İş Değerleme Rehberi: İşletmeler Neden Değerleme Hizmetlerine İhtiyaç Duyar?

Birçok işletme sahibi bana neden iş değerleme hizmetlerine ihtiyaç duyacaklarını sorup duruyor. Onlara her seferinde söylediğimi sana da söyleyeceğim. İş değerlemesi, şirketiniz için daha iyi finansal kararlar almak için hayati önem taşıyan temel finansal ayrıntıları sunar. Değerleme uzmanları, şirketinizin piyasadaki gerçek net değerini belirlemek için varlıklarınızın tutarlılığını ve miktarını dikkatlice araştırmak için ekonomik yönlere odaklanan stratejik yöntemler kullanır.

Potansiyel yatırımcıların çoğu, yeni kurulan ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin birleşmeleri ve satın almaları için değerlemeyi incelemeyi de tercih etmektedir. Ayrıca, gerekli sermaye harcamasını düzenlemek için varlıklarını seyreltmek veya satmakla ilgilenen şirketlerin, olası ortakları veya alıcıları cezbetmek için bir yöntem olarak işletme varlığı değerlemesini kullandıklarını gördüm.

Burada en sık kullanılan değerleme hizmetlerinden bazılarını listeledim:

• Denetim Desteği

İş değerleme uzmanları, işletmenizin çeşitli değerlendirme modellerinin, etkin platform fiyatlandırmasının, gerçeğe uygun değer değerlendirmelerinin denetlenmesini teşvik eder.

• Durum Tespiti Desteği

Profesyonel iş değerleme hizmetleri, veri toplama, veri odası yönetimi, sorgulama ve ilgili tüm taraflar arasında koordinasyon gibi her türlü durum tespiti hizmeti için kriterleri karşılamaktadır.

• Portföy Değerlemeleri

Kurumsal yönergelere göre, bu değerleme hizmetleri, karmaşık sabit getirili varlıklar, sermaye değişkenleri ve yatırım fonları dahil olmak üzere kapsamlı portföy değerlendirmesi sunar.

• Başlangıç ​​Değerlemeleri

Yatırımcıların tomurcuklanan işletmeler arasında seçim yapmasına olanak tanır ve yeni başlayanların fon yaratma çabaları sırasında piyasa özkaynaklarını ve varlıklarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

• İşlem Danışmanlığı

Model testi, indirimli nakit akışı, kaldıraçlı satın alma tasarımı, birleşme ve satın almalar için değerleme, ideal borç hesaplama ve öz sermaye modelleri, satış konuşması geliştirme, mutabakat zaptı vb. sağlar.

İş Değerleme Hizmetleri İhtiyacı

• Varlıkları tasfiye etmek veya işletmenin bir kısmını satmak
• İşletmedeki özsermaye ilginizi ölçmek için
• Müzakere arabuluculuğu ve sermaye kazançları için
• Şirketleri değerlendirmede yatırımcılara yardımcı olmak için
• İflas, birleşme ve satın almalarda ortak girişim ittifakları için

İş değerlemesi aşağıdakiler için de kullanılabilir:

• Al/Sat Sözleşmeleri
• Emlak ve Hediye Vergisi
• Çalışan Hisse Senedi Sahiplik Planı
• Sigorta Değerlemesi
• Kredi Finansmanı
• Satın Alma Fiyatı Tahsisi (vergi ve finansal raporlama için)
• Medeni Fesih (boşanma halinde)
• Yedekleme planlaması
• Hissedar ve Ortaklık Satın Almaları veya Anlaşmazlıkları

İş Değerleme Hizmetlerini Kullanmanın Yararları

Şirketinizin, ticari büyüme için fon toplamak veya iflastan kurtarmak için yatırımcılar aradığını varsayalım. Nakit akışınıza katkıda bulunmakla ilgilenen herhangi bir kişi veya kuruluş, şüphesiz kapsamlı bir işletme varlık değerleme raporundan geçmek isteyecektir. Bu yüzden yatırımcıdan beklediğiniz fonlama tutarına göre detaylı bir değerleme projeksiyonu eklemenizi tavsiye ederim.

Yatırımcılar, paralarının tam olarak nereye gittiğini ve yatırımlarından kısa süre sonra olağanüstü getiriler sağlamak için nasıl büyüyeceğini bilmekten başka hiçbir şeyi sevmedikleri için, tahmin edilen projeksiyon dikkatlerini çekmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, işinizi bir sonraki seviyeye taşımak, piyasa değerinizi artırmak ve ceplerine daha fazla sermaye koymak için fonlarının kullanılacağından memnun olduklarında, onların beğenisini kazanma olasılığınız çok daha yüksektir. Aşağıda iş değerlemesini kullanmanın diğer bazı faydalarından da bahsetmiştim:

• İş varlıklarınızın daha iyi anlaşılmasını sağlar

Muhasebecilerinizden genellikle aldığınız kaba tahminler genel olduğundan ve kesin olmadığından, ayrıntılı bir işletme varlığı değerlemesi önemlidir. Şirketinizin varlıkları ve piyasa değeri hakkında doğru bir fikre sahip olmak, işletmenizin ve müşterilerinin yararına daha iyi finansal kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

İşletme sahiplerinin elde etmeleri tavsiye edilen bir diğer önemli derecede kritik değerlendirme, sigorta değerlemesidir. Değerleme süreci tarafından tahmin edilen doğru rakamlar, varlıklarınız için ideal sigorta kapsamını ayarlamanıza ve işinizi şeritte sayısız hasara karşı korumanıza yardımcı olacaktır.

• İşletmenizin gerçek piyasa değerini belirlemenize yardımcı olur

Çoğu insan, işlerinin pazardaki değeri hakkında genel bir fikre sahiptir. Anlayışları, borsa eğilimleri, kümülatif varlık değeri ve mevcut sermaye fonları gibi birincil verilere dayanmaktadır. Ancak profesyonel değerleme hizmetleri, işletmenizin piyasadaki gerçek değerine ulaşmak için bu temel unsurlardan çok daha fazlasını kullanır.

İşletmenizin gerçek piyasa değerini bilmek, fonların korunmasını, ilerici büyüme trendini ve gelecekteki gelişme beklentilerini sağlamanıza yardımcı olacaktır. Zor zamanlarda, işinizi satmanın iyi bir olasılık olup olmadığına karar vermek için de belirleyici bir faktör olabilir. İş değerlemesi, yıllar içinde gelir ve varlıklardaki büyümeyi dikkate aldığından, düzenli ve tutarlı büyüme eğilimlerinizle potansiyel alıcıları da cezbedebilir.

• İşletmenizin gerçek bir yeniden satış değerini hesaplar

Şirketinizi önemli bir zarara uğramadan satmak istiyorsanız, işletmenizin yeterince hesaplanmış yeniden satış değerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Ancak, bu gibi durumlarda ticari varlık değerleme süreci, tasfiyenizden çok önce başlatılmalıdır. İşletmenizin resmi olarak açık pazarda satışa çıkmasından önce ne kadar uzun süreniz varsa, işletme değerinizi artırmak ve işletmeniz için önemli ölçüde daha yüksek bir satış fiyatı elde etmek için o kadar fazla fırsatınız olacaktır.

Bir işletme sahibi olarak, işletmenizin gerçek yeniden satış değerinden haberdar olmak, ilk teklif sırasında daha iyi şartlar ve avantajlar için pazarlık yapmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, yüksek satış pingleri konusundaki duruşunuzu güçlendirmek için iş değerleme hizmetleri tarafından oluşturulan siyah beyaz finansal istatistikleri de kullanabilirsiniz.

Yine de, bu yaklaşım yalnızca şirketiniz pazar raflarına çıkmadan önce iş değerleme sürecine başlarsanız işe yarar, çünkü fazladan zaman, işinizin değerini düşüren yönlerini düzeltmeye bir adım önde başlamanıza yardımcı olacaktır. Sahiplerin, gerçek satışlarından yıllar önce işletmeleri değerlendirmemi istediklerini akılda tutarak, satış yapan taraf için muazzam karlar elde edilmesine yardımcı olduğunu kesin olarak söyleyebilirim.

• Daha yüksek profilli yatırımcılara erişim sunar

Muhtemel yatırımcıların sahiplerinden, varlıkları ve finansmanlarına dayalı olarak ayrıntılı tahminler ve gelecek projeksiyonları içeren yakın tarihli bir işletme varlık değerleme raporu sağlamalarını nasıl istediklerini sık sık gözlemledim. Ayrıca potansiyel alıcıların, toplanan fonların işi büyütmek, piyasa değerini artırmak ve yatırımlarından daha fazla getiri elde etmek için nasıl kullanılacağını gösteren kapsamlı raporlar sunan işletmelere daha fazla özen gösterdiğini fark ettim.

Çoğu yatırımcının akıllı yatırım tercihleri ​​yapma mantığına inandığı ve sermaye fonlarının nereye yönlendirileceğini ve ne kadar verimli kârlı getiriler sağlayacağını vurgulayan sağlam verileri tercih ettiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, varlıklarınızı büyütmek veya işinizi yaklaşmakta olan bir mali felaketten kurtarmak için ek fonlar toplamak istiyorsanız, kesinlikle profesyonel iş değerleme hizmetleri almayı düşünmeli ve gerekli finansmana ve devam eden işinize dayalı gelecek projeksiyonlarını dahil etmelerini talep etmelisiniz. akım.

• Yatırımcılar, birleşme ve satın almalar için değerlemenize güveniyor

Dev şirketlerin büyük bir çoğunluğu, kârlılığı artırmak için kullanabilecekleri mümkün olan en az sermaye fonlarını kullanırken, birçok gelecek potansiyeli gösteren işletmeleri satın alma veya onlarla birleşme alışkanlığı içindedir. Öyleyse, önemli bir şirketin işinizi satın almakla ilgilendiğini varsayalım. Bu durumda, yatırımcılara işinizin bir bütün olarak ne kadar değerli olduğunu, ne kadar varlık bıraktığınızı, yıllar içinde nasıl büyüdüğünüzü ve gelecekte nasıl büyümeye devam edeceğini göstermelisiniz. İşletmenizin piyasa değerinin ne kadar olduğunu biliyorsanız, uzman işletme değerleme hizmetleri tarafından sağlanan rakamları kullanarak daha yüksek yatırımlar için pazarlık yapabilirsiniz.

Birleşme ve satın almalar için profesyonel değerleme, işiniz için değerinden çok daha az teklif alıyorsanız, kötü anlaşmaları geri çevirmenize veya yatırımcılarla müzakere arabuluculuğuna girmenize olanak tanır. Gerçek piyasa değerini bilmek, her iki tarafı da karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya varmaya teşvik edecektir. Periyodik bir iş değerlemesi, yeni iş hedefleri belirlemenize ve önümüzdeki yıllarda işletmenizin değerini artırmanıza olanak tanır. Ayrıca her yıl, önceki yılın değerlemelerinizi, büyümenizi, karlarınızı ve zararlarınızı karşılaştırmak ve değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken yönleri belirlemek için biraz zaman ayırmalısınız.

ÇÖZÜM

İşletmenizin her bir varlığının değerinin ne olduğunu bilmek, herhangi bir işletme sahibi için paha biçilmez bir bilgidir. Ek olarak, yeni kurulan veya gelişmekte olan bir işletmenin iş değerlemesi, onların gerçek mali değerini belirlemenize yardımcı olabilir.

Bir ticari varlık değerlemesi yapmak için aşağıdaki araçlar kullanılabilir:

• Sabit Kıymet Analizi
• Gelir Çarpanı
• Tasfiye değeri
• Piyasa kapitalizasyonu
• Ters İndirimli Nakit Akışı

İşletme değerleme hizmetleri ayrıca işletme sahiplerine vergi kanunlarına uygunluk, birleşme ve devralma, varlık satın alma, gelir yaratma, kaynak yaratma, bağışlar ve hayır işleri, davalar, elden çıkarma, sermaye kazançları, satın almalar, hissedar değişiklikleri vb. konularda yardımcı olur.