دليل تقييم الأعمال: لماذا تحتاج الشركات إلى خدمات التقييم

يسألني العديد من أصحاب الأعمال عن سبب حاجتهم إلى خدمات تقييم الأعمال. سأخبرك بما أقوله لهم في كل مرة. يقدم تقييم الأعمال تفاصيل مالية أساسية ضرورية لاتخاذ قرارات مالية أفضل لشركتك. يستخدم متخصصو التقييم أساليب إستراتيجية تركز على الجوانب الاقتصادية للبحث بعناية في تناسق وكمية أصولك لتحديد القيمة الصافية الحقيقية لشركتك في السوق.

كما يفضل معظم المستثمرين المحتملين دراسة تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لقد رأيت أيضًا شركات مهتمة بتخفيف أو بيع أصولها لترتيب النفقات الرأسمالية المطلوبة تستخدم تقييم الأصول التجارية كطريقة لإغراء الشركاء أو المشترين المحتملين.

لقد قمت بإدراج بعض خدمات التقييم الأكثر استخدامًا هنا:

• دعم المراجعة

يشجع خبراء تقييم الأعمال على مراجعة نماذج التقييم المختلفة ، وتسعير المنصات الفعالة ، وتقييمات القيمة العادلة لعملك.

• دعم العناية الواجبة

تفي خدمات تقييم الأعمال المهنية بمعايير جميع أنواع خدمات العناية الواجبة مثل الحصول على البيانات وإدارة غرف البيانات والاستعلام والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

• تقييم المحفظة

وفقًا لإرشادات الشركة ، تقدم خدمات التقييم هذه تقييمًا شاملاً للمحفظة ، بما في ذلك الأصول المعقدة ذات الدخل الثابت والمتغيرات الرأسمالية وصناديق الاستثمار.

• تقييمات الشركات الناشئة

يسمح للمستثمرين بالاختيار بين الشركات الناشئة ويساعد الشركات الناشئة على تقييم أسهمهم وأصولهم في السوق خلال مساعي جمع الأموال.

• استشارات المعاملات

يوفر اختبار النموذج ، والتدفقات النقدية المخصومة ، وتصميم الاستحواذ بالرافعة المالية ، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ ، وحساب الديون المثالي ونماذج حقوق الملكية ، وتطوير ورقة العروض التقديمية ، ومذكرات التفاهم ، وما إلى ذلك.

الحاجة لخدمات تقييم الأعمال

• لتصفية الأصول أو بيع جزء من العمل
• لقياس حصة الأسهم الخاصة بك في الأعمال التجارية
• للوساطة التفاوضية ومكاسب رأس المال
• لمساعدة المستثمرين في تقييم الشركات
• لتحالفات المشاريع المشتركة في حالات الإفلاس والاندماج والاستحواذ

يمكن أيضًا استخدام تقييم الأعمال من أجل:

• اتفاقيات البيع / الشراء
• ضريبة العقارات والهدايا
• خطة ملكية الأسهم للموظفين
• تثمين التأمين
• تمويل القرض
• تخصيص سعر الشراء (للضرائب والتقارير المالية)
• فسخ الزوجية (في حالة الطلاق)
• مخططات ناجحة
• نزاعات أو نزاعات المساهمين والشراكة

فوائد استخدام خدمات تقييم الأعمال

لنفترض أن شركتك تبحث عن مستثمرين لجمع الأموال من أجل نمو الأعمال التجارية أو إنقاذها من الإفلاس. لا شك أن أي شخص أو كيان مهتم بالمساهمة في التدفق النقدي الخاص بك سيرغب في الاطلاع على تقرير شامل لتقييم الأصول التجارية. لذلك أوصي بإضافة تقدير تفصيلي للتقييم بناءً على مبلغ التمويل الذي تتوقعه من المستثمر.

نظرًا لأن المستثمرين لا يحبون أكثر من معرفة أين تذهب أموالهم بالضبط وكيف ستنمو لتزويدهم بعوائد استثنائية على استثماراتهم قريبًا ، فإن الإسقاط المتوقع سيساعدهم في جذب انتباههم. أيضًا ، من المرجح أن تكسب صالحهم عندما يكونون راضين عن استخدام أموالهم لنقل عملك إلى المستوى التالي ، وتعزيز القيمة السوقية ، وإعادة المزيد من رأس المال إلى جيوبهم. لقد ذكرت أيضًا بعض الفوائد الأخرى لاستخدام تقييم الأعمال أدناه:

• يوفر فهمًا أفضل لأصول عملك

يعد التقييم التفصيلي لأصول الأعمال أمرًا ضروريًا لأن التقديرات التقريبية التي تتلقاها عادةً من المحاسبين لديك معممة وليست دقيقة. سيساعدك امتلاك فكرة دقيقة عن أصول شركتك وقيمتها السوقية على اتخاذ قرارات مالية أفضل لصالح عملك وعملائه.

تقييم مهم آخر بشكل كبير ينصح أصحاب الأعمال بالحصول عليه هو تقييم التأمين. ستساعدك الأرقام الدقيقة المقدرة من خلال عملية التقييم على ترتيب تغطية تأمينية مثالية لأصولك وحماية عملك من العديد من الأضرار التي تلحق بك.

• يساعد في تحديد القيمة السوقية الفعلية لعملك

لدى معظم الناس فكرة عامة عن قيمة أعمالهم في السوق. يعتمد فهمهم على البيانات الأولية مثل اتجاهات سوق الأوراق المالية ، وقيمة الأصول التراكمية ، وصناديق رأس المال المتاحة. ومع ذلك ، فإن خدمات التقييم الاحترافية تستخدم أكثر بكثير من مجرد هذه الجوانب الأساسية للوصول إلى القيمة الحقيقية لمؤسستك في السوق.

ستساعدك معرفة القيمة السوقية الفعلية لعملك على ضمان الحفاظ على الأموال واتجاه النمو التدريجي وآفاق التنمية المستقبلية. خلال الأوقات الصعبة ، يمكن أن يكون أيضًا عاملاً حاسمًا لتحديد ما إذا كان بيع عملك احتمالًا جيدًا أم لا. نظرًا لأن تقييم الأعمال يأخذ في الاعتبار النمو في الدخل والأصول على مر السنين ، فإنه يمكن أن يغري أيضًا المشترين المحتملين باتجاهات نموك المنتظمة والمتسقة.

• تحسب قيمة إعادة البيع الحقيقية لعملك

يصبح وضع قيمة إعادة البيع المحسوبة بشكل مناسب لعملك في الاعتبار ضروريًا إذا كنت ترغب في بيع شركتك دون تكبد أي خسائر كبيرة. ومع ذلك ، يجب أن تبدأ عملية تقييم أصول الأعمال في مثل هذه الحالات قبل التصفية بفترة طويلة. كلما كان لديك وقت أطول قبل أن يبدأ نشاطك التجاري للبيع في السوق المفتوحة رسميًا ، زادت فرصة تعزيز قيمة عملك والحصول على سعر بيع أعلى بشكل كبير لعملك.

بصفتك صاحب عمل ، فإن البقاء على دراية بقيمة إعادة البيع الحقيقية لعملك سيساعدك على التفاوض بشأن شروط ومزايا أفضل أثناء العرض الأولي. يمكنك أيضًا استخدام الإحصائيات المالية بالأبيض والأسود الناتجة عن خدمات تقييم الأعمال لتعزيز موقفك من أصوات البيع الأعلى.

ومع ذلك ، فإن هذا النهج لا يعمل إلا إذا بدأت طريقة عملية تقييم الأعمال قبل أن تصل شركتك إلى أرفف السوق ، حيث سيساعدك الوقت الإضافي في الحصول على السبق في إصلاح جوانب إهلاك القيمة في عملك. مع الأخذ في الاعتبار أن المالكين قد طلبوا مني تقييم الشركات قبل بيعها الفعلي بسنوات ، يمكنني القول بثقة مطلقة أنها تساعد في تحقيق أرباح ضخمة للطرف البائع.

• يوفر الوصول إلى المزيد من المستثمرين البارزين

لقد لاحظت في كثير من الأحيان كيف يطلب المستثمرون المحتملون من المالكين تقديم تقرير حديث عن تقييم أصول الأعمال مع تقديرات مفصلة وتوقعات مستقبلية بناءً على أصولهم وأموالهم. لقد لاحظت أيضًا أن المشترين المحتملين أكثر اهتمامًا بالأعمال التجارية التي تقدم تقارير شاملة توضح كيفية استخدام الأموال التي يتم جمعها لتنمية الأعمال وتعزيز قيمتها السوقية وتحقيق المزيد من العوائد على استثماراتهم.

من الحقائق المعروفة أن معظم المستثمرين يؤمنون بشعار اتخاذ خيارات استثمارية ذكية ويفضلون البيانات القوية التي تسلط الضوء على المكان الذي سيتم توجيه أموالهم الرأسمالية إليه ومدى فعاليتها في تحقيق عوائد مربحة. لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى جمع أموال إضافية لتنمية أصولك أو إنقاذ عملك من كارثة مالية وشيكة ، فيجب عليك بالتأكيد التفكير في الاستعانة بخدمات تقييم الأعمال المهنية واطلب منهم تضمين التوقعات المستقبلية بناءً على التمويل المطلوب وأعمالك الجارية اتجاه.

• يعتمد المستثمرون على تقييمك لعمليات الاندماج والاستحواذ

إن غالبية الشركات العملاقة معتادة على الاستحواذ أو الاندماج مع الشركات التي تظهر العديد من الإمكانات المستقبلية مع استخدام أقل قدر ممكن من رؤوس الأموال التي يمكن استخدامها لزيادة الربحية. لذلك ، افترض أن شركة مهمة مهتمة بشراء عملك. في هذه الحالة ، يجب أن تُظهر للمستثمرين قيمة عملك ككل ، ومقدار الأصول التي تحتجزها ، وكيف نمت على مر السنين ، وكيف ستستمر في النمو في المستقبل. إذا كنت تعرف مقدار القيمة السوقية لعملك ، فستتمكن من التفاوض على طريقك إلى استثمارات أعلى باستخدام الأرقام التي توفرها خدمات تقييم الأعمال المتخصصة.

سيمكنك التقييم الاحترافي لعمليات الاندماج والاستحواذ من رفض الصفقات السيئة أو الدخول في وساطة تفاوضية مع المستثمرين إذا كان عرض عملك أقل بكثير مما يستحق. إن معرفة القيمة السوقية الحقيقية سيشجع كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة. سيسمح لك التقييم الدوري للأعمال بتحديد أهداف عمل جديدة وتعزيز قيمة عملك خلال السنوات القادمة. كل عام ، يجب عليك أيضًا تخصيص بعض الوقت لمقارنة وتقييمات العام السابق والنمو والأرباح والخسائر وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

استنتاج

إن معرفة قيمة كل أصل من أصول عملك هي معلومات لا تقدر بثمن لأي صاحب عمل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك تقييم الأعمال لمؤسسة ناشئة أو ناشئة في تحديد قيمتها المالية الفعلية.

يمكن استخدام الأدوات التالية لإجراء تقييم أصول الأعمال:

• تحليل الأصول الثابتة
• مضاعف الدخل
• قيمة التصفية
• القيمة السوقية
• عكس التدفق النقدي المخصوم

تساعد خدمات تقييم الأعمال أيضًا أصحاب الأعمال في الامتثال لقانون الضرائب ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وشراء الأصول ، وتوليد الإيرادات ، وجمع الأموال ، والتبرعات والجمعيات الخيرية ، والتقاضي ، وسحب الاستثمارات ، والمكاسب الرأسمالية ، والاستحواذ ، وتعديلات المساهمين ، إلخ.