إستراتيجية الشراء المنخفضة والبيع العالية: دليل المستثمر

"اشتر بسعر منخفض ، قم بالبيع بسعر مرتفع" هو شعار المستثمر ، ولكن هل يمكن أن تكون الأمور بهذه البساطة حقًا؟ في الواقع ، قد تتطلب إستراتيجية شراء الأسهم هذه مجهودًا أكبر مما تعتقد. تابع القراءة لمعرفة كيف يعمل!

ما هي إستراتيجية "الشراء بسعر منخفض ، البيع بسعر مرتفع"؟

كما يوحي اسمها ، فإن هذه الإستراتيجية تدور حول توقيت السوق: فأنت تشتري الأسهم بسعر منخفض ، فقط لبيعها عندما تصل إلى الذروة. هذه هي الطريقة التي يولد بها المستثمرون أعلى عوائدهم.

على سبيل المثال ، إذا اشتريت السهم بسعر 50 دولارًا للسهم وانتظرت حتى يصل إلى 100 دولار ، فستكون قد حققت عائدًا بنسبة 100٪ على استثمارك.

تعتمد هذه الإستراتيجية على طبيعة دورة سوق الأوراق المالية ، وتستفيد من التقلبات المتوقعة في أسعار البورصة.

يمكن أن تحدث التقلبات لأسباب غير عادية وتتأثر بالأحداث العالمية. ومع ذلك ، فإن تغييرات السوق الأكثر قابلية للتنبؤ تتلخص في الصحة الاقتصادية وتغيرات الشركات. قد تتسبب هذه الأحداث في ارتفاع وانخفاض سهم الشركة.

يعتمد سوق الأسهم على العديد من الآليات ، أحدها هو الضجيج أو "عقلية القطيع". يحدث هذا عندما تتفاعل مجموعات كبيرة من المستثمرين مع عامل المخاطرة بنفس الطريقة.

على سبيل المثال ، أعلن رئيس تنفيذي لشركة أنه سيغادر في نهاية المدة التالية. حدث معظم نمو الشركة خلال فترة الرئيس التنفيذي المذكورة. نتيجة لذلك ، يتوقع المستثمرون انخفاض أرباح الشركة بعد مغادرة الرئيس التنفيذي.

ثم يبدأون في بيع أسهم الشركة ، مما يؤدي إلى انخفاض السعر. ومع ذلك ، نظرًا لأنه من المستحيل التأكد من أن الشركة ستفشل مع رئيس تنفيذي جديد ، فإن هذا يخلق فرصة للمستثمرين الآخرين لشراء الأسهم بسعر منخفض للغاية.

قد يؤدي نقص الاستثمار في الشركة إلى تدميرها ، ولكن إذا تمكنت من البقاء لفترة كافية للقيام بعمل جيد مرة أخرى ، فسوف يرتفع سعر أسهمها مرة أخرى. بعد ذلك ، يمكن لأولئك الذين اشتروا الأسهم في الحضيض إعادة بيعها بأكثر بكثير مما دفعوه في البداية.

هذا هو معنى "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" في صيغته الحقيقية.

كيف تشتري بسعر منخفض وتبيع بسعر مرتفع؟

يمكن لأي مستثمر الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، لكنها ليست طريقة مؤكدة لتحقيق الربح. لسبب واحد ، لا يمكنك أبدًا معرفة متى يكون سعر السهم عند أعلى أو أدنى مستوى له. إذا حاولت الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للشراء أو البيع ، فقد ينتهي بك الأمر بفقدان نافذتك.

من الأكثر أمانًا تحديد أقرب نقطة حيث يمكنك الشراء أو البيع والالتزام بذلك ، حتى لو انخفض السهم أو ارتفع أكثر بعد ذلك. ستحقق أرباحًا أقل ، لكنك ستتجنب أيضًا التحولات الكارثية المحتملة في الأسعار.

يستخدم المستثمرون المتوسطات المتحركة لمعرفة كيف يسير سعر السهم. يوجد رقمان مرتبطان هنا: المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا و 200 يوم. النهج الذي يتبعه معظم المستثمرين هو أنهم يشترون الأسهم عندما يتحرك متوسط ​​الخمسين يومًا متقدمًا على متوسط ​​200 يوم.

إذا تجاوز متوسط ​​50 يومًا متوسط ​​200 يوم ، فهذه إشارة إلى ارتفاع سعر السهم بسرعة. إذا اشتريت أسهمًا الآن ، فمن المحتمل أن تزداد قيمتها كثيرًا.

عندما يتحرك متوسط ​​الخمسين يومًا إلى ما دون متوسط ​​200 يوم ، فهذه إشارة إلى أن مرحلة نمو الشركة قد انتهت. بعبارة أخرى ، حان الوقت لبيع أسهمك قبل أن تنخفض أسعارها مرة أخرى.

كيفية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع - التحديات المتوقعة

على الرغم من أن الأمور قد تبدو بسيطة ، إلا أن تاريخ اتجاهات السوق يخبرنا أنه في بعض الأحيان ، قد يكون المظهر خادعًا. أحد الأمثلة المهمة هو فقاعة الدوت كوم: بدت الشركات القائمة على الإنترنت في البداية وكأنها فرصة رائعة للمستثمرين ، وأولئك الذين أداروا تداولهم بناءً على هذا الاتجاه كانوا متأكدين من أرباحهم المستقبلية.

ومع ذلك ، فقد أدى إلى زيادة لا تصدق في تجارة المضاربة ، وزعزعة استقرار السوق وتسبب في النهاية في انهياره في عام 2001.

حدث الانهيار التالي ، الأكبر من ذلك بكثير ، في عام 2008 بسبب تحرير السوق المالية والبنوك المشاركة في تداول الأوراق المالية. اعتقد العديد من المستثمرين أن السوق لن يتعافى أبدًا. وأقل ما يقال عن أسف أولئك الذين اشتروا أسهم في قطاع الإسكان أن قرارهم قد اتخذوه.

بعبارة أخرى ، يتطلب الأمر الكثير من المعرفة لتداول الأسهم بشكل مربح وآمن ، على الرغم من أن المزيد والمزيد من الأشخاص يستخدمون الحلول الحديثة مثل شركات السمسرة عبر الإنترنت لتلبية احتياجات التداول الخاصة بهم.

إذا كنت قلقًا بشأن عدم معرفة ما يكفي للانخراط في التداول بمفردك ، فيمكنك دائمًا تعيين سمسار أسهم محترف أو البحث أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديد كيفية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع .

أهمية البحث

لن تعطيك الأرقام المعزولة التي يمكنك العثور عليها من خلال استفسار سريع عن شركة معينة صورة واضحة عن آفاقها المالية.

بالإضافة إلى أداء السوق ، ستحتاج إلى النظر في جوانب مختلفة لشركة معينة ، مثل قيادتها وخطة نموها وتاريخ أدائها ، خاصة في أوقات التغيير.

بعبارة أخرى ، إذا كان سعر السهم الذي تبحث عنه ينخفض ​​، فهذه معلومات مهمة ، ولكنها ليست كافية لاتخاذ قرار تجاري سليم.

تريد أن تتأكد من أن الشركة التي تشتري منها سوف تتخطى الفواق الحالي في أسعار الأسهم. خلاف ذلك ، قد لا تكون في المقدمة عندما يحين وقت البيع.

سلبيات الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع

أثناء تطوير إستراتيجية الشراء المنخفضة والبيع العالية تبدو مثالية ، هناك العديد من العقبات التي قد تواجهها:

التوقعات السيئة

إذا لم تقم بالبحث عن الشركة التي تشتري أسهمها بشكل جيد بما فيه الكفاية ، فقد ينتهي بك الأمر بأسهم لا قيمة لها لأن المؤسسة تتجاوز الادخار من الحدث الذي تسبب في انخفاض سعر سهمها.

الانتظار طويلا

إذا انتظرت وقتًا طويلاً بعد ارتفاع 50 يومًا إلى ما دون متوسط ​​200 يوم للبيع ، فقد تفوتك النقطة المثالية ، وقد يرتفع سعر سهمك المحتمل بسرعة كبيرة جدًا حتى تظل عملية الشراء مربحة.

الأمر نفسه ينطبق على الانتظار لفترة طويلة جدًا للبيع - كان الجشع والانتظار حتى ذروة أعلى قبل البيع هو سبب سقوط العديد من المستثمرين.

سوء إدارة الميزانية

تعتمد هذه الإستراتيجية بشكل أساسي على توقيت السوق ، وقد لا يتمكن أولئك الذين لديهم ميزانية محدودة من الاحتفاظ بسهم طالما أنهم بحاجة إليه حتى يصبح مربحًا.

يجب الاحتفاظ ببعض الأسهم لسنوات متتالية ، وإذا لم يكن لديك ما يكفي من المال للبقاء على قيد الحياة في هذه الأثناء ، فقد يكون من الصعب اعتماد هذه الاستراتيجية بشكل كامل.

قضايا قانونية

في معظم الحالات ، يكون الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أمرًا قانونيًا تمامًا. ومع ذلك ، إذا حصلت على بعض المعلومات الداخلية حول شركة تتطلع إلى أسهمها ، فلن يُسمح لك بالتصرف فيها.

على سبيل المثال ، إذا كنت تعلم أن الرئيس التنفيذي لشركة ما قد استقال وأن هناك شخصًا أكثر خبرة يحل محله ، فسيكون من غير القانوني بالنسبة لك شراء الكثير من الأسهم قبل هذا الحدث.

هذه هي الطريقة الأكثر ضمانًا للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، ولكنها أيضًا تجارة داخلية - جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.