商談を迅速に成立させる 8 つの提案ソフトウェア

公開: 2022-09-26

提案書は会社にとって最も重要な文書の 1 つですが、皮肉なことに、いくつかの企業はクライアントに取引を進めるよう促す文書を作成できていません。

魅力的な提案とは、巧妙に作成され、曖昧さがなく、よく構造化されており、あらゆる方法でクライアントのニーズに合わせて調整されたものです。優れた提案書を書くことは、誰もが習得できるわけではない芸術であると言っても過言ではありません。

ここで、提案作成ソフトウェアが登場し、マーケティングチームが魅力的な提案を作成して顧客の離職率を改善できる効率的な方法を提供します。

いくつかの提案ソフトウェアは、組織の提案作成プロセスを最新化することを誇っていますが、信頼できるものを選択するのは難しい場合があります.

プロセスを簡単にするために、次の重要なポイントでソフトウェアを測定します。

ユーザーフレンドリー:簡素化されたユーザーインターフェースを備えたソフトウェアは習得がはるかに簡単で、数分で効率的な提案を設計するのに役立ちます.
機能:提案書を作成するためのすべてのソフトウェアには独自の機能があり、それらの一部は、選択したソフトウェアにない場合があります。したがって、決定する前に機能セットを慎重に評価する必要があります。
ビジネス要件:機能と同様に、ビジネス要件も評価する必要があります。妥協できる重要な機能と属性を特定することは、全体像を明確にするのに役立ちます。
手頃な価格: 機能とサービスのコストをマッピングし、ソフトウェアが手頃な価格かどうかを判断することが不可欠です。予算を超えずに機能の完璧なバランスを提供するソフトウェアを選択するのが最善です.

中小企業やフリーランサーにも好まれるこのカテゴリのソフトウェアを紹介しましょう。

パンダドック

PandaDoc は、企業の提案書作成プロセスを自動化し、提案書、顧客契約書、見積書、および同様の文書を送信できる信頼性の高いソリューションです。

コラボレーションツールと CRM 統合のおかげで、PandaDoc はクライアントに送信された後の提案のカスタマイズと分析プロセスを簡素化します。クライアントが提案書を開くたびに、それを読むのに費やした時間、クリックしたリンク、またはクライアントが提案書をダウンロードしたかどうかについて、通知を受け取ります。

膨大なテンプレートライブラリは、エラーを最小限に抑えるさまざまなユースケース用に事前に設計されたテンプレートを提供します。 PandaDoc のドラッグアンドドロップインターフェイスと直感的なコンテンツライブラリは、新しいマーケティングチームの作成プロセスにも役立ち、クライアントのすべての懸念に対処します。

提案する

Proposify は、多くの場合クリエイティブマーケティングエージェンシーを惹きつける、人気のある提案デザインソフトウェアです。提案の小さなセクションを作成するためのドラッグアンドドロップインターフェイスを備えており、ルックアンドフィールを向上させるためにテキスト、画像、およびビデオを追加できる InDesign のようなエディターが含まれています。

この堅牢なソフトウェアには、閲覧数の多いセクション、閲覧数、閲覧時間などの貴重な洞察をビジネスチームに提供するための分析モジュールがあります。

Pandadoc と同様に、完全なテンプレートライブラリが提供され、会社のブランドイメージに合わせてカスタマイズできます。 Proposify は、SalesForce や HubSpot などの CRM とシームレスに統合され、パーソナライズされた提案の作成に必要なデータの迅速な調達を容易にします。

より良い提案

Better Proposals は、テーブルにもたらすシンプルさから、広く好まれる提案管理ソフトウェアです。このライブラリには、電子メールのように簡単に編集できるモダンなデザインとレイアウトを誇示する適切な数のテンプレートが用意されています。

提案構造を自由に設計し、後で使用するためにこれらのテンプレートを保存できます。 Better Proposals には、提案をカスタマイズし、会社のロゴ、フォント、色などのパーソナライズされた要素を追加するのに役立つ自動化ツールが装備されています。

堅牢な分析モジュールを使用して提案のパフォーマンスを追跡できます。これにより、チームがクライアントの傾向を判断するために必要な貴重な洞察が得られます。提案AIという興味深い機能があり、見込み客に送信する前に提案の自動レビューを提供します.

提案可能

Proposable は、自動化されたドラッグアンドドロップエディターを備えた使いやすい提案管理ソフトウェアで、提案の作成と送信プロセスを合理化します。

また、クライアントがドキュメントを表示するたびに電子メールと SMS で通知を送信し、提案の主要な統計について詳細な洞察を提供します。

提案の作成とは別に、適切に設計されたフレームワークにより、クライアントから支払いと電子署名を受け取ることもできます.

Proposable は、他の提案ソフトウェアと同様に広範なテンプレートライブラリを提供しますが、プラットフォームははるかに一貫性があり、ユーザーに非常に便利です。 Proposable は、Salesforce、Pipedrive、HubSpot などの一般的な CRM ソフトウェアと簡単に統合できます。

こんにちは盆栽

Hello Bonsai は、シームレスなクライアントエクスペリエンスを提供したいフリーランサー向けに特別に構築された強力なタスク管理ツールであり、それによって提案の受け入れ率を向上させます。

クライアントの管理やプロジェクトの追跡とは別に、提案や契約を簡単に送信できます。リストにある他の提案ソフトウェアと同様に、オンライン提案を追跡し、電子的に承認を受けることができます。

このライブラリには、高品質でカスタマイズ可能なテンプレートが用意されており、これを使用して提供物を引用したり、テンプレートを最初から作成して後で使用できるように保存したりできます。

提案が表示または承認されるとすぐに通知を受け取り、いくつかの支払いオプションを通じて支払いを受け取ります。 Bonsai は 180 の通貨をサポートしているため、世界中のフリーランサーに最適です。

Revv

Revv は、プロフェッショナル、エージェンシー、およびコンサルタント向けの洗練された提案ソフトウェアビルダーであり、クライアント向けの見事な提案を設計し、ドキュメントの自動化とワークフローの新しい境界を定義したいと考えています。

Revv は、提案書を含むすべてのビジネス関連文書をワンストップで管理できるようにする次の機能を提供します。

ドラッグアンドドロップの提案ビルダーツールを使用すると、コーディングを行うことなく専門的な提案を簡単に作成できます。
テンプレートライブラリには、すぐに提案書を作成できる数百の既製の提案書テンプレートが用意されています。
提案をダウンロードせずに、マジックリンクを使用して即座に共有し、共同作業を行います。
安全な電子署名を使用して、提案の承認を取得します。
コメント、メモ、添付ファイルなどの機能を使用すると、提案について話し合ったり、関連するすべての参照を添付したりできます。

Revv には、あらゆるタイプのビジネスに適合する、非常に最小限の学習曲線と競争力のある価格プランがあります。

点火

Ignition は、選択できるもう 1 つの提案管理ソフトウェアであり、クライアントに永続的な印象を与えます。 Ignition は、混乱を排除し、お客様とクライアントが同じページに留まるように努めます。

数分でブランド化された提案をデジタルで配信し、署名を取得してソフトウェア自体から支払いを回収できるようにします。

このソフトウェアを使用すると、ビデオ、会社のパンフレット、および必要に応じて契約条件を追加できる大幅なカスタマイズが可能です.

クライアントは、契約の完全性を確保するために、1 つの提案内に最大 10 の署名を追加できます。 Ignite を使用すると、提案が受け入れられると、請求書の作成プロセスを自動化できます。

インディ

新しいクライアントを獲得したいが、提案書の作成方法に慣れていませんか? Indy は、永続的な印象を与えるプロの提案を作成するのに最適です。

Indy は、説得力のある提案を作成し、新しいプロジェクトを開始するのに役立つ一連の機能を提供します。数分で提案を準備するために詳細を入力する必要がある多くのテンプレートにアクセスできます.

Indy は、提案が確定した後、見積もりを自動的に請求書に変換します。プロジェクトスペースを作成したり、契約書を送信したり、To Do リストを作成してプロジェクトを開始したりできます。

結論

新規顧客を獲得し、会社の売り上げを伸ばすには、十分に文書化された提案が必要です。

洗練された提案ソフトウェアを使用すると、プロフェッショナルな外観の提案を調整して、見込み顧客をパイプラインに導くことができます。したがって、適切な提案書作成ソフトウェアを選択することが重要です。上記のガイドは、ブランドに適したものを選択するのに役立ちます.

次に、販売パイプラインを管理するための最高の販売ソフトウェアをチェックしてください。