Szablon raportu pozyskiwania funduszy do śledzenia wskaźników pozyskiwania funduszy

Classy oferuje szeroki zakres zbierania danych i niestandardowych raportów do zbierania funduszy, które pomogą Ci lepiej zrozumieć swoje postępy i nawiązać kontakt z darczyńcami.

Możesz użyć szablonów Classy, ​​aby trzymać rękę na pulsie najważniejszych wskaźników dla Twojej organizacji, dostosować te szablony, aby jak najlepiej służyły Twoim celom, lub tworzyć własne niestandardowe raporty od podstaw.

W tym poście omówimy niektóre szablony raportów Classy, ​​które warto skonfigurować na początku analizy danych i typowych dostosowań tych raportów. Podkreślimy również trzy raporty niestandardowe, które możesz wykorzystać jako inspirację.

Klasyczne szablony raportów do śledzenia ważnych danych

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć korzystać z raportów Classy, ​​wypróbuj szablon. Z menu konta Classy wybierz „Raporty ogólne” z menu nawigacyjnego, a następnie „Raporty zalecane”.

Dzięki temu uzyskasz listę różnych szablonów raportów, które pomogą Ci rozpocząć wizualizację najważniejszych danych. Szablony raportów Classy obejmują:

• Uczestnicy: użyj tego raportu, aby zobaczyć każdego, kto uczestniczył w wydarzeniu dla Twojej organizacji.
• Nadchodzące wygasające plany cykliczne: Zidentyfikuj powtarzające się plany z nadchodzącymi wygaśnięciami ważności kart kredytowych.
• Powracający jednorazowi darczyńcy: Ci darczyńcy wielokrotnie przekazali darowizny na rzecz Twojej organizacji i byliby świetnymi kandydatami do przekształcenia się w dawców cyklicznych.
• Nieudane plany powtarzających się darowizn: Te powtarzające się darowizny nie powiodły się z jakiegoś powodu; skontaktować się z darczyńcami, aby temu zaradzić.
• Powtarzające się plany w ciągu 1 roku: Wyróżnij aktywnych powtarzających się dawców, którzy wspierają przez cały rok.
• Nieaktywni najlepsi darczyńcy: minął rok, odkąd ci najlepsi darczyńcy przyczynili się do Twojej sprawy; przypomnij im o swojej misji.
• Nieaktywne najlepsze zbiórki funduszy: te zbiórki funduszy nie otrzymały darowizny w ciągu ostatniego tygodnia; daj im słowo zachęty i rady, aby pomóc w ich wysiłkach w zakresie zbierania funduszy.
• Niedawno zwrócone transakcje: usprawnij procesy finansowe, szybko identyfikując zwrócone darowizny i transakcje.

Punkty danych do dostosowania w eleganckich szablonach

Możesz również zacząć od szablonu raportu Classy, ​​a następnie dostosować go do zawężenia określonych danych, które Cię interesują.

Niektóre z najczęstszych dostosowań, z których korzystają organizacje non-profit, obejmują:

• Aktualizowanie zakresów dat: zakresy dat w raportach można łatwo aktualizować, aby przeglądać dane z interesującego Cię okresu, na przykład z poprzedniego kwartału, bieżącego roku obrotowego lub czasu trwania określonej kampanii.
• Odfiltrowywanie darowizn w trybie offline: Użytkownicy z klasą mają możliwość śledzenia darowizn w trybie offline za pośrednictwem oprogramowania. Możesz jednak po prostu przyjrzeć się aktywności swoich darowizn online. Jeśli tak, możesz łatwo odfiltrować darowizny offline w raporcie.
• Dodawanie informacji o dawcy: Możesz dodać wszelkie informacje o dawcy, których możesz potrzebować, aby pomóc Ci zarządzać relacją. Na przykład, jeśli prowadzisz raport „Powracający jednorazowi darczyńcy”, możesz dodać numery telefonów lub adresy darczyńców, aby ułatwić wysyłanie im spersonalizowanych informacji zachęcających do zostania darczyńcami cyklicznymi.
• Filtrowanie pod kątem określonych rodzajów darowizn: Jeśli ciekawi Cię, ilu darczyńców korzysta z różnych metod płatności, możesz filtrować swoje raporty pod kątem takich rzeczy, jak darowizny dokonywane za pośrednictwem portfeli cyfrowych w porównaniu z innymi rodzajami transakcji.

3 niestandardowe raporty do dodania do monitorowania danych

Szablony raportów Classy są świetnym miejscem do rozpoczęcia monitorowania danych, ale istnieją również inne niestandardowe raporty, które możesz uruchomić. Poniżej znajdują się trzy najczęstsze raporty, z których korzystają organizacje non-profit.

1. Tempo

Raporty o tempie pokazują, ile Twoja organizacja non-profit podniesie w czasie. Może to pomóc w zrozumieniu aktualnej wydajności i wyznaczeniu przyszłych celów. Tworząc raport o tempie, musisz określić, w jaki sposób chcesz mierzyć swój wzrost, na przykład:

• Miesiąc po miesiącu
• Kwartał za kwartał
• Rok za rokiem

Gdy zobaczysz swój rozwój w czasie, będziesz chciał wykorzystać te informacje, aby zrozumieć, co się dzieje. Jeśli z czasem podniosłeś więcej, spójrz na wdrożone strategie, takie jak wysyłanie większej liczby odwołań e-mailowych, które mogą być przydatne do dalszego wdrażania w przyszłości. Jeśli z biegiem czasu zebrałeś mniej, sprawdź, które kampanie odniosły większy sukces niż inne, aby wiedzieć, w co zainwestować energię w przyszłości.

2. Zbieranie funduszy o zerowych dolarach

Możesz mieć zbiórkę funduszy typu peer-to-peer, która nie zebrała żadnych pieniędzy od początku kampanii. Zamiast rekrutować więcej fundraiserów, możesz zidentyfikować te zerodolarowe fundraisery i zaoferować im wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces.

Tworząc ten raport, wybierz filtr dat, aby wykluczyć wszystkie strony służące do zbierania funduszy utworzone w ciągu ostatniego tygodnia. Gdy już masz swoją listę, możesz pobrać adresy e-mail dla dowolnych zbiórek pieniędzy o wartości zero dolarów i wysłać im serię e-maili zaręczynowych z poradami i sztuczkami, które pomogą im zdobyć pierwsze darowizny.

3. Uroczystości kibiców

Możesz także użyć niestandardowych raportów, aby uzyskać kreatywne sposoby nawiązywania kontaktu z darczyńcami, na przykład życzyć im wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Aby to zrobić, po prostu przejdziesz do swojej listy zwolenników, a następnie dodasz kolumnę „data urodzenia”.

Gdy już masz listę, możesz po prostu życzyć swoim zwolennikom wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, aby zbudować relacje, lub możesz ich zachęcić do rozważenia rozpoczęcia kampanii zbierania funduszy typu peer-to-peer dla Twojej organizacji non-profit w ramach obchodów. Zbiórki urodzinowe stają się coraz bardziej powszechne, biorąc pod uwagę platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, sugerując je użytkownikom.

Korzystaj z raportów niestandardowych, aby śledzić postępy i zwiększać wysiłki

Analizowanie raportów na temat Twoich danych może pomóc Twojej organizacji non-profit w rozwoju i nawiązać bardziej znaczące kontakty z Twoimi zwolennikami, jednocześnie zachowując efektywność. Jeśli chcesz zagłębić się w szczegóły, jak sprawić, by raportowanie w Classy działało dla Ciebie, koniecznie zapoznaj się z naszym kursem Classy Academy dotyczącym danych i raportowania.