Biginを使用すると、販売パイプラインの管理が簡単になります[+3つの選択肢]
公開: 2022-05-24Zoho Biginは、直感的でわかりやすい販売パイプライン管理CRMです。 不要な機能で過負荷にならないため、中小企業（SMB）に非常に適しています。
SMBの担当者は、さまざまな製品/サービス、セールスリード、およびビジネスデータの販売パイプラインを管理することが非常に難しいことを知っておく必要があります。 さらに、顧客があなたの提供物やサービスに従事し続けるために、顧客をフォローアップする必要があります。
1つのパッケージですべての問題に対処するために、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）プロバイダーは、オンプレミスまたはクラウドでホストされる顧客関係管理ソフトウェアであるCRMを開発しました。
ただし、SMBには使いやすさ、使いやすさ、手頃な価格が求められるため、すべてのCRMが適しているわけではありません。 この空白を埋めるために、Zoho CRMは中小企業中心の販売パイプラインを展開し、Biginとして知られる管理アプリをリードしています。 Bigin byZohoCRMを使用した販売パイプライン管理がいかに簡単かを学ぶために読んでください。
セールスパイプライン管理とは何ですか？
販売プロセスは複雑な一連のイベントです。 したがって、セールスリードまたはマネージャーは、販売のすべての段階を分割し、簡単に視覚化できるようにスプレッドシートまたはホワイトボードに配置します。 このような販売イベントのフローチャートは、販売パイプラインとして知られています。
販売パイプラインには、主に、入ってくる販売オプションや、勝ち負けとして取引を成立させるためのさまざまな段階を案内するタスクが含まれます。 このサイクルに関与する営業担当者とともにこれらすべてのタスクを管理するプロセスは、販売パイプライン管理と呼ばれます。
デジタル時代以前は、営業チームは通常、ホワイトボードに付箋を使用して販売パイプラインを視覚化および管理していました。 しかし、デジタルテクノロジーが進歩し、スプレッドシートが登場するにつれて、企業はMicrosoftExcelなどのツールを使い始めました。
ただし、スプレッドシートではさまざまな販売パイプラインの管理が面倒であり、リードを販売パイプラインに自動的に配置する、より堅牢なソフトウェアが必要です。 これにより、スプレッドシートを管理するのではなく、手作業で顧客に連絡して説得することができます。
さまざまなCRMソフトウェア開発者が、販売パイプライン用の複雑なツールを作成するために最善を尽くしました。 しかし、これらのほとんどは非常にあいまいであるため、ツールのためだけに複数の演算子が必要です。 しかし、Zohoは、本当に直感的でポケットに入れやすいシンプルな販売用CRMを作成しました。
ZohoCRMでBiginに会う
Biginは、ZohoCRMプラットフォーム上に構築された新しいパイプラインベースの販売CRMです。 Zohoは、販売業務を最適化する必要のある中小企業のニーズを念頭に置いてCRMを開発しました。 グローバル企業は、ほとんどの企業が事前に準備していなかった困難なデジタルトランスフォーメーションを経験しているため、ツールの展開はちょうど間に合います。
エンタープライズレベルのビジネスには、収益を失うことなくビジネスを継続するための投資とリソースがありますが、SMBの場合はそうではありません。 ビジネスの変革に伴い、SMBは販売パイプライン全体を再構成する必要があり、最終的には収益が犠牲になります。 代わりに、SMBはBiginを無料で開始し、販売業務に適したサブスクリプションパッケージにアップグレードできます。
Biginアプリには学習曲線が付属していないため、ビジネスオーナーや小規模チームがクラウド上でアプリを操作し、改善された結果を確認し始めるのは簡単です。 さまざまな販売パイプラインフィールド、視覚化フィルター、およびカスタムフィールドを備えた直感的なユーザーインターフェイスを備えています。
ツールインターフェイスは高度に整理されており、ワークスペースを左側のナビゲーションペインと右側のタスクボードに分割しています。 タスクボードのすぐ上には、パイプライン、取引、および期日を変更できるカスタマイズパネルもあります。
このツールを使用すると、すべてのリソースとデータを1つの居心地の良いワークスペースで取得できるため、販売パイプラインの管理が簡単になります。 パイプラインから連絡先、会社、製品、アクティビティ、ダッシュボードに簡単に切り替えて、販売業務全体を監視できます。
Biginの機能
以下は、SMB向けのセールスCRMで探す必要のある重要な機能です。 Biginはこれらすべてを提供します：
＃1。 魅力的なビジネスの見通し
セールスリードとのコミュニケーションは、取引を成功させるための鍵です。 ソースからリードをインポートすると、Biginでリードを管理して、リードを360度表示できます。 Biginアプリから直接、電話、メール、デジタルフォーム、ツイートを通じてクライアントにシームレスに連絡できます。
＃2。 販売パイプラインの管理
パイプライン管理はBiginのコア機能です。 複数のパイプラインやパイプラインビューなどのサブ機能により、Biginワークスペースがすっきりします。 それでも、ワンクリックですべてのリードとそれらの販売プロセスへの変換にアクセスできます。
また、カスタマイズされたCRMフィールドを提供するため、販売データを好みの方法で視覚化できます。 さらに、アクティビティ監視モジュールを使用すると、フォローアップコールに近づいているセールスリードをピックアップし、チームメンバーにコールを閉じるように通知できます。
＃3。 ビジネスデータのセキュリティ
ロールとプロファイルを介してCRMデータアクセスを制御できます。 したがって、特定の人だけが特定の取引データにアクセスできるようにすることができます。 データインシデントが発生した場合は、誰がクライアントまたは取引に取り組んだかがわかります。
また、CRM全体の監査を実行して、取引の成立に問題を引き起こしたアクティビティを誰が実行したかを視覚化することもできます。 さらに、Zohoはプラットフォーム上でBiginをホストしているため、ビジネスは自動的にGDPRに準拠します。
＃4。 サードパーティのアプリの統合
Biginは、Zohoおよびサードパーティベンダーの100を超えるアプリと簡単に統合できます。 例えば：
- ビジネスインテリジェンスのためにZohoFormsおよびZohoAnalyticsと統合します。
- Mailchimpと同期して、簡単なメールマーケティングを実現します。
- Biginアプリから直接Zoomを使用してクライアント会議をスケジュールします。
- テレフォニーサービス用にRingCentralまたはConstantContactを設定します。
＃5。 モバイルアプリ
Biginはモバイル対応のCRMです。 互換性のあるモバイルデバイスの場合は、AppStoreまたはPlayストアからBiginbyZohoCRMをインストールできます。 モバイルアプリを使用すると、スマートフォンからほぼすべてのタスクを実行できます。 したがって、旅行中に販売業務を実行できます。
Biginでより多くの取引を成立させる方法
複数のパイプライン管理は、以前よりも多くの取引を成立させるための重要な要素です。 さまざまな顧客向けにさまざまな販売チャネルを作成し、ワークフローを効率的に管理できます。 また、販売のフェーズを手動でカスタマイズできるため、カスタマーエクスペリエンスの洞察を見逃すことはありません。
さまざまなリードや製品に対して複数の取引を作成するだけです。 次に、営業担当者の1人以上の従業員に取引を割り当てます。 取引には、営業担当者がタイムリーに完了する必要のあるかんばんスタイルのタスクが含まれます。 [アクティビティ]画面から販売パイプラインイベントを表示して、チームがスケジュールどおりに作業しているかどうかを確認できます。
Biginダッシュボードを見ると、全体的な販売状況を確認することもできます。 ここでは、獲得した取引、失われた取引、未決済の取引、完了した通話などの主要なパフォーマンス指標を確認できます。
なぜ販売パイプライン管理にBiginなのか？
新興企業、零細、中小企業は、バランスの取れた顧客サービスを備えた販売に焦点を当てる必要があります。 さらに、これらのビジネスは、アウトソーシングではなく、社内の販売業務に焦点を当てる必要があります。 自動化はこのようなシナリオの重要な利点ですが、日曜大工（DIY）ソリューションの準備も必要です。
Biginは上記のすべてを提供します。 CRM設定フェーズをスキップして、すぐに販売を開始できます。 Biginの既製の編集可能なテンプレートに感謝します。 また、販売戦略や顧客タイプに変更があった場合は、いつでも販売パイプラインを変更できます。
不動産、ソフトウェアコンサルティング、法務、保険など、販売管理用のテンプレートから選択できます。 専任のグループがさまざまな業種で活動するようにしたい場合は、顧客のオンボーディング、オーダーフルフィルメント、ウェブサイトの立ち上げ、スタートアップの資金調達など、さまざまなチームを設定することもできます。
それだけではありません！ Biginを使用する理由は他にもありますが、それらは次のとおりです。
- スプレッドシートは、セットアップ、フォーマット、およびメンテナンスに多くの時間を消費します。 ほとんどが手動でオフラインであるため、投資する時間はビジネスに何の価値ももたらしません。
- スプレッドシートは、誰かが元に戻せない変更を加えたり、クライアントが数字を理解できないなど、いつでもうまくいかない可能性があります。
- かんばんボードはCRMの代替品のように見えるかもしれませんが、自動顧客管理やリード管理には役立ちません。
- かんばんボードは、販売ワークフローの自動化も提供していません。
SMBにとってのBiginの利点
企業には複雑な販売CRMが必要ですが、SMBにはその逆が必要です。 運用に専門のチームを必要とせず、安価な簡素化されたツールが必要です。 Biginは、中小企業が必要とする単なるセールスCRMです。 享受できる利点は次のとおりです。
＃1。 適切な機能パッケージ
Biginには、販売業務を効率的に管理するために必要なすべての機能が付属しています。 ツール管理に専任のエグゼクティブを雇わなければならない不要なモジュールや複雑なワークフローは含まれていません。
組み込みの電子メール、ソーシャルメディアインテリジェンス、音声通話、調査フォーム、データコンプライアンス、および監査ツールがあります。 したがって、見込み顧客とのCEOミーティングをフォローアップする必要がある場合は、クライアントに電話するか、Biginから直接メールを送信できます。
このツールはクラウド上でこれらすべてのデータを処理し、投資家や当局の報告目的でレポート形式で簡単にダウンロードできます。
＃2。 使いやすさ
ツールはスプレッドシートではありませんが、既存の従業員が簡単に追いつくことができるように、見た目は似ています。 したがって、ビジネスの収益性に影響を与える可能性のある、アプリの営業担当者をトレーニングしたり、新しいチームを雇ったりする必要はありません。
最初は、ビジネスに合った販売パイプラインテンプレートを選択するだけで、簡単に販売業務の管理を開始できます。 新しい要件が発生したときに、テンプレートフィールドをカスタマイズすることもできます。 したがって、サブスクリプションの初日からすぐに開始できます。 また、ツールのセットアップや関連するダウンタイムによるセールスリードの損失を負担する必要はありません。
＃3。 SMBにとって経済的
中小企業は、Biginのコア機能を無料で試すことができます。 無料プランには、最大500のレコード、1つの販売パイプライン、3つの販売ワークフロー、カスタマーコール、Zapier統合、Zohoフォーム、AndroidおよびiOSアプリが含まれます。
このツールが気に入って、より多くの機能が必要な場合は、ExpressまたはPremierプランにサブスクライブできます。 追加のレコード、ファイルストレージ、1回限りのデータバックアップなど、操作をスケールアップできる手頃な価格のアドオンもあります。
ZohoCRMによるBiginの代替品
＃1。 セールスメイト
セールスメイトは、Biginの人気のある代替品の1つです。 それはあなたがリードを幸せな顧客に変えて、失われたものより多くの勝利の取引を成し遂げるのを助けます。 また、顧客に応じて各販売パイプラインの旅をパーソナライズすることができます。 さらに、そのユーザーインターフェイスはシンプルでありながら、販売パイプライン管理チームにとって生産的です。
その中核には、合理化された販売業務、複数の販売チャネル、取引ステータス、自動化されたタスク、および通知を管理するための販売パイプラインモジュールがあります。 その周辺には、営業活動の追跡、連絡先の管理、製品の管理、会議のスケジュール担当者、共同作業用の共有チームの受信トレイなど、他の標準的な機能があります。
＃2。 パイプドライブ
Pipedriveは、実際の製品にお金を払わずにチェックアウトできるもう1つの販売パイプライン管理CRMです。 あなたのビジネスの営業活動に応じてCRMをセットアップするのに数分しかかかりません。 完了すると、仮想的に視覚化するのではなく、取引を成功させるためのアクションに簡単に集中できます。
Pipedriveアプリは、あらゆる種類の販売関連ビジネスに適しています。 コンピュータアプリケーションやカーアクセサリーを販売するかどうかにかかわらず、それはあなたにぴったりの販売CRMです。 コアセールス機能はパイプラインとディールです。 この周りには、ドラッグアンドドロップパイプライン設計、カスタムパイプラインフィールド、リード生成用のチャットボット、モバイルアプリなどの他の高度な機能があります。
＃3。 キープ
Keapは、SMBに多数の機能を提供する販売およびマーケティング自動化ツールです。 たとえば、CRM、テキストメッセージング、ランディングページ、電子メールマーケティング、支払い、eコマース、および販売パイプラインを1つの直感的なアプリケーションで実行できます。
その販売パイプライン管理機能により、混乱することなく事業運営の全体像を把握できます。 ドラッグアンドドロップ機能を使用して、リードを予選、勝ちなどのさまざまなステータスに移動できます。さらに、取引が正常に完了するまで、Keapはフォローアップの電話やメールをチームに自動的に通知します。
最後の言葉
これまでのところ、Biginには洗練されたツールとシンプルなインターフェイスがありながら、さまざまなサービスや製品の複数の販売パイプライン管理が可能であることをご存知でしょう。 さらに、クライアントがビジネスにどのように関与しているかを簡単に判断できるようにする時系列のインターフェイスが付属しています。
さらに、Biginを使用すると、レコード、ファイル、製品、サービス、およびデータを簡単に管理できます。 そして究極のパンチは、SMBが選択できる代替オプションよりも非常に経済的であるということです。
一言で言えば、Bigin by Zoho CRMは、完全な制御を提供し、基本的なCRMやオフィスエンタープライズリソースプランニング（ERP）ツールでは提供できない販売パイプライン処理能力を提供するため、中小企業に適しています。