Lançamentos de outubro da HubSpot: um guia do gerente

A análise da jornada do cliente, que promete permitir que os usuários cresçam e retenham a receita com mais eficiência, destaca os lançamentos de outubro da HubSpot.

A capacidade de personalizar estágios e metas do ciclo de vida para métricas de sucesso específicas de negócios também foi introduzida no mês passado, juntamente com melhorias para importar atividades de vendas completas para o HubSpot, rastrear gastos de campanha e exportar dados de campanha.

Além disso, várias melhorias do HubSpot Payment foram implementadas e a governança de dados foi aprimorada para melhor segurança, conformidade e relatórios confiáveis.

Análise da jornada do cliente lançada em versão beta

A ferramenta de relatório de análise da jornada do cliente fornece uma representação visual dos pontos de contato que estão levando os clientes à conversão e daqueles que não estão. Essa funcionalidade permitirá que os usuários corporativos filtrem campanhas, formulários ou páginas específicas para:

• Otimize qualquer área da jornada do cliente.
• Veja o tempo médio que leva para os contatos irem de uma etapa para outra.
• Permite que você responda a perguntas não incluídas nos relatórios de funil herdados.

O recurso foi anunciado no INBOUND22, onde Nicholas Holland, gerente geral do Marketing Hub e vice-presidente de produto, disse que as jornadas individuais dos clientes podem ser fragmentadas e imprevisíveis, mas você pode ver um caminho mais claro se rastrear um grupo semelhante de clientes. Ele também disse que compilando dados díspares em um só lugar, a necessidade de ferramentas adicionais, um CDP por exemplo, é eliminada.

Quer saber mais? Meu colega Liam Redding mergulha fundo aqui.

Personalize o HubSpot para combinar sua terminologia de negócios com estágios de ciclo de vida personalizados

Fazer com que todos em sua organização falem o mesmo idioma é difícil, especialmente quando sua terminologia de negócios não corresponde à de seus principais fornecedores de software. E convenhamos, eles nunca combinam.

Mas personalizar o HubSpot para corresponder à sua terminologia de negócios agora é possível com o recurso de estágios personalizados do ciclo de vida, que permite aos usuários nomear as etapas na jornada do cliente. Combinado com a análise de jornada personalizada, os usuários obtêm uma visão mais personalizada e precisa de clientes em potencial e clientes.

Alterar os nomes dos estágios para corresponder à terminologia de sua empresa e remover estágios não utilizados pode ser o primeiro passo mais fácil de implementar. No outro extremo do espectro, adicionar estágios do ciclo de vida seria mais complexo e exigiria uma auditoria completa do seu portal HubSpot para atualizar relatórios, formulários e outras ferramentas.

Os estágios personalizados do ciclo de vida são um recurso há muito esperado e em versão beta por muitos meses. Durante esse tempo, a HubSpot descobriu que quase 40% das empresas criaram soluções alternativas para compensar. Como resultado, pode haver mudanças complexas a serem feitas em seu sistema para usar novas opções para os estágios integrados.

Atualizações de pagamento para integração com QuickBooks, códigos de desconto

Vários recursos foram introduzidos para usuários do Payments:

• Uma integração com o QuickBooks que cria uma despesa para as taxas de processamento de pagamentos da HubSpot, garantindo que as receitas/despesas sejam registradas corretamente sem trabalho manual adicional.
• Se você usar códigos de desconto para promoções, premiar fidelidade e rastrear grupos de pessoas que compram, o HubSpot Payments agora permite códigos de desconto.
• A visualização do histórico de pagamentos às vezes é necessária para que sua equipe obtenha contexto sobre o status e as ações ocorridas. A atividade de pagamento da HubSpot agora está na linha do tempo de atividade para registros de transações, contatos e empresas associados ao pagamento.

A governança aprimorada aprimora a segurança, os dados e os relatórios

Limitar a capacidade dos usuários de fazer alterações elimina erros que podem corromper seus dados ou tornar os relatórios imprecisos. Vários recursos foram introduzidos para limitar o acesso a usuários autorizados e aumentar a segurança:

• Os dados de negócios agora estão mais protegidos, limitando o acesso do usuário para fazer alterações nos negócios em determinados estágios do pipeline, como bloquear os negócios fechados e ganhos de quaisquer alterações em valores ou datas. Somente superadministradores têm acesso para editar esses negócios bloqueados, enquanto outros usuários podem ter acesso somente leitura.
• Se estiver verificando o comportamento do usuário, avaliando a adoção de ferramentas ou pensando em dispensar um membro da equipe, você pode usar o log de auditoria e o log de segurança para visualizar determinadas ações do usuário. Essas informações agora podem ser visualizadas no aplicativo em vez de exportar um arquivo CSV.
• Ao investigar uma alteração inesperada em um arquivo HubSpot, agora você pode ver o histórico do arquivo para ver quem editou os arquivos e quando. Isso inclui ver quando os vídeos foram excluídos, para qual pasta as imagens foram movidas e qual usuário executou essas ações.

As opiniões expressas neste artigo são do autor convidado e não necessariamente da MarTech. Os autores da equipe estão listados aqui.

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