会社に適した CRM を選択する方法

優れた CRM を選ぶ理由

優れた CRM が多くの点でビジネスに役立つことは周知の事実です。 実際、それは成功と失敗の違いになる可能性があります。

顧客と見込み客を手動で追跡することを想像してみてください。 または、顧客に関する必要なすべての情報を 1 か所にまとめずに商談を成立させようとしています。 それはほぼ不可能ですよね？

そこで CRM の出番です。CRM を使用すると、販売プロセスを自動化および合理化できるため、管理タスクに費やす時間を減らして、販売に集中する時間を増やすことができます。

さらに、優れた CRM は次のことに役立ちます。

• リードを管理する:リードを追跡し、タイムリーにフォローアップします。 さらに、リードのスコア付けにも役立つため、最もホットなリードに優先順位を付けることができます。
• 顧客をよりよく知る:顧客の連絡先情報、購入履歴、会社とのやり取りなど、顧客を 360 度見渡すことができます。 これは、より優れた、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できることを意味します。
• 整理整頓:販売パイプラインを追跡し、取引を効果的に管理します。 このようにして、成約する可能性が最も高い商談に集中し、重要な期限を逃さないようにすることができます。
• チームのパフォーマンスを改善する: チームのパフォーマンスを追跡し、改善が必要な領域を特定します。 さらに、対象を絞ったトレーニングやコーチング プログラムを開発して、改善に役立てることができます。
• より良い意思決定を行う: CRM が提供するすべてのデータを使用して、販売戦略についてより多くの情報に基づいた意思決定を行い、リソースをより効果的に割り当てることができます。
• より良いコミュニケーション:メールとソーシャル メディアのアウトリーチを自動化して、顧客やリードに定期的に連絡できるようにします。 さらに、CRM を使用して、ターゲットを絞った電子メールおよびソーシャル メディア キャンペーンを作成できます。

お分かりのように、ビジネスに適した CRM を選択する理由はたくさんあります。 より良いリードを生成するだけでなく、それらのリードをより効果的に管理および育成するのに役立つ優れた CRM を配置することが、これまで以上に絶対的に重要になっています。

選択できる CRM の主な種類は何ですか?

ビジネスに最適な CRM を選択する方法に入る前に、まず、利用可能なさまざまな種類の CRM を見てみましょう。

オペレーショナル CRM:

これらの CRM は、販売プロセスの自動化と合理化に重点を置いています。

通常、リードと連絡先の管理、取引の追跡、パイプラインの管理などの機能が含まれます。

これらは、営業活動を構築するための基盤と考えることができます。 CRM を使い始めたばかりで、データやニーズがあまりない場合は、運用可能な CRM で十分かもしれません。

運用 CRM の例には次のようなものがあります。

• パイプドライブ
• HubSpot セールス CRM
• Zoho CRM

分析 CRM:

名前が示すように、これらの CRM は、販売データに関する洞察を提供することに重点を置いています。 これを使用して、販売戦略と運用についてより適切な決定を下すことができます。

通常、レポートや分析などの機能が含まれているため、 KPIとパフォーマンスを経時的に追跡できます。 さらに、多くの場合、予測分析が含まれているため、傾向を特定し、将来の売上について予測することができます.

以下は、市場で最も優れた分析 CRM の一部です。

• Salesforce アインシュタイン
• HubSpot セールス インサイト
• ゾーホー アナリティクス
• 顧客との関係

共同 CRM:

共同 CRM は、顧客の 360 度ビューを提供することに重点を置いています。

つまり、彼らとのやり取りだけでなく、ウェブサイト、ソーシャル メディア、カスタマー サービスなどとのやり取りも追跡します。

このようにして、より優れた、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。

通常、顧客プロファイル、連絡先管理、ソーシャル メディア監視などの機能が含まれます。

共同 CRM の例としては、次のようなものがあります。

• HubSpot CRM
• 軽快
• 洞察力のある

専門用語に慣れてきたので、ビジネスに最適な CRM を選択する方法について考え始めましょう。

ビジネスに最適な CRM を選択する方法

市場には豊富な CRM オプションがあるため、ビジネスに最適なものを選択するのは簡単な作業だと思うかもしれません。

残念ながら、常にそうであるとは限りません。 非常に多くの機能とオプションが利用可能であるため、どこから始めればよいか分からない場合があります。

とはいえ、ビジネスに不可欠な機能を定義するために、選択プロセスは同じままで、マーケティングおよび販売プロセスに関するニーズを十分に理解した上で行う必要があります。

これらの基準が特定されると、市場に出回っている多数のオファーを整理して、ニーズに最適なツールを選択することが容易になります。

CRMを選択する際に自問すべき質問

CRM を選択する際の参考として、次の質問に答えてください。

1. あなたはどのようなビジネスに携わっていますか？
2. 主なマーケティングおよび販売目標は何ですか?
3. プロセスを自動化していますか? どれ？
4. 追跡する必要があるデータの種類は何ですか?
5. チームの規模はどのくらいですか?
6. カスタマイズ可能な CRM が必要ですか?
7. 予算はいくらですか？
8. 長期的な目標は何ですか?

これらの質問のそれぞれに肯定的な答えがあれば、ビジネスに最適な CRM を見つけることができます。

CRMを選ぶ際に考慮すべき基準

上記の質問に加えて、CRM を選択する際に考慮すべきその他の基準を次に示します。

1. 使いやすさ：

チーム内での採用の問題を回避するために、CRM は使いやすくなければなりません。 そうしないと、使用されなくなる可能性が高く、お金を無駄にすることになります。

• 特徴：

前述したように、ビジネスにとって最も重要な機能を備えた CRM を選択してください。 使用しない機能に料金を支払う必要はありません。

• 価格:

CRM は無料の場合もあれば、月額数千ドルかかる場合もあります。 それはすべて、必要な機能とスケーラビリティに依存します。 予算内に収まる CRM を選択してください。

• 統合:

ほとんどの CRM は、メール マーケティング プラットフォーム、ソーシャル メディア、会計ソフトウェアなど、他のソフトウェアとの何らかの統合を提供します。 これらの統合により、作業が大幅に楽になるため、必要な統合を備えた CRM を選択してください。

• スケーラビリティ:

ビジネスが成長するにつれて、CRM からより多くの機能が必要になる可能性があります。 ビジネスに合わせて拡張できる CRM を選択してください。

• 顧客サポート：

問題が発生した場合 (そして実際に問題が発生する場合)、迅速かつ簡単なカスタマー サポートにアクセスしたいと思うでしょう。 優れたカスタマー サポートを提供する会社の CRM を選択してください。

最終的な考え

ビジネスに最適な CRM を選択するのは大変な作業ですが、時間をかけて適切な CRM を見つけることが重要です。

しかし、うまくいけば、この情報を利用して、ビジネスに適した決定を下すことに自信が持てるようになります。

調査を行い、自分とチームにとって重要な機能を把握してから、1 つのシステムに落ち着く前にいくつかの異なるシステムを試してください。

結論は？ 何事にも焦ってはいけません。間違った CRM を選択すると、害が生じる可能性があります。 ただし、慎重に検討すれば、会社に最適なシステムが必ず見つかります。

CRM ハンティングをお楽しみください。