宣布 Classy for Salesforce 6.6 版：控制您的 Facebook 籌款數據

今天，Classy 宣布發布 Classy for Salesforce 6.6 版。 這個新版本對於任何利用我們的 Classy for Facebook 集成的非營利組織都很重要，因為它將通過 Facebook 籌款收集的數據直接同步到 Salesforce。

結合使用 Classy for Facebook 和 Classy for Salesforce 時，您可以在平台之間自動同步三種類型的數據：

• 來自 Facebook 籌款頁面的數據
• 通過 Facebook 籌款頁面進行的捐款同步回 Classy
• 與通過 Facebook 籌款頁面進行的捐贈相關的捐贈者信息

構建和部署此版本的一個主要考慮因素是 Classy 客戶將 Classy for Salesforce 與 Classy for Facebook 結合使用的觀點。

新的 Classy for Salesforce 版本 6.6 版本背後的團隊始終將這一觀點放在首位，並將自己置於非營利組織的立場上。 這導致為數據流創建了不同的選項，您可以選擇啟用、限製或禁用這些選項以與您當前或未來的流程保持一致。

“我們的團隊在 Salesforce 上構建經驗豐富，我們知道具體的客戶問題是什麼。 我們認為這個新版本說明了我們的專業水平以及我們如何嘗試調整我們的觀點以適應實際使用集成的非營利組織的觀點。 為我們的客戶提供選擇並適應這些不同的觀點是我們如何正確對待他們並應對 Facebook 籌款可能帶來的挑戰。”——Tim Gumto，Classy Salesforce 產品經理

在我們深入研究這三個實例並解釋數據同步的詳細信息之前，讓我們先介紹一些有關 Classy for Salesforce 版本 6.6 的重要說明。

重要的發行說明和注意事項

首先，您的非營利組織需要啟用 Classy for Salesforce 集成以利用此新版本。 完成此操作後，轉到 Classy for Salesforce 中的控制面板並切換設置“同步 Classy for Facebook Transactions”以啟用來自 Facebook 的籌款數據流。

此選項不會被預先選擇，您的非營利組織可以選擇將其保持禁用狀態，因此不允許任何 Facebook 數據進入您的 Salesforce 實例或允許其將您的 Facebook 交易從 Classy 同步到 Salesforce。 Facebook 的數據隱私法規要求捐贈者選擇提供他們的電子郵件地址，因此由於並非總是有捐贈者的電子郵件地址，因此非營利組織可能會決定以不同於典型 Classy 數據的方式處理這些 Facebook 數據。

例如，一些在 Facebook 上籌款的 Classy 客戶每月收到一筆一次性付款，然後他們將其作為單一金額輸入 Salesforce。 有些人還喜歡從 Facebook 導出報告並將其導入 Salesforce。

或者，我們與其他希望逐行進行的非營利組織合作，將通過 Facebook 收到的每一筆捐款都計為 Salesforce 內的單獨捐款。 我們將選擇權留給您，以便您的組織可以採用最適合您當前流程的策略。

還值得注意的是，Salesforce 和 Facebook 之間的數據同步僅適用於使用 Classy for Facebook 集成的非營利組織。 一旦打開，Classy for Salesforce 將自動收集與使用 Classy for Facebook 集成進行的任何交易相關的所有歷史數據。

如果您還沒有設置 Classy for Salesforce 集成，您的組織可以選擇先激活 Classy for Facebook。 對於那些想要開始利用 P2P 籌款的力量並讓籌款人能夠儘早擴大在 Facebook 上的影響力的人來說，這可能是一個有益的策略。

我們的團隊在 Salesforce 中創建了一個通用存儲桶，用於收集所有 Facebook 捐款和相關的聯繫數據，並將其命名為“Facebook Fundraisers”。 每個聯繫人都會匯總到此帳戶中，您的非營利組織可以將默認名稱從“Facebook Fundraisers”更改為您喜歡的任何名稱。

但是，您在 Salesforce 中最多只能有 10,000 個與此類存儲桶關聯的聯繫人。 作為回應，我們的團隊構建了一個自動觸發功能，該功能會創建第二個帳戶來存儲高於此閾值的任何联係人。 第二個帳戶名為“Facebook Fundraisers 2”，將繼續觸發無限次，具體取決於您在平台之間同步的聯繫人數量。

這很重要，尤其是在您打開歷史數據同步的情況下。 您的非營利組織可能已經在使用 Classy for Facebook 集成，並且系統中已有 50,000 個聯繫人。

此外，較大的非營利組織很可能每天在 Facebook 上籌集數万美元，這也會產生大量的聯繫人。 如果沒有自動觸發來創建新的聯繫人存儲桶，您將保留 10,000 個聯繫人並丟失其餘聯繫人。

最後，Salesforce 將立即收到有關 Facebook 捐款金額的信息，但不會在捐款後的大約 2 到 3 天內收到捐款人信息（如電子郵件地址或姓名）。 這是 Facebook 的一個限制，我們通過在 Facebook 提供完整數據後每天更新我們的數據記錄來解決這個問題。

從 Facebook 籌款頁面訪問數據

在這裡，您的非營利組織將能夠看到與其 Classy 籌款頁面相關聯的 Facebook 籌款頁面 ID。 有了這些數據，您可以在 Salesforce 中運行報告，以查看您的哪些籌款活動也有 Facebook 籌款活動 ID。

從那裡，您可以看到使用 Classy for Facebook 集成將他們的個人籌款頁面同步到 Facebook 的每個人，或者沒有使用來自您組織的特定消息的人。 您還可以使用 Facebook 籌款頁面 ID 為每次發送構建特定 URL。 請注意，此分段也可直接在 Classy 中使用，但此示例對依賴其 Salesforce 實例生成電子郵件工作流的任何人都有幫助。

例如，您可以發送一條消息，感謝支持者從他們的 Classy 籌款頁面創建 Facebook 籌款頁面。 在該消息中，您可以附加一個自定義鏈接，他們可以將其發送到他們的網絡，以便輕鬆地將人們直接引導到他們的 Facebook 籌款頁面。

請記住，通過 Classy 與 Facebook 的集成，無論您的支持者選擇在 Facebook 或 Classy 的哪個地方籌款，他們的籌款進度都將在兩個平台上保持同步。

Facebook籌款頁面上的捐款

每當您在 Facebook 籌款時，捐贈者信息都會成為最大的挑戰之一。 當談到我們的 Classy for Salesforce 集成時，從技術角度來看，這也是我們團隊討論的一個重點。

例如，如果您要獲取來自 Facebook 的每個捐贈者的數據，您可能會得到多個同名但沒有附加電子郵件地址的人。 這反過來又帶來了重複數據刪除問題； 您也許可以手動完成，但大多數非營利組織可能沒有時間或願望這樣做。 此外，在通過 Facebook 進行捐贈時，捐贈者只會在大約 1% 到 5% 的時間里分享他們的電子郵件地址。

作為回應，我們的團隊在 Salesforce 中創建了一個選項，允許 Classy 客戶選擇他們希望如何在 Facebook 籌款頁面上從捐贈者那裡創建 Salesforce 聯繫人。 有三種不同的選擇

• 始終創建聯繫人
• 從不創建聯繫人
• 僅在有電子郵件時才創建聯繫人

一些非營利團隊希望查看來自 Facebook 的每一條數據，即使這意味著手動查看每個 Facebook 捐贈者以查看他們之前是否進行過互動。 其他人不想要任何 Facebook 捐贈數據。

最後，有些人希望看到 Facebook 捐贈者的數據，前提是他們可以使用電子郵件地址來培養和管理聯繫人成為持久的支持者。

與通過 Facebook 籌款頁面進行的捐贈相關的捐贈者信息

對於 Facebook 捐贈和 Facebook 捐贈者，Classy for Salesforce 會獲得其等效的 Facebook ID。 這類似於籌款頁面 ID，但它是與 Facebook 支付處理器和 Facebook 捐助者 ID 相關聯的特定 ID。

此處的付款類型將在 Salesforce 中顯示為“Facebook Pay”，而不是“WePay”、“Classy Pay”或“ACH”。 這是因為這與他們通過 Facebook 完成捐贈時使用的支付處理器有關。

結合 Facebook 籌款 ID，組織可以使用此 Facebook ID 進行他們可以在 Facebook 上進行的任何類型的對賬，主要是在交易方面。 但是，他們也可以在 Salesforce 中運行顯示所有 Classy 交易 ID 和所有 Facebook ID 的報告，然後將其與他們的數據進行比較，以查看哪些捐款來自 Classy 與 Facebook，反之亦然。

最後的想法

借助 Classy for Salesforce 的新版本，您的非營利組織將能夠控制通過 Classy for Facebook 集成託管的 Facebook 籌款活動之間的數據流，但您認為最合適。 如果您想設置任何一個集成，或兩者兼而有之，請直接與我們的團隊聯繫。

隨著我們繼續發布支持非營利組織進入籌款未來的更新，請保持最新狀態。 在協作：虛擬會議中加入我們的產品更新會議和來自行業專家的其他激動人心的會議。