7 เคล็ดลับในการค้นหาบริษัทที่ใช่ในการลงทุน

เมื่อคุณตัดสินใจลงทุนในบริษัท ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จในอนาคตของคุณอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบวิเคราะห์สถานะให้ดีก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในบริษัทการลงทุนที่จดทะเบียนเพียงแห่งเดียว มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าบริษัทหนึ่งๆ ควรค่าแก่การลงทุนหรือไม่ แต่ต่อไปนี้คือเคล็ดลับ 6 ข้อในการค้นหาว่าบริษัทใดมีแนวโน้มที่ดี:

1. ทำการบ้านของคุณ

ในการพิจารณาว่าบริษัทเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ คุณต้องทำ Due Diligence ของคุณ พิจารณาปัจจัยด้านล่างอย่างรอบคอบ:

• ด้านการเงินของบริษัท ดูรายงานรายไตรมาสและรายงานประจำปี และตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนล่าสุด บริษัทมีหนี้เท่าไร? เงินสดในมือมีเท่าไหร่? สินทรัพย์ หนี้สิน และมูลค่าสุทธิคืออะไร? มีกิจกรรมที่ผิดปกติในด้านใดด้านหนึ่งที่บ่งบอกถึงการจัดการที่ไม่ดีหรือการฉ้อโกงหรือไม่?
• ทีมผู้บริหาร. พวกเขาเป็นใคร? พวกเขานำประสบการณ์ประเภทใดติดตัวไปด้วย? พวกเขาแสดงสัญญาณของความซื่อสัตย์หรือความไม่ซื่อสัตย์โดยวิธีจัดการกับตนเองในระหว่างการปรากฏตัวต่อสาธารณะหรือการสัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น (และหากเป็นเช่นนั้น เรื่องนี้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างไร)?
• คู่แข่ง — ทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมที่อาจจัดหาผลิตภัณฑ์/บริการทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มเดียวกันเหล่านั้น
• ขนาดตลาด — ฐานลูกค้าเป้าหมายของคุณใหญ่แค่ไหน เปอร์เซ็นต์ใดที่ถือว่าสูงพอสำหรับความสำเร็จ มันเติบโตเร็วพอที่จะพิสูจน์การลงทุนในตอนนี้แม้ว่าอาจจะยังไม่มีผลกำไรจากการขายเพียงอย่างเดียว
• แนวโน้มอุตสาหกรรม — บริษัทอื่นกำลังทำอะไรอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเดียวกันนี้ (เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์/บริการใหม่) ที่อาจช่วยขับเคลื่อนยอดขายให้เติบโตเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อรวมกับสิ่งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ (เช่น ,g. อุตสาหกรรมใดที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวภายใต้สภาวะปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้คนจำนวนน้อยเกินไปที่ต้องการอุตสาหกรรมนี้อีกต่อไป)

2. หลีกเลี่ยงโฆษณา

หากบริษัทมีโฆษณาเกินจริง อาจถูกตีราคาสูงเกินไป หากคุณเห็นว่าบล็อกเทคโนโลยีที่คุณชื่นชอบนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักเกี่ยวกับบริษัท XYZ และวิธีที่บล็อกนี้จะเปลี่ยนโลก ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน อย่าเพิ่งเชื่อในความคิดเห็นของคนอื่น ให้มองดูตัวเลขด้วยตัวคุณเองแล้วถามตัวเองว่าคุณยินดีจ่ายเท่าไหร่สำหรับบริษัทนี้โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงิน คุณทราบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อตัวเลขเหล่านั้นหรือไม่ เปรียบเทียบกับรายได้ของคู่แข่งอย่างไร? คำถามเหล่านี้เป็นคำถามสำคัญที่คุณควรถามตัวเองก่อนตัดสินใจว่านี่เป็นโอกาสที่คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่!

3. ดูผู้บริหาร

การจัดการของบริษัทเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อทำ Due Diligence คิดแบบนี้: ใครอยู่เบื้องหลังทำให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีกำไร? ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการว่าจ้างพนักงานใหม่? ใครจะเป็นผู้ลงทุนใน R&D และโครงการอื่นๆ ที่จะช่วยผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า?

ดูประสบการณ์ของพวกเขา ประวัติการทำงานที่ดีสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถจัดการกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันในอดีตได้ดีเพียงใด และการตัดสินใจเหล่านั้นยังคงจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันหรือไม่ พวกเขามีข้อมูลประจำตัวหรือรางวัลที่น่าประทับใจในประวัติย่อหรือไม่? พวกเขาเคยทำโปรเจ็กต์ประเภทใดมาก่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ มีธงสีแดง (เช่น การล้มละลายหลายครั้ง) หรือไม่?

ตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริตและวิสัยทัศน์ว่าพวกเขาต้องการทำธุรกิจที่ใด พิจารณาดูว่าคนเหล่านี้เป็นคนยิงตรงที่เคารพกำหนดเวลาและส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาหรือไม่ ถ้าใช่ ก็มีโอกาสดีที่คุณจะชอบทำงานกับพวกเขาเช่นกัน! และติดตามความสามารถในการเป็นผู้นำของพวกเขาโดยคอยดูว่าฝ่ายบริหารจัดประชุมกับพนักงานบ่อยแค่ไหน (คุณไม่ต้องการเจ้านายที่ไม่เคยอยู่ใกล้ๆ) ในทำนองเดียวกัน ให้ความสนใจหากเขา/เธออัปเดตนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านจดหมายข่าวทางอีเมล ซึ่งควรมีข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลประกอบการหรืองบดุล...

4. ใจเย็นๆ

อย่างที่คุณเห็น การรักษาความใจเย็นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลงทุน เป็นเรื่องง่ายที่จะตื่นเต้นเกี่ยวกับบริษัทหนึ่งๆ แล้วปล่อยให้ความตื่นเต้นนั้นมาบดบังคุณจากการเห็นข้อบกพร่องของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องง่ายที่จะตกอยู่ในความสิ้นหวังหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปด้วยดีและมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดใจตั้งแต่แรก

มีสองวิธีง่ายๆ ในการหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้: คิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการลงทุนของคุณและจับตามองภาพระยะยาว (เช่น 10 ปีข้างหน้า)

5. อย่าลงทุนมากเกินไปเพราะคุณผิดหวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนมากเกินไป สิ่งสำคัญคือต้องจำห้าสิ่งนี้:

• อย่าลงทุนเพราะผิดหวัง ในโลกของการลงทุน มักไม่มีอะไรแน่นอน หากโอกาสในการลงทุนดูดีเกินกว่าจะเป็นจริง โอกาสก็เป็นเช่นนั้น จำไว้ว่าความอดทนและความเข้าใจในความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ
• อย่าลงทุนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องทำอะไรบางอย่างกับเงินของคุณตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในธนาคารหรือซื้อรถใหม่หรือซื้อบ้านด้วยเงินเชื่อ วิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดเงินคือการไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่เราไม่ต้องการ! เริ่มต้นด้วยการทำรายการสิ่งของที่แตกหักเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก (หรืออย่างน้อยก็รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ) จากนั้นพิจารณาว่าสิ่งของเหล่านั้นมีค่าเกินกว่าคุณสมบัติทางกายภาพหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ลองซ่อมแซมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่จากแบรนด์/บริษัทอื่นที่อาจใช้วัสดุที่ถูกกว่าที่คุณทำในตอนแรก (ซึ่งในที่สุดจะเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปอยู่ดี) อีกทางเลือกหนึ่งคือการอัพเกรดแทนซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจโดยรวมมากขึ้นเนื่องจาก

6. แนวโน้มของตลาดไม่ใช่เพื่อนของคุณเสมอไป

แนวโน้มของตลาดไม่ใช่เพื่อนของคุณเสมอไป

มาเริ่มกันที่พื้นฐานกันก่อน: บริษัทต้องมีบางอย่างที่จะขาย เพื่อให้คุณลงทุนกับมันได้ ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงพอหากไม่มีใครซื้อ และจะไม่มีใครซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหากคุณผลิตไม่เพียงพอหรือทำการตลาดอย่างเหมาะสม

แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทสามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนได้หรือไม่? คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนลูกค้าที่พวกเขามีอยู่แล้วและอัตราการคงอยู่ของพวกเขาคือเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ใช้บริการต่อไปหลังจากสมัครใช้งานครั้งแรก หากมีผู้ใช้จำนวนมากแต่ใช้งานไม่ได้นาน แสดงว่าบริษัททำผลงานได้ไม่ดีหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังไม่แข็งแกร่งพอ

7. การลงทุนในบริษัทเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน

การลงทุนในบริษัทเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน สิ่งแรกที่ต้องทำคือการวิจัยบริษัท ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับตลาดตลอดจนสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในด้านนั้น หากพวกเขาไม่ได้สร้างรายได้หรือยังไม่มีสิทธิบัตรใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน อาจเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงจนกว่าจะได้รับการฉุดลาก คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังซื้ออะไรและเพราะเหตุใด ยิ่งคุณมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนทุกด้าน (รวมถึงความเสี่ยง) มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งดีขึ้นเมื่อมีสิ่งต่างๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในภายหลัง

บทสรุป

การลงทุนในบริษัทเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน ดูผู้บริหารของบริษัท ภูมิหลัง และประสบการณ์ของบริษัท และพวกเขารู้จักใครในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งสามารถช่วยคุณได้เมื่อถึงเวลาสำหรับการขยายหรือซื้อกิจการ ดูความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตของพวกเขา รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เราได้กล่าวถึงในวันนี้!