投資するのに適した会社を見つけるための 7 つのヒント

公開: 2022-09-19

企業に投資すると決めたとき、それは大きな一歩です。将来の成功は正しい選択をすることにかかっている可能性があるため、上場投資会社に資金を投入する前に十分な注意を払うことが重要です。企業に投資する価値があるかどうかを判断する要因は多数ありますが、ここでは、有望な企業を見つけるための 6 つのヒントを紹介します。

1. 宿題をする

会社が良い投資であるかどうかを判断するには、デューデリジェンスを行う必要があります。以下の要因を慎重に検討してください。

会社の財務。四半期報告書と年次報告書を見て、最新の貸借対照表と損益計算書を調べてください。会社の借金はいくらですか？手持ちの現金はいくらですか？彼らの資産、負債、および純資産はいくらですか? これらの領域のいずれかで、不適切な管理または詐欺を示す異常な活動はありますか?
管理チーム。彼らは誰なの？彼らはどのような経験をもたらしますか？彼らは、公の場に出たり、株主とのインタビュー中に自分自身をどのように扱ったりするかによって、高潔さや不誠実さの兆候を示していますか?
競合他社 - 直接の競合他社と、同じ顧客の一部に代替の製品/サービスを提供する可能性のある間接的な競合他社の両方。

市場規模 — ターゲットとする顧客ベースの規模。成功するのに十分高いと見なされるパーセンテージ。売上高だけではまだ利益が出ていないかもしれませんが、今投資を正当化するのに十分なほど急速に成長していますか。
業界のトレンド — 他の企業が同じ業界内で現在行っていること (例: 新製品/サービスの立ち上げ) は、最近すでに起こっていること (e. 、例えば、現在の状況では、もはや必要とする人が少なすぎるため、どの業界が長期的に生き残ることができないか）;

2. 誇大広告を避ける

誇大広告が多い企業は、過大評価されている可能性があります。あなたのお気に入りの技術ブログが、XYZ 社と、それが世界をどのように変えるかについて話題になっていることがわかった場合は、投資を行う前に、時間をかけて独自の調査を行ってください。他人の意見をただ信用するのではなく、自分で数字を見て、財務状況に基づいてこの会社にいくら払えるかを自問してください。これらの数値に影響を与える可能性のある他の要因を認識していますか? 競合他社の収益と比較してどうですか? これらは、これが本当に投資する価値のある機会であるかどうかを判断する前に、自問すべき重要な質問です!

3. 経営陣を見る

会社の管理は、デューデリジェンスを行う際に考慮すべき最も重要な要素です。次のように考えてみてください: 誰が舞台裏で物事を円滑に進め、利益を上げるようにしているのでしょうか? 新卒採用は誰が担当するの？会社を前進させるのに役立つ研究開発やその他のプロジェクトに投資するのは誰ですか?

彼らの経験を見てください。優れた実績は、過去に同様の課題にどれだけうまく対処できたか、そしてそれらの決定が今日でも利益をもたらしているかどうかについての手がかりを提供できます。彼らは履歴書に印象的な資格や賞を持っていますか? 彼らが以前に取り組んだプロジェクトの中で、あなたのプロジェクトに関連するのはどのようなものですか? ここに危険信号 (つまり、複数の倒産) はありますか?

彼らの誠実さと、ビジネスをどのように進めたいかについてのビジョンを確認してください。これらの人々が締め切りを尊重し、約束したことを実行する率直な射手であるかどうかを調べてください。もしそうなら、あなたも彼らと一緒に働きたいと思う可能性は十分にあります! また、経営陣が従業員とミーティングを行う頻度に注意して、彼らのリーダーシップ能力を監視します (一度もそばにいない上司は望ましくありません)。同様に、彼/彼女が電子メールのニュースレターを介して投資家に定期的に更新する場合は注意してください。これには、収益報告や貸借対照表などの関連する財務データも含まれている必要があります...

4. 頭を冷静に保つ

ご覧のとおり、冷静さを保つことは、投資に関して最も重要な要素の 1 つです。ある会社に興奮し、その興奮のせいでその会社の欠点が見えなくなってしまうのは簡単です。また、物事がうまくいかない場合、絶望に陥り、そもそも魅力的な投資である理由を見失うのも簡単です。

これらの罠を回避する簡単な方法が 2 つあります。それは、投資について批判的に考えることと、長期的な展望 (10 年後など) に目を光らせることです。

5. イライラしているからといって過剰投資しない

過剰投資を避けるために、次の 5 つのことを覚えておくことが重要です。

イライラするから投資しない。投資の世界では、多くの場合、確実なことなどありません。投資機会がうますぎるように見える場合は、実際にそうである可能性があります。投資を成功させるには、忍耐とリスクの理解が不可欠であることを忘れないでください。
今すぐ自分のお金で何かをしなければならないと感じているので、投資しないでください。それは、銀行に預けるか、クレジットで新しい車や家を購入することを意味します。お金を節約する最善の方法は、必要のないものにお金を使わないことです! 最近壊れたすべてのアイテムのリストを作成して、それらが再び起こらないようにすることから始めます (または、少なくとも原因がわかります)。次に、それらのアイテムに物理的特性を超えた価値があるかどうかを検討します。その場合は、元の製品よりも安価な材料を使用している可能性のある別のブランド/会社の新しいバージョンに完全に置き換える前に、それらを修復してみてください (最終的には時間の経過とともに損傷します)。別のオプションは、代わりにアップグレードすることです。これにより、全体的な満足度が向上する可能性があります

6. 市場のトレンドは常に味方であるとは限りません。

市場の動向は常にあなたの味方であるとは限りません。

基本から始めましょう。企業が投資するためには、販売するものを持っている必要があります。優れた製品であっても、誰も購入しなければ十分ではありません。十分な量を生産したり、適切に販売したりできなければ、誰もあなたの製品を購入することはありません。

では、企業がその製品を販売できるかどうかをどのように知るのでしょうか? すでに何人の顧客を抱えているか、維持率 (最初にサインアップした後もサービスを使い続けている人の割合) などの要因を調べる必要があります。多くのユーザーがいるのに、長く定着していない場合、それは会社がうまくいっていないか、その製品がまだ十分に安定していないという危険信号です.

7. 会社への投資は大きな一歩です。そのため、会社に投資する前に十分な注意を払っていることを確認してください。

企業への投資は大きな一歩なので、資金を投入する前に十分な注意を払ってください。最初に行うことは、会社、その製品、および競合他社を調査することです。

市場と、その分野で成功するために必要なことを十分に理解していることを確認してください。彼らが収益を上げていないか、製品にまだ特許を持っていない場合は、ある程度の牽引力が得られるまで避けるのが最善かもしれません. 何を購入しているのか、なぜ購入しているのかを知る必要があります。投資決定のすべての側面 (リスクを含む) について十分な情報があればあるほど、後で事態が必然的に悪化した場合に有利になります。

結論

企業への投資は大きな一歩なので、資金を投入する前に十分な注意を払ってください。会社の経営陣、彼らのバックグラウンド、経験、および将来の拡大または買収の時期に役立つ可能性のある業界での彼らの知り合いを見てください。また、過去の成功または失敗、および今日ここで取り上げたその他の要因にも注目してください。