Mengumumkan Classy for Salesforce Versi 6.6: Kontrol Data Penggalangan Dana Facebook Anda

Hari ini, Classy mengumumkan rilis Classy untuk Salesforce Versi 6.6. Rilis baru ini penting bagi organisasi nirlaba mana pun yang memanfaatkan integrasi Classy untuk Facebook kami, karena menyinkronkan data yang dikumpulkan melalui penggalangan dana Facebook Anda langsung ke Salesforce.

Saat menggunakan Classy for Facebook dan Classy for Salesforce secara bersamaan, ada tiga jenis data yang dapat Anda sinkronkan secara otomatis antar platform:

• Data dari halaman penggalangan dana di Facebook
• Donasi yang dilakukan melalui halaman penggalangan dana Facebook disinkronkan kembali ke Classy
• Informasi donatur terkait dengan donasi yang dilakukan melalui halaman penggalangan dana Facebook

Pertimbangan utama untuk pembuatan dan penerapan rilis ini adalah perspektif pelanggan Classy yang menggunakan Classy for Salesforce bersama dengan Classy for Facebook.

Tim di balik rilis Classy for Salesforce Versi 6.6 yang baru menjadikannya prioritas untuk selalu mengutamakan perspektif ini dan menempatkan diri mereka pada posisi lembaga nonprofit. Ini mengarah pada pembuatan opsi berbeda untuk aliran data yang dapat Anda pilih untuk diaktifkan, dibatasi, atau dinonaktifkan untuk menyelaraskan dengan proses Anda saat ini atau di masa mendatang.

“Tim kami sangat berpengalaman dalam membangun Salesforce, dan kami tahu apa masalah pelanggan tertentu. Kami pikir rilis baru ini menunjukkan tingkat keahlian kami dan bagaimana kami mencoba menyesuaikan perspektif kami agar sesuai dengan organisasi nirlaba yang benar-benar menggunakan integrasi. Memberi pelanggan kami pilihan dan mengakomodasi beragam perspektif ini adalah cara kami melakukannya dengan benar oleh mereka dan menghadapi tantangan yang dapat dihadirkan oleh penggalangan dana Facebook.”—Tim Gumto, Classy for Salesforce Product Manager

Sebelum kita menggali tiga contoh dan menjelaskan detail sinkronisasi data, mari kita bahas beberapa catatan penting seputar Classy for Salesforce Versi 6.6.

Catatan Rilis Penting dan Pertimbangan

Pertama, lembaga nonprofit Anda harus mengaktifkan integrasi Classy for Salesforce untuk memanfaatkan rilis baru ini. Setelah Anda selesai melakukannya, buka Control Panel di Classy for Salesforce dan aktifkan pengaturan "Sinkronkan Classy untuk Transaksi Facebook" untuk mengaktifkan aliran data penggalangan dana dari Facebook.

Opsi ini tidak akan dipilih sebelumnya, dan lembaga nonprofit Anda memiliki pilihan untuk menonaktifkannya sehingga tidak mengizinkan data Facebook apa pun untuk memasuki instans Salesforce Anda atau mengaktifkannya untuk menyinkronkan transaksi Facebook Anda dari Classy ke Salesforce. Peraturan privasi data Facebook mengharuskan donatur untuk ikut serta memberikan alamat email mereka, oleh karena itu karena tidak selalu memiliki alamat email untuk donatur, organisasi nirlaba dapat memutuskan untuk menangani data Facebook ini secara berbeda dari data Classy pada umumnya.

Misalnya, beberapa pelanggan Classy yang menggalang dana di Facebook menerima pembayaran lump sum bulanan, dan mereka memasukkannya sebagai jumlah tunggal ke Salesforce. Beberapa juga lebih suka mengekspor laporan dari Facebook dan mengimpornya ke Salesforce.

Atau, kami bekerja dengan lembaga nonprofit lain yang ingin menelusuri baris demi baris dan menghitung setiap donasi yang datang melalui Facebook sebagai donasi terpisah dalam Salesforce. Kami menyerahkan pilihan kepada Anda sehingga organisasi Anda dapat mengadopsi strategi yang paling sesuai dengan proses Anda saat ini.

Perlu juga dicatat bahwa sinkronisasi data antara Salesforce dan Facebook hanya akan bekerja dengan organisasi nirlaba yang menggunakan integrasi Classy untuk Facebook. Setelah diaktifkan, Classy for Salesforce akan secara otomatis mengumpulkan semua data historis yang terkait dengan setiap transaksi yang dilakukan dengan integrasi Classy for Facebook.

Organisasi Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan Classy for Facebook terlebih dahulu saat Anda menyiapkan integrasi Classy for Salesforce, jika Anda belum memilikinya. Ini bisa menjadi strategi yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mulai memanfaatkan kekuatan penggalangan dana peer-to-peer dan memungkinkan penggalangan dana mereka untuk memperluas jangkauan mereka di Facebook lebih cepat daripada nanti.

Tim kami membuat keranjang umum di Salesforce yang mengumpulkan semua donasi Facebook dan data kontak terkait dan menamakannya "Penggalangan Dana Facebook". Setiap kontak digabungkan ke dalam akun ini, dan lembaga nonprofit Anda memiliki kemampuan untuk mengubah nama default dari "Facebook Fundraisers" menjadi apa pun yang Anda suka.

Namun, Anda hanya dapat memiliki maksimum 10.000 kontak yang terkait dengan keranjang seperti ini di Salesforce. Sebagai tanggapan, tim kami membangun fungsi yang dipicu secara otomatis yang membuat akun kedua untuk menyimpan kontak apa pun di atas ambang batas ini. Akun kedua, bernama "Facebook Fundraisers 2," akan terus memicu jumlah tak terbatas tergantung pada berapa banyak kontak yang Anda sinkronkan antar platform.

Ini penting, terutama jika Anda mengaktifkan sinkronisasi data historis. Lembaga nonprofit Anda mungkin sudah menggunakan integrasi Classy untuk Facebook dan sudah memiliki 50.000 kontak dalam sistem.

Selain itu, organisasi nirlaba yang lebih besar dapat mengumpulkan puluhan ribu dolar per hari di Facebook, yang juga menghasilkan banyak kontak. Tanpa pemicu otomatis untuk membuat keranjang kontak baru, Anda akan mempertahankan 10.000 kontak dan kehilangan sisanya.

Terakhir, Salesforce akan segera menerima informasi tentang jumlah donasi Facebook, tetapi tidak akan menerima informasi donatur—seperti alamat email atau nama—selama sekitar 2 hingga 3 hari setelah donasi dilakukan. Ini adalah batasan Facebook yang telah kami atasi dengan menggunakan harian untuk memperbarui catatan data kami setelah Facebook menyediakan data lengkap.

Mengakses Data Dari Halaman Penggalangan Dana di Facebook

Di sini, lembaga nonprofit Anda akan dapat melihat ID halaman penggalangan dana Facebook yang terkait dengan halaman penggalangan dana Classy. Dengan data ini, Anda dapat menjalankan laporan di Salesforce untuk melihat penggalangan dana mana yang juga memiliki ID penggalangan dana Facebook.

Dari sana, Anda dapat melihat semua orang yang menggunakan integrasi Classy untuk Facebook untuk menyinkronkan halaman penggalangan dana pribadi mereka ke Facebook, atau mereka yang tidak, dan menargetkan mereka dengan pesan tertentu dari organisasi Anda. Anda juga dapat menggunakan ID halaman penggalangan dana Facebook untuk membuat URL spesifik untuk setiap pengiriman. Harap perhatikan bahwa segmentasi ini juga tersedia langsung di dalam Classy, ​​tetapi contoh ini berguna bagi siapa saja yang mengandalkan instans Salesforce mereka untuk menghasilkan alur kerja email.

Misalnya, Anda dapat mengirim pesan yang berterima kasih kepada pendukung karena telah membuat halaman penggalangan dana Facebook dari halaman penggalangan dana Classy mereka. Dalam pesan itu, Anda dapat melampirkan tautan khusus yang dapat mereka kirim ke jaringan mereka untuk dengan mudah mengarahkan orang langsung ke halaman penggalangan dana Facebook mereka.

Ingat, dengan integrasi Classy untuk Facebook, di mana pun pendukung Anda memilih untuk mengumpulkan uang di Facebook atau di Classy, ​​kemajuan penggalangan dana mereka akan tetap sinkron di kedua platform.

Donasi yang Dilakukan di Halaman Penggalangan Dana Facebook

Informasi donatur menghadirkan salah satu tantangan terbesar setiap kali Anda menggalang dana di Facebook. Dalam hal integrasi Classy for Salesforce kami, itu juga merupakan poin diskusi utama bagi tim kami dari sudut pandang teknis.

Misalnya, jika Anda mendapatkan data untuk setiap donatur yang datang melalui Facebook, Anda mungkin mendapatkan beberapa orang yang memiliki nama yang sama dan tanpa alamat email terlampir. Itu, pada gilirannya, menghadirkan masalah yang mengurangi; Anda mungkin dapat melakukannya secara manual, tetapi sebagian besar lembaga nonprofit mungkin tidak memiliki waktu, atau keinginan, untuk melakukannya. Lebih lanjut, donor hanya cenderung membagikan alamat email mereka sekitar 1% hingga 5% dari waktu ketika memberikan donasi melalui Facebook.

Sebagai tanggapan, tim kami membuat opsi dalam Salesforce yang memungkinkan pelanggan Classy memilih bagaimana mereka ingin membuat kontak Salesforce dari donatur di halaman penggalangan dana Facebook. Ada tiga opsi berbeda

• Selalu buat kontak
• Jangan pernah membuat kontak
• Buat kontak hanya jika ada email

Beberapa tim nirlaba ingin melihat setiap bagian data dari Facebook, meskipun itu berarti melihat setiap donatur Facebook secara manual untuk melihat apakah mereka pernah berinteraksi sebelumnya. Yang lain tidak menginginkan data donasi Facebook.

Terakhir, ada orang yang ingin melihat data donatur Facebook hanya jika ada alamat email yang dapat mereka gunakan untuk memelihara dan menjaga kontak tersebut menjadi pendukung abadi.

Informasi Donor Terkait Donasi yang Dilakukan Melalui Halaman Penggalangan Dana Facebook

Untuk donasi Facebook dan donatur Facebook, Classy for Salesforce mendapatkan ID Facebook yang setara. Ini mirip dengan ID halaman penggalangan dana, tetapi ini adalah ID khusus yang terkait dengan pemroses pembayaran Facebook dan ID donatur Facebook.

Jenis pembayaran di sini akan ditampilkan di Salesforce sebagai “Facebook Pay”, bukan “WePay”, “Classy Pay”, atau “ACH”. Itu karena ini terkait dengan prosesor pembayaran yang mereka gunakan saat menyelesaikan donasi melalui Facebook.

Sehubungan dengan ID penggalangan dana Facebook, organisasi dapat menggunakan ID Facebook ini untuk semua jenis rekonsiliasi yang dapat mereka lakukan di Facebook, sebagian besar di sisi transaksi. Namun, mereka juga dapat menjalankan laporan di Salesforce yang menunjukkan semua ID transaksi Classy dan semua ID Facebook, lalu membandingkannya dengan data mereka untuk melihat donasi mana yang masuk melalui Classy versus Facebook, atau sebaliknya.

Pikiran Akhir

Dengan rilis baru Classy for Salesforce ini, lembaga nonprofit Anda akan dapat mengontrol aliran data antara kampanye penggalangan dana Facebook yang dihosting melalui integrasi Classy untuk Facebook sesuai keinginan Anda. Jika Anda ingin menyiapkan integrasi, atau keduanya, hubungi tim kami secara langsung.

Ikuti perkembangan terkini karena kami terus merilis pembaruan yang mendukung lembaga nonprofit saat mereka memasuki masa depan penggalangan dana. Bergabunglah dengan sesi pembaruan produk kami dan sesi menarik lainnya dari pakar industri di Collaborative: Sesi Virtual.