籌款報告模板以跟踪您的籌款指標

Classy 為籌款提供一系列數據收集和自定義報告，以幫助您更好地了解您的進度並與捐助者建立有意義的聯繫。

您可以使用 Classy 的模板來掌握組織最重要指標的脈搏，自定義這些模板以最好地服務於您的目標，或者從頭開始創建您自己的自定義報告。

在這篇文章中，我們將介紹一些值得設置的 Classy 報告模板，以便您開始進行數據分析和這些報告的常見自定義。 我們還將特別強調三個自定義報告，您可以從中獲取靈感。

用於跟踪重要指標的優雅報告模板

如果您不確定從哪裡開始使用 Classy 報告，請嘗試使用模板。 從您的 Classy 帳戶菜單中，從導航菜單中選擇“常規報告”，然後選擇“推薦報告”。

這將為您提供一系列不同的報告模板，可以幫助您開始可視化最重要的數據。 Classy 報告模板包括以下內容：

• 參加者：使用此報告查看參加過您組織活動的任何人。
• 即將到期的定期計劃：確定即將到期的信用卡到期的定期計劃。
• 返回 1 次捐助者：這些捐助者已多次向您的組織捐款，並且是轉換為經常性捐助者的絕佳人選。
• 經常性捐贈計劃失敗：這些經常性捐贈由於某種原因沒有成功； 聯繫捐助者進行補救。
• 超過 1 年的經常性計劃：突出顯示一直支持一年的活躍經常性捐助者。
• 不活躍的頂級捐助者：這些頂級捐助者為您的事業做出貢獻已經一年了； 提醒他們你的使命。
• 不活躍的頂級籌款人：這些籌款人在上週沒有捐款； 給他們一些鼓勵和建議，以幫助他們進行籌款活動。
• 最近退款的交易：通過快速識別退款的捐款和交易來簡化您的財務流程。

在經典模板中自定義的數據點

您還可以從 Classy 報告模板開始，然後對其進行自定義以縮小您感興趣的特定數據。

非營利組織使用的一些最常見的定制包括：

• 更新日期範圍：您可以輕鬆更新報告的日期範圍，以查看您感興趣的任何時間範圍的數據，例如查看上一季度、當前財政年度或特定活動持續時間的數據。
• 過濾掉離線捐贈：優雅的用戶可以選擇通過軟件跟踪離線捐贈。 但是，您可能只想查看在線捐贈的活動。 如果是這樣，很容易在您的報告中過濾掉離線捐贈。
• 添加捐贈者信息：您可以添加可能需要的任何捐贈者信息，以幫助您管理關係。 例如，如果您正在運行“Returning 1-Time Donors”報告，您可能需要添加捐贈者的電話號碼或地址，以便向他們發送個性化的外展活動，鼓勵他們成為經常性捐贈者。
• 過濾特定捐贈類型：如果您想知道有多少捐贈者使用不同的付款方式，您可以過濾您的報告，例如通過數字錢包進行的捐贈與其他交易類型。

3 個自定義報告添加到您的數據監控中

Classy 的報告模板是您開始數據監控的好地方，但您也可以運行其他自定義報告。 以下是我們看到非營利組織使用的三種最常見的報告。

1. 起搏

進度報告顯示您的非營利組織隨著時間的推移籌集了多少資金。 這可以幫助您了解當前的表現並設定未來的目標。 創建進度報告時，您需要確定如何衡量您的增長，例如：

• 月復一月
• 季比季
• 一年又一年

一旦你看到你的成長隨著時間的推移，你會想要使用這些信息來了解正在發生的事情。 如果您隨著時間的推移籌集了更多資金，請查看您實施的策略，例如發送更多電子郵件呼籲，這可能對將來繼續實施有用。 如果隨著時間的推移您籌集的資金較少，請查看哪些活動比其他活動更成功，這樣您就會知道在哪裡投入未來的精力。

2. 零美元籌款活動

您可能有點對點的籌款活動，他們自開始競選以來沒有籌集到任何資金。 您可以識別這些零美元的籌款人，並為他們提供成功所需的支持，而不是招募更多的籌款人。

創建此報告時，您需要選擇日期過濾器以排除上週創建的任何籌款頁面。 獲得列表後，您可以提取任何零美元籌款活動的電子郵件地址，並向他們發送包含提示和技巧的參與電子郵件系列，以幫助他們獲得第一筆捐款。

3. 支持者慶祝活動

您還可以使用自定義報告以創造性的方式與捐贈者聯繫，例如祝他們生日快樂。 為此，您只需轉到支持者列表，然後添加“生日”列。

一旦你有了你的名單，你可以簡單地祝你的支持者生日快樂來建立你們的關係，或者你也可以鼓勵他們考慮為你的非營利組織發起點對點籌款活動，作為他們慶祝活動的一部分。 鑑於 Facebook 等社交媒體平台向用戶推薦生日籌款活動，生日籌款活動變得越來越普遍。

使用自定義報告來跟踪進度並增加您的工作量

分析有關您的數據的報告可以幫助您的非營利組織發展並與您的支持者建立更有意義的聯繫，同時保持高效。 如果您想深入了解如何讓 Classy 報告為您服務，請務必查看我們的 Classy Academy 數據和報告課程。