Modèle de rapport de collecte de fonds pour suivre vos mesures de collecte de fonds

Classy propose une gamme de collecte de données et de rapports personnalisés pour la collecte de fonds afin de vous aider à mieux comprendre vos progrès et à vous connecter de manière significative avec les donateurs.

Vous pouvez utiliser les modèles de Classy pour garder un œil sur les métriques les plus importantes pour votre organisation, personnaliser ces modèles pour mieux servir vos objectifs ou créer vos propres rapports personnalisés à partir de zéro.

Dans cet article, nous aborderons certains des modèles de rapport Classy qui valent la peine d'être configurés lorsque vous démarrez avec l'analyse des données et les personnalisations courantes de ces rapports. Nous mettrons également en évidence trois rapports personnalisés en particulier que vous pouvez utiliser comme source d'inspiration.

Modèles de rapport élégants pour suivre les mesures importantes

Si vous ne savez pas par où commencer avec les rapports Classy, ​​essayez un modèle. Dans le menu de votre compte Classy, ​​sélectionnez "Rapports généraux" dans votre menu de navigation, puis "Rapports recommandés".

Cela vous fournira une liste de différents modèles de rapport qui peuvent vous aider à commencer à visualiser vos données les plus importantes. Les modèles de rapport Classy incluent les éléments suivants :

• Participants : utilisez ce rapport pour voir toute personne ayant assisté à un événement pour votre organisation.
• Plans récurrents expirant à venir : identifiez les plans récurrents avec les expirations de carte de crédit à venir.
• Donateurs récurrents : Ces donateurs ont fait plusieurs dons à votre organisation et seraient d'excellents candidats à convertir en donateurs récurrents.
• Échec des plans de dons récurrents : ces dons récurrents n'ont pas abouti pour une raison quelconque ; contacter les donateurs pour y remédier.
• Plans récurrents sur 1 an : mettez en surbrillance les donateurs récurrents actifs qui vous soutiennent depuis un an.
• Principaux donateurs inactifs : cela fait un an que ces principaux donateurs n'ont pas contribué à votre cause ; rappelez-leur votre mission.
• Principaux collecteurs de fonds inactifs : ces collecteurs de fonds n'ont pas reçu de don au cours de la semaine dernière ; donnez-leur un mot d'encouragement et des conseils pour les aider dans leurs efforts de collecte de fonds.
• Transactions récemment remboursées : rationalisez vos processus financiers en identifiant rapidement les dons et les transactions remboursés.

Points de données à personnaliser dans des modèles élégants

Vous pouvez également commencer avec un modèle de rapport Classy, ​​puis le personnaliser pour vous concentrer sur des données spécifiques qui vous intéressent.

Certaines des personnalisations les plus courantes utilisées par les organisations à but non lucratif incluent :

• Mise à jour des plages de dates : vous pouvez facilement mettre à jour les plages de dates de vos rapports afin d'examiner les données pour la période qui vous intéresse, par exemple en consultant les données du trimestre précédent, de l'exercice en cours ou de la durée d'une campagne spécifique.
• Filtrage des dons hors ligne : les utilisateurs de Classy ont la possibilité de suivre les dons hors ligne via le logiciel. Cependant, vous voudrez peut-être simplement regarder l'activité de vos dons en ligne. Si tel est le cas, il est facile de filtrer les dons hors ligne dans votre rapport.
• Ajout d'informations sur les donateurs : vous pouvez ajouter toutes les informations sur les donateurs dont vous pourriez avoir besoin pour vous aider à gérer la relation. Par exemple, si vous exécutez un rapport "Donneurs récurrents", vous souhaiterez peut-être ajouter les numéros de téléphone ou les adresses des donateurs pour faciliter l'envoi de messages personnalisés les encourageant à devenir des donateurs récurrents.
• Filtrage des types de dons spécifiques : si vous êtes curieux de savoir combien de donateurs utilisent différentes méthodes de paiement, vous pouvez filtrer vos rapports pour des éléments tels que les dons effectués via des portefeuilles numériques par rapport à d'autres types de transactions.

3 rapports personnalisés à ajouter à votre surveillance des données

Les modèles de rapport de Classy sont un excellent point de départ pour la surveillance de vos données, mais vous pouvez également exécuter d'autres rapports personnalisés. Vous trouverez ci-dessous trois des rapports les plus courants que les organisations à but non lucratif utilisent.

1. Rythme

Les rapports de rythme montrent combien votre organisation à but non lucratif collecte au fil du temps. Cela peut vous aider à comprendre vos performances actuelles et à définir des objectifs futurs. Lors de la création d'un rapport sur le rythme, vous devrez déterminer comment vous souhaitez mesurer votre croissance, par exemple :

• Mois après mois
• Trimestre sur trimestre
• Année après année

Une fois que vous aurez vu votre croissance au fil du temps, vous voudrez utiliser ces informations pour comprendre ce qui se passe. Si vous avez collecté plus au fil du temps, examinez les stratégies que vous avez mises en œuvre, telles que l'envoi de plus d'appels par e-mail, qu'il peut être utile de continuer à mettre en œuvre à l'avenir. Si vous avez collecté moins au fil du temps, passez en revue les campagnes qui ont eu le plus de succès que les autres afin de savoir où investir votre énergie future.

2. Collectes de fonds à zéro dollar

Vous pouvez avoir des collecteurs de fonds peer-to-peer qui n'ont pas collecté d'argent depuis le début de leurs campagnes. Plutôt que de recruter plus de collecteurs de fonds, vous pouvez identifier ces collecteurs de fonds à zéro dollar et leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

Lorsque vous créez ce rapport, vous devez sélectionner le filtre de date pour exclure toutes les pages de collecte de fonds créées au cours de la semaine dernière. Une fois que vous avez votre liste, vous pouvez extraire les adresses e-mail de toutes les collectes de fonds à zéro dollar et leur envoyer une série d'e-mails d'engagement avec des conseils et astuces pour les aider à obtenir leurs premiers dons.

3. Célébrations des supporters

Vous pouvez également utiliser des rapports personnalisés pour créer des liens créatifs avec vos donateurs, par exemple en leur souhaitant un joyeux anniversaire. Pour cela, il vous suffit d'aller dans votre liste de supporters puis d'y ajouter la colonne « date de naissance ».

Une fois que vous avez votre liste, vous pouvez simplement souhaiter un joyeux anniversaire à vos sympathisants pour construire vos relations, ou vous pouvez également les encourager à envisager de lancer une campagne de collecte de fonds entre pairs pour votre organisation à but non lucratif dans le cadre de leurs célébrations. Les collectes de fonds d'anniversaire sont devenues de plus en plus courantes étant donné que les plateformes de médias sociaux, telles que Facebook, les suggèrent aux utilisateurs.

Utilisez des rapports personnalisés pour suivre les progrès et augmenter vos efforts

L'analyse des rapports sur vos données peut aider votre organisation à but non lucratif à se développer et à se connecter de manière plus significative avec vos sympathisants tout en restant efficace. Si vous souhaitez vous plonger dans les détails pour que les rapports Classy fonctionnent pour vous, assurez-vous de consulter notre cours Classy Academy sur les données et les rapports.