Fundraising-Berichtsvorlage zur Verfolgung Ihrer Fundraising-Metriken

Classy bietet eine Reihe von Datenerfassungs- und benutzerdefinierten Berichten für die Mittelbeschaffung, damit Sie Ihre Fortschritte besser verstehen und sinnvoll mit Spendern in Kontakt treten können.

Sie können die Vorlagen von Classy verwenden, um die wichtigsten Metriken für Ihr Unternehmen am Puls der Zeit zu halten, diese Vorlagen so anzupassen, dass sie Ihren Zielen am besten dienen, oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte von Grund auf neu erstellen.

In diesem Beitrag behandeln wir einige der Classy-Berichtsvorlagen, die es wert sind, eingerichtet zu werden, wenn Sie mit der Datenanalyse und allgemeinen Anpassungen für diese Berichte beginnen. Wir werden auch besonders drei benutzerdefinierte Berichte hervorheben, die Sie als Inspiration verwenden können.

Elegante Berichtsvorlagen zum Verfolgen wichtiger Metriken

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie mit Classy-Berichten anfangen sollen, versuchen Sie es mit einer Vorlage. Wählen Sie in Ihrem Classy-Kontomenü „Allgemeine Berichte“ aus Ihrem Navigationsmenü und dann „Empfohlene Berichte“.

Dadurch erhalten Sie eine Liste mit verschiedenen Berichtsvorlagen, die Ihnen helfen können, Ihre wichtigsten Daten zu visualisieren. Die Classy-Berichtsvorlagen umfassen Folgendes:

• Teilnehmer: Verwenden Sie diesen Bericht, um alle Personen anzuzeigen, die an einer Veranstaltung für Ihre Organisation teilgenommen haben.
• Bevorstehende ablaufende wiederkehrende Pläne: Identifizieren Sie wiederkehrende Pläne mit bevorstehenden Kreditkartenabläufen.
• Wiederkehrende einmalige Spender: Diese Spender haben mehrfach an Ihre Organisation gespendet und wären großartige Kandidaten, um sie in wiederkehrende Spender umzuwandeln.
• Scheitern wiederkehrender Spendenpläne: Diese wiederkehrenden Spenden waren aus irgendeinem bestimmten Grund nicht erfolgreich; Wenden Sie sich an die Spender, um Abhilfe zu schaffen.
• Wiederkehrende Pläne über 1 Jahr: Heben Sie aktive wiederkehrende Spender hervor, die ein Jahr lang Unterstützer waren.
• Inaktive Top-Spender: Es ist ein Jahr her, seit diese Top-Spender zu Ihrer Sache beigetragen haben; erinnere sie an deine Mission.
• Inaktive Top-Spendenaktionen: Diese Spendenaktionen haben in der letzten Woche keine Spende erhalten; Geben Sie ihnen ein Wort der Ermutigung und Ratschläge, um sie bei ihren Spendenbemühungen zu unterstützen.
• Kürzlich erstattete Transaktionen: Optimieren Sie Ihre Finanzprozesse, indem Sie erstattete Spenden und Transaktionen schnell identifizieren.

Datenpunkte zum Anpassen in stilvollen Vorlagen

Sie können auch mit einer Classy-Berichtsvorlage beginnen und diese dann anpassen, um sich auf bestimmte Daten zu beschränken, die Sie interessieren.

Zu den häufigsten Anpassungen, die von gemeinnützigen Organisationen verwendet werden, gehören:

• Aktualisieren von Datumsbereichen: Sie können die Datumsbereiche für Ihre Berichte einfach aktualisieren, um Daten für einen beliebigen Zeitrahmen zu überprüfen, der für Sie von Interesse ist, z. B. die Daten für das vorherige Quartal, das laufende Geschäftsjahr oder die Dauer einer bestimmten Kampagne.
• Offline-Spenden herausfiltern: Classy-Benutzer haben die Möglichkeit, Offline-Spenden über die Software zu verfolgen. Vielleicht möchten Sie sich jedoch nur die Aktivität für Ihre Online-Spenden ansehen. In diesem Fall ist es einfach, Offline-Spenden in Ihrem Bericht herauszufiltern.
• Hinzufügen von Spenderinformationen: Sie können alle Spenderinformationen hinzufügen, die Sie möglicherweise benötigen, um die Beziehung zu verwalten. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht „Wiederkehrende 1-malige Spender“ erstellen, möchten Sie vielleicht die Telefonnummern oder Adressen der Spender hinzufügen, um es einfacher zu machen, ihnen eine personalisierte Kontaktaufnahme zu senden und sie zu ermutigen, wiederkehrende Spender zu werden.
• Filtern nach bestimmten Spendenarten: Wenn Sie wissen möchten, wie viele Spender unterschiedliche Zahlungsmethoden verwenden, können Sie Ihre Berichte beispielsweise nach Spenden über digitale Geldbörsen im Vergleich zu anderen Transaktionsarten filtern.

3 benutzerdefinierte Berichte, die Sie Ihrer Datenüberwachung hinzufügen können

Die Berichtsvorlagen von Classy sind ein großartiger Ort, um mit Ihrer Datenüberwachung zu beginnen, aber es gibt auch andere benutzerdefinierte Berichte, die Sie ausführen können. Im Folgenden finden Sie drei der häufigsten Berichte, die von gemeinnützigen Organisationen verwendet werden.

1. Tempo

Pacing-Berichte zeigen, wie viel Ihre gemeinnützige Organisation im Laufe der Zeit einnimmt. Dies kann Ihnen helfen, Ihre aktuelle Leistung zu verstehen und zukünftige Ziele zu setzen. Beim Erstellen eines Pacing-Berichts müssen Sie festlegen, wie Sie Ihr Wachstum messen möchten, z. B.:

• Monat für Monat
• Viertel um Viertel
• Jahr für Jahr

Sobald Sie Ihr Wachstum im Laufe der Zeit sehen, möchten Sie diese Informationen verwenden, um zu verstehen, was passiert. Wenn Sie im Laufe der Zeit mehr gesammelt haben, sehen Sie sich die Strategien an, die Sie implementiert haben, z. Wenn Sie im Laufe der Zeit weniger gesammelt haben, überprüfen Sie, welche Kampagnen erfolgreicher waren als andere, damit Sie wissen, wo Sie in Zukunft Energie investieren können.

2. Null-Dollar-Spendenaktionen

Möglicherweise haben Sie Peer-to-Peer-Spendensammler, die seit Beginn ihrer Kampagnen kein Geld gesammelt haben. Anstatt weitere Spendenaktionen anzuwerben, können Sie diese Null-Dollar-Spendenaktionen identifizieren und ihnen die Unterstützung bieten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.

Wenn Sie diesen Bericht erstellen, sollten Sie den Datumsfilter auswählen, um alle Fundraising-Seiten auszuschließen, die innerhalb der letzten Woche erstellt wurden. Sobald Sie Ihre Liste haben, können Sie die E-Mail-Adressen aller Null-Dollar-Spendenaktionen abrufen und ihnen eine Engagement-E-Mail-Serie mit Tipps und Tricks senden, um ihnen zu helfen, ihre ersten Spenden zu erhalten.

3. Unterstützerfeiern

Sie können auch benutzerdefinierte Berichte für kreative Wege verwenden, um mit Ihren Spendern in Kontakt zu treten, z. B. um ihnen alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Dazu gehen Sie einfach zu Ihrer Unterstützerliste und fügen dann die Spalte „Geburtsdatum“ hinzu.

Sobald Sie Ihre Liste haben, können Sie Ihren Unterstützern entweder einfach alles Gute zum Geburtstag wünschen, um Ihre Beziehungen aufzubauen, oder Sie können sie auch ermutigen, im Rahmen ihrer Feierlichkeiten eine Peer-to-Peer-Spendenkampagne für Ihre gemeinnützige Organisation zu starten. Geburtstags-Spendenaktionen werden immer häufiger, da Social-Media-Plattformen wie Facebook sie den Benutzern vorschlagen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Berichte, um den Fortschritt zu verfolgen und Ihre Bemühungen zu steigern

Die Analyse von Berichten zu Ihren Daten kann Ihrer gemeinnützigen Organisation helfen, zu wachsen und eine sinnvollere Verbindung zu Ihren Unterstützern herzustellen und gleichzeitig effizient zu bleiben. Wenn Sie in die Details eintauchen möchten, wie Classy Reporting für Sie funktioniert, sehen Sie sich unbedingt unseren Classy Academy-Kurs zu Daten und Reporting an.