如何投資葡萄酒：入門須知

隨著越來越多的投資者意識到在股票市場之外進行多元化投資是實現其財務目標的明智之舉，另類投資越來越受歡迎。

然而，投資實物資產並非萬無一失。 你想避免像豆豆嬰兒這樣的時尚和像汽車這樣的維護密集型商品。

投資葡萄酒可以有效地使您的投資組合多樣化，因為對這種產品的需求不斷。 我們有關於如何成為一名成功的葡萄酒投資者的獨家新聞。

投資葡萄酒時要評估什麼

在比較優質葡萄酒投資時，需要考慮幾個因素。 確保您評估以下標準。

老化潛力和壽命

投資級葡萄酒通常需要 10 年到 25 年的時間才能達到最高的價格表現。 造成這種情況的主要原因之一是優質葡萄酒會隨著年齡的增長而變得更好。

你會想尋找一種隨著年齡增長而改善的葡萄酒，這樣你就有更多的上升潛力。

有幾個老化因素需要考慮，包括：

• 酸度
• 酒精含量
• 顏色
• 酸鹼度
• 單寧

白葡萄酒和紅葡萄酒之間也可能存在一些差異。 例如，紅葡萄酒依靠單寧來變暗並提供最佳酒體。 然而，單寧對於白葡萄酒來說並不那麼重要，白葡萄酒的陳釀過程自然較短。

深入挖掘，葡萄類型也可以發揮重要作用，因為同一地區可以有多種葡萄酒類型。

您還需要確保葡萄酒被正確地窖藏，以防止暴露於極端溫度和其他老化干擾。

價格歷史

當您投資優質葡萄酒時，查看特定類型的價格歷史至關重要，因為它可以讓您預測價格趨勢。

此外，定價可能因地區（即波爾多與勃艮第）和葡萄園而異。

優質葡萄酒指數可以很容易地按地區和年份跟踪葡萄酒市場價格。 Liv-ex Fine Wine 1000 是一個很好的起點，因為它可以追踪全球 1,000 種葡萄酒。

法國葡萄酒往往具有最佳性能，因為它們幾個世紀以來一直在製作這種美味佳餚。

一些表現最好的地區包括：

• 阿爾薩斯
• 波爾多
• 勃艮第
• 香檳酒
• 盧瓦爾河谷

其他優質葡萄酒產區包括加利福尼亞的納帕谷或南美洲的阿根廷和智利。

生產者的聲譽和血統

像任何項目一樣，一些生產商的聲譽比其他生產商更好。 結果，他們的產品通常以更高的市場價值估價。

您將希望專注於投資具有最佳血統的葡萄酒品牌，因為它們的價值可以更安全且更有可能升值。

如果您有預算，一級生產商通常會釀造最昂貴的葡萄酒。 很少有葡萄酒配得上 Grand Cru 或 Premier Cru 的稱號。

一些傳奇的莊園包括侯伯王城堡和木桐羅斯柴爾德城堡。

缺乏

除了葡萄酒的陳年潛力外，稀缺性是增加投資價值的另一個關鍵因素。 隨著供應減少而需求保持健康，收藏級葡萄酒的價值會增加。

隨著越來越少的理想葡萄酒被塞住，剩下的每一瓶的價格都會上漲。 將稀缺性與出色的陳年潛力和許多其他積極因素相結合，以獲得長期投資收益。

例如，一瓶 Two Buck Chuck 可能不是最好的投資，因為它是大批量生產的，並且沒有出色的老化特性。

或者，一瓶像Domaine de la Romanee-Conti這樣的葡萄酒可能是更好的投資。

優質的

像任何農業收成一樣，有些年份會比其他年份好。 天氣和作物產量是葡萄酒好壞的關鍵因素。

預測最佳年份並不是一門科學，因為有些年份需要比其他年份更多的陳釀才能達到完全成熟。 因此，雖然您可以預先預測好年份或壞年份，但最好持有幾年來使您的投資組合多樣化。

葡萄酒評論家評論

如果您想投資葡萄酒，研究專業品酒師的意見可以幫助您確定葡萄酒的投資潛力。

一些最有影響力的葡萄酒評論家包括：

• 蒂姆·阿特金
• 羅伯特·帕克
• 傑西斯·羅賓遜

Wine-Searcher 可以很容易地找到重要的評論。 雖然每條評論可能有不同的評分指標，但評分高於 95 分（滿分 100 分）的優質葡萄酒往往是最有希望的選擇。

投資葡萄酒的最佳方式

投資葡萄酒有幾種不同的方式。 在選擇滿足您需求的理想選擇之前，您將需要考慮最低投資、服務費和儲存方法以及研究葡萄酒本身。

以下是開始投資葡萄酒的最佳選擇。

現場拍賣

如果您居住在個人經常清算個人收藏的地區，參加拍賣行的現場葡萄酒拍賣可能是投資葡萄酒的絕佳方式。

此外，這些拍賣行可以提供最簡單的方式來獲取來自知名收藏家的稀有葡萄酒，而這些在其他平台上是無法獲得的。

如果您是中標人，您的最終購買價格包括三項單獨的費用。

這些包括：

• 錘價（您的中標價）
• 買方溢價（通常為投標金額的 15-20%）
• 銷售稅

對於喜歡現場拍賣的葡萄酒投資者來說，現場拍賣行可能是一個不錯的選擇。

在線拍賣和網站

在線拍賣更容易獲得，因為您可以在世界任何地方出價。 雖然競爭比現場活動要高，但您仍然可以訪問其他投資平台可能無法獲得的理想收藏。

在線拍賣行的另一個潛在好處是，如果出價很少，可以以較低的要價獲得葡萄酒。 但是，附加費和最低準備金也可能適用。

大多數在線平台都會舉辦每週拍賣會和多日競標窗口。

以下是一些頂級的葡萄酒在線拍賣網站。

醃製

您可以通過 Crurated 參與每週銷售，並通過區塊鍊和 NFT 支付中標費用。 可以對包含多個案例的單個批次和集合進行投標。

該平台甚至與勃艮第的生產商 Charles Lachaux 建立了獨家合作夥伴關係。

有四種不同的會員選項，從免費到每月 500 歐元不等。 免費的 Explorer 會員資格讓您享受沒有買家的溢價和最多可存放 50 瓶葡萄酒的免費存儲空間。

這三個付費會員計劃在免費葡萄酒儲存和獨家拍賣方面具有越來越多的好處。

光譜酒

通過 Spectrum Wine 進行多次每週拍賣和季度現場拍賣。 您可以預覽即將到來的批次並提前出價。 還有一個零售商店，用於按需購物。

葡萄酒儲存地點位於加利福尼亞和香港。 可以在加利福尼亞州聖安娜倉庫協調親自取貨。

對於中標，買方的溢價為落槌價的 22%（最低 10 美元溢價）。 運費和倉儲費也適用。

您的付款方式包括信用卡、支票、銀行電彙和匯票。

酒標

WineBid 舉辦精品和稀有葡萄酒在線拍賣會，在太平洋時間週日晚上 7 點結束。 如果您不想冒輸給競爭競標者的風險，這些列表還可能提供“立即購買”選項。

如果您想投資葡萄酒，您可以出價單瓶或整箱。 中標者需支付 17% 的買方溢價，該溢價低於某些競爭對手。

如果您願意，拍賣行與全球存儲網絡 (GSN) 合作存儲您的酒瓶。 大多數倉庫分佈在加利福尼亞州。

免費平台會員資格的存儲起價為每瓶葡萄酒每月 0.50 美元。 升級到付費會員每年的費用為 49 美元或 99 美元，並且可以減少您的存儲和運輸費用。

高級會員還可以獲得早期競價和獨家促銷。

葡萄酒交流

葡萄酒交易所讓您可以通過一個值得信賴的平台直接與其他業主購買、出售或交易葡萄酒。 您可以避免圍繞拍賣的興奮和費用，以協商更好的價格。

這些平台還可以更輕鬆地以更短的持有期出售您的收藏，而拍賣可​​能是優質葡萄酒的理想選擇。

以下是一些頂級葡萄酒交易所。

倫敦國際葡萄酒商交易所 (Liv-ex)

Liv-ex 提供了一個國際貿易平台，可以在個人和公司之間買賣葡萄酒。 除了現有地段，您還可以交易期酒（En Primeur）葡萄酒期貨。

此外，您還可以利用平台的存儲設施。

不幸的是，會員資格僅限於專業買家，阻止散戶投資者和私人收藏家加入。

如果您有資格成為會員，大多數訂單都從歐洲發貨，因為 Liv-ex 位於英國。 可能會收取運費和倉儲費。

葡萄酒交易所（Winex）

Wine Exchange 幫助收藏家擴大投資級葡萄酒和烈酒的投資組合。 該公司總部位於美國，對個人收藏家開放。

您可以購買具有收藏價值的國內外葡萄酒。 許多葡萄酒都有庫存，您也可以預訂抵達前的列表。

加入公司的 Blue Chip Wine Club每年花費 49.98 美元，可幫助您在 150 多種加州葡萄酒上節省 15%。

這是一個極好的平台，可以按需購買單瓶近期和較舊年份的葡萄酒。 但是，您不能與其他會員出售或交易葡萄酒。

葡萄酒基金和期貨

合格的投資者可以在葡萄酒裝瓶並出售給公眾之前進行長達三年的葡萄酒期貨交易。

是的，你可以在酒還在桶裡的時候投資它。

交易平台將此投資選項稱為期酒。 您可以成為酒莊年份的首批投資者之一，並投資於稀有葡萄酒，這些葡萄酒在向公眾提供時可能會售罄。

如果您還沒有準備好交易葡萄酒期貨，您還可以通過酒精股票和甚至可能生產啤酒和白酒的基金來獲得紙面敞口。

少數葡萄酒生產商擁有公開交易的股票，例如俄勒岡州的生產商威拉米特谷葡萄園公司。

令一些投資者失望的是，葡萄酒基金並不存在。 因此，沒有一種很好的方式可以通過股票市場直接接觸葡萄酒。

葡萄酒投資平台

葡萄酒投資平台可能是作為個人投資者開始投資葡萄酒的最簡單方法，或者如果您需要動手幫助。

大多數平台的最低投資和費用都相對較低，提供酒窖存儲，並可以管理您的投資組合以實現最佳多元化。

以下是一些頂級葡萄酒投資平台。

邪酒投資

Cult Wine Investment 將根據您的風險承受能力和投資期限幫助您建立定制的投資組合。 該平台會自動重新平衡您的投資組合，您可以直接擁有各種資產。

但是，您必須願意投資 10,000 美元或更多才能開始使用這個葡萄酒投資平台。 通過投資至少 35,000 美元，您可以獲得品酒、高級投資組合定制和倉庫參觀的機會。

沒有買賣費用，但您的年管理費可高達2.95%。

維諾韋斯特

您可以通過 Vinovest 建立長期託管投資組合併訪問短期交易平台。 如果您在建立葡萄酒組合方面需要動手幫助，請考慮使用此服務。

有四個不同的定價層，入門級的 Starter 層只有1,000 美元的最低投資。

這一初始層級建立了一個由算法驅動的選擇、安全的酒窖存儲和 2.85% 的年費組成的各種國內外葡萄酒的投資組合。

投資至少 10,000 美元，即可獲得專業葡萄酒顧問每兩年一次的投資組合審查。 您還可以投資 Starter 會員無法獲得的稀有葡萄酒，並享受 2.70% 的年費優惠。

與其他葡萄酒投資平台一樣，50,000 美元和 250,000 美元等更高的餘額可以獲得更多的顧問、獨家活動和僅限拍賣的葡萄酒。

該平台最近推出了一個交易平台，在二級葡萄酒市場交易葡萄酒。

如果您想在葡萄酒完全成熟之前出售您所做的葡萄酒投資，此特權可為您提供更多控制權並且可能是有益的。 為方便起見，需支付額外費用。

閱讀我們的Vinovest 評論了解更多信息。

釀酒

如果你只想在葡萄酒上投資少量資金，Vint 的交易壁壘最少。 例如，當您購買股票而不是整瓶葡萄酒時，您每次發行的投資只需 50 到 100美元。

零碎股份的一個潛在缺點是您不能要求交付您的投資。 您還必須建立自己的投資組合，因為該平台不提供 Vinovest 或 Cult 等託管賬戶。

該葡萄酒投資平台的預期持有期為三到七年，在 Vint 決定清算發行之前，您不能出售您的股票。 幸運的是，未來可能會推出一個二級交易平台，以便提前贖回。

收費結構也與競爭對手略有不同。 您無需支付年費，而是支付投資金額的 8% 至 10% 的前期採購費。

常見問題

在將葡萄酒添加到您的投資組合之前，這些問題可以幫助您確定它是否適合您。

概括

投資葡萄酒可以幫助您分散投資組合，但它的流動性可能不如股票和債券。 此外，它通常需要長期投資承諾。

雖然有管理的投資組合，但葡萄酒投資通常需要更多的研究才能找到最有希望的報價。

無論您是否是葡萄酒愛好者，投資級葡萄酒都是一種很有前景的創收資產。 分配您投資組合的一小部分可以讓您接觸到可能優於股票的資產。