Şaraba Nasıl Yatırım Yapılır: Başlamak İçin Bilmeniz Gerekenler

Daha fazla yatırımcı, borsa dışında çeşitlendirmenin finansal hedeflerine ulaşmak için akıllı bir fikir olduğunu anladıkça, alternatif yatırımların popülaritesi artıyor.

Ancak, fiziksel varlıklara yatırım yapmak kusursuz değildir. Bere Babies gibi modalardan ve otomobiller gibi yoğun bakım gerektiren ürünlerden kaçınmak istiyorsunuz.

Bu ürün için sürekli bir talep olduğundan, şaraba yatırım yapmak portföyünüzü etkili bir şekilde çeşitlendirebilir. Nasıl başarılı bir şarap yatırımcısı olabileceğinize dair bir kepçemiz var.

Şarap Yatırımı Yaparken Neleri Değerlendirmeli?

Kaliteli şarap yatırımlarını karşılaştırırken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır. Aşağıdaki kriterleri değerlendirdiğinizden emin olun.

Yaşlanma Potansiyeli ve Uzun Ömür

Yatırım dereceli şarap, en yüksek fiyat performansını elde etmek için tipik olarak 10 ila 25 yıl arasında bir süre gerektirir. Bunun başlıca nedenlerinden biri, kaliteli şarabın yıllandıkça daha iyi hale gelmesidir.

Daha fazla potansiyele sahip olmak için yaşla birlikte gelişen bir şarap aramak isteyeceksiniz.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere dikkate alınması gereken birkaç yaşlanma faktörü vardır:

• asitlik
• Alkol içeriği
• Renk
• pH
• tanenler

Beyaz şaraplar ve kırmızı şaraplar arasında da birkaç fark olabilir. Örneğin, kırmızı şaraplar koyulaşmak ve optimal bir gövde sağlamak için tanenlere güvenir. Ancak tanenler, doğal olarak daha kısa bir yıllandırma sürecine sahip olan beyaz şaraplar için çok önemli değildir.

Daha derine inersek, üzüm türü de önemli bir rol oynayabilir çünkü aynı bölgeden birden fazla şarap türü olabilir.

Ayrıca, aşırı sıcaklıklara ve diğer yaşlanma bozukluklarına maruz kalmayı önlemek için şarabın doğru şekilde mahzende olduğundan emin olmak isteyeceksiniz.

Fiyat Geçmişi

Kaliteli şaraba yatırım yaparken, belirli bir tür için fiyat geçmişini gözden geçirmek, fiyatlandırma eğilimlerini tahmin etmenize olanak sağladığından çok önemlidir.

Ek olarak, fiyatlandırma bölgeye (yani Bordeaux - Burgundy) ve bağa göre değişebilir.

Kaliteli bir şarap endeksi, şarap piyasası fiyatlarını bölgeye ve vintagee göre takip etmeyi kolaylaştırabilir. Liv-ex Fine Wine 1000, dünya çapında 1.000 şarabı takip ettiği için mükemmel bir başlangıç ​​noktasıdır.

Fransız şarapları, yüzyıllardır bu inceliği işledikleri için en iyi performansa sahip olma eğilimindedir.

En iyi performans gösteren bölgelerden bazıları şunlardır:

• Alsas
• Bordo
• bordo
• Şampanya
• Loire Vadisi

Diğer kaliteli şarap bölgeleri arasında Kaliforniya'nın Napa Vadisi veya Güney Amerika'da Arjantin ve Şili yer alır.

Üreticinin İtibarı ve Soyağacı

Herhangi bir ürün gibi, bazı üreticiler diğerlerinden daha iyi bir üne sahiptir. Sonuç olarak, ürünleri genellikle daha yüksek piyasa değerlerinde değerlendirilir.

Değerleri daha güvenli ve takdir edilme olasılığı daha yüksek olabileceğinden, en iyi soyağacına sahip şarap markalarına yatırım yapmaya odaklanmak isteyeceksiniz.

Bütçeniz varsa, ilk büyüyen üreticiler genellikle en pahalı şarabı alır. Birkaç şarap, Grand Cru veya Premier Cru tanımlarına layıktır.

Efsanevi mülklerden bazıları Chateau Haut-Brion ve Chateau Mouton Rothschild'dir.

kıtlık

Bir şarabın yaşlanma potansiyeline ek olarak, kıtlık da yatırım değerini artırmada önemli bir faktördür. Bir koleksiyoncu şarabın değeri, arz azaldıkça ve talep sağlıklı kaldığında artabilir.

Arzu edilen şaraptan daha az şişe mantarlı kaldığından, kalan her birinin fiyatı artabilir. Uzun vadeli bir yatırım kazancı için kıtlığı mükemmel yaşlanma potansiyeli ve diğer birçok olumlu faktörle birleştirin.

Örneğin, bir şişe Two Buck Chuck, büyük miktarlarda yapıldığı ve mükemmel yaşlanma özelliklerine sahip olmadığı için muhtemelen en iyi yatırım değildir.

Alternatif olarak, Domaine de la Romanee-Conti gibi bir şişe şarap muhtemelen daha iyi bir yatırım olacaktır.

Nostaljik

Herhangi bir tarımsal hasat gibi, bazı yıllar diğerlerinden daha iyi olacaktır. Hava durumu ve mahsul verimi, bir şarabın arzu edilirliğinde çok önemli faktörlerdir.

En iyi bağbozumu yıllarını tahmin etmek bir bilim değildir çünkü bazı üretim yılları tam olgunluğa ulaşmak için diğerlerinden daha fazla yaşlanma gerektirir. Bu nedenle, iyi veya kötü rekolteleri önceden tahmin edebilirsiniz, ancak portföyünüzü çeşitlendirmek için birkaç yıl beklemek en iyisidir.

Şarap Eleştirmen İncelemeleri

Şaraba yatırım yapmak istiyorsanız, profesyonel şarap tadımcılarının görüşlerini araştırmak, bir şarabın yatırım potansiyelini belirlemenize yardımcı olabilir.

En etkili şarap eleştirmenlerinden bazıları şunlardır:

• Tim Atkin
• Robert Parker
• Jancis Robinson

Wine-Searcher, kritik incelemeleri bulmayı kolaylaştırabilir. Her incelemenin farklı puanlama ölçütleri olsa da, 100 üzerinden 95'in üzerinde bir derecelendirmeye sahip kaliteli şaraplar en umut verici seçenekler olma eğilimindedir.

Şarap Yatırımının En İyi Yolları

Şarap yatırımı yapmanın birkaç farklı yolu vardır. İhtiyaçlarınız için ideal seçeneği seçmeden önce şarabın kendisini araştırmanın yanı sıra minimum yatırım, servis ücretleri ve depolama yöntemini de göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz.

İşte şaraba yatırım yapmaya başlamak için en iyi seçenekler.

Kişisel Müzayedeler

Müzayede evlerinde yüz yüze şarap müzayedelerine katılmak, bireylerin bireysel koleksiyonlarını sıklıkla tasfiye ettiği bölgelerde yaşıyorsanız, şaraba yatırım yapmak için mükemmel bir yol olabilir.

Ek olarak, bu müzayede evleri, diğer platformlarda bulunmayan yüksek profilli koleksiyonculardan nadir bulunan şaraplara erişmenin en kolay yolunu sunabilir.

Kazanan teklif veren sizseniz, nihai satın alma fiyatınız üç ayrı harcamadan oluşur.

Bunlar şunları içerir:

• Çekiç fiyatı (kazanan teklifiniz)
• Alıcının primi (tipik olarak teklif tutarının %15-20'si)
• Satış vergisi

Canlı müzayedelerin heyecanını yaşayan şarap yatırımcıları için yüz yüze müzayede evi harika bir seçenek olabilir.

Çevrimiçi Açık Artırmalar ve Web Siteleri

Dünyanın her yerinden teklif verebileceğiniz için çevrimiçi bir açık artırmaya daha erişilebilir. Rekabet, yüz yüze etkinliklerden daha yüksek olsa da, diğer yatırım platformlarında bulunmayan arzu edilen koleksiyonlara yine de erişebilirsiniz.

Çevrimiçi müzayede evlerinin bir başka potansiyel faydası da, az teklif varsa, düşük fiyattan şarap almaktır. Ancak, ek ücretler ve minimum rezerv de geçerli olabilir.

Çoğu çevrimiçi platform, haftalık açık artırmalara ve çok günlük bir teklif verme penceresine ev sahipliği yapar.

İşte şarap için en iyi çevrimiçi açık artırma sitelerinden bazıları.

kruvasan

Crurated aracılığıyla haftalık satışlara katılabilir ve blockchain ve NFT'ler aracılığıyla kazanan teklifler için ödeme yapabilirsiniz. Tek lotlara ve birden fazla kasa içeren koleksiyonlara teklif vermek mümkündür.

Platformun Burgonya merkezli yapımcı Charles Lachaux ile özel bir ortaklığı bile var.

Aylık ücretsiz ile 500 Euro arasında değişen dört farklı üyelik seçeneği bulunmaktadır. Ücretsiz Explorer üyeliği, 50 şişeye kadar şarap için hiçbir alıcının premium ve ücretsiz depolamasının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

Üç ücretli üyelik planı, ücretsiz şarap depolama ve özel açık artırmalara erişim için giderek daha fazla avantaja sahiptir.

Spektrum Şarap

Spectrum Wine aracılığıyla birden fazla haftalık müzayede ve üç aylık canlı müzayedeler vardır. Yaklaşan lotları önizleyebilir ve erken teklif verebilirsiniz. İsteğe bağlı alışveriş için bir perakende mağazası da bulunmaktadır.

Şarap depolama yerleri Kaliforniya ve Hong Kong'da bulunmaktadır. Santa Ana, California, depoda yüz yüze alımları koordine etmek mümkündür.

Kazanan teklifler için, alıcının primi çekiç fiyatının %22'sidir (minimum 10$ prim). Nakliye ve depolama ücretleri de geçerlidir.

Ödeme yöntemleriniz arasında kredi kartı, çek, banka havalesi ve havale yer almaktadır.

Şarap Teklifi

WineBid, Pazar günleri saat 19.00'da sona eren kaliteli ve nadir şarap çevrimiçi açık artırmalarına ev sahipliği yapar. Listeler, rakip bir teklif sahibine kaybetme riskini almak istemiyorsanız, Şimdi Satın Al seçeneği de sunabilir.

Şaraba yatırım yapmak istiyorsanız, tek şişe şarap veya dolu kasalar için teklif verebilirsiniz. Kazanan teklifler, bazı rakiplerden daha düşük olan %17'lik bir alıcı primine tabidir.

Müzayede evi, isterseniz şarap şişelerinizi saklamak için Global Storage Network (GSN) ile ortaktır. Depoların çoğu Kaliforniya'ya yayılmıştır.

Depolama, ücretsiz bir platform üyeliği ile bir şişe şarap başına aylık 0,50 ABD dolarından başlar. Ücretli bir üyeliğe yükseltmenin maliyeti yıllık 49$ veya 99$'dır ve depolama ve nakliye ücretlerinizi azaltabilir.

Premium üyeler ayrıca erken teklif verme ve özel promosyonlara da erişebilir.

Şarap Borsaları

Şarap borsası, güvenilir bir platform aracılığıyla doğrudan diğer sahiplerle şarap satın almanıza, satmanıza veya ticaret yapmanıza olanak tanır. Daha iyi bir fiyat için pazarlık yapmak için bir müzayedeyi çevreleyen heyecan ve ücretlerden kaçınabilirsiniz.

Bu platformlar, koleksiyonunuzu daha kısa bir elde tutma süresi ile satmayı da kolaylaştırabilirken, müzayedeler kaliteli şaraplar için ideal olabilir.

İşte en iyi şarap borsalarından birkaçı.

Londra Uluslararası Şarapçılar Borsası (Liv-ex)

Liv-ex, bireyler ve şirketler arasında şarap satın almak veya satmak için uluslararası bir ticaret platformu sunar. Mevcut lotların yanı sıra En Primeur şarap vadeli işlemlerini de yapabilirsiniz.

Ayrıca, platformun depolama olanaklarından da yararlanabilirsiniz.

Ne yazık ki, üyelik profesyonel alıcılar için ayrılmıştır ve perakende yatırımcıların ve özel koleksiyoncuların katılmasını engellemektedir.

Üyelik için uygunsanız, çoğu sipariş Avrupa'dan gönderilir çünkü Liv-ex Birleşik Krallık'ta bulunur. Nakliye ve depolama ücretleri uygulanabilir.

Şarap Değişimi (Winex)

Wine Exchange, koleksiyoncuların yatırım sınıfı şarap ve alkollü içki portföylerini genişletmelerine yardımcı olur. Şirket Amerika Birleşik Devletleri merkezlidir ve bireysel koleksiyonculara açıktır.

Koleksiyon değeri olan yerli ve yabancı şarapları satın alabilirsiniz. Birçok şarap stokta bulunmaktadır ve ayrıca varış öncesi listeleri de rezerve edebilirsiniz.

Şirketin Blue Chip Şarap Kulübü'ne katılmak yıllık 49,98 $'dır ve 150'den fazla Kaliforniya şarabında %15 tasarruf etmenize yardımcı olur.

Bu, talep üzerine yeni ve eski vintajların tek tek şişelerini satın almak için mükemmel bir platformdur. Ancak, diğer üyelerle şarap satamaz veya takas edemezsiniz.

Şarap Fonları ve Vadeli İşlemler

Nitelikli yatırımcılar, şarap şişelenip halka satılmadan üç yıl öncesine kadar şarap vadeli işlemleri yapabilirler.

Evet, hala fıçıdayken şaraba yatırım yapabilirsiniz.

Ticaret platformları bu yatırım seçeneğini birincil olarak adlandırıyor. Bir şato nostaljisi için ilk yatırımcılardan biri olabilir ve halka sunulduğunda tükenebilecek nadir şaraplara yatırım yapabilirsiniz.

Şarap vadeli işlemleriyle ticaret yapmaya hazır değilseniz, alkol stokları ve bira ve likör üretebilecek fonlar aracılığıyla da kağıt teşhiri elde edebilirsiniz.

Oregon merkezli üretici Willamette Valley Vineyard Inc. gibi bir avuç şarap üreticisinin halka açık hisse senetleri var.

Bazı yatırımcılara göre, bir şarap fonu yok. Sonuç olarak, borsa aracılığıyla şaraba doğrudan maruz kalmanın mükemmel bir yolu yoktur.

Şarap Yatırım Platformları

Şarap yatırım platformları, bireysel bir yatırımcı olarak veya uygulamalı yardım istiyorsanız şaraba yatırım yapmaya başlamanın en kolay yolu olabilir.

Çoğu platform, nispeten düşük yatırım minimumlarına ve ücretlerine sahiptir, şarap mahzeninde depolama sağlar ve optimum çeşitlilik için portföyünüzü düzenleyebilir.

İşte en iyi şarap yatırım platformlarından bazıları.

Kült Şarap Yatırımı

Cult Wine Investment, risk toleransınıza ve yatırım ufkunuza göre özelleştirilmiş bir portföy oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Platform, portföyünüzü otomatik olarak yeniden dengeler ve çeşitli holdinglerin doğrudan sahibi olursunuz.

Ancak, bu şarap yatırım platformunu kullanmaya başlamak için 10.000 $ veya daha fazla yatırım yapmaya istekli olmalısınız. En az 35.000 $ yatırım yaparak şarap tadımlarına, gelişmiş portföy özelleştirmesine ve depo ziyaretlerine erişebilirsiniz.

Alış ve satış ücreti yoktur, ancak yıllık yönetim ücretiniz %2,95'e kadar çıkabilir.

Vinovest

Uzun vadeli yönetilen bir portföy oluşturabilir ve Vinovest aracılığıyla kısa vadeli bir ticaret platformuna erişebilirsiniz. Bir şarap portföyü oluşturma konusunda uygulamalı yardım istiyorsanız bu hizmeti düşünün.

Dört farklı fiyatlandırma katmanı vardır ve giriş düzeyi Başlangıç ​​katmanı yalnızca minimum 1.000 ABD doları tutarında bir yatırıma sahiptir.

Bu ilk katman, algoritma destekli bir seçim, güvenli şarap mahzeninde depolama ve yıllık %2,85 ücret ile çeşitli yabancı ve yerli şaraplardan oluşan bir portföy oluşturur.

En az 10.000 $ yatırım yapmak, profesyonel bir şarap danışmanından iki yılda bir portföy incelemesine erişim sağlar. Ayrıca Başlangıç ​​üyelerinin erişemeyeceği nadir şaraplara yatırım yapabilir ve yıllık %2,70 indirimli ücretten yararlanabilirsiniz.

Diğer şarap yatırım platformları gibi, 50.000$ ve 250.000$ gibi daha yüksek bakiyeler danışmanlara, özel etkinliklere ve yalnızca açık artırmaya özel şaraplara genişletilmiş erişim sağlar.

Platform kısa süre önce ikincil şarap pazarında şarap ticareti yapmak için bir ticaret platformu başlattı.

Bu avantaj size daha fazla kontrol sağlar ve yaptığınız şarap yatırımlarını tamamen olgunlaşmadan satmak istiyorsanız faydalı olabilir. Bu kolaylık için ek ücretler uygulanır.

Daha fazlası için Vinovest incelememizi okuyun .

şarap

Sadece şaraba küçük bir miktar para yatırmak istiyorsanız, Vint en az ticaret engeline sahiptir. Örneğin, tüm şarap şişeleri yerine hisse satın aldığınızda teklif başına 50 ila 100 ABD Doları kadar düşük bir yatırım yapabilirsiniz.

Kesirli hisselerin olası bir dezavantajı, yatırımınızın teslimini talep edememenizdir. Platform, Vinovest veya Cult gibi yönetilen hesaplar sunmadığı için kendi portföyünüzü de oluşturmalısınız.

Bu şarap yatırım platformunda beklenen elde tutma süresi üç ila yedi yıldır ve Vint teklifi tasfiye etmeye karar verene kadar hisselerinizi satamazsınız. Neyse ki, erken ödemeler için gelecekte ikincil bir ticaret platformu başlatılabilir.

Ücret yapısı da rekabetten biraz farklıdır. Yıllık ücret ödemek yerine, yatırım tutarının %8 ila %10'u arasında bir peşin satın alma ücreti ödersiniz.

SSS

Yatırım portföyünüze şarap eklemeden önce, bu sorular şarabın sizin için doğru seçenek olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

Özet

Şaraba yatırım yapmak portföyünüzü çeşitlendirmenize yardımcı olabilir, ancak hisse senedi ve tahvillerden daha az likit olabilir. Ayrıca, genellikle uzun vadeli bir yatırım taahhüdü gerektirir.

Yönetilen portföyler mevcut olsa da, şarap yatırımı genellikle en umut verici teklifleri bulmak için daha fazla araştırma gerektirir.

Bir şarap tutkunu olsanız da olmasanız da, yatırım dereceli şarap gelecek vaat eden bir gelir getiren varlıktır. Portföyünüzün küçük bir bölümünü tahsis etmek, sizi hisse senetlerinden daha iyi performans gösterebilecek bir varlığa maruz bırakabilir.