Październikowe wydania HubSpot: Przewodnik menedżera

Analityka podróży klienta, która obiecuje umożliwić użytkownikom skuteczniejszy rozwój i utrzymanie przychodów, podkreśla październikowe wydania HubSpot.

W zeszłym miesiącu wprowadzono również możliwość dostosowywania etapów cyklu życia i celów dla metryk sukcesu specyficznych dla firmy, wraz z ulepszeniami importowania pełnej aktywności sprzedażowej do HubSpot, śledzenia wydatków na kampanię i eksportowania danych kampanii.

Ponadto wprowadzono kilka ulepszeń HubSpot Payments i udoskonalono zarządzanie danymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zgodności i wiarygodności raportowania.

Analiza podróży klienta uruchomiona w wersji beta

Narzędzie do raportowania ścieżki zakupowej klienta zapewnia wizualną prezentację punktów styku, które kierują klientów w kierunku konwersji, i tych, które nie. Ta funkcja pozwoli użytkownikom Enterprise na filtrowanie do określonych kampanii, formularzy lub stron w celu:

• Zoptymalizuj dowolny obszar podróży klienta.
• Zobacz średni czas potrzebny kontaktom na przejście od jednego kroku do drugiego.
• Pozwalają odpowiadać na pytania, których nie ma w starszych raportach dotyczących ścieżek.

Funkcja została ogłoszona na INBOUND22, gdzie Nicholas Holland, dyrektor generalny Marketing Hub i wiceprezes ds. produktów, powiedział, że indywidualne podróże klientów mogą być fragmentaryczne i nieprzewidywalne, ale można zobaczyć wyraźniejszą ścieżkę, jeśli śledzi się podobną grupę klientów. Powiedział również, że gromadzenie różnych danych w jednym miejscu eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi, na przykład CDP.

Chcieć wiedzieć więcej? Mój kolega Liam Redding robi tutaj głębokie nurkowanie.

Dostosuj HubSpot, aby dopasować terminologię biznesową do niestandardowych etapów cyklu życia

Sprawienie, by wszyscy w Twojej organizacji mówili tym samym językiem, jest trudne, zwłaszcza gdy terminologia biznesowa nie pasuje do terminologii stosowanej przez kluczowych dostawców oprogramowania. I spójrzmy prawdzie w oczy, nigdy nie pasują.

Jednak dostosowanie HubSpot do terminologii biznesowej jest teraz możliwe dzięki funkcji niestandardowych etapów cyklu życia, która pozwala użytkownikom nazywać kroki w ścieżce klienta. W połączeniu z niestandardową analizą pozyskiwania klientów użytkownicy otrzymują bardziej dostosowany i dokładny widok potencjalnych klientów.

Zmiana pseudonimów scenicznych w celu dopasowania do terminologii Twojej firmy i usunięcie nieużywanych scen może być najłatwiejszym pierwszym krokiem do wdrożenia. Z drugiej strony dodawanie etapów cyklu życia byłoby bardziej złożone i wymagałoby dokładnego audytu portalu HubSpot w celu aktualizacji raportów, formularzy i innych narzędzi.

Niestandardowe etapy cyklu życia to długo oczekiwana funkcja, która jest w fazie beta od wielu miesięcy. W tym czasie HubSpot odkrył, że prawie 40% firm stworzyło obejścia, aby to zrekompensować. W rezultacie mogą wystąpić złożone zmiany w systemie, aby korzystać z nowych opcji dla wbudowanych etapów.

Aktualizacje płatności za integrację QuickBooks, kody rabatowe

Dla użytkowników Payments wprowadzono kilka funkcji:

• Integracja z QuickBooks, która generuje wydatki na opłaty za przetwarzanie płatności HubSpot, zapewniając prawidłowe księgowanie przychodów/wydatków bez dodatkowej pracy ręcznej.
• Jeśli używasz kodów rabatowych do promocji, nagradzania lojalności i śledzenia grup osób dokonujących zakupów, HubSpot Payments pozwala teraz na kody rabatowe.
• Przeglądanie historii płatności jest czasami konieczne, aby Twój zespół zebrał kontekst dotyczący statusu i działań, które miały miejsce. Czynność płatności HubSpot znajduje się teraz na osi czasu czynności dla rekordów transakcji, kontaktów i firmy powiązanych z płatnością.

Ulepszone zarządzanie poprawia bezpieczeństwo, dane i raportowanie

Ograniczenie możliwości wprowadzania zmian przez użytkowników eliminuje błędy, które mogą uszkodzić dane lub sprawić, że raporty będą niedokładne. W celu ograniczenia dostępu do uprawnionych użytkowników i zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzono kilka funkcji:

• Dane transakcji są teraz lepiej chronione dzięki ograniczeniu dostępu użytkownika do wprowadzania zmian w transakcjach na określonych etapach kolejki, takich jak blokowanie zamkniętych wygranych transakcji przed wszelkimi zmianami kwot lub dat. Tylko superadministratorzy mają dostęp do edytowania tych zablokowanych umów, podczas gdy inni użytkownicy mogą mieć dostęp tylko do odczytu.
• Jeśli sprawdzasz zachowanie użytkowników, oceniasz przyjęcie narzędzi lub rozważasz zwolnienie członka zespołu, możesz użyć dziennika audytu i dziennika bezpieczeństwa, aby wyświetlić określone działania użytkownika. Te informacje można teraz przeglądać w aplikacji zamiast eksportować plik CSV.
• Podczas badania nieoczekiwanej zmiany w pliku HubSpot możesz teraz zobaczyć historię pliku, aby zobaczyć, kto i kiedy edytował pliki. Obejmuje to sprawdzenie, kiedy filmy zostały usunięte, do których obrazów folderów zostały przeniesione i który użytkownik wykonał te czynności.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami gościa i niekoniecznie MarTech. Autorzy personelu są wymienieni tutaj.

Dodaj MarTech do swojego kanału Google News.

---