HubSpot 的 10 月發布：經理指南

承諾使用戶能夠更有效地增加和保持收入的客戶旅程分析重點介紹了 HubSpot 的 10 月發布。

上個月還引入了為特定業務的成功指標自定義生命週期階段和目標的能力，以及將完整的銷售活動導入 HubSpot、跟踪活動支出和導出活動數據的改進。

此外，還推出了幾項 HubSpot Payment 改進，並改進了數據治理，以實現更好的安全性、合規性和可信賴的報告。

客戶旅程分析在測試版中推出

客戶旅程分析報告工具直觀地描述了使客戶轉向轉化和沒有轉化的接觸點。 此功能將允許企業用戶過濾到特定的活動、表單或頁面，以便：

• 優化客戶旅程的任何領域。
• 查看聯繫人從一個步驟轉到另一個步驟所需的平均時間。
• 允許您回答遺留漏斗報告中未包含的問題。

該功能是在 INBOUND22 上宣布的，營銷中心總經理兼產品副總裁尼古拉斯·霍蘭德 (Nicholas Holland) 表示，個人客戶的旅程可能是零散且不可預測的，但如果您跟踪類似的客戶群，您可以看到更清晰的路徑。 他還說，通過在一個地方編譯不同的數據，就不需要額外的工具，例如 CDP。

想知道更多？ 我的同事 Liam Redding 在這裡進行了深入探討。

自定義 HubSpot 以將您的業務術語與自定義生命週期階段相匹配

讓組織中的每個人都說同一種語言很困難，尤其是當您的業務術語與主要軟件供應商的術語不匹配時。 讓我們面對現實吧，它們永遠不會匹配。

但是現在可以使用自定義生命週期階段功能自定義 HubSpot 以匹配您的業務術語，該功能允許用戶命名客戶旅程中的步驟。 結合自定義旅程分析，用戶可以更準確地了解潛在客戶和客戶。

更改階段名稱以匹配您公司的術語並刪除未使用的階段可能是最容易實施的第一步。 另一方面，添加生命週期階段會更加複雜，並且需要對您的 HubSpot 門戶進行全面審核以更新報告、表格和其他工具。

自定義生命週期階段是一項期待已久的功能，並且在測試版中持續了好幾個月。 在那段時間裡，HubSpot 發現近 40% 的企業已經制定了變通辦法來彌補。 因此，您的系統可能需要進行複雜的更改，以便為內置階段使用新選項。

QuickBooks 集成的付款更新、折扣代碼

為支付用戶引入了幾個功能：

• 與 QuickBooks 的集成會產生 HubSpot 支付處理費用，確保收入/支出正確登記，無需額外的手動工作。
• 如果您使用折扣代碼進行促銷、獎勵忠誠度和跟踪購買人群，HubSpot Payments 現在允許使用折扣代碼。
• 有時您的團隊需要查看付款歷史記錄以收集有關狀態和所發生操作的上下文。 HubSpot 支付活動現在位於與支付相關的交易、聯繫人和公司記錄的活動時間表中。

改善治理可增強安全性、數據和報告

限制用戶進行更改的能力可以消除可能破壞數據或使報告不准確的錯誤。 引入了幾個功能來限制對授權用戶的訪問並增強安全性：

• 現在，通過限制用戶訪問權限以在某些管道階段對交易進行更改，例如鎖定 Closed Won 交易，使其免受對金額或日期的任何更改，從而更好地保護交易數據。 只有超級管理員有權編輯這些鎖定的交易，而其他用戶可能只有隻讀權限。
• 如果您正在檢查用戶行為、評估工具的採用情況或考慮讓團隊成員離開，您可以使用審計日誌和安全日誌來查看某些用戶操作。 現在可以在應用程序內查看此信息，而無需導出 CSV 文件。
• 在調查 HubSpot 文件中的意外更改時，您現在可以查看文件歷史記錄以查看誰編輯了文件以及何時編輯了文件。 這包括查看視頻何時被刪除、圖像被移動到哪個文件夾以及哪個用戶執行了這些操作。

本文中表達的觀點是客座作者的觀點，不一定是 MarTech。 此處列出了工作人員作者。

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