Vă anunțăm Classy pentru Salesforce Versiunea 6.6: Controlați-vă datele de strângere de fonduri Facebook

Astăzi, Classy a anunțat lansarea Classy pentru Salesforce versiunea 6.6. Această nouă versiune este importantă pentru orice organizație nonprofit care profită de integrarea noastră Classy for Facebook, deoarece sincronizează datele colectate prin strângerea de fonduri Facebook direct cu Salesforce.

Când utilizați Classy pentru Facebook și Classy pentru Salesforce împreună, există trei tipuri de date pe care le puteți sincroniza automat între platforme:

• Date din paginile de strângere de fonduri de pe Facebook
• Donațiile făcute prin paginile de strângere de fonduri Facebook se sincronizează înapoi cu Classy
• Informații despre donatori legate de donațiile făcute prin intermediul paginilor de strângere de fonduri de pe Facebook

O considerație majoră pentru construirea și implementarea acestei versiuni a fost perspectiva clienților Classy care folosesc Classy pentru Salesforce în tandem cu Classy pentru Facebook.

Echipa din spatele noii versiuni Classy for Salesforce Versiunea 6.6 a făcut ca o prioritate să păstreze întotdeauna această perspectivă în fruntea lor și să se pună în pielea organizației nonprofit. Acest lucru a condus la crearea diferitelor opțiuni pentru fluxul de date pe care le puteți alege să le activați, să restricționați sau să le dezactivați pentru a se alinia cu procesele dvs. actuale sau viitoare.

„Echipa noastră are o mare experiență în construirea pe Salesforce și știm care sunt problemele specifice ale clienților. Credem că această nouă versiune vorbește despre nivelul nostru de expertiză și despre modul în care am încercat să ne adaptăm perspectiva pentru a se potrivi cu cea a unei organizații nonprofit care utilizează efectiv integrarea. Oferirea de opțiuni clienților noștri și adaptarea acestor perspective diverse este modul în care facem corect cu ei și facem față provocărilor pe care strângerea de fonduri pe Facebook le poate prezenta.” — Tim Gumto, Manager de produs Classy pentru Salesforce

Înainte de a explora cele trei instanțe și de a explica detaliile sincronizării datelor, să acoperim câteva note importante despre Classy for Salesforce Versiunea 6.6.

Note importante de lansare și considerații

În primul rând, organizația dvs. nonprofit trebuie să activeze integrarea Classy for Salesforce pentru a utiliza această nouă versiune. După ce ați făcut acest lucru, accesați Panoul de control din Classy pentru Salesforce și comutați la setarea „Sincronizați cu Classy pentru tranzacțiile Facebook” pentru a activa fluxul de date de strângere de fonduri de la Facebook.

Această opțiune nu va fi preselectată, iar organizația dvs. nonprofit are posibilitatea de a o menține dezactivată, prin urmare, nu permite niciunei date Facebook să intre în instanța dvs. Salesforce sau să îi permită să sincronizeze tranzacțiile dvs. Facebook de la Classy la Salesforce. Reglementările Facebook privind confidențialitatea datelor impun donatorilor să se înscrie pentru furnizarea adresei lor de e-mail, prin urmare, din cauza faptului că nu au întotdeauna o adresă de e-mail pentru donatori, organizațiile nonprofit pot decide să gestioneze aceste date Facebook în mod diferit față de datele tipice Classy.

De exemplu, unii clienți Classy care strâng fonduri pe Facebook primesc o sumă forfetară lunară și o introduc ca o singură sumă în Salesforce. Unii preferă, de asemenea, să exporte rapoarte de pe Facebook și să le importe în Salesforce.

Alternativ, lucrăm cu alte organizații nonprofit care doresc să meargă rând cu rând și să socotească fiecare donație care vine prin Facebook ca donații separate în cadrul Salesforce. Vă lăsăm alegerea, astfel încât organizația dvs. să poată adopta o strategie care se potrivește cel mai bine cu procesele dvs. existente în prezent.

De asemenea, merită remarcat faptul că sincronizarea datelor dintre Salesforce și Facebook va funcționa numai cu organizațiile nonprofit care folosesc integrarea Classy for Facebook. Odată pornit, Classy for Salesforce va colecta automat toate datele istorice legate de orice tranzacții efectuate cu integrarea Classy for Facebook.

Organizația dvs. are opțiunea de a activa Classy pentru Facebook mai întâi în timp ce vă configurați integrarea Classy pentru Salesforce, dacă nu o aveți deja. Aceasta poate fi o strategie benefică pentru cei care doresc să înceapă să profite de puterea strângerii de fonduri peer-to-peer și să le permită strângerii de fonduri să-și extindă acoperirea pe Facebook mai devreme decât mai târziu.

Echipa noastră a creat un grup generic în Salesforce care colectează toate donațiile Facebook și datele de contact asociate și l-a numit „Strângeri de fonduri Facebook”. Fiecare persoană de contact este acumulată în acest cont, iar organizația dvs. nonprofit are capacitatea de a schimba numele prestabilit din „Strângeri de fonduri Facebook” în orice doriți.

Cu toate acestea, puteți avea doar maximum 10.000 de persoane de contact asociate cu orice grup ca acesta în Salesforce. Ca răspuns, echipa noastră a integrat o funcție declanșată automat care creează un al doilea cont pentru a stoca orice contact peste acest prag. Al doilea cont, denumit „Facebook Fundraisers 2”, va continua să se declanșeze de un număr infinit de ori, în funcție de câte contacte sincronizați între platforme.

Acest lucru este important, mai ales dacă activați sincronizarea datelor istorice. Organizația dvs. nonprofit ar putea să folosească deja integrarea Classy pentru Facebook și să aibă deja 50.000 de persoane de contact în sistem.

În plus, organizațiile nonprofit mai mari ar putea strânge foarte bine zeci de mii de dolari pe zi pe Facebook, ceea ce generează și o cantitate mare de contacte. Fără declanșarea automată pentru a crea noi grupuri de contacte, ai păstra 10.000 de contacte și ai pierde restul.

În sfârșit, Salesforce va primi imediat informații despre o sumă de donație Facebook, dar nu va primi informațiile despre donator, cum ar fi adrese de e-mail sau nume, timp de aproximativ 2 până la 3 zile după efectuarea donației. Aceasta este o limitare Facebook la care am rezolvat-o folosind o zi de zi pentru a ne actualiza înregistrările de date odată ce Facebook a furnizat datele complete.

Accesarea datelor din paginile de strângere de fonduri de pe Facebook

Aici, organizația dvs. nonprofit va putea vedea ID-ul paginii de strângere de fonduri Facebook care este legat de pagina sa de strângere de fonduri Classy. Cu aceste date, puteți rula rapoarte în Salesforce pentru a vedea care dintre strângerile dvs. de fonduri au și un ID de strângere de fonduri Facebook.

De acolo, îi puteți vedea pe toți cei care utilizează integrarea Classy pentru Facebook pentru a-și sincroniza pagina personală de strângere de fonduri cu Facebook sau pe cei care nu o fac și să îi vizeze cu mesaje specifice de la organizația dvs. De asemenea, puteți utiliza ID-ul paginii de strângere de fonduri Facebook pentru a crea adrese URL specifice pentru fiecare trimitere. Rețineți că această segmentare este disponibilă direct și în Classy, ​​dar acest exemplu este util pentru oricine se bazează pe instanța Salesforce pentru a genera fluxuri de lucru prin e-mail.

De exemplu, ați putea trimite un mesaj care le mulțumește susținătorilor pentru crearea unei pagini de strângere de fonduri pe Facebook din pagina lor de strângere de fonduri Classy. În acel mesaj, puteți atașa un link personalizat pe care îl pot trimite către rețelele lor pentru a conduce cu ușurință oamenii direct la pagina lor de strângere de fonduri de pe Facebook.

Amintiți-vă, odată cu integrarea Classy pentru Facebook, indiferent unde susținătorii dvs. vor alege să strângă bani pe Facebook sau pe Classy, ​​progresul lor de strângere de fonduri va rămâne sincronizat pe ambele platforme.

Donații făcute pe o pagină de strângere de fonduri pe Facebook

Informațiile despre donatori reprezintă una dintre cele mai mari provocări ori de câte ori strângeți fonduri pe Facebook. Când a fost vorba despre integrarea noastră Classy for Salesforce, a fost și un punct important de discuție pentru echipa noastră din punct de vedere tehnic.

De exemplu, dacă obțineți date pentru fiecare donator care vine prin Facebook, este posibil să primiți mai multe persoane care au același nume și nicio adresă de e-mail atașată. Aceasta, la rândul său, prezintă o problemă de deducție; ați putea să o faceți manual, dar majoritatea organizațiilor nonprofit s-ar putea să nu aibă timpul sau dorința de a face acest lucru. În plus, donatorii tind să-și partajeze adresele de e-mail doar în aproximativ 1% până la 5% din timp atunci când fac o donație prin Facebook.

Ca răspuns, echipa noastră a creat o opțiune în Salesforce care le permite clienților Classy să aleagă cum doresc să creeze contacte Salesforce de la donatori pe paginile de strângere de fonduri Facebook. Există trei opțiuni diferite

• Creați întotdeauna contacte
• Nu creați niciodată contacte
• Creați contacte numai dacă există un e-mail

Unele echipe nonprofit doresc să vadă fiecare dată de pe Facebook, chiar dacă înseamnă să se uite manual la fiecare donator Facebook pentru a vedea dacă au interacționat înainte. Alții nu vor date despre donații Facebook.

În cele din urmă, există cei care doresc să vadă datele donatorilor Facebook doar dacă există o adresă de e-mail pe care o pot folosi pentru a hrăni și a gestiona contactul într-un susținător de durată.

Informații despre donatori legate de donațiile făcute prin intermediul paginilor de strângere de fonduri de pe Facebook

Atât pentru donațiile Facebook, cât și pentru donatorii Facebook, Classy for Salesforce primește ID-urile Facebook echivalente. Acesta este similar cu ID-ul paginii de strângere de fonduri, dar este un ID specific asociat cu procesorul de plăți Facebook și ID-ul donatorului Facebook.

Tipul de plată aici se va afișa în Salesforce ca „Facebook Pay”, în loc de „WePay”, „Classy Pay” sau „ACH”. Asta pentru că acest lucru este legat de procesorul de plăți pe care îl folosesc atunci când completează o donație prin Facebook.

Împreună cu ID-ul de strângere de fonduri Facebook, organizațiile pot folosi acest ID Facebook pentru orice tip de reconciliere pe care o pot face pe Facebook, mai ales pe partea tranzacțiilor. Cu toate acestea, pot rula și un raport în Salesforce care arată toate ID-urile tranzacțiilor Classy și toate ID-urile Facebook, apoi îl pot compara cu datele lor pentru a vedea ce donații vin prin Classy versus Facebook sau invers.

Gânduri finale

Cu această nouă versiune a Classy for Salesforce, organizația dvs. nonprofit va putea controla fluxul de date dintre campaniile dvs. de strângere de fonduri Facebook găzduite prin integrarea Classy for Facebook, așa cum credeți mai bine. Dacă doriți să vă configurați fie integrarea, fie ambele, contactați direct echipa noastră.

Rămâneți la curent în timp ce continuăm să lansăm actualizări care sprijină organizațiile nonprofit pe măsură ce intră în viitorul strângerii de fonduri. Alăturați-vă sesiunilor noastre de actualizare a produselor și altor sesiuni interesante de la experți din industrie la sesiunile de colaborare: virtuale.