Что такое циклические акции?

Инвесторы постоянно ищут способы увеличить свою прибыль, улучшая свою стратегию и диверсифицируя свой портфель. Циклические инвестиции в акции часто являются одним из лучших решений для получения оптимальной прибыли.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором, желающим исследовать новый рынок, или новичком на фондовом рынке, это не имеет значения. Это руководство поможет вам узнать, как работают циклические акции, и узнать, как лучше всего использовать их в своем инвестиционном путешествии.

Определение циклической акции

Циклическая акция — это акция, связанная с бизнесом, показатели продаж которого, вероятно, будут испытывать пики и падения в течение года в соответствии с экономическими циклами рецессий и подъемов.

Ожидается, что любая компания, подпадающая под эту категорию, будет показывать отличные результаты в периоды экономического роста, но будет в равной степени подвержена спадам, когда экономика колеблется.

Примеры циклических акций

Хотя компании этой категории можно найти в большинстве секторов, в некоторых отраслях, скорее всего, есть примеры фирм, которые следуют бизнес-циклу. Однако, во-первых, нужно понимать циклическую природу спроса и предложения.

Короче говоря, экономический бум заставляет людей тратить деньги более оптимистично, что часто проявляется в увеличении количества покупок предметов роскоши, которые не стали бы покупать во время рецессии. Любой бизнес, производящий потребительские товары такого типа, скорее всего, будет иметь циклические запасы.

Общие отрасли, считающиеся циклическими, включают рестораны, гостиничный бизнес, развлечения, моду, автомобили, путешествия и обустройство дома. По сути, они продают продукты, без которых люди могут обойтись, если это необходимо. Циклический рост и падение спроса на продукцию впоследствии будет отражаться фондовым рынком.

Циклические и нециклические акции

Не все акции цикличны. Нециклические акции принадлежат компаниям, чьи уровни производительности не следуют той же модели, что и бизнес-цикл. К нециклическим видам деятельности относятся производство и продажа продуктов питания, чистящих средств, бензина и т. д. Люди продолжают покупать эти продукты независимо от обстоятельств.

Однако, естественно, объем продаж вряд ли резко возрастет во время экономического подъема.

По сути, нециклические товары можно рассматривать как предприятия и продукты, на которые меньше влияет экономическое положение потребителей. Их часто называют защитными акциями из-за отсутствия волатильности вокруг них. В некоторых случаях они даже видят рост во времена экономических трудностей.

Например, Walmart часто сообщает об улучшении доходности, поскольку люди активно стремятся сэкономить деньги на предметах первой необходимости.

Таким образом, в самых основных терминах разница между циклическими акциями и нециклическими акциями определяется как контраст между продуктами, которые люди хотят (циклические) и в которых нуждаются (нециклические). Эта информация может впоследствии помочь инвесторам разработать надежную стратегию фондового рынка.

Преимущества циклических акций

При выборе инвестиционной стратегии очень важно убедиться, что вы начинаете в правильных отраслях. Выбор компаний, которые движутся вместе с экономикой, может предложить широкий спектр преимуществ:

• Инвесторы, которые хорошо рассчитывают время, могут торговать в соответствии с максимумами и минимумами экономики. Точные прогнозы впоследствии могут привести к быстрому росту.
• Предметы, подпадающие под эту категорию, легко идентифицировать, потому что это продукты, которые люди хотят, а не нуждаются.
• Возможная доходность выше, чем у менее волатильных нециклических акций, что, естественно, привлекает множество пользователей.
• Как только вы приобретете опыт и поймете деловой цикл и то, как он влияет на этот тип компании, прогнозировать циклические явления станет немного легче.
• Во многих случаях время покупки и продажи будет одинаковым для всех циклических инструментов. С другими акциями это может быть более индивидуальное решение.

Новые инвесторы выбирают этот путь каждый божий день.

Недостатки циклических акций

Циклические акции также сопряжены с некоторыми рисками. Каждый ответственный трейдер должен одинаково стремиться понимать это как преимущества. Вот некоторые ключевые вопросы, которые следует учитывать:

• Хотя рост может быть быстрым, потенциальные потери во время рецессии могут ударить по вам сильнее.
• Прибыль часто неопределенна. Продукты, производимые компаниями в этих областях, обычно являются предметами роскоши. Если на рынок попадут новинки, конкуренты могут быстро пострадать.
• Любые возможности получения значительного прироста капитала могут быть сильно ограничены во время рецессии, что ограничивает ваши возможные временные рамки.

Как доказывают эти моменты, ни одна инвестиционная стратегия не идеальна. Тем не менее, преимущества могут легко перевесить недостатки.

Как инвесторы могут участвовать в циклических акциях?

Первый вопрос, который вы зададите, будет простым: что такое циклические акции? Однако понимание акций и их отношения к деловому циклу ничего не стоит, если вы не знаете, как в них инвестировать.

Короткий ответ заключается в том, что процесс покупки циклических акций такой же, как и при покупке любых других акций. И циклические, и нециклические акции появляются на таких биржах, как Нью-Йоркская фондовая биржа. Большинство инвесторов, особенно новички, начнут свой процесс с поиска хорошей платформы онлайн-брокера.

Точная процедура может незначительно отличаться, но большинство инвесторов будут следовать следующим шагам:

• Зарегистрируйте учетную запись у онлайн-брокера, подтвердив при этом свою личность.
• Внесите деньги, чтобы биржа могла использоваться для хранения акций и акций.
• Начните торговать, покупая циклические и нециклические акции в соответствии со своими потребностями.

Самое замечательное в услугах онлайн-брокера заключается в том, что вы можете отслеживать цену любого актива в режиме реального времени. Более того, трейдеры могут использовать передовые инструменты для автоматизации процесса. Это может уменьшить подверженность потенциальным потерям и сэкономить ваше время.

Независимо от того, в какие акции вы инвестируете или торгуете, вы должны будете платить налоги с любой положительной прибыли. Поэтому, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, было бы разумно изучить этот вопрос и то, как это повлияет на общий рост вашего портфеля.

Выбор циклических акций для покупки и продажи

Понимание того, когда следует сосредоточиться на акциях, которые относятся к категории циклических акций, повысит вероятность получения положительных результатов от ваших инвестиций. Тем не менее, вам также необходимо найти подходящие возможности на рынке в любой момент времени.

Если бы это было так просто, как поддержка компаний, которые продают предметы роскоши, как только экономика переживает подъем, все бы этим занимались.

Для начала вам нужно убедиться, что экономика по-прежнему движется в правильном направлении и что вы не ошиблись. В противном случае вы можете понести убытки в течение нескольких дней после покупки акций.

Пандемия вызвала серьезный спад, но экономика восстанавливается. Инвесторы должны сосредоточиться на отраслях, которые, скорее всего, испытают подъем, который продлится несколько месяцев.

Авиакомпании, развлекательные компании и отели должны увидеть положительные результаты, но важно исследовать, в какие отдельные предприятия люди стекаются. Также будет необходимо отслеживать соответствующие новостные события.

Другие важные решения, которые вам нужно будет принять, связаны с суммой денег, которую вы хотите инвестировать, а также с типом ордера. На решение о количестве акций (которые также могут быть частью акции) должны влиять размер вашего портфеля, бюджет и общая стратегия.

Если вы держите циклические акции как во время спадов, так и в периоды роста, ваши привычки будут другими.

Стандартный ордер будет «предложением», когда вы покупаете акции по установленной цене, прежде чем вручную решить, когда торговать позже. Вы также захотите изучить следующие термины:

• Распространять
• Рыночный ордер
• Лимитный ордер,
• Стоп-лосс ордер
• Стоп-лимитный ордер

Когда вы примете правильное решение относительно актива и типа ордера, ваши инвестиции будут выглядеть сильнее.

Суть

Циклические акции популярны среди инвесторов самого разного происхождения, не в последнюю очередь потому, что они дают возможность обеспечить быстрый рост. Риски означают, что вам придется уделять еще больше внимания на этапах исследования и внимательно следить за всеми событиями. Тем не менее, ошеломляющие результаты могут наблюдать как внутридневные трейдеры, так и долгосрочные держатели.