Przewodnik po wycenie firm: Dlaczego firmy potrzebują usług wyceny

Wielu właścicieli firm wciąż pyta mnie, dlaczego kiedykolwiek potrzebowaliby usług wyceny przedsiębiorstw. Powiem ci, co im mówię za każdym razem. Wycena biznesowa oferuje podstawowe dane finansowe, które są niezbędne do podejmowania lepszych decyzji finansowych dla Twojej firmy. Specjaliści ds. wyceny wykorzystują strategiczne metody skoncentrowane na aspektach ekonomicznych, aby dokładnie zbadać spójność i ilość Twoich aktywów, aby określić rzeczywistą wartość netto Twojej firmy na rynku.

Większość potencjalnych inwestorów preferuje również badanie wyceny pod kątem fuzji i przejęć start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Widziałem również firmy, które są zainteresowane rozwodnieniem lub sprzedażą swoich aktywów w celu zorganizowania wymaganych nakładów kapitałowych, wykorzystując wycenę aktywów biznesowych jako metodę zachęcania potencjalnych partnerów lub nabywców.

Poniżej wymieniłem niektóre z najczęściej używanych usług wyceny:

• Wsparcie audytu

Eksperci ds. wyceny przedsiębiorstw zachęcają do audytu różnych modeli oceny, efektywnych platform cenowych, ocen wartości godziwej Twojej firmy.

• Wsparcie należytej staranności

Profesjonalne usługi wyceny przedsiębiorstw spełniają kryteria wszystkich rodzajów usług due diligence, takich jak pozyskiwanie danych, zarządzanie pokojami danych, zapytania i koordynacja między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

• Wyceny portfela

Zgodnie z wytycznymi korporacyjnymi te usługi wyceny oferują kompleksową ocenę portfela, w tym skomplikowanych aktywów o stałym dochodzie, wariantów kapitałowych i funduszy inwestycyjnych.

• Wyceny rozruchowe

Pozwala inwestorom wybierać między początkującymi firmami i pomaga start-upom ocenić ich kapitał rynkowy i aktywa podczas działań związanych z pozyskiwaniem funduszy.

• Doradztwo transakcyjne

Zapewnia testowanie modeli, zdyskontowane przepływy pieniężne, projektowanie wykupów lewarowanych, wycenę dla fuzji i przejęć, idealną kalkulację zadłużenia i modele kapitałowe, opracowanie papieru prezentacyjnego, protokoły ustaleń itp.

Potrzeba usług wyceny przedsiębiorstw

• Zlikwidować aktywa lub sprzedać część przedsiębiorstwa
• Aby zmierzyć swój udział kapitałowy w firmie
• Do mediacji negocjacyjnych i zysków kapitałowych
• Za pomoc inwestorom w ocenie spółek
• W przypadku sojuszy joint venture w upadłości, fuzjach i przejęciach

Wycenę biznesową można również wykorzystać do:

• Umowy kupna/sprzedaży
• Podatek od nieruchomości i prezentów
• Plan akcjonariatu pracowniczego
• Wycena ubezpieczenia
• Finansowanie pożyczki
• Alokacja ceny zakupu (do celów sprawozdawczości podatkowej i finansowej)
• Rozwiązanie małżeństwa (w przypadku rozwodu)
• Planowanie sukcesji
• Wykupy udziałowców i spółek lub spory

Korzyści z korzystania z usług wyceny przedsiębiorstw

Załóżmy, że Twoja firma poszukuje inwestorów, aby pozyskać środki na rozwój firmy lub uchronić ją przed bankructwem. Każda osoba lub podmiot zainteresowany udziałem w przepływach pieniężnych bez wątpienia będzie chciał przejść przez kompleksowy raport z wyceny aktywów firmy. Dlatego polecam dodać szczegółową prognozę wyceny na podstawie kwoty finansowania, której oczekujesz od inwestora.

Ponieważ inwestorzy nie kochają niczego bardziej niż dokładnej wiedzy o tym, dokąd trafiają ich pieniądze i jak będą rosły, aby zapewnić im wkrótce wyjątkowy zwrot z inwestycji, przewidywane prognozy pomogą przyciągnąć ich uwagę. Co więcej, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że zdobędziesz ich przychylność, gdy będą przekonani, że ich fundusze zostaną wykorzystane do przeniesienia Twojej firmy na wyższy poziom, zwiększenia wartości rynkowej i włożenia większej ilości kapitału z powrotem do ich kieszeni. Wspomniałem również o innych korzyściach płynących z korzystania z wyceny biznesowej poniżej:

• Zapewnia lepsze zrozumienie aktywów Twojej firmy

Szczegółowa wycena aktywów firmy jest niezbędna, ponieważ przybliżone szacunki, które zwykle otrzymujesz od księgowych, są uogólnione i nieprecyzyjne. Posiadanie dokładnego wyobrażenia o aktywach Twojej firmy i ich wartości rynkowej pomoże Ci podejmować lepsze decyzje finansowe z korzyścią dla Twojej firmy i jej klientów.

Inną bardzo krytyczną oceną, którą zaleca się właścicielom firm, jest wycena ubezpieczenia. Dokładne dane oszacowane w procesie wyceny pomogą Ci zorganizować idealną ochronę ubezpieczeniową Twoich aktywów i ochronią Twoją firmę przed licznymi szkodami w dalszej części drogi.

• Pomaga określić rzeczywistą wartość rynkową Twojej firmy

Większość ludzi ma ogólne pojęcie o tym, ile ich firma jest warta na rynku. Ich zrozumienie opiera się na podstawowych danych, takich jak trendy na giełdzie, skumulowana wartość aktywów i dostępne fundusze kapitałowe. Jednak profesjonalne usługi wyceny wykorzystują znacznie więcej niż tylko te podstawowe aspekty, aby uzyskać rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa na rynku.

Znajomość rzeczywistej wartości rynkowej Twojej firmy pomoże Ci zapewnić zachowanie środków finansowych, postępujący trend wzrostu i przyszłe perspektywy rozwoju. W trudnych czasach może to być również decydujący czynnik decydujący o tym, czy sprzedaż firmy jest dobrą możliwością, czy nie. Ponieważ wycena firmy uwzględnia wzrost dochodów i aktywów na przestrzeni lat, może również zachęcić potencjalnych nabywców regularnymi i stałymi trendami wzrostu.

• Oblicza rzeczywistą wartość odsprzedaży Twojej firmy

Mając na uwadze odpowiednio obliczoną wartość odsprzedaży swojego biznesu, konieczne staje się, jeśli chcesz sprzedać swoją firmę bez ponoszenia znacznych strat. Jednak proces wyceny aktywów firmy w takich przypadkach należy rozpocząć na długo przed likwidacją. Im więcej czasu masz, zanim Twoja firma zostanie oficjalnie wystawiona na sprzedaż na wolnym rynku, tym więcej będziesz miał okazji do zwiększenia wartości firmy i uzyskania znacznie wyższej ceny sprzedaży.

Będąc właścicielem firmy, bycie świadomym rzeczywistej wartości firmy przy odsprzedaży pomoże Ci wynegocjować lepsze warunki i korzyści podczas pierwszej oferty. Możesz również skorzystać z czarno-białych statystyk finansowych generowanych przez usługi wyceny przedsiębiorstw, aby wzmocnić swoje stanowisko w sprawie wyższych pingów.

Mimo to takie podejście działa tylko wtedy, gdy rozpoczniesz proces wyceny firmy na długo przed tym, jak Twoja firma trafi na półki rynkowe, ponieważ dodatkowy czas pomoże Ci rozpocząć ustalanie aspektów deprecjonujących wartość Twojej firmy. Mając na uwadze, że właściciele prosili mnie o wycenę biznesów na lata przed ich faktyczną sprzedażą, mogę z całą pewnością powiedzieć, że pomaga to generować ogromne zyski dla strony sprzedającej.

• Oferuje dostęp do większej liczby znanych inwestorów

Często obserwowałem, jak potencjalni inwestorzy proszą właścicieli o dostarczenie ostatniego raportu z wyceny aktywów biznesowych ze szczegółowymi szacunkami i prognozami na przyszłość w oparciu o ich aktywa i finanse. Zauważyłem również, że potencjalni nabywcy zwracają większą uwagę na firmy, które oferują kompleksowe raporty pokazujące, w jaki sposób zebrane fundusze zostaną wykorzystane do rozwoju firmy, zwiększenia jej wartości rynkowej i generowania większych zwrotów z inwestycji.

Powszechnie wiadomo, że większość inwestorów wierzy w mantrę dokonywania mądrych wyborów inwestycyjnych i preferuje solidne dane, które pokazują, dokąd zostaną skierowane ich fundusze kapitałowe i jak skutecznie przyniesie to zysk. Jeśli więc chcesz zebrać dodatkowe fundusze na rozwój swoich aktywów lub uratowanie firmy przed nadchodzącą katastrofą finansową, zdecydowanie powinieneś pomyśleć o zatrudnieniu profesjonalnych usług wyceny przedsiębiorstw i poprosić ich o uwzględnienie przyszłych prognoz w oparciu o wymagane finansowanie i bieżącą działalność tendencja.

• Inwestorzy polegają na Twojej wycenie w przypadku fuzji i przejęć

Większość gigantycznych korporacji ma w zwyczaju przejmowanie lub łączenie się z przedsiębiorstwami, które wykazują duży potencjał na przyszłość, a jednocześnie wykorzystują jak najmniejsze fundusze kapitałowe, które mogą wykorzystać do zwiększenia rentowności. Załóżmy więc, że znacząca firma jest zainteresowana zakupem Twojej firmy. W takim przypadku powinieneś pokazać inwestorom, ile wart jest Twój biznes jako całość, ile aktywów wstrzymujesz, jak rozwijałeś się przez lata i jak będzie rósł w przyszłości. Jeśli wiesz, jaka jest wartość rynkowa Twojej firmy, będziesz w stanie negocjować drogę do wyższych inwestycji, korzystając z liczb dostarczonych przez specjalistyczne usługi wyceny przedsiębiorstw.

Profesjonalna wycena fuzji i przejęć pozwoli Ci odrzucić złe transakcje lub rozpocząć negocjacje z inwestorami, jeśli zaoferuje Ci się znacznie mniej za Twój biznes, niż jest to warte. Znajomość rzeczywistej wartości rynkowej zachęci również obie strony do zawarcia obopólnie korzystnego porozumienia. Okresowa wycena biznesu pozwoli Ci wyznaczyć nowe cele biznesowe i zwiększyć wartość Twojej firmy w kolejnych latach. Każdego roku powinieneś także zarezerwować trochę czasu na porównanie i ocenę wycen, wzrostu, zysków i strat z poprzedniego roku oraz określenie aspektów, które wymagają poprawy.

WNIOSEK

Wiedza o tym, ile wart jest każdy zasób Twojej firmy, jest bezcenną informacją dla każdego właściciela firmy. Dodatkowo wycena biznesowa start-upu lub początkującego przedsiębiorstwa może pomóc w ustaleniu ich rzeczywistej wartości finansowej.

Do wyceny aktywów firmy można wykorzystać następujące narzędzia:

• Analiza środków trwałych
• Mnożnik dochodu
• Wartość likwidacyjna
• Kapitalizacja rynkowa
• Odwróć zdyskontowane przepływy pieniężne

Usługi wyceny przedsiębiorstw pomagają również właścicielom firm w przestrzeganiu przepisów podatkowych, fuzjach i przejęciach, nabywaniu aktywów, generowaniu przychodów, pozyskiwaniu funduszy, darowiznach i organizacjach charytatywnych, sporach sądowych, zbyciu, zyskach kapitałowych, wykupach, modyfikacjach udziałowców itp.