Pazarlama Otomasyonu Platformunuzu Denetleme: Bir Yol Haritası

HubSpot gibi pazarlama otomasyon platformlarının (MAP) hayatınızı kolaylaştırması ve zamanınızı ve dikkatinizi diğer, daha acil konulara odaklamanıza izin vermesi gerekiyor. Ancak, MAP'nizde oluşturduğunuz varlıklar üzerinde uygun bir gözetim yoksa, bunlar kolaylıkla tam tersi bir etkiye sahip olabilir. Bir zamanlar pazarlama, satış ve hizmet süreçlerinize olumlu katkıda bulunan şey, şimdi girişimlerinizi yönetmek ve yürütmek için büyük bir caydırıcıdır - yalnızca en basit görevleri yerine getirmek için tahminde bulunma ve eski varlıkları saatlerce gözden geçirmeyi gerektirir.

Yukarıdakiler size gününüzü tarif ettiğimiz gibi geliyorsa, yalnız değilsiniz. Haritanızın bu noktaya gelmesine izin verdiyseniz, bir adım geri atmanın ve kimsenin yapmaktan hoşlanmadığı , ancak işinizin sağlığı ve daha da önemlisi akıl sağlığınız için gerekli olan bir şeyi - bir portal denetimi - yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

Tüm MAP'ler aynı olmasa da, bu projeyi üstlenirken her zaman izlemenizi önerdiğimiz bazı genel yönergeler vardır. Bir MAP'ye sahip olmanın kilit ve genellikle gözden kaçan bir yönü, özellikle platformu denetlemek ve optimize etmek için dışarıdan bir danışman geldiğinde, MAP içindeki herhangi bir şirketin protokolü veya en iyi uygulamaları için bir gerçek kaynağı olabilecek bir veya iki dahili paydaşa/şampiyona sahip olmaktır. .

izinler

Herhangi bir şey yapmadan önce, MAP'ınızdaki kullanıcı izinlerine bir göz atmanızı öneririz. Farklı insanların işlerin nasıl yürümesi gerektiği ve kendi rollerinin bakış açılarından ve inisiyatiflerinden hareket etmesi gerektiği konusunda farklı fikirleri olduğundan, bu genellikle platform içinde büyük bir tutarsızlık kaynağıdır.

Bunu yönetmek için, her departman veya kullanıcıyla görüşün ve neye erişmeleri gerektiğini ve hangi erişim düzeyinin gerekli olduğunu belirleyin. Kuruluşunuzdaki herkesin kimin neye ve neden erişimi olduğunu bilmesi için bu izinleri yeniden düzenleyin ve belgeleyin. Bu yaklaşımı benimsemek, izin değişikliğinin neden gerçekleştiğine dair her türlü sert duyguyu hafifletmeye yardımcı olmalı ve herkesin belirli bir şeyin başarılması gerektiğinde kime gitmesi gerektiğini daha iyi anlamasını sağlamalıdır. Genel bir kural olarak, yönetici düzeyindeki izinler (HubSpot'taki Süper Yöneticiler), bir kişi değilse de belirli bir uzman kullanıcı grubu için ayrılmalıdır.

Adlandırma Kuralları

Artık izinler ortadan kaldırıldığına göre, bu kullanıcıları MAP'nin adlandırma kuralı yapısıyla aynı sayfada toplamanın zamanı geldi. Portaldaki varlıklardan herhangi birine gerçekten dokunmadan önce, farklı varlıkları nasıl sınıflandırdığınıza, bunların nasıl birbirine bağlanacağına ve hangi ayrıntıların yüksek düzeyde ifade edilmesi gerektiğine karar vermek önemlidir. Burada belirlenen ve kararlaştırılan şey, MAP'nin gelecekteki kullanılabilirliği için harikalar yaratacak ve platform içinde oluşturduğunuz ve yönettiğiniz varlıklar üzerinde etkin bir şekilde gezinmenizi ve bunları raporlamanızı sağlayacaktır.

Önerdiğimiz belirli bir adlandırma kuralı yapısı olmasa da, yürüttüğünüz kampanyalar, bu kampanyaların zamanlaması ve MAP'ınızla olabilecek üçüncü taraf bağlantılarınız gibi şeyleri hesaba katmalısınız.

Bunun, izinlerini yönettiğiniz aynı kullanıcılarla bir tartışma olması gerektiğini de unutmamak önemlidir. MAP hakkında uzman düzeyindeki bilginize dayalı olarak bir başlangıç ​​noktası sağlayın, ancak bunu günlük olarak MAP içinde inşa eden/çalışan kullanıcılara göre uyarlayın. Sürecin sonunda, ekibinizle paylaşabileceğiniz, farklı varlık senaryolarında kullanılacak adlandırma kurallarını açıkça belirleyen bir belgeniz olmalıdır. İşletmeniz geliştikçe güncelleme yapmaktan korkmayın ve bu güncellemeleri/değişiklikleri ekibinizin geri kalanına ilettiğinizden emin olun.

Projede bu noktada, MAP içinde başlayacak fiili çalışma için zemin hazırladınız. Belirli varlıkları kimin düzenleyebileceğini/oluşturabileceğini biliyorsunuz ve uygulamak istediğiniz yapıyı belirlediniz. Günün sonunda, bir MAP, veritabanınızda tanıtım yapmak, satış yapmak ve/veya hizmet bağlantılarını sağlamak içindir. Bu nedenle, bu kişilerin veritabanınıza nasıl girdiğini anlamakla başlamanızı öneririz, böylece oluşturmadan nihai süreçlere kadar olan kırıntı izini takip edebilir ve ardından yol boyunca optimize edebilirsiniz.

Formlar ve Açılış Sayfaları

MAP'nizdeki mevcut formları incelerken artık kullanılmayan formları veya fazlalıkları arayın. Bir formun hala etkin olup olmadığını belirlemek için formun en son ne zaman gönderildiği, formun kaç kez görüntülendiği ve formun ne zaman oluşturulduğu/en son ne zaman güncellendiği gibi istatistiklere dayanın.

Formlarınıza bakarken, hangi açılış sayfalarına eklendiklerini belgeleyin - bu sayfalar arşivlenebilir/yönlendirilebilir mi yoksa aslında hala kullanımda mı/gerekli mi? Bu tamamlandığında, form yapınızı birleştirmeye bakın. Portal bakımına ve arka uç süreçlerine benzer şekilde yardımcı olmak için içeriği/gönderimleri kovalara hizalamak için huni düşüncesinden yararlanın.

Amaç tek bir ana forma sahip olmak değil, daha yönetilebilir bir gruplandırmaya sahip olmaktır (örneğin, web seminerleri düzenliyorsanız, her seferinde yeni bir form mu oluşturuyorsunuz? Evetse, bir ana web semineri formuna sahip olmayı düşünün). Süreçte daha önce kararlaştırdığınız adlandırma kurallarını da kullanmayı unutmayın.

Diğer Veritabanı Giriş Noktaları

Kişiler veritabanınıza başka nasıl giriyor? Oyunda dikkate alınması gereken entegrasyonlar ( Salesforce gibi) var mı? Evet ise, entegrasyonları belgelemek ve yeniden değerlendirmek ve tüm eşlemelerin ve ayarların yeni adlandırma kurallarınız ve veritabanı bölümleme süreçlerinizle uyumlu olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. Kullanıcılar tarafından sık sık içe aktarma yapılıyor mu? Evetse, bazı içe aktarmaları yerinde kontrol edin ve içe aktarmadan önce uygun veri hijyeninin gerçekleştiğinden emin olun - doğru alanlar mevcut mu? Kullanıcılar çift alan mı oluşturuyor? Cevabınız evet ise, izinleri daha da kilitlemek uygun olabilir veya kullanıcılara içe aktarma işlemlerini standartlaştırmaya yardımcı olmak için bir içe aktarma şablonu/süreç belgesi sağlamayı düşünün.

Ancak, kişiler veritabanınıza giriyor, artık denetimin bu aşamasında tüm gerekli alanlar, listeler, sayfalar ve formlar önünüzde olmalıdır. Artık gereksiz özelliklerden (yineleme durumlarında konsolide ettiğinizden emin olun), listelerden, LP'lerden ve formlardan kurtulmak için bu sil düğmesini kırmanın zamanı geldi. Doğrudan silme konusunda çekingenseniz, gereksiz varlıkları gözden ve akıldan çıkarmak için arşivlemek için klasör yapılarını kullanın, ancak gerekirse daha sonraki bir tarihte tekrar başvurma olanağına da sahip olun.

Denetimin ikinci aşamasında, oluşturulduktan sonra kişilere ne olduğuna bakacaksınız. Yine, veritabanınızın sağlığı ve kişi deneyiminiz MAP stratejinizin merkezinde olması gerektiğinden, ona bir kişinin yolculuğu perspektifinden bakmak, bu yolculuğu şekillendiren varlıklara öncelik vermenize ve bunlar hakkında kararlar almanıza yardımcı olur.

Promosyon Süreçleri/Otomasyon

Denetiminizin formlar bölümünde muhtemelen mesaj ve besleme otomasyonlarıyla karşılaşacaksınız (ve hatta bunları o zaman da düşünmek isteyebilirsiniz), ancak şimdi kişilerinize mesaj ileten otomasyona bakmak isteyeceksiniz. Bu aşamada yapmayı seçebileceğiniz eylemler şunlar olabilir:

• Başlangıç ​​kriterlerinin doğru olduğundan emin olmak (örneğin, formları bir araya getirdiğiniz için, artık sayfa adlarına da başvurmanız gerekiyor mu?)
• Otomasyona dahil edilen e-postaların, yıllar önce çok iyi olabileceğinden, günümüz sesiniz ve markanızla uyumlu olmasını sağlamak
• İş akışının hedeflerinin yeni yapınız ve veritabanınızla uyumlu olduğundan emin olmak
• Artık kullanılmayan otomasyonları silme veya arşivleme
• Kayıtlarını yönlendirebilecek formlar ve listelerle eşleştirmek için adlandırma kurallarını yeniden uygulama

Operasyonel Süreçler/Otomasyon

Operasyonel olarak promosyon otomasyonlarından ayrıldık, yalnızca birincil endişenizin veritabanınızdaki kişilerin deneyimiyle ilgili olması gerektiği gerçeğini eve götürmek için - diğer her şey ikincil olmalıdır.

Kişiye yönelik mesajlaşmayı yukarıda düzenlediğinize göre, görevleri/bildirimleri otomatikleştirmenize ve verilerinizi standartlaştırmanıza/temizlemenize yardımcı olan bir MAP, veritabanı ve operasyonel akışların en büyük avantajlarından birine dikkat çekmenin zamanı geldi.

Burada, promosyon akışlarında hesaba kattıklarınızın çoğunu hesaba katacaksınız, ancak aşağıdakilere de dikkat edeceksiniz:

• Yaşam döngüsü aşamaları ve bunların ne zaman/nasıl ayarlandığı
• Lider puanlama
• Veritabanı hijyen stratejisi
• Hangi dahili bildirimler devrede ve doldurulması gereken boşluklar var mı?

Hem tanıtım hem de operasyonel süreçlerde, MAP'nizin kullanılabilirliği için belgeleme çok önemlidir. İyi müşteri adaylarının ölmesine, aşırı terfi etmesine veya başka bir şekilde yanlış mesajlar almasına izin vermemek için tüm bağlantınızın yolculuğunu birbirine bağlamak için Lucidchart gibi bir araç kullanmayı düşünün. Benzer şekilde, belgeleme, sistemlerinizi optimum şekilde çalışır durumda tutmak ve maliyetleri hem harcanan saat açısından hem de sahip olabileceğiniz herhangi bir sistem veya abonelik sınırlaması altında tutmak için tanımlamanıza ve azaltmanıza olanak tanır.

Her şirketin MAP'si farklıdır ve bu, her denetimin de farklı olacağı anlamına gelir. Burada özetlenen uygulamalar, büyük alanlara ulaştığınızdan emin olmak için sağlam bir başlangıç ​​yol haritasıdır, ancak bunları özel ihtiyaçlarınıza ve önceliklerinize göre özelleştirdiğinizden emin olun. Ek olarak, Pazarlama Otomasyon Platformlarının yukarıda bahsedilen alanlardan daha fazlası olduğunu unutmayın; denetiminiz diğer alanlara/araçlara da genişleyebilir. Aslında, muhtemeldir.

Son bir tavsiye olarak, MAP'niz yönetilemez hale geldiyse, dijital karışıklıkları çözmenize ve platformunuzu tekrar rayına oturtmanıza yardımcı olması için Kuno Creative gibi bir ortakla sözleşme yapmayı düşünün. Birden fazla platform ve sektörde edinilen deneyime dayanmak, ekibinizin bilgi ve beceri setleri için paha biçilmez bir seviye atlamadır ve zaman çizelgenizi platform zen'e hızlandırabilir!

Bağlanmaya hazır mısınız? Pazarlama ihtiyaçlarınızı tartışabileceğimiz bir danışma planlayın.