un besoin d'éducation. HubSpot travaille dur sur cette certification depuis longtemps ; ils m'ont interviewé il y a un an.

Cette ressource associe des conseils pratiques à des concepts de haut niveau dans un format facile à utiliser qui donnera à quiconque, quel que soit son niveau de compétence, quelque chose sur quoi travailler.

Autres versions notables

• Améliorations des associations CRM
  • Vous pouvez désormais associer plusieurs enregistrements d'objets les uns aux autres, par exemple en associant plusieurs entreprises à chaque contact, transaction ou ticket. Dans les niveaux Pro ou Entreprise, vous pouvez également créer des étiquettes d'association personnalisées et les utiliser dans des listes, des flux de travail et des rapports, tels que le « point de contact principal » pour une entreprise. Il s'agit d'une grande amélioration par rapport aux limitations précédentes de la description des relations d'objet.
• Synchronisation du flux de travail avec les bacs à sable (bêta)
  • Il s'agissait d'une fonctionnalité manquante dans l'outil sandbox. Auparavant, vous pouviez créer des flux de travail incroyables dans le bac à sable, mais vous deviez les recréer dans votre portail HubSpot habituel. Maintenant, vous pouvez facilement les synchroniser en production.
• Personnalisation de l'étape du cycle de vie (bêta)
  • Il s'agit d'une fonctionnalité très demandée mais potentiellement dangereuse. Tous les autres domaines où cette fonction est utile (par exemple, les rapports d'attribution) seront impactés, ainsi que les autres services qui s'appuient sur cette propriété à des fins différentes de votre cas d'utilisation.
• Intégrations d'appels pour tous les utilisateurs de HubSpot
  • Les utilisateurs HubSpot gratuits et les utilisateurs sans licence payante peuvent désormais utiliser les intégrations d'appels sortants pour appeler les contacts HubSpot. Auparavant, ils devaient soit mettre à niveau, soit ne l'utiliser que 15 minutes par mois.
• Application HubSpot pour les réunions Zoom
  • Utilisez Hubspot depuis les réunions Zoom que vous organisez pour consulter les fiches de contact des participants, créer de nouveaux contacts HubSpot et ajouter des notes à leur fiche de contact pendant la réunion.
• Santé de la synchronisation
  • Auparavant, il y avait peu de visibilité sur les erreurs d'arrière-plan empêchant la synchronisation des enregistrements. Sync Health vous indique quels enregistrements sont en cours de synchronisation, exclus de la synchronisation ou en échec de synchronisation.
• Attribution multi-touch améliorée
  • Deux nouveaux modèles d'attribution multi-touch standard sont désormais disponibles : en forme de J et en forme de J inversé.

Toutes les mises à jour, tout le temps

Si vous êtes un utilisateur HubSpot, vous pouvez trouver une liste complète des mises à jour récentes en cliquant sur votre photo de profil, sur les mises à jour du produit et en filtrant les 30 derniers jours, les trois derniers mois ou l'année dernière.

HubSpot décrit également certaines nouvelles fonctionnalités et affiche les feuilles de route des futurs éléments en développement sur son site Web.

Je recommande également de suivre Kyle Jepson, professeur senior en ventes entrantes de la HubSpot Academy, sur Linkedin ou Twitter. Recherchez #HubSpotTipsAndTricks.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur invité et pas nécessairement celles de MarTech. Les auteurs du personnel sont répertoriés ici.