Ruler Analytics 如何丰富您的 Salesforce CRM？

通过 Ruler 的集成，提高客户旅程的可见性并了解哪些营销工作推动了最高质量的潜在客户并在 Salesforce 中赢得了交易。

通过 Salesforce 和 Ruler 集成，您可以将潜在客户与营销渠道相关联，并在他们从漏斗向下移动到采购阶段及以后时将其与该渠道保持联系。

继续阅读以了解 Ruler 如何支持 Salesforce、它包含哪些功能以及它如何帮助您从报告中获得更多收益。

在这篇文章中，我们将讨论

• 什么是标尺分析？
• Salesforce 中归因报告的限制？
• Ruler 如何丰富您的 Salesforce 报告？

什么是标尺分析？

首先，什么是标尺分析？

Ruler 是一种营销归因解决方案，适用于希望在整个客户生命周期中跟踪、证明和优化潜在客户和客户互动的数字营销人员。

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它将您的 Salesforce CRM 收入与您的营销工作保持一致，使您能够更有效地展示您对底线指标的影响。

Ruler 提供的一些出色功能包括：

• 营销来源报告
• 客户旅程跟踪
• 关键字归因
• 离线转化跟踪
• 收入分析
• 数据驱动的归因

专家提示

如果您认为这已经很棒，Ruler 有更多功能可以跟踪和分析您的营销绩效。 我们不会在这里详细介绍，因为我们有一个完整的指南，涵盖了 Ruler 中可用的所有功能等等。

您可以在 Ruler 中发现的一切

Salesforce 中的归因报告有哪些缺点？

此时，您可能想知道为什么还需要 Ruler？

Salesforce 已经允许您将营销源数据归因于您的潜在客户和机会，对吗？

从技术上讲，它确实如此，但它并不完美。

Salesforce 潜在客户来源字段太宽泛

正如我们刚刚提到的，Salesforce 具有内置标签，允许您将潜在客户来源值分配给您的联系人。

Salesforce 中的潜在客户来源跟踪是监控和跟踪带来最合格流量和潜在客户的营销和销售工作的好方法。

默认情况下，Salesforce 允许您跟踪以下潜在客户来源：

• 网络
• 电话查询
• 合作伙伴推荐
• 伙伴
• 公共关系
• 贸易展览会
• 口口相传
• 员工推荐
• 购买清单
• 其他

虽然这些潜在客户来源提供了一些营销效果的指示，但它们并不是很具体。

以“网络”为例。

营销人员正在使用大量不同的渠道来推广他们的产品和服务。 据 Invesp 称，52% 的营销人员使用 3 到 4 个营销渠道来获取新客户。

“网络”告诉您的唯一一件事是您的潜在客户登陆您的网站并在线转换。

但是，潜在客户如何首先找到您的网站？ 是通过付费搜索吗？ 社交媒体？ 搜索引擎优化？

依靠 Salesforce 中的潜在客户来源价值，您永远不会知道。

使用像标尺这样的工具，您可以获得额外的洞察力。

例如，如果没有归因数据，Salesforce 中的潜在客户将如下所示：

您可以看到必要的联系方式，但没有任何关于潜在客户来自哪里或他们在转换之前查看的页面的信息。

现在让我们应用 Ruler 的数据。

巨大的差异，我们相信你会同意。

应用来自 Ruler 的归因数据，我们可以看到该潜在客户在完成 PPC 搜索并在我们的营销归因页面上填写表格后转换。

随着这条线索通过管道，您可以对营销效果做出更好的结论。

您可以提前优化预算，以确保将最高质量的潜在客户提供给您的 CRM。

Salesforce 缺乏多渠道报告

开箱即用，Salesforce 不支持多渠道归因数据。

Salesforce 中的活动影响等工具允许您跟踪机会与多个活动的关系。

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但是，Salesforce 仅允许您将一个主要潜在客户来源分配给汇总摘要的机会。

如果您的购买过程相对较短且简单，这不是问题。

但是，如果您的平均客户旅程有多次交互，那么 Salesforce 将不会捕获您之前的任何接触点，从而使您对客户旅程的了解有限。

这就是 Ruler 达到标准的地方。

使用 Ruler，您可以跟踪用户和潜在客户的完整客户旅程。

相关：如何使用 Ruler Analytics 查看完整的客户旅程

如果您在 Salesforce 中遇到看起来很有希望的潜在客户，您可以在 Ruler 中跟进并跟踪他们用于发现您的产品和服务的营销渠道、广告和关键字。

Ruler 如何丰富您的 Salesforce 报告？

从本质上讲，Ruler 位于您的营销和销售数据之间。

它为每个新潜在客户捕获营销数据，并将洞察发送到您的 Salesforce CRM，让您在管道的每个阶段跟踪您的营销效果。

我们已经谈了很多关于 Ruler 如何提高数据质量的内容，但它究竟是如何与 Salesforce 集成的呢？

让我们一起完成整个过程。

1. 跟踪多个会话和流量来源的匿名访问者
2. 营销来源和转化数据发送到 Salesforce
3. 机会和管道数据被发送回 Ruler
4. 交易已结束，收入归于营销
5. 与其他工具共享收入和营销归因数据

1. 跟踪多个会话和流量来源的匿名访问者

Ruler 通过使用第一方数据跟踪您网站的每个访问者来工作。

相关：如何收集第一方数据

单独跟踪访问者允许 Ruler 将任何潜在客户、转化或销售与跨多个渠道、广告、关键字等产生它们的营销接触点相匹配。

以下面的屏幕截图为例。

使用 Ruler，我们可以看到该特定访问者点击了我们的一个营销归因广告并使用表单转换为潜在客户。

Ruler 的访问者级数据使您可以跟踪个人用户、跟踪客户旅程并更好地了解您的营销工作的有效性。

如果没有这些数据，在 Salesforce 中跟踪潜在客户和归因营销收入的过程几乎是不可能的。

2. 向 Salesforce 发送营销来源和转化数据

当访问者转换时，无论是通过电话、表格填写还是实时聊天对话，Ruler 都会将潜在客户与其营销接触点相匹配，以创建客户旅程。

在 Ruler 中捕获的潜在客户的营销来源和转化数据会自动发送到您的 CRM，让您可以监控潜在客户在漏斗中向下移动时的具体操作。

使用 Ruler 的数据丰富 Salesforce 后，您可以：

• 跟踪 Salesforce 中每个潜在客户、机会或客户的归因数据。
• 了解每个潜在客户或机会发现您的产品和服务的路径。
• 获得转化率最高的客户来自何处的“单一事实来源”。

3. 机会和管道数据被发送回 Ruler

随着线索从一个阶段转移到另一个阶段，Ruler 将在其仪表板中记录任何更改。

这使您可以提前发现任何瓶颈，并立即采取果断行动。

以下面的屏幕截图为例。

正如您在示例中所见，Google Ads 负责为提案阶段带来 28,295 英镑，而 Google Organic 仅增加了 7,695 英镑。

这告诉我们，PPC 对管道生成的影响要好得多，并且是客户获取的主要来源。

有了这种洞察力，您可以实时更改您的营销策略，以确保您的管道中充满了足够的合格销售线索。

4. 交易结束，收入归于营销

现在是最好的一点。

当机会达成交易时，收入数据会传回 Ruler 仪表板，并通过不同归因模型的镜头进行归因。

这带来了一些好处。

首先，它可以帮助您确定哪些活动和渠道在创造收入和推动增长方面最有效。

其次，它允许您构建报告，显示营销产生的收入的确切值。

5. 收入和营销归因数据与其他工具共享

它不止于此。

Ruler 可以与 1,000 多种工具集成，允许您将归因和收入数据传递给您最喜欢的工具。

Ruler 的一种流行集成是 Google Analytics。

相关：集成 Ruler 和 Google Analytics 的好处

Ruler 通过向您在 GA 中创建的目标发送入站线索和收入来与您的 Google Analytics（分析）帐户集成。

将来自 Ruler 的归因数据发送到 Google Analytics 后，您可以使用模型比较工具来确定哪些营销渠道、广告和关键字在创收方面最成功。

它还适用于入站呼叫线索，允许您直接在 Google Analytics（分析）报告套件中将离线转化和收入数据与在线线索来源进行匹配。

准备好开始使用 Salesforce 和 Ruler 集成了吗？

将 Salesforce 与 Ruler 集成有很多好处。

首先，Ruler 允许您在营销活动和收入之间建立直接联系。

其次，它可以帮助您更好地了解您的营销如何支持您的管道生成。

不去爱的种种？

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